- Автоматически ли публикация отчёта отправляет письмо моим инвесторам?
- Нет. При публикации Вы выбираете между Publish Only, который делает отчёт доступным в инвесторском портале без письма, и Publish & Notify Investors, который публикует отчёт и открывает письмо, которое Вы можете просмотреть и отправить. Выберите Publish Only, если не хотите никого уведомлять.
- Как проверить, как отчёт будет выглядеть для моих инвесторов, перед публикацией?
- Используйте панель LP view в Report Studio. Она отображает отчёт так, как его читает адресат-инвестор — Ваш брендированный заголовок, повествование отчёта и любые вложения в качестве завершающего раздела — по одному получателю за раз. Используйте «предыдущий» и «следующий», чтобы перемещаться по аудитории, или выберите имя получателя, чтобы выполнить поиск по списку и перейти к конкретному инвестору. Панель показывает сохранённое содержимое отчёта, поэтому сначала сохраните свои правки; если она отстаёт от Ваших последних изменений, она сообщит об этом. Отдельной страницы предварительного просмотра для открытия нет.
- Почему LP view показывает меньше получателей, чем позиций в отчёте?
- Потому что получатели считаются как партнёры, а не как подписки. Инвестирующая организация, владеющая несколькими позициями в отчёте, — это один получатель, читающий один документ, охватывающий их все, поэтому число получателей может быть меньше числа позиций. Там, где эти два числа различаются, панель указывает оба, чтобы Вы могли сверить их с первого взгляда. Ни один инвестор не остаётся в стороне.
- Изменилось ли то, кто получает отчёт?
- Нет. Аудитория та же, что и раньше — инвесторы с позицией в охвате отчёта, до которых он доходит через инвесторский портал. Подсчёт получателей по инвестирующей организации меняет то, как панель LP view представляет аудиторию при проверке, а не то, кому идёт отчёт или кто может открыть его в своём портале.
- Как найти одного конкретного инвестора в длинном списке получателей?
- Выберите имя получателя в панели LP view, чтобы открыть список с поиском всех, кому адресован отчёт, а затем выберите нужного инвестора — Вам не нужно проходить промежуточных получателей. Поиск сужает только открытый список; «предыдущий» и «следующий» по-прежнему перемещаются по всей аудитории по порядку.
- Где управлять вложениями отчёта?
- В панели Sections и Editor, пока Вы создаёте или редактируете отчёт. Затем вложения отображаются инвесторам как завершающий раздел документа отчёта. Панель LP view показывает вложения так, как их прочитают инвесторы, но она не является местом, где Вы их добавляете или удаляете.
- Кто получает уведомительное письмо?
- Ваши инвесторы, у которых есть позиция в охвате отчёта. Для отчёта по всему активу это все, у кого есть позиция в активе; для отчёта по классу долей — все, у кого есть позиция в этом классе долей. Инвестор с несколькими позициями в этом охвате получает один отчёт, а не по одному на каждую позицию. Инвесторы без указанного адреса электронной почты его не получат.
- Могу ли я отредактировать отчёт после публикации?
- Не напрямую. Опубликованный отчёт доступен только для чтения. Отмените его публикацию, чтобы вернуть его в черновик и снова отредактировать — Вы получите предупреждение о том, что инвесторы потеряют доступ, пока отчёт является черновиком, — а затем повторно опубликуйте его, когда будете готовы.
- Могу ли я настроить уведомительное письмо перед отправкой?
- Да. Тема и текст предварительно заполнены названием актива, периодом и ссылкой на отчёт, и Вы можете отредактировать оба элемента и просмотреть письмо перед отправкой.
- Что видят инвесторы при публикации отчёта?
- Инвесторы с позицией в активе видят отчёт в своём инвесторском портале — как на вкладке Reports актива, так и в своём сводном списке отчётов. Они открывают его как брендированный документ с заголовком Вашей компании, читают повествование отчёта на странице, открывают любые вложения и могут скачать его в формате PDF.
Познакомьтесь с Neo — вашим Co-GP на базе ИИ.