إرسال تقرير المستثمرين

بحلول نهاية هذا الدليل ستكون قد نشرت مسودة تقرير مستثمرين، وإذا اخترت ذلك، أرسلت إلى مستثمريك بريدًا إلكترونيًا يُعلمهم بأن التقرير متاح — بحيث يتمكن المستثمرون الذين لديهم حصة في الأصل من فتح التقرير في بوابة المستثمر الخاصة بهم.

قبل أن تبدأ

ينتمي كل تقرير إلى أصل، ويمكن اختياريًا تحديد نطاقه ليشمل فئة أسهم معينة. تأكد من اكتمال عنوان التقرير والفترة والأقسام ومن قراءتها بالشكل الذي تريده، لأن النشر يجعل التقرير مرئيًا للمستثمرين. وطالما كان التقرير مسودة، فإنه يكون مرئيًا لفريقك فقط ويبقى قابلًا للتعديل؛ وبمجرد نشره يصبح للقراءة فقط إلى أن تلغي نشره. إذا كنت لا تزال بحاجة إلى إنشاء التقرير أو إنهائه، فقم بذلك أولًا — إنشاء التقارير وتعديلها مشروح بشكل منفصل ضمن قسم تقارير المستثمرين.

مراجعة المسودة

1. افتح Reports من القائمة الرئيسية، أو افتح الأصل وانتقل إلى علامة التبويب Reports الخاصة به.
2. افتح في Report Studio مسودة التقرير التي تريد إرسالها.
3. تحقق من عنوان التقرير والفترة ونطاق فئة الأسهم (الأصل بالكامل أو فئة أسهم محددة).
4. استخدم لوحة LP view لقراءة التقرير تمامًا كما سيراه المستثمر المُرسَل إليه — ترويسة تحمل علامتك التجارية، وسرد التقرير، وأي مرفقات كقسم ختامي.
5. تنقّل بين مستلمي التقرير باستخدام عناصر التحكم السابق والتالي، أو حدد اسم المستلم لفتح قائمة قابلة للبحث والانتقال مباشرة إلى أي مستثمر ضمن الجمهور.
6. إذا أرفقت ملفات، فتأكد من ظهورها في نهاية مستند المستثمر. تُدار المرفقات من لوحة Sections ومن Editor، وليس من لوحة LP view نفسها.