Отправка отчёта инвесторам

К концу этого руководства Вы просмотрите черновик отчёта инвесторам именно так, как его прочитает каждый получатель, решите, включать ли в него выписку по счёту капитала каждого инвестора, опубликуете отчёт и — при желании — сообщите инвесторам по электронной почте, что отчёт доступен, чтобы инвесторы с позицией в активе могли открыть его в своём инвесторском портале.

Note

Отправка отчёта инвесторам — это задача GP. Вам нужен доступ к рабочему пространству Вашей компании и к активу, которого касается отчёт, а сам отправляемый отчёт уже должен существовать в виде черновика. Если отчёт или действие «Опубликовать» недоступны, попросите администратора рабочего пространства предоставить Вам доступ.

Прежде чем начать

Отчёт относится к активу и при необходимости ограничивается классом долей. Убедитесь, что заголовок, период и разделы отчёта завершены и выглядят так, как Вам нужно, поскольку публикация делает отчёт видимым для инвесторов. Пока отчёт является черновиком, он виден только Вашей команде и остаётся редактируемым; после публикации он становится доступным только для чтения, пока Вы не отмените публикацию. Если Вам ещё нужно создать или доработать отчёт, сделайте это сначала — создание и редактирование отчётов рассматривается отдельно в разделе «Отчётность для инвесторов».

Проверка черновика

Откройте Reports из главного меню или откройте актив и перейдите на его вкладку Reports.
Откройте в Report Studio черновик отчёта, который Вы хотите отправить.
Проверьте заголовок отчёта, период и охват класса долей (весь актив или конкретный класс долей).
Используйте панель LP view, чтобы прочитать отчёт именно так, как его увидит адресат-инвестор — Ваш брендированный заголовок, повествование отчёта, выписку по счёту капитала этого инвестора, если Вы её включили, и любые вложения в качестве завершающего раздела.
Перемещайтесь по получателям отчёта с помощью элементов управления «предыдущий» и «следующий» или выберите имя получателя, чтобы открыть список с поиском и сразу перейти к любому инвестору из аудитории.
Чтобы прочитать документ получателя во всю ширину, используйте элемент управления разворачиванием на панели LP view. Тот же документ открывается в выдвижной панели внутри Report Studio, и при её закрытии содержимое редактора, позиция прокрутки и выбранный раздел остаются ровно такими, какими Вы их оставили — Вас никогда не уводит из студии для чтения отчёта.
Проверьте отметки о доставке, которые панель показывает для каждого получателя, чтобы ещё до публикации узнать, если с получателем невозможно связаться или у него неполная оценка стоимости.
Если Вы прикрепили файлы, убедитесь, что они отображаются в конце документа инвестора. Вложения управляются из панели Sections и Editor, а не из самой панели LP view.

Note

Панель LP view считает Ваших получателей как партнёров, а не как подписки. Инвестирующая организация, владеющая несколькими позициями в отчёте, — это один получатель, читающий один документ, охватывающий их все — она не появляется отдельно по каждой позиции. Когда число партнёров отличается от числа позиций, которых касается отчёт, панель указывает оба, поэтому меньшее число не является признаком того, что инвесторы пропали. Если отчёт адресован одному получателю, панель называет этого получателя и не предлагает навигации.

Note

Кто получает отчёт, не изменилось. Подсчёт аудитории по инвестирующей организации меняет то, что Вы видите при проверке, а не то, кого достигает отчёт или кто может открыть его в портале — это по-прежнему определяется позициями, которыми владеют Ваши инвесторы. Поскольку партнёр может владеть позициями в нескольких классах долей, документ, который Вы читаете для получателя, не называет единственный класс долей, если только сам отчёт не ограничен одним.

Tip

Панель LP view показывает сохранённое содержимое отчёта, поэтому сохраните свои правки, прежде чем полагаться на неё — если она показывает более старое содержимое, панель сообщает, что отстаёт от Ваших несохранённых изменений, и предлагает обновить её. Если представление для инвестора построить не удаётся, панель сообщает об этом и предлагает повторить попытку, а не показывает неполный документ. Именно здесь Вы читаете отчёт так, как его видит Ваш инвестор; отдельной страницы предварительного просмотра нет.

Tip

На телефоне или планшете Report Studio превращается в три вкладки — Sections, Editor и LP view. Вкладка LP view показывает тот же документ получателя в одной прокручиваемой колонке, а элементы управления получателями и кнопка скачивания остаются доступны, не покидая вкладку.

Добавление выписки по счёту капитала (необязательно)

Вы можете добавить в отчёт собственную выписку по счёту капитала для каждого инвестора, чтобы инвесторы видели свой счёт капитала рядом с Вашим повествованием. Выписка — это параметр уровня отчёта: он применяется ко всем получателям, а не только к тому, кого Вы сейчас просматриваете в панели LP view. По умолчанию он выключен, и новые отчёты всегда создаются с выключенным параметром.

Откройте черновик отчёта в Report Studio.
На панели инструментов студии, рядом с заголовком отчёта, включите Include investors' capital statements.
В панели LP view переберите нескольких получателей и проверьте выписку каждого из них перед публикацией.

Когда выписка включена, каждый инвестор видит под повествованием отчёта раздел Your capital account statement, а страницы выписки также входят в скачиваемый им PDF. Каждая инвестирующая организация получает одну выписку, охватывающую все её позиции в рамках охвата отчёта. Инвестор, чьи позиции распределены между несколькими инвестирующими организациями, может переключаться между ними. В каждой выписке указана дата её формирования, а её показатели при каждом открытии отражают Ваши текущие данные.

Note

Изменить параметр выписки можно только пока отчёт является черновиком. В опубликованном отчёте этот параметр неактивен; чтобы добавить или убрать выписку, отмените публикацию отчёта, измените параметр и опубликуйте отчёт повторно. Если инвесторы уже получали уведомление об этом отчёте, при повторной публикации в диалоговом окне по умолчанию будет выбран вариант Publish only, поэтому письмо им повторно не отправится, если Вы сами не решите их уведомить.

Warning

Инвесторам никогда не показывается выписка с выдуманными цифрами. Выписки недоступны для активов evergreen. Если за период отсутствует оценка стоимости, панель LP view помечает этого получателя, и инвестор может не увидеть выписку, пока Вы не зафиксируете недостающую оценку, — сделайте это до публикации. Если выписка выключена, LP view сообщает, что она не включена в этот отчёт; если в Ваших данных нет сведений за период, панель сообщает именно это, поэтому Вы можете различить эти два случая.

Использование данных счёта капитала в Neo (необязательно)

Когда Вы просите Neo сгенерировать разделы отчёта, Вы также можете разрешить ему прочитать общий счёт капитала актива за период отчёта. Тогда Neo приводит взносы, распределения, а также общую сумму комиссий и расходов по активу, указывая для каждого показателя охватываемый период (с начала квартала, с начала года или с момента создания), а прочие движения капитала описывает словами, а не цифрами. Neo работает только с итогами на уровне актива: он никогда не видит и не называет отдельных инвесторов или их позиции. Если показатель за период недоступен, Neo сообщает об этом, а не оценивает его.

Tip

Этот параметр по умолчанию выключен и не сохраняется вместе с отчётом — он действует только для той генерации, для которой Вы его включили. Если позже Вы перегенерируете или улучшите отдельный раздел, Neo напишет его без данных счёта капитала. Доступ Neo к Вашим данным влияет только на составляемый им текст; он не меняет ни круг получателей отчёта, ни то, включена ли в него выписка по счёту капитала.

Проверка того, что отчёт дойдёт до каждого получателя

Пока Вы перемещаетесь по аудитории, панель LP view показывает, может ли каждый получатель действительно получить отчёт, а список получателей с поиском показывает те же отметки рядом с каждым именем, поэтому Вы можете найти получателей, требующих внимания, не читая каждый документ. Панель отмечает три ситуации: инвестирующую организацию без прикреплённого контакта для получения отчёта, получателя без указанного адреса электронной почты и — когда выписка включена — получателя, в выписке которого неполная оценка стоимости за период. Для получателя без прикреплённого контакта панель указывает прикрепление контакта как решение. Документ получателя всё равно отображается под этим уведомлением, и получатель по-прежнему учитывается в аудитории — ничто не исчезает незаметно. Панель носит информационный характер: каждую отметку Вы устраняете в своих данных (прикрепив к инвестирующей организации контакт с адресом электронной почты или зафиксировав недостающую оценку), а не из самой панели. Смысл проверки как раз в том, чтобы заметить это до публикации.

Note

Получатель, у чьей инвестирующей организации есть контакт с адресом электронной почты, никогда не помечается, независимо от того, регистрировался ли этот человек в инвесторском портале и входил ли в него. Панель сообщает, может ли отчёт вообще дойти до получателя — это не отчёт об активности в портале.

Скачивание копии перед публикацией

Действие Download PDF в Report Studio даёт Вам тот же документ, который Вы читаете в панели LP view для выбранного получателя — те же разделы в том же порядке, тот же период, то же оформление, а также страницы выписки этого получателя, если выписка включена. PDF не может содержать сами вложенные файлы, поэтому в конце он приводит список имён файлов вложений с пометкой о том, что они доступны в инвесторском портале. Используйте скачивание, когда Вам нужна копия для внутреннего распространения или для хранения. PDF содержит настоящий выделяемый текст, поэтому он остаётся доступным для поиска и для чтения программой экранного доступа. Скачивание не публикует отчёт и никого не уведомляет.

Публикация отчёта

При выборе Publish открывается диалоговое окно публикации, в котором Вы при каждой публикации решаете, получат ли инвесторы письмо. Публикация никогда не отправляет писем, если Вы не выбрали в этом окне уведомление инвесторов.

Выберите Publish в черновике в Report Studio.
В диалоговом окне публикации выберите Publish only, чтобы сделать отчёт доступным в инвесторском портале без отправки письма, или Publish & notify investors, чтобы опубликовать отчёт и сообщить инвесторам по электронной почте, что он доступен.
Если Вы выбрали Publish only, подтвердите действие, чтобы завершить. Отчёт опубликован, письмо не отправляется.
Если Вы выбрали Publish & notify investors, перед подтверждением настройте уведомление, как описано в следующем разделе.

Note

В диалоговом окне один из вариантов выбран заранее, поэтому проверьте выбор перед подтверждением. Для отчёта, инвесторы которого ещё ни разу не получали уведомлений, заранее выбран Publish & notify investors. Для отчёта, который Вы опубликовали с уведомлением, а затем сняли с публикации, заранее выбран Publish only, а в окне указано, когда и кем инвесторы были уведомлены в последний раз, — поэтому повторная публикация не отправит инвесторам письмо ещё раз, если Вы сами этого не решите.

Warning

После публикации отчёт становится доступным только для чтения. Чтобы внести дальнейшие изменения, сначала отмените его публикацию — Вы получите предупреждение о том, что инвесторы потеряют доступ, пока отчёт снова является черновиком, и Вы сможете повторно опубликовать его, когда закончите.

Уведомление инвесторов по электронной почте

Когда Вы выбираете Publish & notify investors, в диалоговом окне отображается, скольким контактам будет отправлено письмо, и можно добавить личное сообщение. Само письмо — это фиксированный брендированный шаблон: в нём указаны название отчёта, отчётный период, Ваше личное сообщение, если Вы его написали, и ссылка View report, которая открывает отчёт в инвесторском портале. Тему и текст письма изменить нельзя — личное сообщение — единственный текст, который Вы пишете сами.

Проверьте, скольким контактам, согласно диалоговому окну, будет отправлено письмо.
При желании напишите личное сообщение. Оно отображается в письме над ссылкой View report.
Решите, оставлять ли флажок Also share as attachments. По умолчанию он установлен, и тогда к каждому письму прикладываются отчёт в формате PDF и файлы из раздела Attachments отчёта. Снимите флажок, чтобы отправить только ссылку. Ссылка View report есть в каждом письме в любом случае.
Подтвердите, чтобы опубликовать отчёт и отправить уведомление.

Note

Пока включён параметр Include investors' capital statements, флажок Also share as attachments снят и неактивен, а каждое письмо содержит только ссылку View report. Выписка каждого инвестора персональна, поэтому инвесторы открывают отчёт по ссылке из письма, а не получают его копию во вложении. Если же Вы отправляете вложения, все инвесторы получают один и тот же PDF-файл отчёта.

Warning

Если PDF-файл отчёта и его файлы слишком велики для отправки по электронной почте, в диалоговом окне отображается их общий размер, и подтвердить отправку не получится, пока Вы не снимете флажок Also share as attachments или не установите флажок Send the link only.

Note

Если ни у кого в аудитории отчёта нет указанного адреса электронной почты, вариант Publish & notify investors недоступен, и диалоговое окно объясняет причину. Вариант Publish only остаётся доступным, поэтому Вы можете опубликовать отчёт сейчас и уведомить инвесторов позже из опубликованного отчёта, когда у их контактов появятся адреса электронной почты.

Уведомление отправляется Вашим инвесторам, у которых есть позиция в охвате отчёта: для отчёта по всему активу — всем, у кого есть позиция в активе; для отчёта по классу долей — всем, у кого есть позиция в этом классе долей. Инвестор с несколькими позициями в этом охвате получает один отчёт, охватывающий их все, а не по одному на каждую позицию, а контакт, связанный с несколькими инвестирующими организациями, получает одно письмо. Любой действующий адрес электронной почты у контакта делает его получателем — это не обязательно должен быть адрес, отмеченный как основной — но контакты без указанного адреса электронной почты его не получат. Письмо отправляется от имени Вашей компании.

Проверка отправленного

После подтверждения в сообщении указывается, для скольких инвесторов письма поставлены в очередь на отправку. Каждое уведомление также отображается одной записью на странице Communications и в ленте Activity с указанием того, кто из Вашей команды его отправил и скольким получателям.

Warning

Если отчёт опубликован, но письмо отправить не удалось, Вы увидите сообщение о том, что отчёт опубликован, но инвесторы не уведомлены. Отчёт остаётся опубликованным, и инвесторы по-прежнему могут открыть его в инвесторском портале. Чтобы отправить им письмо, воспользуйтесь действием Notify investors в опубликованном отчёте.

Уведомление инвесторов об уже опубликованном отчёте

Чтобы отправить инвесторам письмо об уже опубликованном отчёте — например, если Вы опубликовали его без уведомления или хотите отправить письмо повторно, — воспользуйтесь действием Notify investors в Report Studio. Это отдельная осознанная отправка, не связанная с публикацией, и она не меняет статус отчёта.

Откройте опубликованный отчёт в Report Studio.
Выберите Notify investors.
Если инвесторы уже получали уведомление, проверьте, когда и кем, согласно диалоговому окну, им было отправлено последнее письмо, чтобы случайно не отправить дубликат.
При желании добавьте личное сообщение и решите, отправлять ли вложения, — так же, как при публикации с уведомлением.
Подтвердите отправку.

Note

Действие Notify investors доступно только для опубликованного отчёта — в черновике его нет. Оно использует тех же получателей, тот же шаблон письма и те же варианты вложений, что и публикация с уведомлением, а каждая отправка отображается на странице Communications.

Проверка результата

Убедитесь, что отчёт теперь отображается со статусом «Published» в Вашем списке отчётов. Инвесторы видят отчёт в своём инвесторском портале — на вкладке Reports актива и в своём сводном списке отчётов — где они открывают его как брендированный документ с заголовком Вашей компании, читают повествование отчёта прямо на странице, видят свою выписку по счёту капитала, если Вы её включили, открывают любые вложения и скачивают PDF. Это тот же документ, который Вы просмотрели для этого получателя в панели LP view. Если Вы уведомили инвесторов, проверьте, что в подтверждении указано, для скольких инвесторов письма поставлены в очередь, и что отправка отображается на странице Communications. Если отчёт не отображается у инвестора, убедитесь, что у него есть позиция в активе или классе долей, которого касается отчёт; отчёты по классу долей видны только инвесторам в этом классе долей. Если отчёт не дошёл ни до кого в конкретной инвестирующей организации, проверьте, что к этой организации прикреплён контакт с адресом электронной почты. Если Вы видите, что инвесторы не были уведомлены, воспользуйтесь действием Notify investors в опубликованном отчёте, чтобы отправить письмо. Если действие Publish недоступно, убедитесь, что у Вас есть доступ к активу, или обратитесь к нашей команде за помощью.

Автоматически ли публикация отчёта отправляет письмо моим инвесторам?: Нет. При публикации открывается диалоговое окно, в котором Вы выбираете между Publish only — отчёт становится доступным в инвесторском портале без письма — и Publish & notify investors — отчёт публикуется, а инвесторам отправляется письмо со ссылкой View report. Для отчёта, инвесторы которого ещё ни разу не получали уведомлений, заранее выбран Publish & notify investors, поэтому проверьте выбор перед подтверждением. Выберите Publish only, если не хотите никого уведомлять.
Как проверить, как отчёт будет выглядеть для моих инвесторов, перед публикацией?: Используйте панель LP view в Report Studio. Она отображает отчёт так, как его читает адресат-инвестор — Ваш брендированный заголовок, повествование отчёта и любые вложения в качестве завершающего раздела — по одному получателю за раз. Используйте «предыдущий» и «следующий», чтобы перемещаться по аудитории, или выберите имя получателя, чтобы выполнить поиск по списку и перейти к конкретному инвестору. Панель показывает сохранённое содержимое отчёта, поэтому сначала сохраните свои правки; если она отстаёт от Ваших последних изменений, она сообщит об этом. Отдельной страницы предварительного просмотра для открытия нет.
Могу ли я прочитать отчёт во всю ширину, не покидая Report Studio?: Да. Используйте элемент управления разворачиванием на панели LP view, и тот же документ откроется во всю ширину в выдвижной панели внутри Report Studio. Когда Вы закроете её, содержимое редактора, позиция прокрутки и выбранный раздел останутся неизменными, поэтому Вы сможете сразу вернуться к редактированию.
Панель сообщает, что нет никого, кто мог бы получить отчёт получателя. Что делать?: У инвестирующей организации этого получателя нет прикреплённого контакта, поэтому отчёт некому отправить. Прикрепите к инвестирующей организации контакт с адресом электронной почты, а затем вернитесь к панели. Получатель по-прежнему учитывается в аудитории, и его документ по-прежнему отображается, поэтому от Вас ничего не скрыто — уведомление существует для того, чтобы Вы заметили это до публикации, а не после.
Сообщает ли панель, входил ли инвестор когда-либо в портал?: Нет. Панель LP view сообщает, можно ли вообще связаться с получателем — прикреплён ли кто-то к инвестирующей организации и указан ли у него адрес электронной почты. Получатель, соответствующий этому условию, никогда не помечается, даже если там ещё никто не зарегистрировался в портале и не входил в него.
Почему LP view показывает меньше получателей, чем позиций в отчёте?: Потому что получатели считаются как партнёры, а не как подписки. Инвестирующая организация, владеющая несколькими позициями в отчёте, — это один получатель, читающий один документ, охватывающий их все, поэтому число получателей может быть меньше числа позиций. Там, где эти два числа различаются, панель указывает оба, чтобы Вы могли сверить их с первого взгляда. Ни один инвестор не остаётся в стороне.
Изменилось ли то, кто получает отчёт?: Нет. Аудитория та же, что и раньше — инвесторы с позицией в охвате отчёта, до которых он доходит через инвесторский портал. Подсчёт получателей по инвестирующей организации меняет то, как панель LP view представляет аудиторию при проверке, а не то, кому идёт отчёт или кто может открыть его в своём портале.
Как найти одного конкретного инвестора в длинном списке получателей?: Выберите имя получателя в панели LP view, чтобы открыть список с поиском всех, кому адресован отчёт, а затем выберите нужного инвестора — Вам не нужно проходить промежуточных получателей. Поиск сужает только открытый список; «предыдущий» и «следующий» по-прежнему перемещаются по всей аудитории по порядку.
Где управлять вложениями отчёта?: В панели Sections и Editor, пока Вы создаёте или редактируете отчёт. Затем вложения отображаются инвесторам как завершающий раздел документа отчёта. Панель LP view показывает вложения так, как их прочитают инвесторы, но она не является местом, где Вы их добавляете или удаляете.
Могу ли я сам скачать копию отчёта?: Да. Используйте Download PDF в Report Studio. Вы получите тот же документ, который панель LP view показывает для выбранного получателя — те же разделы, тот же период, то же оформление, а также страницы выписки этого получателя, если выписка включена, — с настоящим выделяемым текстом. Вложения перечислены в конце по именам файлов с пометкой о том, что они доступны в инвесторском портале. Скачивание не публикует отчёт и никого не уведомляет.
Как добавить в отчёт выписку по счёту капитала?: Откройте черновик в Report Studio и включите параметр добавления выписки по счёту капитала на панели инструментов студии, рядом с заголовком отчёта. По умолчанию он выключен и применяется ко всему отчёту. После этого каждый инвестор видит свою выписку под повествованием и в PDF, а Вы можете проверить выписку каждого получателя в панели LP view перед публикацией.
Можно ли добавить выписку по счёту капитала в уже опубликованный отчёт?: Да, но не пока он опубликован — в опубликованных отчётах этот параметр неактивен. Отмените публикацию отчёта, включите выписку и опубликуйте отчёт повторно. Пока отчёт является черновиком, инвесторы ненадолго теряют к нему доступ. Если инвесторы уже получали уведомление об этом отчёте, при повторной публикации в диалоговом окне заранее будет выбран Publish only, поэтому письмо им повторно не отправится, если Вы сами не решите их уведомить.
Почему некоторые инвесторы не увидят выписку по счёту капитала?: Выписки недоступны для активов evergreen, и инвестору не показывается выписка, показатели которой невозможно определить, — например, если за период отсутствует оценка стоимости. Панель LP view помечает получателей с неполной оценкой, чтобы Вы могли зафиксировать недостающую оценку до публикации.
Что видит Neo, когда я разрешаю ему использовать данные счёта капитала?: Только общий счёт капитала актива за период отчёта — никогда не имена инвесторов и не отдельные позиции. Neo приводит взносы, распределения и общую сумму комиссий и расходов за каждый охватываемый период, описывает прочие движения словами и сообщает, если показатель недоступен, а не оценивает его. Параметр не сохраняется, поэтому при перегенерации отдельного раздела он не используется.
Кто получает письмо с уведомлением?: Ваши инвесторы, у которых есть позиция в охвате отчёта. Для отчёта по всему активу — все, у кого есть позиция в активе; для отчёта по классу долей — все, у кого есть позиция в этом классе долей. Инвестор с несколькими позициями в этом охвате получает один отчёт, а не по одному на каждую позицию, а контакт, связанный с несколькими инвестирующими организациями, получает одно письмо. Подходит любой действующий адрес электронной почты у контакта — он не обязательно должен быть отмечен как основной, — но контакт без указанного адреса электронной почты письмо не получит. Перед подтверждением диалоговое окно показывает, скольким контактам будет отправлено письмо.
Могу ли я отредактировать отчёт после публикации?: Не напрямую. Опубликованный отчёт доступен только для чтения. Отмените его публикацию, чтобы вернуть его в черновик и снова отредактировать — Вы получите предупреждение о том, что инвесторы потеряют доступ, пока отчёт является черновиком, — а затем повторно опубликуйте его, когда будете готовы.
Можно ли настроить письмо с уведомлением перед отправкой?: Частично. Письмо — это фиксированный брендированный шаблон с названием отчёта, периодом и ссылкой View report; его тему и текст изменить нельзя. Вы можете добавить личное сообщение, которое отображается над ссылкой View report, и с помощью Also share as attachments решить, прикладывать ли PDF-файл отчёта и его файлы.
Почему я не могу отправить отчёт во вложении?: Флажок Also share as attachments неактивен, пока включён параметр Include investors' capital statements. Выписка каждого инвестора персональна, поэтому инвесторы открывают отчёт по ссылке View report из письма. Если PDF-файл отчёта и его файлы слишком велики для отправки по почте, диалоговое окно показывает их общий размер и перед подтверждением просит снять флажок вложений или установить Send the link only.
Получат ли инвесторы письмо повторно, если я снова опубликую отчёт?: Только если Вы сами так решите. Когда Вы повторно публикуете отчёт, о котором инвесторы уже были уведомлены, в диалоговом окне заранее выбран Publish only и указано, когда и кем инвесторы были уведомлены в последний раз. Чтобы снова отправить им письмо, нужно переключиться на Publish & notify investors.
Как отправить инвесторам письмо об уже опубликованном отчёте?: Откройте опубликованный отчёт в Report Studio и выберите Notify investors. Диалоговое окно использует тех же получателей, тот же шаблон и те же варианты вложений, что и публикация с уведомлением, показывает, когда и кем инвесторы были уведомлены в последний раз, и не меняет статус отчёта. В черновике действие Notify investors недоступно.
Что произойдёт, если письмо с уведомлением не удастся отправить?: Отчёт останется опубликованным, и Вы увидите сообщение о том, что он опубликован, но инвесторы не уведомлены. Инвесторы по-прежнему могут открыть отчёт в своём портале. Чтобы отправить им письмо, воспользуйтесь действием Notify investors в опубликованном отчёте.
Где увидеть, что уведомление об отчёте было отправлено?: В подтверждении после отправки указывается, для скольких инвесторов письма поставлены в очередь, а каждое уведомление отображается одной записью на странице Communications и в ленте Activity с указанием отправителя и количества получателей.
Что видят инвесторы при публикации отчёта?: Инвесторы с позицией в активе видят отчёт в своём инвесторском портале — как на вкладке Reports актива, так и в своём сводном списке отчётов. Они открывают его как брендированный документ с заголовком Вашей компании, читают повествование отчёта на странице, видят под повествованием свою выписку по счёту капитала, если Вы её включили, открывают любые вложения и могут скачать его в формате PDF.