Являясь первым комплексным программным обеспечением для синдикации сделок с коммерческой недвижимостью, Covercy облегчает работу синдикаторов, спонсоров сделок и генеральных партнеров (ГП), чтобы инвесторы были довольны.
Программное обеспечение для синдикации, определенное
Синдикация коммерческой недвижимости - это процесс, в ходе которого несколько инвесторов объединяют свои финансовые и интеллектуальные ресурсы для инвестирования в недвижимость и проекты, превосходящие те, которые они могли бы себе позволить или которыми могли бы управлять по отдельности. По сути, это стратегическое партнерство, созданное для приобретения и управления коммерческой недвижимостью.
Типичный процесс синдикации
В процессе синдикации обычно участвует спонсор или синдикатор, который организует и управляет инвестициями. Спонсором обычно выступает опытный профессионал в сфере недвижимости, который определяет инвестиционные возможности, структурирует сделку и управляет объектом после покупки. Инвесторы в синдикации обычно пассивны, то есть они вносят капитал, но не участвуют в повседневном управлении или принятии решений. Взамен они получают долю прибыли от инвестиций.
Преимущества синдикации недвижимости
Инвестиции в синдикаты могут обеспечить доступ к более крупным, потенциально более прибыльным инвестициям и профессиональному управлению. Однако это также сопряжено с рисками, такими как возможность потери капитала и отсутствие контроля по сравнению с прямым владением недвижимостью. Кроме того, часто требуется значительный минимальный размер инвестиций, что может ограничить доступность для некоторых инвесторов.
Юридические структуры
Существует несколько юридических структур, обычно используемых в синдикациях, включая партнерства с ограниченной ответственностью (LP) и общества с ограниченной ответственностью (LLC). В обеих этих структурах спонсор обычно выступает в роли генерального партнера (GP) или управляющего, а инвесторы - в роли ограниченных партнеров или участников.
Управляйте своими инвесторами с помощью лучшего программного обеспечения для синдикации Covercy.
В отличие от большинства представленных на рынке программ для управления инвестициями, Covercy подходит к синдикации коммерческой недвижимости с уникальным акцентом на интегрированные банковские и платежные функции. Начиная с настраиваемых структур waterfall и заканчивая банковскими счетами GP и LP, открытыми прямо в платформе, распределительные платежи могут быть мгновенно переведены от синдикаторов к инвесторам, а взносы в капитал - обратно, и все это одним нажатием кнопки.
7 шагов к поиску инвесторов для вашей синдикации
Используйте личные и профессиональные сети
Привлечение существующих инвесторов
Разработка маркетинговой стратегии
Участвуйте в группах и клубах инвесторов
Сотрудничайте с финансовыми консультантами и брокерами
Используйте онлайн-платформы
Поддерживайте прозрачность и соответствие
Синдикация - распространенная стратегия во многих видах альтернативных инвестиций, включая коммерческую недвижимость, финансирование стартапов (венчурный капитал), прямые инвестиции и даже кинопроизводство. Несмотря на общий принцип - объединение ресурсов нескольких инвесторов для вложения в возможность, которая была бы недоступна для них по отдельности, - детали синдикации могут сильно различаться в зависимости от класса активов. Вот несколько ключевых отличий:
Характер актива
При синдицировании коммерческой недвижимости базовым активом является физический объект, например офисное здание, многоквартирный дом или торговый центр. Стоимость инвестиций привязана к показателям этого объекта. В отличие от этого, синдикации в других классах активов могут включать в себя различные виды активов. Например, синдикат венчурного капитала инвестирует в компании на ранних стадиях развития, а синдикат киноиндустрии - в производство фильма.
Горизонт времени
Ожидаемый срок инвестиций может быть разным. Инвестиции в недвижимость могут иметь временной горизонт от нескольких лет до десятилетия, что дает время для роста стоимости недвижимости и получения дохода от аренды. С другой стороны, инвестиции в стартап могут иметь более длительный временной горизонт, поскольку молодой компании часто требуется много лет, чтобы созреть и принести прибыль инвесторам.
Профили риска и доходности
Риски и потенциальные доходы могут сильно различаться в разных видах синдикации. Недвижимость обычно считается относительно стабильной и предсказуемой инвестицией, хотя она все же подвержена таким рискам, как спады на рынке и проблемы, связанные с конкретными объектами недвижимости. В отличие от этого, венчурный капитал и прямые инвестиции могут обеспечивать очень высокие доходы, но при этом несут в себе высокий риск потерь.
Управление и принятие решений
В синдикате недвижимости генеральный директор или синдикатор обычно управляет недвижимостью и принимает большинство ключевых решений по инвестициям. В синдикате венчурного капитала ведущий инвестор может помогать определять стратегию компании, но повседневное управление, как правило, остается за основателями и исполнительной командой компании.
Правовая и регуляторная среда
Различные типы синдикатов регулируются различными правовыми и нормативными нормами. Синдикаты в сфере недвижимости часто структурируются как товарищества с ограниченной ответственностью или общества с ограниченной ответственностью и регулируются законами и нормативными актами в сфере недвижимости. Другие типы синдикаций могут регулироваться законами о ценных бумагах, отраслевыми нормами или международным законодательством, если инвесторы находятся в разных странах.
Помните, что синдикации во всех классах активов сопряжены с риском, поэтому потенциальным инвесторам следует провести тщательную проверку и обратиться за советом к финансовым консультантам или юристам, прежде чем вкладывать средства.
Советы по выбору лучшего
программное обеспечение для синдикации коммерческой недвижимости
Управление инвесторами и коммуникация: Программное обеспечение должно облегчать работу с инвесторами, позволяя легко управлять профилями инвесторов, поддерживать связь, обновлять дистрибутивы и выполнять другие задачи, связанные с инвесторами. Оно должно включать в себя портал для инвесторов, предоставляющий LP легкий доступ в режиме реального времени к показателям их портфеля и новым возможностям для заключения сделок. Он также должен позволять ГП быстро и эффективно распространять информацию среди инвесторов, например, обновлять информацию о недвижимости или проекте.
Управление сделками: Программное обеспечение должно обладать функциями, поддерживающими организацию и управление сделками, начиная с их приобретения и заканчивая реализацией. Сюда входят функции отслеживания различных этапов каждой сделки, управления документацией, обновления финансовых прогнозов и показателей эффективности.
Waterfall Моделирование и отчетность: Хорошее программное обеспечение должно обладать широкими возможностями финансового моделирования, позволяющими анализировать различные инвестиционные сценарии и структуры. Оно также должно предлагать функции детальной отчетности для создания финансовых отчетов как для внутреннего анализа, так и для общения с инвесторами.
Управление документами: GP обрабатывает значительное количество документов в сделках синдикации. Программное обеспечение должно обеспечивать безопасное, централизованное хранение этих документов. Оно также должно поддерживать обмен документами и совместную работу.
Соответствие требованиям: Программное обеспечение должно обеспечивать соблюдение действующих законов и правил, например, законов о ценных бумагах. Это может включать функции отслеживания статуса аккредитации инвестора, управления лимитами инвестиций и ведения необходимых записей для соблюдения законодательства.
Возможности интеграции: Программное обеспечение должно хорошо интегрироваться с другими инструментами, используемыми в бизнесе, такими как бухгалтерское программное обеспечение, банковские счета для перевода средств, CRM для отслеживания инвесторов, маркетинговые системы электронной почты, программное обеспечение для электронной подписи и многое другое. Это позволяет оптимизировать рабочие процессы и повысить эффективность.
Генеральные партнеры по коммерческой недвижимости могут рассмотреть возможность синдицирования своей следующей сделки по следующим причинам (однако важно отметить, что, несмотря на значительные потенциальные преимущества для ГП при синдицировании недвижимости, существуют также существенные обязанности и риски. Генеральный директор, как правило, отвечает за управление объектом недвижимости и принятие ключевых решений, а также может нести личную ответственность за результаты инвестиций).
Одним из ключевых преимуществ синдикации коммерческой недвижимости для генерального директора или синдикатора является возможность приобретать и контролировать активы, которые они не могли бы позволить себе самостоятельно. Объединив ресурсы нескольких инвесторов, генеральный директор может приобрести более крупные и дорогие объекты, которые могут принести более высокую прибыль. Кроме того, они сохраняют контроль над инвестициями, принимая решения об управлении недвижимостью, улучшениях и сроках продажи.
ГП обычно получают доход в виде платы за различные услуги, которые они предоставляют в рамках синдикации. Сюда может входить плата за приобретение за поиск и приобретение объекта недвижимости, плата за управление активами за надзор за объектом недвижимости и плата за продажу объекта недвижимости в случае его продажи. Эти сборы могут обеспечить постоянный доход для ГП, независимо от общего успеха инвестиций.
Помимо комиссионного дохода, ГП часто получает часть прибыли от синдикации, известную как "промоушн" или "доля прибыли". Как правило, это процент от прибыли, превышающей определенный порог доходности для инвесторов. Это уравнивает интересы ГП и инвесторов, так как ГП получает больше прибыли, если инвестиция приносит хорошие результаты.
Приобретение и контроль активов
Одним из ключевых преимуществ синдикации коммерческой недвижимости для генерального директора или синдикатора является возможность приобретать и контролировать активы, которые они не могли бы позволить себе самостоятельно. Объединив ресурсы нескольких инвесторов, генеральный директор может приобрести более крупные и дорогие объекты, которые могут принести более высокую прибыль. Кроме того, они сохраняют контроль над инвестициями, принимая решения об управлении недвижимостью, улучшениях и сроках продажи.
Комиссионные доходы
ГП обычно получают доход в виде платы за различные услуги, которые они предоставляют в рамках синдикации. Сюда может входить плата за приобретение за поиск и приобретение объекта недвижимости, плата за управление активами за надзор за объектом недвижимости и плата за продажу объекта недвижимости в случае его продажи. Эти сборы могут обеспечить постоянный доход для ГП, независимо от общего успеха инвестиций.
Участие в прибылях
Помимо комиссионного дохода, ГП часто получает часть прибыли от синдикации, известную как "промоушн" или "доля прибыли". Как правило, это процент от прибыли, превышающей определенный порог доходности для инвесторов. Это уравнивает интересы ГП и инвесторов, так как ГП получает больше прибыли, если инвестиция приносит хорошие результаты.
Программное обеспечение для управления инвестициями, разработанное с учетом требований синдикации коммерческой недвижимости
Covercy это первая платформа для работы с недвижимостью, где банковское дело сочетается с управлением инвестициями.
Объединяя в единую платформу такие возможности, как управление инвестициями, сбор средств, автоматическое распределение и многое другое, Covercy также предоставляет GP и их командам возможность обслуживать большое количество внешних инвесторов на единой платформе. Синдикаторы также могут открывать, управлять, отслеживать и предоставлять отчеты о банковских счетах и деятельности, связанной с их активами, фондами, инвесторами и т. д.
Запись в блоге
Что стимулирует интерес к промышленной коммерческой недвижимости?
Электронная книга
Поиск сделок:
4 шага для достижения максимальных результатов
Центр помощи
Как управлять конвейером инвесторов на платформе Covercy GP
Не уверены, что именно вам подойдет?
Закажите демонстрацию, и мы поможем вам определиться.
