إرسال تقرير المستثمرين

بحلول نهاية هذا الدليل ستكون قد راجعت مسودة تقرير مستثمرين تمامًا كما سيقرؤها كل مستلم، وقررت ما إذا كنت ستضمّنها كشف حساب رأس المال لكل مستثمر، ونشرت التقرير، وأبلغت مستثمريك — إذا اخترت ذلك — عبر البريد الإلكتروني بأن التقرير متاح، بحيث يتمكن المستثمرون الذين لديهم حصة في الأصل من فتح التقرير في بوابة المستثمر الخاصة بهم.

Note

إرسال تقرير المستثمرين مهمة خاصة بالـ GP. تحتاج إلى صلاحية الوصول إلى مساحة عمل شركتك وإلى الأصل الذي يغطيه التقرير، ويجب أن يكون التقرير الذي ترسله موجودًا بالفعل كمسودة. إذا لم يكن التقرير أو إجراء النشر الخاص به متاحًا، اطلب من مسؤول مساحة العمل منحك صلاحية الوصول.

قبل أن تبدأ

ينتمي كل تقرير إلى أصل، ويمكن اختياريًا تحديد نطاقه ليشمل فئة أسهم معينة. تأكد من اكتمال عنوان التقرير والفترة والأقسام ومن قراءتها بالشكل الذي تريده، لأن النشر يجعل التقرير مرئيًا للمستثمرين. وطالما كان التقرير مسودة، فإنه يكون مرئيًا لفريقك فقط ويبقى قابلًا للتعديل؛ وبمجرد نشره يصبح للقراءة فقط إلى أن تلغي نشره. إذا كنت لا تزال بحاجة إلى إنشاء التقرير أو إنهائه، فقم بذلك أولًا — إنشاء التقارير وتعديلها مشروح بشكل منفصل ضمن قسم تقارير المستثمرين.

مراجعة المسودة

افتح Reports من القائمة الرئيسية، أو افتح الأصل وانتقل إلى علامة التبويب Reports الخاصة به.
افتح في Report Studio مسودة التقرير التي تريد إرسالها.
تحقق من عنوان التقرير والفترة ونطاق فئة الأسهم (الأصل بالكامل أو فئة أسهم محددة).
استخدم لوحة LP view لقراءة التقرير تمامًا كما سيراه المستثمر المُرسَل إليه — ترويسة تحمل علامتك التجارية، وسرد التقرير، وكشف حساب رأس المال لذلك المستثمر إذا ضمّنته، وأي مرفقات كقسم ختامي.
تنقّل بين مستلمي التقرير باستخدام عناصر التحكم السابق والتالي، أو حدد اسم المستلم لفتح قائمة قابلة للبحث والانتقال مباشرة إلى أي مستثمر ضمن الجمهور.
لقراءة مستند مستلم بعرض كامل، استخدم عنصر التوسيع في لوحة LP view. يُفتح المستند نفسه في لوح منزلق داخل Report Studio، وإغلاقه يُبقي محتوى المحرر وموضع التمرير والقسم المحدد كما تركتها تمامًا — فلن يتم نقلك خارج الاستوديو لقراءة التقرير أبدًا.
راجع تنبيهات التسليم التي تعرضها اللوحة لكل مستلم، لتكتشف قبل النشر ما إذا كان أحد المستلمين يتعذّر الوصول إليه أو لديه تقييم غير مكتمل.
إذا أرفقت ملفات، فتأكد من ظهورها في نهاية مستند المستثمر. تُدار المرفقات من لوحة Sections ومن Editor، وليس من لوحة LP view نفسها.

Note

تحتسب لوحة LP view مستلميك بوصفهم شركاء، لا اشتراكات. الكيان المستثمر الذي يملك عدة حصص في التقرير هو مستلم واحد يقرأ مستندًا واحدًا يغطيها جميعًا — ولا يظهر مرة واحدة لكل حصة. وحين يختلف عدد الشركاء عن عدد الحصص التي يخاطبها التقرير، تعرض اللوحة كليهما، بحيث لا يكون العدد الأصغر دليلًا على اختفاء مستثمرين. وإذا كان التقرير موجّهًا إلى مستلم واحد، فإن اللوحة تذكر اسم ذلك المستلم ولا تتيح التنقل.

Note

من يتلقى التقرير لم يتغير. احتساب الجمهور حسب الكيان المستثمر يغيّر ما تراه أثناء المراجعة، لا من يصله التقرير أو من يمكنه فتحه في البوابة — فذلك لا يزال يتبع الحصص التي يملكها مستثمروك. ولأن الشريك قد يملك حصصًا في أكثر من فئة أسهم، فإن المستند الذي تقرأه لمستلم لا يذكر فئة أسهم واحدة إلا إذا كان التقرير نفسه محدد النطاق بفئة واحدة.

Tip

تعرض لوحة LP view المحتوى المحفوظ للتقرير، لذا احفظ تعديلاتك قبل الاعتماد عليها — فإذا كانت تعرض محتوى أقدم، تذكر اللوحة أنها متأخرة عن تغييراتك غير المحفوظة وتتيح لك تحديثها. وإذا تعذّر إنشاء عرض المستثمر، تذكر اللوحة ذلك وتتيح لك إعادة المحاولة بدلًا من عرض مستند ناقص. هنا تقرأ التقرير كما يراه مستثمرك؛ ولا توجد صفحة معاينة منفصلة لفتحها.

Tip

على الهاتف أو الجهاز اللوحي، يتحول Report Studio إلى ثلاث علامات تبويب — Sections وEditor وLP view. تعرض علامة التبويب LP view مستند المستلم نفسه في عمود واحد قابل للتمرير، مع إمكانية الوصول إلى عناصر التحكم بالمستلم وزر التنزيل دون مغادرة علامة التبويب.

تضمين كشف حساب رأس المال (اختياري)

يمكنك إضافة كشف حساب رأس المال الخاص بكل مستثمر إلى التقرير، بحيث يقرأ المستثمرون حساب رأس المال الخاص بهم إلى جانب سردك. والكشف إعداد على مستوى التقرير: فهو ينطبق على جميع المستلمين، لا على المستلم الذي تعرضه حاليًا في لوحة LP view فقط. وهو معطّل افتراضيًا، وتُنشأ التقارير الجديدة دائمًا وهو معطّل.

افتح مسودة التقرير في Report Studio.
في شريط أدوات الاستوديو، بجوار عنوان التقرير، فعّل Include investors' capital statements.
في لوحة LP view، تنقّل بين عدد من المستلمين للتحقق من كشف كل منهم قبل النشر.

عند تضمين الكشف، يرى كل مستثمر قسم كشف حساب رأس المال الخاص بك أسفل سرد التقرير، كما تُضاف صفحات الكشف إلى ملف PDF الذي ينزّله. ويحصل كل كيان مستثمر على كشف واحد يغطي جميع حصصه ضمن نطاق التقرير. ويمكن للمستثمر الذي تتوزع حصصه على أكثر من كيان مستثمر التبديل بين كياناته. ويعرض كل كشف تاريخ إنشائه، وتعكس أرقامه سجلاتك الحالية في كل مرة يُفتح فيها.

Note

لا يمكنك تغيير إعداد الكشف إلا بينما يكون التقرير مسودة. ففي التقرير المنشور يكون الخيار معطّلًا؛ ولإضافة الكشف أو إزالته، ألغِ نشر التقرير، وغيّر الإعداد، ثم أعِد نشره. وإذا كان المستثمرون قد أُبلغوا بالتقرير من قبل، فإن مربع حوار النشر يحدد Publish only مسبقًا عند إعادة النشر، فلا يُرسل إليهم بريد إلكتروني مجددًا ما لم تختر إبلاغهم.

Warning

لا يُعرض على المستثمرين أبدًا كشف بأرقام مختلَقة. ولا تتوفر الكشوف للأصول دائمة الاستمرار (evergreen). وإذا كان التقييم مفقودًا للفترة، تضع لوحة LP view تنبيهًا على ذلك المستلم، وقد لا يرى المستثمر كشفًا إلى أن تسجّل التقييم المفقود — لذا سجّله قبل النشر. وإذا كان الكشف معطّلًا، تذكر لوحة LP view أنه غير مضمّن في هذا التقرير؛ أما إذا لم تكن في سجلاتك بيانات للفترة، فتذكر اللوحة ذلك بدلًا منه، لتتمكن من التمييز بين الحالتين.

السماح لـ Neo باستخدام أرقام حساب رأس المال (اختياري)

عندما تطلب من Neo إنشاء أقسام التقرير، يمكنك أيضًا السماح له بقراءة إجمالي حساب رأس المال للأصل عن فترة التقرير. عندئذٍ يذكر Neo مساهمات الأصل وتوزيعاته وإجمالي رسومه ومصروفاته، مع تسمية كل منها بالفترة التي يغطيها (منذ بداية الربع، أو منذ بداية السنة، أو منذ التأسيس)، ويصف حركات رأس المال الأخرى بالكلمات لا بالأرقام. ويعمل Neo على الإجماليات على مستوى الأصل فقط: فهو لا يرى المستثمرين الأفراد أو حصصهم ولا يذكر أسماءهم أبدًا. وحيث لا يتوفر رقم للفترة، يذكر Neo ذلك بدلًا من تقديره.

Tip

هذا الخيار معطّل افتراضيًا ولا يُحفظ مع التقرير — فهو ينطبق فقط على عملية الإنشاء التي تفعّله لها. وإذا أعدت لاحقًا إنشاء قسم واحد أو تحسينه، يكتب Neo ذلك القسم دون أرقام حساب رأس المال. والسماح لـ Neo بقراءة أرقامك يغيّر النص الذي يصوغه فقط؛ ولا يغيّر من يتلقى التقرير أو ما إذا كان كشف حساب رأس المال مضمّنًا.

تأكد من إمكانية الوصول إلى كل مستلم

أثناء تنقّلك بين أفراد الجمهور، تُظهر لوحة LP view ما إذا كان بإمكان كل مستلم تلقّي التقرير فعليًا، وتعرض قائمة المستلمين القابلة للبحث التنبيهات نفسها بجوار كل اسم، لتتمكن من العثور على المستلمين الذين يحتاجون إلى متابعة دون قراءة كل مستند. وتنبّه اللوحة إلى ثلاثة أمور: كيان مستثمر لا ترتبط به جهة اتصال لتلقّي التقرير، ومستلم ليس لديه عنوان بريد إلكتروني مسجّل، و— عند تضمين الكشف — مستلم لدى كشفه تقييم غير مكتمل للفترة. وبالنسبة للمستلم الذي لا ترتبط به جهة اتصال، تشير اللوحة إلى إرفاق جهة اتصال بوصفه الحل. ويظل مستند المستلم معروضًا أسفل التنبيه، ويظل المستلم محتسبًا ضمن الجمهور — فلا يُستبعد أي شيء بصمت. واللوحة إعلامية فقط: تعالج كل تنبيه في سجلاتك (بإرفاق جهة اتصال لديها عنوان بريد إلكتروني بالكيان المستثمر، أو بتسجيل التقييم المفقود)، لا من اللوحة نفسها. والغرض من هذا التحقق هو اكتشاف الأمر قبل النشر.

Note

المستلم الذي ترتبط بكيانه المستثمر جهة اتصال لديها عنوان بريد إلكتروني لا يُوسم بأي تنبيه أبدًا، سواء سجّل ذلك الشخص في بوابة المستثمر أو سجّل الدخول إليها أم لا. تخبرك اللوحة بما إذا كان التقرير يستطيع الوصول إلى المستلم أساسًا — وهي ليست تقريرًا عن النشاط في البوابة.

تنزيل نسخة قبل النشر

يمنحك إجراء Download PDF في Report Studio المستند نفسه الذي تقرؤه في لوحة LP view للمستلم المحدد — الأقسام نفسها بالترتيب نفسه، والفترة نفسها، والعلامة التجارية نفسها، وصفحات كشف ذلك المستلم إذا كان الكشف مضمّنًا. ولأن ملف PDF لا يمكن أن يحتوي على الملفات المرفقة نفسها، فإنه يُختتم بقائمة بأسماء ملفات المرفقات، مع الإشارة إلى أنها متاحة في بوابة المستثمر. استخدم التنزيل عندما تريد نسخة لتعميمها داخليًا أو للاحتفاظ بها في ملفاتك. ويحتوي ملف PDF على نص حقيقي قابل للتحديد، فيبقى قابلًا للبحث ومقروءًا لبرامج قراءة الشاشة. والتنزيل لا ينشر التقرير ولا يُبلغ أحدًا.

نشر التقرير

يؤدي تحديد Publish إلى فتح مربع حوار النشر، حيث تقرر في كل مرة تنشر فيها ما إذا كان سيُرسل بريد إلكتروني إلى مستثمريك. ولا يرسل النشر بريدًا إلكترونيًا إلى أي أحد أبدًا ما لم تختر إبلاغهم في مربع الحوار هذا.

حدد Publish على المسودة في Report Studio.
في مربع حوار النشر، اختر Publish only لجعل التقرير متاحًا في بوابة المستثمر دون إرسال بريد إلكتروني، أو Publish & notify investors لنشره وإبلاغ مستثمريك عبر البريد الإلكتروني بأنه متاح.
إذا اخترت Publish only، أكّد لإنهاء العملية. التقرير الآن منشور ولن يُرسل أي بريد إلكتروني.
إذا اخترت Publish & notify investors، فأكمل الإشعار كما هو موضّح في القسم التالي قبل التأكيد.

Note

يحدد مربع الحوار خيارًا مسبقًا، لذا تحقق منه قبل التأكيد. فبالنسبة لتقرير لم يُبلَّغ مستثمروه قط، يكون Publish & notify investors محددًا مسبقًا. أما بالنسبة لتقرير نشرته مع إشعار ثم ألغيت نشره لاحقًا، فيكون Publish only محددًا مسبقًا، ويذكر مربع الحوار متى أُبلغ المستثمرون آخر مرة ومن قام بذلك — بحيث لا تؤدي إعادة النشر إلى إرسال بريد إلكتروني إلى مستثمريك مجددًا ما لم تختر ذلك.

Warning

بمجرد نشر التقرير يصبح للقراءة فقط. لإجراء المزيد من التعديلات، ألغِ نشره أولًا — ستتلقى تحذيرًا بأن المستثمرين سيفقدون صلاحية الوصول بينما يعود التقرير مسودة من جديد، ويمكنك إعادة نشره عند الانتهاء.

إبلاغ المستثمرين عبر البريد الإلكتروني

عندما تختار Publish & notify investors، يعرض مربع الحوار عدد جهات الاتصال التي سيُرسل إليها البريد الإلكتروني ويتيح لك إضافة ملاحظة شخصية. أما البريد الإلكتروني نفسه فهو قالب ثابت يحمل علامتك التجارية: يتضمن عنوان التقرير، وفترة التقرير، وملاحظتك الشخصية إن كتبتها، ورابط View report الذي يفتح التقرير في بوابة المستثمر. ولا يمكنك تعديل موضوع البريد الإلكتروني أو نصه — فالملاحظة الشخصية هي النص الوحيد الذي تكتبه.

تحقق من عدد جهات الاتصال التي يذكر مربع الحوار أنه سيُرسل إليها البريد الإلكتروني.
اكتب ملاحظة شخصية إن أردت. تظهر في البريد الإلكتروني فوق رابط View report.
قرّر ما إذا كنت ستُبقي Also share as attachments محددًا. وهو محدد افتراضيًا، وعندها يحمل كل بريد إلكتروني التقرير كملف PDF مع الملفات الموجودة في قسم المرفقات بالتقرير. ألغِ تحديده لإرسال الرابط فقط. ويتضمن كل بريد إلكتروني رابط View report في كلتا الحالتين.
أكّد لنشر التقرير وإرسال الإشعار.

Note

عندما يكون Include investors' capital statements مفعّلًا، يكون Also share as attachments غير محدد ومعطّلًا، ولا يحمل كل بريد إلكتروني سوى رابط View report. فكشف كل مستثمر شخصي، لذا يفتح المستثمرون التقرير من خلال الرابط الموجود في البريد الإلكتروني بدلًا من تلقي نسخة منه كمرفق. وعندما تشارك المرفقات، يتلقى جميع المستثمرين ملف PDF نفسه للتقرير.

Warning

إذا كان ملف PDF للتقرير وملفاته أكبر من أن تُرسل عبر البريد الإلكتروني، يعرض مربع الحوار حجمها الإجمالي ولا يسمح لك بالتأكيد حتى تلغي تحديد Also share as attachments أو تحدد Send the link only.

Note

إذا لم يكن لدى أي أحد في جمهور التقرير عنوان بريد إلكتروني مسجّل، يكون Publish & notify investors غير متاح ويوضح لك مربع الحوار السبب. ويظل Publish only متاحًا، فيمكنك النشر الآن وإبلاغ المستثمرين لاحقًا من التقرير المنشور بمجرد أن يصبح لدى جهات الاتصال الخاصة بهم عناوين بريد إلكتروني.

يُرسَل الإشعار إلى مستثمريك الذين لديهم حصة ضمن نطاق التقرير: بالنسبة لتقرير يشمل الأصل بالكامل، يُرسل إلى كل من لديه حصة في الأصل؛ وبالنسبة لتقرير خاص بفئة أسهم، يُرسل إلى كل من لديه حصة في تلك الفئة. المستثمر الذي لديه عدة حصص ضمن ذلك النطاق يتلقى تقريرًا واحدًا يغطيها جميعًا، لا تقريرًا لكل حصة، وجهة الاتصال التي يُوصَل إليها عبر عدة كيانات مستثمرة تتلقى بريدًا إلكترونيًا واحدًا. وأي عنوان بريد إلكتروني فعّال مسجّل لدى جهة الاتصال يؤهلها لتكون مستلمًا — ولا يشترط أن يكون العنوان المحدد كعنوان أساسي — أما جهات الاتصال التي ليس لديها عنوان بريد إلكتروني مسجّل فلن تتلقاه. يُرسَل البريد الإلكتروني باسم شركتك.

التحقق مما أُرسل

بمجرد التأكيد، يذكر التأكيد عدد المستثمرين الذين وُضعت رسائل البريد الإلكتروني في قائمة الإرسال إليهم. ويظهر كل إشعار أيضًا كإدخال واحد في صفحة Communications وفي موجز النشاط، مع بيان من أرسله من فريقك وعدد المستلمين الذين وصل إليهم.

Warning

إذا نُشر التقرير لكن تعذّر إرسال البريد الإلكتروني، فسترى أن التقرير قد نُشر لكن المستثمرين لم يُبلَّغوا. ويظل التقرير منشورًا ويظل بإمكان المستثمرين فتحه في بوابة المستثمر. ولإرسال بريد إلكتروني إليهم، استخدم Notify investors في التقرير المنشور.

إبلاغ المستثمرين بتقرير منشور

لإرسال بريد إلكتروني إلى المستثمرين بشأن تقرير منشور بالفعل — على سبيل المثال، إذا نشرته دون إبلاغهم، أو أردت إرساله مرة أخرى — استخدم Notify investors في Report Studio. وهو إرسال مقصود منفصل عن النشر، ولا يغيّر حالة التقرير.

افتح التقرير المنشور في Report Studio.
حدد Notify investors.
إذا كان المستثمرون قد أُبلغوا من قبل، فتحقق مما يذكره مربع الحوار بشأن متى أُرسل إليهم البريد الإلكتروني آخر مرة ومن أرسله، حتى لا ترسل نسخة مكررة عن طريق الخطأ.
أضف ملاحظة شخصية اختيارية واختر ما إذا كنت ستشارك المرفقات، تمامًا كما تفعل عند النشر مع الإشعار.
أكّد للإرسال.

Note

لا يتوفر Notify investors إلا في التقرير المنشور — فالمسودة لا تتيحه. وهو يستخدم المستلمين وقالب البريد الإلكتروني وخيارات المرفقات نفسها المستخدمة في النشر مع الإشعار، ويظهر كل إرسال في صفحة Communications.

التحقق من نجاح العملية

تأكد من أن التقرير يعرض الآن حالة "منشور" في قائمة تقاريرك. يرى المستثمرون التقرير في بوابة المستثمر الخاصة بهم — في علامة التبويب Reports الخاصة بالأصل وفي قائمة التقارير المجمّعة الخاصة بهم — حيث يفتحونه كمستند يحمل علامتك التجارية بترويسة شركتك، ويقرؤون سرد التقرير مباشرة على الصفحة، ويطّلعون على كشف حساب رأس المال الخاص بهم إذا ضمّنته، ويفتحون أي مرفقات، وينزّلون ملف PDF. وهذا هو المستند نفسه الذي راجعته لذلك المستلم في لوحة LP view. وإذا كنت قد أبلغت المستثمرين، فتحقق من أن التأكيد يذكر عدد المستثمرين الذين وُضعت رسائل البريد الإلكتروني في قائمة الإرسال إليهم، ومن أن الإرسال يظهر في صفحة Communications. إذا لم يظهر التقرير لأحد المستثمرين، فتأكد من أنه يملك حصة في الأصل أو فئة الأسهم التي يغطيها التقرير؛ فالتقارير الخاصة بفئة أسهم تكون مرئية فقط للمستثمرين في تلك الفئة. وإذا لم يصل التقرير إلى أحد لدى كيان مستثمر معيّن، فتأكد من أن ذلك الكيان مرتبطة به جهة اتصال لديها عنوان بريد إلكتروني. وإذا رأيت أن المستثمرين لم يُبلَّغوا، فاستخدم Notify investors في التقرير المنشور لإرسال البريد الإلكتروني. إذا كان إجراء النشر غير متاح، فتأكد من أن لديك صلاحية الوصول إلى الأصل أو تواصل مع فريقنا للمساعدة.

هل يؤدي نشر تقرير إلى إرسال بريد إلكتروني تلقائيًا إلى مستثمريّ؟: لا. يفتح النشر مربع حوار تختار فيه بين Publish only، الذي يجعل التقرير متاحًا في بوابة المستثمر دون بريد إلكتروني، وPublish & notify investors، الذي ينشر التقرير ويرسل إلى مستثمريك بريدًا إلكترونيًا يتضمن رابط View report. وبالنسبة لتقرير لم يُبلَّغ مستثمروه قط، يكون Publish & notify investors محددًا مسبقًا، لذا تحقق من الاختيار قبل التأكيد. اختر Publish only إذا كنت لا تريد إبلاغ أحد.
كيف أتحقق من الشكل الذي سيبدو عليه التقرير لمستثمريّ قبل نشره؟: استخدم لوحة LP view في Report Studio. تعرض التقرير كما يقرؤه المستثمر المُرسَل إليه — ترويسة تحمل علامتك التجارية، وسرد التقرير، وأي مرفقات كقسم ختامي — مستلمًا واحدًا في كل مرة. استخدم السابق والتالي للتنقل عبر الجمهور، أو حدد اسم المستلم للبحث في القائمة والانتقال إلى مستثمر محدد. تعرض اللوحة المحتوى المحفوظ للتقرير، لذا احفظ تعديلاتك أولًا؛ وإذا كانت متأخرة عن أحدث تغييراتك فإنها تخبرك بذلك. ولا توجد صفحة معاينة منفصلة لفتحها.
هل يمكنني قراءة التقرير بعرض كامل دون مغادرة Report Studio؟: نعم. استخدم عنصر التوسيع في لوحة LP view فيُفتح المستند نفسه بعرض كامل في لوح منزلق داخل Report Studio. وعند إغلاق اللوح يبقى محتوى المحرر وموضع التمرير والقسم المحدد دون تغيير، فيمكنك العودة مباشرة إلى التحرير.
تقول اللوحة إنه لا يوجد أحد مرتبط لتلقّي تقرير أحد المستلمين. ماذا أفعل؟: الكيان المستثمر الخاص بذلك المستلم لا ترتبط به أي جهة اتصال، لذا لا يوجد من يُرسل إليه التقرير. أرفق بالكيان المستثمر جهة اتصال لديها عنوان بريد إلكتروني، ثم عد إلى اللوحة. ويظل المستلم محتسبًا ضمن الجمهور ويظل مستنده معروضًا، فلا شيء مخفي عنك — والتنبيه موجود لتكتشف الأمر قبل النشر لا بعده.
هل تخبرني اللوحة بما إذا كان مستثمر ما قد سجّل الدخول إلى البوابة من قبل؟: لا. تُبلغك لوحة LP view بما إذا كان يمكن الوصول إلى المستلم أساسًا — أي ما إذا كان هناك شخص مرتبط بالكيان المستثمر ولديه عنوان بريد إلكتروني مسجّل. والمستلم الذي يستوفي هذا الحد لا يُوسم بأي تنبيه أبدًا، حتى لو لم يسجّل أحد لديه في البوابة أو يسجّل الدخول بعد.
لماذا تعرض لوحة LP view عددًا من المستلمين أقل من عدد الحصص في التقرير؟: لأن المستلمين يُحتسبون بوصفهم شركاء بدلًا من اشتراكات. الكيان المستثمر الذي يملك عدة حصص في التقرير هو مستلم واحد يقرأ مستندًا واحدًا يغطيها جميعًا، لذا قد يكون عدد المستلمين أصغر من عدد الحصص. وحيث يختلف الاثنان، تعرض اللوحة كليهما، بحيث يمكنك التوفيق بينهما بنظرة واحدة. ولا يُستبعد أي مستثمر.
هل تغيّر من يتلقى التقرير؟: لا. الجمهور هو نفسه كما كان — المستثمرون الذين لديهم حصة ضمن نطاق التقرير، ويُبلَّغون عبر بوابة المستثمر. احتساب المستلمين حسب الكيان المستثمر يغيّر كيفية عرض لوحة LP view للجمهور أثناء المراجعة، لا من يذهب إليه التقرير أو من يمكنه فتحه في بوابته.
كيف أجد مستثمرًا محددًا في قائمة مستلمين طويلة؟: حدد اسم المستلم في لوحة LP view لفتح قائمة قابلة للبحث بكل من يخاطبهم التقرير، ثم اختر المستثمر الذي تريده — دون الحاجة إلى المرور بالمستلمين الذين بينهما. يقتصر البحث على تضييق القائمة المفتوحة فقط؛ أما السابق والتالي فما زالا ينتقلان عبر الجمهور بأكمله بالترتيب.
أين أدير مرفقات تقرير ما؟: من لوحة Sections ومن Editor أثناء إنشائك التقرير أو تعديله. عندئذٍ تظهر المرفقات للمستثمرين كقسم ختامي لمستند التقرير. تعرض لوحة LP view المرفقات كما سيقرؤها المستثمرون، لكنها ليست المكان الذي تضيفها أو تزيلها منه.
هل يمكنني تنزيل نسخة من التقرير بنفسي؟: نعم. استخدم Download PDF في Report Studio. ستحصل على المستند نفسه الذي تعرضه لوحة LP view للمستلم المحدد — الأقسام نفسها، والفترة نفسها، والعلامة التجارية نفسها، وصفحات كشف ذلك المستلم إذا كان الكشف مضمّنًا — بنص حقيقي قابل للتحديد. وتُدرج المرفقات بأسماء ملفاتها في النهاية، مع الإشارة إلى أنها متاحة في بوابة المستثمر. والتنزيل لا ينشر التقرير ولا يُبلغ أحدًا.
كيف أضمّن كشف حساب رأس المال في تقرير؟: افتح المسودة في Report Studio وفعّل خيار تضمين كشف حساب رأس المال في شريط أدوات الاستوديو، بجوار عنوان التقرير. وهو معطّل افتراضيًا وينطبق على التقرير بأكمله. عندئذٍ يرى كل مستثمر كشفه الخاص أسفل السرد وفي ملف PDF، ويمكنك التحقق من كشف كل مستلم في لوحة LP view قبل النشر.
هل يمكنني إضافة كشف حساب رأس المال إلى تقرير نشرته بالفعل؟: نعم، ولكن ليس أثناء نشره — فالخيار معطّل في التقارير المنشورة. ألغِ نشر التقرير، وفعّل الكشف، ثم أعِد نشره. ويفقد المستثمرون صلاحية الوصول لفترة وجيزة بينما يكون التقرير مسودة. وإذا كان المستثمرون قد أُبلغوا بالتقرير من قبل، فإن مربع حوار النشر يحدد Publish only مسبقًا عند إعادة النشر، فلا يُرسل إليهم بريد إلكتروني مجددًا ما لم تختر إبلاغهم.
لماذا لن يرى بعض المستثمرين كشف حساب رأس المال؟: لا تتوفر الكشوف للأصول دائمة الاستمرار (evergreen)، ولا يُعرض على المستثمر كشف يتعذّر تحديد أرقامه — على سبيل المثال، عندما يكون التقييم مفقودًا للفترة. وتضع لوحة LP view تنبيهًا على المستلمين الذين لديهم تقييم غير مكتمل لتتمكن من تسجيل التقييم المفقود قبل النشر.
ما الذي يراه Neo عندما أسمح له باستخدام أرقام حساب رأس المال؟: إجمالي حساب رأس المال للأصل عن فترة التقرير فقط — ولا يرى أبدًا أسماء المستثمرين أو الحصص الفردية. يذكر Neo المساهمات والتوزيعات وإجمالي الرسوم والمصروفات لكل فترة يغطيها، ويصف الحركات الأخرى بالكلمات، ويذكر عندما لا يتوفر رقم ما بدلًا من تقديره. ولا يُحفظ هذا الخيار، لذا لا تستخدمه عمليات إعادة إنشاء قسم واحد.
من يتلقى البريد الإلكتروني للإشعار؟: مستثمروك الذين لديهم حصة ضمن نطاق التقرير. بالنسبة لتقرير يشمل الأصل بالكامل، يكون ذلك كل من لديه حصة في الأصل؛ وبالنسبة لتقرير خاص بفئة أسهم، يكون كل من لديه حصة في تلك الفئة. المستثمر الذي لديه عدة حصص ضمن ذلك النطاق يتلقى تقريرًا واحدًا بدلًا من تقرير لكل حصة، وجهة الاتصال التي يُوصَل إليها عبر عدة كيانات مستثمرة تتلقى بريدًا إلكترونيًا واحدًا. ويؤهل أي عنوان بريد إلكتروني فعّال مسجّل لدى جهة الاتصال — ولا يشترط أن يكون محددًا كعنوان أساسي — أما جهة الاتصال التي ليس لديها عنوان بريد إلكتروني مسجّل فلن تتلقاه. ويعرض مربع الحوار عدد جهات الاتصال التي سيُرسل إليها البريد الإلكتروني قبل التأكيد.
هل يمكنني تعديل تقرير بعد نشره؟: ليس مباشرة. التقرير المنشور للقراءة فقط. ألغِ نشره لإعادته إلى مسودة حتى تتمكن من تعديله مجددًا — ستتلقى تحذيرًا بأن المستثمرين سيفقدون صلاحية الوصول بينما يكون مسودة — ثم أعِد نشره عندما تكون جاهزًا.
هل يمكنني تخصيص البريد الإلكتروني للإشعار قبل إرساله؟: جزئيًا. البريد الإلكتروني قالب ثابت يحمل علامتك التجارية ويتضمن عنوان التقرير والفترة ورابط View report، ولا يمكنك تعديل موضوعه أو نصه. ويمكنك إضافة ملاحظة شخصية اختيارية تظهر فوق رابط View report، واختيار ما إذا كنت ستُرفق ملف PDF للتقرير وملفاته باستخدام Also share as attachments.
لماذا لا يمكنني مشاركة التقرير كمرفقات؟: يكون Also share as attachments معطّلًا عندما يكون Include investors' capital statements مفعّلًا. فكشف كل مستثمر شخصي، لذا يفتح المستثمرون التقرير من خلال رابط View report الموجود في البريد الإلكتروني بدلًا من ذلك. وإذا كان ملف PDF للتقرير وملفاته أكبر من أن تُرسل عبر البريد الإلكتروني، يعرض مربع الحوار حجمها الإجمالي ويطلب منك إلغاء تحديد المرفقات أو تحديد Send the link only قبل التأكيد.
هل ستؤدي إعادة نشر تقرير إلى إرسال بريد إلكتروني إلى مستثمريّ مجددًا؟: ليس ما لم تختر ذلك. فعند إعادة نشر تقرير سبق إبلاغ مستثمريه، يحدد مربع حوار النشر Publish only مسبقًا ويذكر متى أُبلغ المستثمرون آخر مرة ومن قام بذلك. وسيتعيّن عليك التبديل إلى Publish & notify investors لإرسال بريد إلكتروني إليهم مجددًا.
كيف أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى المستثمرين بشأن تقرير منشور بالفعل؟: افتح التقرير المنشور في Report Studio وحدد Notify investors. يستخدم مربع الحوار المستلمين والقالب وخيارات المرفقات نفسها المستخدمة في النشر مع الإشعار، ويعرض متى أُبلغ المستثمرون آخر مرة ومن قام بذلك، ولا يغيّر حالة التقرير. ولا يُتاح Notify investors في المسودة.
ماذا يحدث إذا تعذّر إرسال البريد الإلكتروني للإشعار؟: يظل التقرير منشورًا، وسترى أنه قد نُشر لكن المستثمرين لم يُبلَّغوا. ويظل بإمكان المستثمرين فتح التقرير في بوابتهم. ولإرسال بريد إلكتروني إليهم، استخدم Notify investors في التقرير المنشور.
أين يمكنني أن أرى أن إشعار التقرير قد أُرسل؟: يذكر التأكيد بعد الإرسال عدد المستثمرين الذين وُضعت رسائل البريد الإلكتروني في قائمة الإرسال إليهم، ويظهر كل إشعار كإدخال واحد في صفحة Communications وفي موجز النشاط، مع بيان من أرسله وعدد المستلمين الذين وصل إليهم.
ماذا يرى المستثمرون عند نشر تقرير؟: يرى المستثمرون الذين لديهم حصة في الأصل التقرير في بوابة المستثمر الخاصة بهم، في علامة التبويب Reports الخاصة بالأصل وفي قائمة التقارير المجمّعة الخاصة بهم. يفتحونه كمستند يحمل علامتك التجارية بترويسة شركتك، ويقرؤون سرد التقرير على الصفحة، ويطّلعون على كشف حساب رأس المال الخاص بهم أسفل السرد إذا ضمّنته، ويفتحون أي مرفقات، ويمكنهم تنزيله كملف PDF.