- Η δημοσίευση μιας αναφοράς στέλνει αυτόματα email στους επενδυτές μου;
- Όχι. Όταν δημοσιεύετε, επιλέγετε μεταξύ του Publish Only, που καθιστά την αναφορά διαθέσιμη στην πύλη επενδυτών χωρίς email, και του Publish & Notify Investors, που δημοσιεύει την αναφορά και ανοίγει ένα email που μπορείτε να ελέγξετε και να στείλετε. Επιλέξτε Publish Only αν δεν θέλετε να ειδοποιήσετε κανέναν.
- Πώς ελέγχω πώς θα φαίνεται η αναφορά στους επενδυτές μου πριν τη δημοσιεύσω;
- Χρησιμοποιήστε τον πίνακα LP view στο Report Studio. Αποδίδει την αναφορά όπως τη διαβάζει ο επενδυτής παραλήπτης — την επικεφαλίδα με την επωνυμία σας, την αφήγηση της αναφοράς και τυχόν συνημμένα ως καταληκτική ενότητα — έναν παραλήπτη κάθε φορά. Χρησιμοποιήστε το προηγούμενο και το επόμενο για να μετακινηθείτε στο κοινό, ή επιλέξτε το όνομα του παραλήπτη για να αναζητήσετε στη λίστα και να μεταβείτε σε συγκεκριμένο επενδυτή. Ο πίνακας εμφανίζει το αποθηκευμένο περιεχόμενο της αναφοράς, οπότε αποθηκεύστε πρώτα τις επεξεργασίες σας· αν είναι πίσω από τις τελευταίες αλλαγές σας, σας το επισημαίνει. Δεν υπάρχει ξεχωριστή σελίδα προεπισκόπησης για να ανοίξετε.
- Μπορώ να διαβάσω την αναφορά σε πλήρες πλάτος χωρίς να βγω από το Report Studio;
- Ναι. Χρησιμοποιήστε το στοιχείο ελέγχου ανάπτυξης στον πίνακα LP view και το ίδιο έγγραφο ανοίγει σε πλήρες πλάτος σε ένα συρτάρι μέσα στο Report Studio. Όταν κλείσετε το συρτάρι, το περιεχόμενο του επεξεργαστή, η θέση κύλισης και η επιλεγμένη ενότητα παραμένουν αμετάβλητα, ώστε να επιστρέψετε αμέσως στην επεξεργασία.
- Ο πίνακας λέει ότι δεν υπάρχει κανείς συνδεδεμένος για να λάβει την αναφορά ενός παραλήπτη. Τι κάνω;
- Η επενδυτική οντότητα αυτού του παραλήπτη δεν έχει συνδεδεμένη επαφή, οπότε δεν υπάρχει κανείς στον οποίο να σταλεί η αναφορά. Συνδέστε μια επαφή με διεύθυνση email στην επενδυτική οντότητα και έπειτα επιστρέψτε στον πίνακα. Ο παραλήπτης εξακολουθεί να προσμετράται στο κοινό και το έγγραφό του εξακολουθεί να εμφανίζεται, οπότε τίποτα δεν σας κρύβεται — η ειδοποίηση υπάρχει για να το εντοπίσετε πριν από τη δημοσίευση και όχι μετά.
- Μου λέει ο πίνακας αν ένας επενδυτής έχει συνδεθεί ποτέ στην πύλη;
- Όχι. Ο πίνακας LP view δείχνει αν ένας παραλήπτης μπορεί καν να προσεγγιστεί — αν υπάρχει κάποιος συνδεδεμένος με την επενδυτική οντότητα και με καταχωρημένη διεύθυνση email. Ένας παραλήπτης που πληροί αυτό το κριτήριο δεν επισημαίνεται ποτέ, ακόμη κι αν κανείς εκεί δεν έχει εγγραφεί ακόμη στην πύλη ή δεν έχει συνδεθεί.
- Γιατί το LP view εμφανίζει λιγότερους παραλήπτες από τις θέσεις που έχει η αναφορά;
- Επειδή οι παραλήπτες μετρώνται ως εταίροι αντί για εγγραφές. Μια επενδυτική οντότητα που κατέχει πολλές θέσεις στην αναφορά είναι ένας παραλήπτης που διαβάζει ένα έγγραφο που τις καλύπτει όλες, οπότε ο αριθμός των παραληπτών μπορεί να είναι μικρότερος από τον αριθμό των θέσεων. Όπου τα δύο διαφέρουν, ο πίνακας αναφέρει και τα δύο, ώστε να μπορείτε να τα συμφιλιώσετε με μια ματιά. Κανένας επενδυτής δεν παραλείπεται.
- Έχει αλλάξει το ποιος λαμβάνει την αναφορά;
- Όχι. Το κοινό είναι το ίδιο με πριν — επενδυτές με θέση εντός του εύρους της αναφοράς, που προσεγγίζονται μέσω της πύλης επενδυτών. Η καταμέτρηση των παραληπτών ανά επενδυτική οντότητα αλλάζει το πώς ο πίνακας LP view παρουσιάζει το κοινό κατά τον έλεγχο, όχι το σε ποιον πάει η αναφορά ή ποιος μπορεί να την ανοίξει στην πύλη του.
- Πώς βρίσκω έναν συγκεκριμένο επενδυτή σε μια μεγάλη λίστα παραληπτών;
- Επιλέξτε το όνομα του παραλήπτη στον πίνακα LP view για να ανοίξετε μια λίστα με δυνατότητα αναζήτησης όλων όσων απευθύνεται η αναφορά, και έπειτα επιλέξτε τον επενδυτή που θέλετε — δεν χρειάζεται να περάσετε από τους ενδιάμεσους παραλήπτες. Η αναζήτηση περιορίζει μόνο την ανοιχτή λίστα· το προηγούμενο και το επόμενο εξακολουθούν να μετακινούνται σε όλο το κοινό με τη σειρά.
- Πού διαχειρίζομαι τα συνημμένα μιας αναφοράς;
- Από τον πίνακα Sections και τον Editor καθώς δημιουργείτε ή επεξεργάζεστε την αναφορά. Τα συνημμένα εμφανίζονται τότε στους επενδυτές ως καταληκτική ενότητα του εγγράφου της αναφοράς. Ο πίνακας LP view εμφανίζει τα συνημμένα όπως θα τα διαβάσουν οι επενδυτές, αλλά δεν είναι εκεί που τα προσθέτετε ή τα αφαιρείτε.
- Μπορώ να κατεβάσω ο ίδιος ένα αντίγραφο της αναφοράς;
- Ναι. Χρησιμοποιήστε το Download PDF στο Report Studio. Λαμβάνετε το ίδιο έγγραφο που εμφανίζει ο πίνακας LP view για τον επιλεγμένο παραλήπτη — ίδιες ενότητες, ίδια περίοδος, ίδια επωνυμία — με πραγματικό, επιλέξιμο κείμενο. Η λήψη ούτε δημοσιεύει την αναφορά ούτε ειδοποιεί κανέναν.
- Ποιος λαμβάνει το email ειδοποίησης;
- Οι επενδυτές σας που έχουν θέση εντός του εύρους της αναφοράς. Για μια αναφορά που καλύπτει ολόκληρο το holding, αυτό σημαίνει όλους όσους έχουν θέση στο holding· για μια αναφορά κατηγορίας μετοχών, όλους όσους έχουν θέση σε αυτή την κατηγορία μετοχών. Ένας επενδυτής με πολλές θέσεις σε αυτό το εύρος λαμβάνει μία αναφορά αντί για μία ανά θέση. Οποιαδήποτε ενεργή διεύθυνση email σε μια επαφή αρκεί — δεν χρειάζεται να είναι σημασμένη ως κύρια — αλλά μια επαφή χωρίς καταχωρημένη διεύθυνση email δεν θα το λάβει.
- Μπορώ να επεξεργαστώ μια αναφορά αφού την έχω δημοσιεύσει;
- Όχι απευθείας. Μια δημοσιευμένη αναφορά είναι μόνο για ανάγνωση. Αποσύρετέ την από τη δημοσίευση για να επιστρέψει σε πρόχειρο ώστε να μπορείτε να την επεξεργαστείτε ξανά — θα προειδοποιηθείτε ότι οι επενδυτές χάνουν την πρόσβαση όσο είναι πρόχειρο — και έπειτα δημοσιεύστε την εκ νέου όταν είστε έτοιμοι.
- Μπορώ να προσαρμόσω το email ειδοποίησης πριν αποσταλεί;
- Ναι. Το θέμα και το κυρίως κείμενο είναι προσυμπληρωμένα με το όνομα του holding, την περίοδο και έναν σύνδεσμο προς την αναφορά, και μπορείτε να επεξεργαστείτε και τα δύο και να κάνετε προεπισκόπηση του email πριν το στείλετε.
- Τι βλέπουν οι επενδυτές όταν δημοσιεύεται μια αναφορά;
- Οι επενδυτές με θέση στο holding βλέπουν την αναφορά στην πύλη επενδυτών τους, τόσο στην καρτέλα Reports του holding όσο και στη συγκεντρωτική λίστα αναφορών τους. Την ανοίγουν ως έγγραφο με την επωνυμία σας που φέρει την επικεφαλίδα της εταιρείας σας, διαβάζουν την αφήγηση της αναφοράς στη σελίδα, ανοίγουν τυχόν συνημμένα και μπορούν να την κατεβάσουν ως PDF.
Γνωρίστε τον Neo, τον Co-GP σας με τεχνητή νοημοσύνη.