Отправка отчёта инвесторам

К концу этого руководства Вы просмотрите черновик отчёта инвесторам именно так, как его прочитает каждый получатель, опубликуете его и — при желании — отправите инвесторам электронное письмо с уведомлением о том, что отчёт доступен, чтобы инвесторы с позицией в активе могли открыть отчёт в своём инвесторском портале.

Прежде чем начать

Отчёт относится к активу и при необходимости ограничивается классом долей. Убедитесь, что заголовок, период и разделы отчёта завершены и выглядят так, как Вам нужно, поскольку публикация делает отчёт видимым для инвесторов. Пока отчёт является черновиком, он виден только Вашей команде и остаётся редактируемым; после публикации он становится доступным только для чтения, пока Вы не отмените публикацию. Если Вам ещё нужно создать или доработать отчёт, сделайте это сначала — создание и редактирование отчётов рассматривается отдельно в разделе «Отчётность для инвесторов».

Проверка черновика

1. Откройте Reports из главного меню или откройте актив и перейдите на его вкладку Reports.
2. Откройте в Report Studio черновик отчёта, который Вы хотите отправить.
3. Проверьте заголовок отчёта, период и охват класса долей (весь актив или конкретный класс долей).
4. Используйте панель LP view, чтобы прочитать отчёт именно так, как его увидит адресат-инвестор — Ваш брендированный заголовок, повествование отчёта и любые вложения в качестве завершающего раздела.
5. Перемещайтесь по получателям отчёта с помощью элементов управления «предыдущий» и «следующий» или выберите имя получателя, чтобы открыть список с поиском и сразу перейти к любому инвестору из аудитории.