Αποστολή αναφοράς επενδυτή

Μέχρι το τέλος αυτού του οδηγού θα έχετε ελέγξει ένα πρόχειρο αναφοράς επενδυτή ακριβώς όπως θα το διαβάσει κάθε παραλήπτης, θα έχετε αποφασίσει αν θα συμπεριλάβετε την κατάσταση λογαριασμού κεφαλαίου κάθε επενδυτή, θα έχετε δημοσιεύσει την αναφορά και — αν το επιλέξετε — θα έχετε ενημερώσει μέσω email τους επενδυτές σας ότι είναι διαθέσιμη, ώστε οι επενδυτές με θέση στη συμμετοχή να μπορούν να ανοίξουν την αναφορά στην πύλη επενδυτών τους.

Note

Η αποστολή μιας αναφοράς επενδυτή είναι εργασία GP. Χρειάζεστε πρόσβαση στον χώρο εργασίας της εταιρείας σας και στη συμμετοχή που καλύπτει η αναφορά, και η αναφορά που στέλνετε πρέπει ήδη να υπάρχει ως πρόχειρο. Αν η αναφορά ή η ενέργεια Publish δεν είναι διαθέσιμη, ζητήστε από έναν διαχειριστή του χώρου εργασίας να σας παραχωρήσει πρόσβαση.

Πριν ξεκινήσετε

Μια αναφορά ανήκει σε μια συμμετοχή και προαιρετικά περιορίζεται σε μια κατηγορία μετοχών. Βεβαιωθείτε ότι ο τίτλος, η περίοδος και οι ενότητες της αναφοράς είναι ολοκληρωμένα και διαβάζονται όπως θέλετε, επειδή η δημοσίευση καθιστά την αναφορά ορατή στους επενδυτές. Όσο μια αναφορά είναι πρόχειρο, είναι ορατή μόνο στην ομάδα σας και παραμένει επεξεργάσιμη· μόλις δημοσιευτεί, γίνεται μόνο για ανάγνωση μέχρι να την αποσύρετε από τη δημοσίευση. Αν χρειάζεται ακόμη να δημιουργήσετε ή να ολοκληρώσετε την αναφορά, κάντε το πρώτα — η δημιουργία και η επεξεργασία αναφορών καλύπτεται ξεχωριστά στην ενότητα Investor reporting.

Ελέγξτε το πρόχειρο

Ανοίξτε τις Reports από το κύριο μενού, ή ανοίξτε τη συμμετοχή και μεταβείτε στην καρτέλα Reports της.
Ανοίξτε στο Report Studio το πρόχειρο της αναφοράς που θέλετε να στείλετε.
Ελέγξτε τον τίτλο της αναφοράς, την περίοδο και το εύρος της κατηγορίας μετοχών (ολόκληρη τη συμμετοχή ή μια συγκεκριμένη κατηγορία μετοχών).
Χρησιμοποιήστε τον πίνακα LP view για να διαβάσετε την αναφορά ακριβώς όπως θα τη δει ο επενδυτής παραλήπτης — την επικεφαλίδα με την επωνυμία σας, την αφήγηση της αναφοράς, την κατάσταση λογαριασμού κεφαλαίου του συγκεκριμένου επενδυτή αν την έχετε συμπεριλάβει και τυχόν συνημμένα ως καταληκτική ενότητα.
Περιηγηθείτε στους παραλήπτες της αναφοράς με τα στοιχεία ελέγχου προηγούμενο και επόμενο, ή επιλέξτε το όνομα του παραλήπτη για να ανοίξετε μια λίστα με δυνατότητα αναζήτησης και να μεταβείτε απευθείας σε οποιονδήποτε επενδυτή του κοινού.
Για να διαβάσετε το έγγραφο ενός παραλήπτη σε πλήρες πλάτος, χρησιμοποιήστε το στοιχείο ελέγχου ανάπτυξης στον πίνακα LP view. Το ίδιο έγγραφο ανοίγει σε ένα συρτάρι μέσα στο Report Studio, και όταν το κλείσετε, το περιεχόμενο του επεξεργαστή, η θέση κύλισης και η επιλεγμένη ενότητα παραμένουν ακριβώς όπως τα αφήσατε — ποτέ δεν απομακρύνεστε από το studio για να διαβάσετε την αναφορά.
Ελέγξτε τις ενδείξεις παράδοσης που εμφανίζει ο πίνακας για κάθε παραλήπτη, ώστε να διαπιστώσετε πριν από τη δημοσίευση αν κάποιος παραλήπτης δεν μπορεί να λάβει την αναφορά ή έχει ελλιπή αποτίμηση.
Αν επισυνάψατε αρχεία, επιβεβαιώστε ότι εμφανίζονται στο τέλος του εγγράφου του επενδυτή. Τα συνημμένα διαχειρίζονται από τον πίνακα Sections και τον Editor, όχι από τον ίδιο τον πίνακα LP view.

Note

Ο πίνακας LP view μετρά τους παραλήπτες σας ως εταίρους, όχι ως εγγραφές. Μια επενδυτική οντότητα που κατέχει πολλές θέσεις στην αναφορά είναι ένας παραλήπτης που διαβάζει ένα έγγραφο που τις καλύπτει όλες — δεν εμφανίζεται μία φορά ανά θέση. Όταν ο αριθμός των εταίρων διαφέρει από τον αριθμό των θέσεων που αφορά η αναφορά, ο πίνακας αναφέρει και τα δύο, ώστε ένας μικρότερος αριθμός να μην είναι ένδειξη ότι λείπουν επενδυτές. Αν η αναφορά απευθύνεται σε έναν μόνο παραλήπτη, ο πίνακας ονομάζει αυτόν τον παραλήπτη και δεν προσφέρει πλοήγηση.

Note

Το ποιος λαμβάνει την αναφορά δεν αλλάζει. Η καταμέτρηση του κοινού ανά επενδυτική οντότητα αλλάζει αυτό που βλέπετε κατά τον έλεγχο, όχι το ποιον φτάνει η αναφορά ή ποιος μπορεί να την ανοίξει στην πύλη — αυτό εξακολουθεί να ακολουθεί τις θέσεις που κατέχουν οι επενδυτές σας. Επειδή ένας εταίρος μπορεί να κατέχει θέσεις σε περισσότερες από μία κατηγορίες μετοχών, το έγγραφο που διαβάζετε για έναν παραλήπτη δεν ονομάζει μία μόνο κατηγορία μετοχών, εκτός αν η ίδια η αναφορά περιορίζεται σε μία.

Tip

Ο πίνακας LP view εμφανίζει το αποθηκευμένο περιεχόμενο της αναφοράς, οπότε αποθηκεύστε τις επεξεργασίες σας πριν βασιστείτε σε αυτόν — αν εμφανίζει παλαιότερο περιεχόμενο, ο πίνακας υποδεικνύει ότι είναι πίσω από τις μη αποθηκευμένες αλλαγές σας και προσφέρει ανανέωση. Αν η προβολή επενδυτή δεν μπορεί να δημιουργηθεί, ο πίνακας το αναφέρει και προσφέρει επανάληψη αντί να εμφανίσει ένα ελλιπές έγγραφο. Εδώ διαβάζετε μια αναφορά όπως τη βλέπει ο επενδυτής σας· δεν υπάρχει ξεχωριστή σελίδα προεπισκόπησης για να ανοίξετε.

Tip

Σε κινητό ή tablet, το Report Studio μετατρέπεται σε τρεις καρτέλες — Sections, Editor και LP view. Η καρτέλα LP view εμφανίζει το ίδιο έγγραφο παραλήπτη σε μία στήλη με κύλιση, με τα στοιχεία ελέγχου παραληπτών και το κουμπί λήψης προσβάσιμα χωρίς να φύγετε από την καρτέλα.

Συμπεριλάβετε κατάσταση λογαριασμού κεφαλαίου (προαιρετικά)

Μπορείτε να προσθέσετε στην αναφορά την κατάσταση λογαριασμού κεφαλαίου κάθε επενδυτή, ώστε οι επενδυτές να διαβάζουν τον λογαριασμό κεφαλαίου τους μαζί με την αφήγησή σας. Η κατάσταση είναι ρύθμιση σε επίπεδο αναφοράς: ισχύει για κάθε παραλήπτη, όχι μόνο για εκείνον που βλέπετε τη συγκεκριμένη στιγμή στον πίνακα LP view. Είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή και οι νέες αναφορές δημιουργούνται πάντα με αυτήν απενεργοποιημένη.

Ανοίξτε το πρόχειρο της αναφοράς στο Report Studio.
Στη γραμμή εργαλείων του studio, δίπλα στον τίτλο της αναφοράς, ενεργοποιήστε την επιλογή Include investors' capital statements.
Στον πίνακα LP view, περιηγηθείτε σε μερικούς παραλήπτες για να ελέγξετε την κατάσταση καθενός πριν από τη δημοσίευση.

Όταν η κατάσταση συμπεριλαμβάνεται, κάθε επενδυτής βλέπει μια ενότητα Your capital account statement κάτω από την αφήγηση της αναφοράς, και οι σελίδες της κατάστασης περιλαμβάνονται επίσης στο PDF που κατεβάζει. Κάθε επενδυτική οντότητα λαμβάνει μία κατάσταση που καλύπτει όλες τις θέσεις της εντός του εύρους της αναφοράς. Ένας επενδυτής του οποίου οι θέσεις εκτείνονται σε περισσότερες από μία επενδυτικές οντότητες μπορεί να εναλλάσσεται μεταξύ των οντοτήτων του. Κάθε κατάσταση εμφανίζει την ημερομηνία δημιουργίας της, και τα μεγέθη της αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες εγγραφές σας κάθε φορά που ανοίγεται.

Note

Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση της κατάστασης μόνο όσο η αναφορά είναι πρόχειρο. Σε μια δημοσιευμένη αναφορά η επιλογή είναι απενεργοποιημένη· για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε την κατάσταση, αποσύρετε την αναφορά από τη δημοσίευση, αλλάξτε τη ρύθμιση και δημοσιεύστε την εκ νέου. Αν οι επενδυτές έχουν ήδη ειδοποιηθεί για την αναφορά, κατά την επαναδημοσίευση το παράθυρο δημοσίευσης έχει προεπιλεγμένο το Publish only, ώστε να μην λάβουν ξανά email, εκτός αν επιλέξετε να τους ειδοποιήσετε.

Warning

Στους επενδυτές δεν εμφανίζεται ποτέ κατάσταση με επινοημένα μεγέθη. Οι καταστάσεις δεν είναι διαθέσιμες για συμμετοχές evergreen. Αν λείπει αποτίμηση για την περίοδο, ο πίνακας LP view επισημαίνει τον συγκεκριμένο παραλήπτη, και ο επενδυτής ενδέχεται να μην δει κατάσταση μέχρι να καταγράψετε την αποτίμηση που λείπει — καταγράψτε την πριν από τη δημοσίευση. Αν η κατάσταση είναι απενεργοποιημένη, το LP view αναφέρει ότι δεν περιλαμβάνεται σε αυτή την αναφορά· αν οι εγγραφές σας δεν έχουν δεδομένα για την περίοδο, ο πίνακας αναφέρει αυτό, ώστε να μπορείτε να ξεχωρίσετε τις δύο περιπτώσεις.

Επιτρέψτε στον Neo να χρησιμοποιεί τα μεγέθη του λογαριασμού κεφαλαίου σας (προαιρετικά)

Όταν ζητάτε από τον Neo να δημιουργήσει τις ενότητες της αναφοράς, μπορείτε επίσης να του επιτρέψετε να διαβάσει τον συνολικό λογαριασμό κεφαλαίου της συμμετοχής για την περίοδο της αναφοράς. Ο Neo τότε παραθέτει τις εισφορές, τις διανομές και το σύνολο των αμοιβών και εξόδων της συμμετοχής, καθένα με ένδειξη της περιόδου που καλύπτει (από την αρχή του τριμήνου, από την αρχή του έτους ή από την έναρξη), και περιγράφει τις λοιπές κινήσεις κεφαλαίου με λέξεις αντί για αριθμούς. Ο Neo εργάζεται μόνο με σύνολα σε επίπεδο συμμετοχής: δεν βλέπει ούτε κατονομάζει ποτέ μεμονωμένους επενδυτές ή τις θέσεις τους. Όπου ένα μέγεθος δεν είναι διαθέσιμο για την περίοδο, ο Neo το αναφέρει αντί να το εκτιμήσει.

Tip

Αυτή η επιλογή είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή και δεν αποθηκεύεται με την αναφορά — ισχύει μόνο για τη δημιουργία για την οποία την ενεργοποιείτε. Αν αργότερα δημιουργήσετε ξανά ή βελτιώσετε μία μόνο ενότητα, ο Neo γράφει αυτή την ενότητα χωρίς τα μεγέθη του λογαριασμού κεφαλαίου. Η πρόσβαση του Neo στα μεγέθη σας αλλάζει μόνο το κείμενο που συντάσσει· δεν αλλάζει το ποιος λαμβάνει την αναφορά ούτε το αν περιλαμβάνεται κατάσταση λογαριασμού κεφαλαίου.

Βεβαιωθείτε ότι κάθε παραλήπτης μπορεί να λάβει την αναφορά

Καθώς περιηγείστε στο κοινό, ο πίνακας LP view σάς δείχνει αν κάθε παραλήπτης μπορεί πράγματι να λάβει την αναφορά, και η λίστα παραληπτών με δυνατότητα αναζήτησης εμφανίζει τις ίδιες ενδείξεις δίπλα σε κάθε όνομα, ώστε να βρίσκετε τους παραλήπτες που χρειάζονται προσοχή χωρίς να διαβάζετε κάθε έγγραφο. Ο πίνακας επισημαίνει τρία πράγματα: μια επενδυτική οντότητα χωρίς συνδεδεμένη επαφή για να λάβει την αναφορά, έναν παραλήπτη χωρίς καταχωρημένη διεύθυνση email και — όταν η κατάσταση συμπεριλαμβάνεται — έναν παραλήπτη του οποίου η κατάσταση έχει ελλιπή αποτίμηση για την περίοδο. Για έναν παραλήπτη χωρίς συνδεδεμένη επαφή, ο πίνακας υποδεικνύει ως λύση τη σύνδεση μιας επαφής. Το έγγραφο του παραλήπτη εξακολουθεί να εμφανίζεται κάτω από την ειδοποίηση και ο παραλήπτης εξακολουθεί να προσμετράται στο κοινό — τίποτα δεν παραλείπεται σιωπηλά. Ο πίνακας είναι ενημερωτικός: επιλύετε κάθε ένδειξη στις εγγραφές σας (συνδέοντας μια επαφή με διεύθυνση email στην επενδυτική οντότητα ή καταγράφοντας την αποτίμηση που λείπει), όχι από τον ίδιο τον πίνακα. Ο σκοπός του ελέγχου είναι ακριβώς να τα εντοπίσετε πριν από τη δημοσίευση.

Note

Ένας παραλήπτης του οποίου η επενδυτική οντότητα έχει επαφή με διεύθυνση email δεν επισημαίνεται ποτέ, ανεξάρτητα από το αν το άτομο αυτό έχει εγγραφεί ποτέ στην πύλη επενδυτών ή έχει συνδεθεί. Ο πίνακας σάς λέει αν η αναφορά μπορεί καν να φτάσει σε έναν παραλήπτη — δεν αποτελεί αναφορά δραστηριότητας στην πύλη.

Κατεβάστε ένα αντίγραφο πριν από τη δημοσίευση

Η ενέργεια Download PDF του Report Studio σάς δίνει το ίδιο έγγραφο που διαβάζετε στον πίνακα LP view για τον επιλεγμένο παραλήπτη — τις ίδιες ενότητες με την ίδια σειρά, την ίδια περίοδο, την ίδια επωνυμία και τις σελίδες της κατάστασης του συγκεκριμένου παραλήπτη αν η κατάσταση συμπεριλαμβάνεται. Ένα PDF δεν μπορεί να περιέχει τα ίδια τα συνημμένα αρχεία, γι' αυτό κλείνει με μια λίστα των ονομάτων αρχείων των συνημμένων, με την επισήμανση ότι είναι διαθέσιμα στην πύλη επενδυτών. Χρησιμοποιήστε τη λήψη όταν θέλετε ένα αντίγραφο για εσωτερική διανομή ή για το αρχείο σας. Το PDF περιέχει πραγματικό, επιλέξιμο κείμενο, ώστε να παραμένει αναζητήσιμο και αναγνώσιμο από πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης. Η λήψη δεν δημοσιεύει την αναφορά ούτε ειδοποιεί κανέναν.

Δημοσιεύστε την αναφορά

Η επιλογή Publish ανοίγει ένα παράθυρο δημοσίευσης όπου αποφασίζετε, κάθε φορά που δημοσιεύετε, αν οι επενδυτές σας θα λάβουν email. Η δημοσίευση δεν στέλνει ποτέ email σε κανέναν, εκτός αν επιλέξετε να τους ειδοποιήσετε σε αυτό το παράθυρο.

Επιλέξτε Publish στο πρόχειρο στο Report Studio.
Στο παράθυρο δημοσίευσης, επιλέξτε Publish only για να κάνετε την αναφορά διαθέσιμη στην πύλη επενδυτών χωρίς αποστολή email ή Publish & notify investors για να τη δημοσιεύσετε και να ενημερώσετε μέσω email τους επενδυτές σας ότι είναι διαθέσιμη.
Αν επιλέξατε Publish only, επιβεβαιώστε για να ολοκληρώσετε. Η αναφορά είναι πλέον δημοσιευμένη και δεν αποστέλλεται email.
Αν επιλέξατε Publish & notify investors, ολοκληρώστε την ειδοποίηση όπως περιγράφεται στην επόμενη ενότητα πριν επιβεβαιώσετε.

Note

Το παράθυρο έχει μια προεπιλεγμένη επιλογή, οπότε ελέγξτε την πριν επιβεβαιώσετε. Για μια αναφορά της οποίας οι επενδυτές δεν έχουν ειδοποιηθεί ποτέ, είναι προεπιλεγμένο το Publish & notify investors. Για μια αναφορά που δημοσιεύσατε με ειδοποίηση και αργότερα αποσύρατε, είναι προεπιλεγμένο το Publish only και το παράθυρο αναφέρει πότε και από ποιον ειδοποιήθηκαν τελευταία φορά οι επενδυτές — ώστε η επαναδημοσίευση να μη στέλνει ξανά email στους επενδυτές σας, εκτός αν το επιλέξετε.

Warning

Μόλις μια αναφορά δημοσιευτεί, γίνεται μόνο για ανάγνωση. Για να κάνετε περαιτέρω επεξεργασίες, αποσύρετέ την πρώτα από τη δημοσίευση — θα προειδοποιηθείτε ότι οι επενδυτές θα χάσουν την πρόσβαση όσο είναι ξανά πρόχειρο, και μπορείτε να τη δημοσιεύσετε εκ νέου όταν τελειώσετε.

Ειδοποιήστε τους επενδυτές μέσω email

Όταν επιλέγετε Publish & notify investors, το παράθυρο δείχνει πόσες επαφές θα λάβουν email και σας επιτρέπει να προσθέσετε ένα προσωπικό σημείωμα. Το ίδιο το email είναι ένα σταθερό πρότυπο με την επωνυμία σας: περιλαμβάνει τον τίτλο της αναφοράς, την περίοδο της αναφοράς, το προσωπικό σας σημείωμα αν γράψετε ένα, και έναν σύνδεσμο View report που ανοίγει την αναφορά στην πύλη επενδυτών. Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε το θέμα ή το κείμενο του email — το προσωπικό σημείωμα είναι το μόνο κείμενο που γράφετε.

Ελέγξτε πόσες επαφές αναφέρει το παράθυρο ότι θα λάβουν email.
Προαιρετικά, γράψτε ένα προσωπικό σημείωμα. Εμφανίζεται στο email πάνω από τον σύνδεσμο View report.
Αποφασίστε αν θα αφήσετε επιλεγμένο το Also share as attachments. Είναι επιλεγμένο από προεπιλογή, και τότε κάθε email περιλαμβάνει την αναφορά ως PDF μαζί με τα αρχεία της ενότητας Attachments της αναφοράς. Αποεπιλέξτε το για να στείλετε μόνο τον σύνδεσμο. Σε κάθε περίπτωση, κάθε email περιλαμβάνει τον σύνδεσμο View report.
Επιβεβαιώστε για να δημοσιεύσετε την αναφορά και να στείλετε την ειδοποίηση.

Note

Όσο το Include investors' capital statements είναι ενεργό, το Also share as attachments είναι αποεπιλεγμένο και απενεργοποιημένο, και κάθε email περιλαμβάνει μόνο τον σύνδεσμο View report. Η κατάσταση κάθε επενδυτή είναι προσωπική, οπότε οι επενδυτές ανοίγουν την αναφορά μέσω του συνδέσμου στο email αντί να λαμβάνουν αντίγραφο ως συνημμένο. Όταν κοινοποιείτε συνημμένα, όλοι οι επενδυτές λαμβάνουν το ίδιο PDF αναφοράς.

Warning

Αν το PDF της αναφοράς και τα αρχεία της είναι πολύ μεγάλα για αποστολή μέσω email, το παράθυρο δείχνει το συνολικό τους μέγεθος και δεν σας επιτρέπει να επιβεβαιώσετε μέχρι είτε να αποεπιλέξετε το Also share as attachments είτε να επιλέξετε το Send the link only.

Note

Αν κανείς στο κοινό της αναφοράς δεν έχει καταχωρημένη διεύθυνση email, το Publish & notify investors δεν είναι διαθέσιμο και το παράθυρο εξηγεί τον λόγο. Το Publish only παραμένει διαθέσιμο, ώστε να μπορείτε να δημοσιεύσετε τώρα και να ειδοποιήσετε τους επενδυτές αργότερα από τη δημοσιευμένη αναφορά, μόλις οι επαφές τους αποκτήσουν διευθύνσεις email.

Η ειδοποίηση αποστέλλεται στους επενδυτές σας που έχουν θέση εντός του εύρους της αναφοράς: για μια αναφορά που καλύπτει ολόκληρη τη συμμετοχή, σε όλους όσους έχουν θέση στη συμμετοχή· για μια αναφορά κατηγορίας μετοχών, σε όλους όσους έχουν θέση σε αυτή την κατηγορία μετοχών. Ένας επενδυτής με πολλές θέσεις σε αυτό το εύρος λαμβάνει μία αναφορά που τις καλύπτει όλες, όχι μία ανά θέση, και μια επαφή που συνδέεται με πολλές επενδυτικές οντότητες λαμβάνει ένα email. Οποιαδήποτε ενεργή διεύθυνση email σε μια επαφή αρκεί για να θεωρηθεί παραλήπτης — δεν χρειάζεται να είναι αυτή που έχει σημανθεί ως κύρια — αλλά οι επαφές χωρίς καταχωρημένη διεύθυνση email δεν θα τη λάβουν. Το email αποστέλλεται στο όνομα της εταιρείας σας.

Ελέγξτε τι στάλθηκε

Μόλις επιβεβαιώσετε, η επιβεβαίωση αναφέρει για πόσους επενδυτές μπήκαν τα email σε ουρά αποστολής. Κάθε ειδοποίηση εμφανίζεται επίσης ως μία καταχώριση στη σελίδα Communications και στη ροή Activity, δείχνοντας ποιος από την ομάδα σας την έστειλε και σε πόσους παραλήπτες.

Warning

Αν η αναφορά δημοσιευτεί αλλά το email δεν μπορεί να σταλεί, θα δείτε ότι η αναφορά δημοσιεύτηκε αλλά οι επενδυτές δεν ειδοποιήθηκαν. Η αναφορά παραμένει δημοσιευμένη και οι επενδυτές μπορούν ακόμη να την ανοίξουν στην πύλη επενδυτών. Για να τους στείλετε email, χρησιμοποιήστε το Notify investors στη δημοσιευμένη αναφορά.

Ειδοποιήστε τους επενδυτές για μια δημοσιευμένη αναφορά

Για να στείλετε email στους επενδυτές για μια αναφορά που είναι ήδη δημοσιευμένη — για παράδειγμα, αν τη δημοσιεύσατε χωρίς να τους ειδοποιήσετε ή θέλετε να τη στείλετε ξανά — χρησιμοποιήστε το Notify investors στο Report Studio. Πρόκειται για μια σκόπιμη αποστολή, ξεχωριστή από τη δημοσίευση, που δεν αλλάζει την κατάσταση της αναφοράς.

Ανοίξτε τη δημοσιευμένη αναφορά στο Report Studio.
Επιλέξτε Notify investors.
Αν οι επενδυτές έχουν ειδοποιηθεί στο παρελθόν, ελέγξτε πότε και από ποιον αναφέρει το παράθυρο ότι έλαβαν τελευταία φορά email, ώστε να μη στείλετε κατά λάθος διπλή ειδοποίηση.
Προσθέστε ένα προαιρετικό προσωπικό σημείωμα και επιλέξτε αν θα κοινοποιήσετε συνημμένα, όπως ακριβώς κατά τη δημοσίευση με ειδοποίηση.
Επιβεβαιώστε για να γίνει η αποστολή.

Note

Το Notify investors είναι διαθέσιμο μόνο σε δημοσιευμένη αναφορά — ένα πρόχειρο δεν το προσφέρει. Χρησιμοποιεί τους ίδιους παραλήπτες, το ίδιο πρότυπο email και τις ίδιες επιλογές συνημμένων με τη δημοσίευση με ειδοποίηση, και κάθε αποστολή εμφανίζεται στη σελίδα Communications.

Επιβεβαιώστε ότι λειτούργησε

Επιβεβαιώστε ότι η αναφορά εμφανίζει πλέον κατάσταση Published στη λίστα αναφορών σας. Οι επενδυτές βλέπουν την αναφορά στην πύλη επενδυτών τους — στην καρτέλα Reports της συμμετοχής και στη συγκεντρωτική λίστα αναφορών τους — όπου την ανοίγουν ως έγγραφο με την επωνυμία σας που φέρει την επικεφαλίδα της εταιρείας σας, διαβάζουν την αφήγηση της αναφοράς απευθείας στη σελίδα, βλέπουν την κατάσταση λογαριασμού κεφαλαίου τους αν τη συμπεριλάβατε, ανοίγουν τυχόν συνημμένα και κατεβάζουν ένα PDF. Αυτό είναι το ίδιο έγγραφο που ελέγξατε για αυτόν τον παραλήπτη στον πίνακα LP view. Αν ειδοποιήσατε τους επενδυτές, ελέγξτε ότι η επιβεβαίωση αναφέρει για πόσους επενδυτές μπήκαν τα email σε ουρά αποστολής και ότι η αποστολή εμφανίζεται στη σελίδα Communications. Αν η αναφορά δεν εμφανίζεται για κάποιον επενδυτή, επιβεβαιώστε ότι κατέχει θέση στη συμμετοχή ή στην κατηγορία μετοχών που καλύπτει η αναφορά· οι αναφορές κατηγορίας μετοχών είναι ορατές μόνο στους επενδυτές αυτής της κατηγορίας μετοχών. Αν μια αναφορά δεν έφτασε σε κανέναν σε μια συγκεκριμένη επενδυτική οντότητα, ελέγξτε ότι η οντότητα έχει συνδεδεμένη επαφή με διεύθυνση email. Αν δείτε ότι οι επενδυτές δεν ειδοποιήθηκαν, χρησιμοποιήστε το Notify investors στη δημοσιευμένη αναφορά για να στείλετε το email. Αν μια ενέργεια Publish δεν είναι διαθέσιμη, επιβεβαιώστε ότι έχετε πρόσβαση στη συμμετοχή ή επικοινωνήστε με την ομάδα μας για βοήθεια.

Η δημοσίευση μιας αναφοράς στέλνει αυτόματα email στους επενδυτές μου;: Όχι. Η δημοσίευση ανοίγει ένα παράθυρο όπου επιλέγετε μεταξύ του Publish only, που καθιστά την αναφορά διαθέσιμη στην πύλη επενδυτών χωρίς email, και του Publish & notify investors, που δημοσιεύει την αναφορά και στέλνει στους επενδυτές σας email με σύνδεσμο View report. Για μια αναφορά της οποίας οι επενδυτές δεν έχουν ειδοποιηθεί ποτέ, είναι προεπιλεγμένο το Publish & notify investors, οπότε ελέγξτε την επιλογή πριν επιβεβαιώσετε. Επιλέξτε Publish only αν δεν θέλετε να ειδοποιήσετε κανέναν.
Πώς ελέγχω πώς θα φαίνεται η αναφορά στους επενδυτές μου πριν τη δημοσιεύσω;: Χρησιμοποιήστε τον πίνακα LP view στο Report Studio. Αποδίδει την αναφορά όπως τη διαβάζει ο επενδυτής παραλήπτης — την επικεφαλίδα με την επωνυμία σας, την αφήγηση της αναφοράς και τυχόν συνημμένα ως καταληκτική ενότητα — έναν παραλήπτη κάθε φορά. Χρησιμοποιήστε το προηγούμενο και το επόμενο για να μετακινηθείτε στο κοινό, ή επιλέξτε το όνομα του παραλήπτη για να αναζητήσετε στη λίστα και να μεταβείτε σε συγκεκριμένο επενδυτή. Ο πίνακας εμφανίζει το αποθηκευμένο περιεχόμενο της αναφοράς, οπότε αποθηκεύστε πρώτα τις επεξεργασίες σας· αν είναι πίσω από τις τελευταίες αλλαγές σας, σας το επισημαίνει. Δεν υπάρχει ξεχωριστή σελίδα προεπισκόπησης για να ανοίξετε.
Μπορώ να διαβάσω την αναφορά σε πλήρες πλάτος χωρίς να βγω από το Report Studio;: Ναι. Χρησιμοποιήστε το στοιχείο ελέγχου ανάπτυξης στον πίνακα LP view και το ίδιο έγγραφο ανοίγει σε πλήρες πλάτος σε ένα συρτάρι μέσα στο Report Studio. Όταν κλείσετε το συρτάρι, το περιεχόμενο του επεξεργαστή, η θέση κύλισης και η επιλεγμένη ενότητα παραμένουν αμετάβλητα, ώστε να επιστρέψετε αμέσως στην επεξεργασία.
Ο πίνακας λέει ότι δεν υπάρχει κανείς συνδεδεμένος για να λάβει την αναφορά ενός παραλήπτη. Τι κάνω;: Η επενδυτική οντότητα αυτού του παραλήπτη δεν έχει συνδεδεμένη επαφή, οπότε δεν υπάρχει κανείς στον οποίο να σταλεί η αναφορά. Συνδέστε μια επαφή με διεύθυνση email στην επενδυτική οντότητα και έπειτα επιστρέψτε στον πίνακα. Ο παραλήπτης εξακολουθεί να προσμετράται στο κοινό και το έγγραφό του εξακολουθεί να εμφανίζεται, οπότε τίποτα δεν σας κρύβεται — η ειδοποίηση υπάρχει για να το εντοπίσετε πριν από τη δημοσίευση και όχι μετά.
Μου λέει ο πίνακας αν ένας επενδυτής έχει συνδεθεί ποτέ στην πύλη;: Όχι. Ο πίνακας LP view δείχνει αν ένας παραλήπτης μπορεί καν να προσεγγιστεί — αν υπάρχει κάποιος συνδεδεμένος με την επενδυτική οντότητα και με καταχωρημένη διεύθυνση email. Ένας παραλήπτης που πληροί αυτό το κριτήριο δεν επισημαίνεται ποτέ, ακόμη κι αν κανείς εκεί δεν έχει εγγραφεί ακόμη στην πύλη ή δεν έχει συνδεθεί.
Γιατί το LP view εμφανίζει λιγότερους παραλήπτες από τις θέσεις που έχει η αναφορά;: Επειδή οι παραλήπτες μετρώνται ως εταίροι αντί για εγγραφές. Μια επενδυτική οντότητα που κατέχει πολλές θέσεις στην αναφορά είναι ένας παραλήπτης που διαβάζει ένα έγγραφο που τις καλύπτει όλες, οπότε ο αριθμός των παραληπτών μπορεί να είναι μικρότερος από τον αριθμό των θέσεων. Όπου τα δύο διαφέρουν, ο πίνακας αναφέρει και τα δύο, ώστε να μπορείτε να τα συμφιλιώσετε με μια ματιά. Κανένας επενδυτής δεν παραλείπεται.
Έχει αλλάξει το ποιος λαμβάνει την αναφορά;: Όχι. Το κοινό είναι το ίδιο με πριν — επενδυτές με θέση εντός του εύρους της αναφοράς, που προσεγγίζονται μέσω της πύλης επενδυτών. Η καταμέτρηση των παραληπτών ανά επενδυτική οντότητα αλλάζει το πώς ο πίνακας LP view παρουσιάζει το κοινό κατά τον έλεγχο, όχι το σε ποιον πάει η αναφορά ή ποιος μπορεί να την ανοίξει στην πύλη του.
Πώς βρίσκω έναν συγκεκριμένο επενδυτή σε μια μεγάλη λίστα παραληπτών;: Επιλέξτε το όνομα του παραλήπτη στον πίνακα LP view για να ανοίξετε μια λίστα με δυνατότητα αναζήτησης όλων όσων απευθύνεται η αναφορά, και έπειτα επιλέξτε τον επενδυτή που θέλετε — δεν χρειάζεται να περάσετε από τους ενδιάμεσους παραλήπτες. Η αναζήτηση περιορίζει μόνο την ανοιχτή λίστα· το προηγούμενο και το επόμενο εξακολουθούν να μετακινούνται σε όλο το κοινό με τη σειρά.
Πού διαχειρίζομαι τα συνημμένα μιας αναφοράς;: Από τον πίνακα Sections και τον Editor καθώς δημιουργείτε ή επεξεργάζεστε την αναφορά. Τα συνημμένα εμφανίζονται τότε στους επενδυτές ως καταληκτική ενότητα του εγγράφου της αναφοράς. Ο πίνακας LP view εμφανίζει τα συνημμένα όπως θα τα διαβάσουν οι επενδυτές, αλλά δεν είναι εκεί που τα προσθέτετε ή τα αφαιρείτε.
Μπορώ να κατεβάσω ο ίδιος ένα αντίγραφο της αναφοράς;: Ναι. Χρησιμοποιήστε το Download PDF στο Report Studio. Λαμβάνετε το ίδιο έγγραφο που εμφανίζει ο πίνακας LP view για τον επιλεγμένο παραλήπτη — ίδιες ενότητες, ίδια περίοδος, ίδια επωνυμία και τις σελίδες της κατάστασης του συγκεκριμένου παραλήπτη αν η κατάσταση συμπεριλαμβάνεται — με πραγματικό, επιλέξιμο κείμενο. Τα συνημμένα παρατίθενται με το όνομα αρχείου τους στο τέλος, με την επισήμανση ότι είναι διαθέσιμα στην πύλη επενδυτών. Η λήψη ούτε δημοσιεύει την αναφορά ούτε ειδοποιεί κανέναν.
Πώς συμπεριλαμβάνω κατάσταση λογαριασμού κεφαλαίου σε μια αναφορά;: Ανοίξτε το πρόχειρο στο Report Studio και ενεργοποιήστε την επιλογή συμπερίληψης της κατάστασης λογαριασμού κεφαλαίου στη γραμμή εργαλείων του studio, δίπλα στον τίτλο της αναφοράς. Είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή και ισχύει για ολόκληρη την αναφορά. Κάθε επενδυτής βλέπει τότε τη δική του κατάσταση κάτω από την αφήγηση και στο PDF, και μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση κάθε παραλήπτη στον πίνακα LP view πριν από τη δημοσίευση.
Μπορώ να προσθέσω κατάσταση λογαριασμού κεφαλαίου σε μια αναφορά που έχω ήδη δημοσιεύσει;: Ναι, αλλά όχι όσο είναι δημοσιευμένη — η επιλογή είναι απενεργοποιημένη στις δημοσιευμένες αναφορές. Αποσύρετε την αναφορά από τη δημοσίευση, ενεργοποιήστε την κατάσταση και δημοσιεύστε την εκ νέου. Οι επενδυτές χάνουν προσωρινά την πρόσβαση όσο η αναφορά είναι πρόχειρο. Αν οι επενδυτές έχουν ήδη ειδοποιηθεί για την αναφορά, κατά την επαναδημοσίευση το παράθυρο δημοσίευσης έχει προεπιλεγμένο το Publish only, ώστε να μην λάβουν ξανά email, εκτός αν επιλέξετε να τους ειδοποιήσετε.
Γιατί ορισμένοι επενδυτές δεν θα δουν κατάσταση λογαριασμού κεφαλαίου;: Οι καταστάσεις δεν είναι διαθέσιμες για συμμετοχές evergreen, και σε έναν επενδυτή δεν εμφανίζεται κατάσταση της οποίας τα μεγέθη δεν μπορούν να προσδιοριστούν — για παράδειγμα, όταν λείπει αποτίμηση για την περίοδο. Ο πίνακας LP view επισημαίνει τους παραλήπτες με ελλιπή αποτίμηση, ώστε να μπορείτε να καταγράψετε την αποτίμηση που λείπει πριν από τη δημοσίευση.
Τι βλέπει ο Neo όταν του επιτρέπω να χρησιμοποιεί τα μεγέθη του λογαριασμού κεφαλαίου μου;: Μόνο τον συνολικό λογαριασμό κεφαλαίου της συμμετοχής για την περίοδο της αναφοράς — ποτέ ονόματα επενδυτών ή μεμονωμένες θέσεις. Ο Neo παραθέτει τις εισφορές, τις διανομές και το σύνολο των αμοιβών και εξόδων για κάθε περίοδο που καλύπτει, περιγράφει τις λοιπές κινήσεις με λέξεις και αναφέρει πότε ένα μέγεθος δεν είναι διαθέσιμο αντί να το εκτιμήσει. Η επιλογή δεν αποθηκεύεται, οπότε οι επαναδημιουργίες μίας μόνο ενότητας δεν τη χρησιμοποιούν.
Ποιος λαμβάνει το email ειδοποίησης;: Οι επενδυτές σας που έχουν θέση εντός του εύρους της αναφοράς. Για μια αναφορά που καλύπτει ολόκληρη τη συμμετοχή, αυτό σημαίνει όλους όσους έχουν θέση στη συμμετοχή· για μια αναφορά κατηγορίας μετοχών, όλους όσους έχουν θέση σε αυτή την κατηγορία μετοχών. Ένας επενδυτής με πολλές θέσεις σε αυτό το εύρος λαμβάνει μία αναφορά αντί για μία ανά θέση, και μια επαφή που συνδέεται με πολλές επενδυτικές οντότητες λαμβάνει ένα email. Οποιαδήποτε ενεργή διεύθυνση email σε μια επαφή αρκεί — δεν χρειάζεται να είναι σημασμένη ως κύρια — αλλά μια επαφή χωρίς καταχωρημένη διεύθυνση email δεν θα το λάβει. Το παράθυρο δείχνει πόσες επαφές θα λάβουν email πριν επιβεβαιώσετε.
Μπορώ να επεξεργαστώ μια αναφορά αφού την έχω δημοσιεύσει;: Όχι απευθείας. Μια δημοσιευμένη αναφορά είναι μόνο για ανάγνωση. Αποσύρετέ την από τη δημοσίευση για να επιστρέψει σε πρόχειρο ώστε να μπορείτε να την επεξεργαστείτε ξανά — θα προειδοποιηθείτε ότι οι επενδυτές χάνουν την πρόσβαση όσο είναι πρόχειρο — και έπειτα δημοσιεύστε την εκ νέου όταν είστε έτοιμοι.
Μπορώ να προσαρμόσω το email ειδοποίησης πριν αποσταλεί;: Εν μέρει. Το email είναι ένα σταθερό πρότυπο με την επωνυμία σας που περιλαμβάνει τον τίτλο της αναφοράς, την περίοδο και έναν σύνδεσμο View report, και δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε το θέμα ή το κείμενό του. Μπορείτε να προσθέσετε ένα προαιρετικό προσωπικό σημείωμα, που εμφανίζεται πάνω από τον σύνδεσμο View report, και να επιλέξετε αν θα επισυνάψετε το PDF της αναφοράς και τα αρχεία της μέσω του Also share as attachments.
Γιατί δεν μπορώ να κοινοποιήσω την αναφορά ως συνημμένα;: Το Also share as attachments είναι απενεργοποιημένο όσο το Include investors' capital statements είναι ενεργό. Η κατάσταση κάθε επενδυτή είναι προσωπική, οπότε οι επενδυτές ανοίγουν την αναφορά μέσω του συνδέσμου View report στο email. Αν το PDF της αναφοράς και τα αρχεία της είναι πολύ μεγάλα για email, το παράθυρο δείχνει το συνολικό τους μέγεθος και σας ζητά να αποεπιλέξετε τα συνημμένα ή να επιλέξετε το Send the link only πριν επιβεβαιώσετε.
Θα στείλει η επαναδημοσίευση μιας αναφοράς ξανά email στους επενδυτές μου;: Όχι, εκτός αν το επιλέξετε. Όταν επαναδημοσιεύετε μια αναφορά της οποίας οι επενδυτές έχουν ήδη ειδοποιηθεί, το παράθυρο δημοσίευσης έχει προεπιλεγμένο το Publish only και αναφέρει πότε και από ποιον ειδοποιήθηκαν τελευταία φορά οι επενδυτές. Θα πρέπει να αλλάξετε σε Publish & notify investors για να τους στείλετε ξανά email.
Πώς στέλνω email στους επενδυτές για μια αναφορά που είναι ήδη δημοσιευμένη;: Ανοίξτε τη δημοσιευμένη αναφορά στο Report Studio και επιλέξτε Notify investors. Το παράθυρο χρησιμοποιεί τους ίδιους παραλήπτες, το ίδιο πρότυπο και τις ίδιες επιλογές συνημμένων με τη δημοσίευση με ειδοποίηση, δείχνει πότε και από ποιον ειδοποιήθηκαν τελευταία φορά οι επενδυτές και δεν αλλάζει την κατάσταση της αναφοράς. Το Notify investors δεν προσφέρεται σε πρόχειρο.
Τι συμβαίνει αν το email ειδοποίησης δεν σταλεί;: Η αναφορά παραμένει δημοσιευμένη και θα δείτε ότι δημοσιεύτηκε αλλά οι επενδυτές δεν ειδοποιήθηκαν. Οι επενδυτές μπορούν ακόμη να ανοίξουν την αναφορά στην πύλη τους. Για να τους στείλετε email, χρησιμοποιήστε το Notify investors στη δημοσιευμένη αναφορά.
Πού μπορώ να δω ότι στάλθηκε μια ειδοποίηση αναφοράς;: Η επιβεβαίωση μετά την αποστολή αναφέρει για πόσους επενδυτές μπήκαν τα email σε ουρά αποστολής, και κάθε ειδοποίηση εμφανίζεται ως μία καταχώριση στη σελίδα Communications και στη ροή Activity, με το ποιος την έστειλε και σε πόσους παραλήπτες.
Τι βλέπουν οι επενδυτές όταν δημοσιεύεται μια αναφορά;: Οι επενδυτές με θέση στη συμμετοχή βλέπουν την αναφορά στην πύλη επενδυτών τους, τόσο στην καρτέλα Reports της συμμετοχής όσο και στη συγκεντρωτική λίστα αναφορών τους. Την ανοίγουν ως έγγραφο με την επωνυμία σας που φέρει την επικεφαλίδα της εταιρείας σας, διαβάζουν την αφήγηση της αναφοράς στη σελίδα, βλέπουν τη δική τους κατάσταση λογαριασμού κεφαλαίου κάτω από την αφήγηση αν τη συμπεριλάβατε, ανοίγουν τυχόν συνημμένα και μπορούν να την κατεβάσουν ως PDF.