Познакомьтесь с Neo — вашим Co-GP на базе ИИ.
К концу этого руководства Вы будете знать, как создать отчёт для актива, найти любой принадлежащий Вам отчёт через сводную панель Reports по всем активам и открыть отчёт, чтобы прочитать его так, как его увидят Ваши инвесторы, и скачать копию в формате PDF.
Note
Создание отчётов — это задача GP. Вам необходим доступ к рабочему пространству Вашей фирмы и к активу, который охватывает отчёт. Каждый отчёт принадлежит одному активу, поэтому Вы выбираете этот актив при создании отчёта. Если Reports или актив Вам недоступны, попросите администратора рабочего пространства предоставить Вам доступ.
Как организованы отчёты
Каждый отчёт принадлежит ровно одному активу и может быть при желании ограничен одним классом долей этого актива. Открыть отчёт можно двумя способами: через сводную панель Reports по всем активам в главном меню, где перечислены все отчёты, принадлежащие Вашей фирме, или через собственную вкладку Reports актива, где показаны только отчёты этого актива. Оба пути открывают один и тот же отчёт. Актив отчёта нельзя изменить после создания отчёта, поэтому выбирайте правильный актив заранее.
Создание отчёта
- Откройте Reports из главного меню.
- Выберите New report.
- В форме создания используйте селектор активов, чтобы выбрать актив, который охватывает отчёт.
- При желании ограничьте отчёт одним классом долей этого актива.
- Заполните остальную часть отчёта и отправьте форму.
После отправки Covercy One переводит Вас непосредственно на страницу сведений нового отчёта под его активом, где Вы можете продолжить работу над ним.
Tip
Если Вы открываете форму создания со вкладки Reports актива, актив уже установлен для Вас. Начиная со сводной панели Reports в главном меню, Вы вместо этого выбираете актив в селекторе.
Поиск отчёта по всем активам
Пункт Reports в главном меню открывает сводную панель по всем активам, где перечислены все отчёты, принадлежащие Вашей фирме, в едином плоском представлении, которое можно сортировать и фильтровать. Используйте её, когда Вы не уверены, какому активу принадлежит отчёт.
- Откройте Reports из главного меню.
- Отсортируйте или отфильтруйте список, чтобы сузить поиск нужного отчёта.
- Выберите строку отчёта, чтобы открыть его страницу сведений под активом, которому он принадлежит.
Открытие отчёта и загрузка копии
- Откройте отчёт со сводной панели Reports или со вкладки Reports актива.
- На странице сведений отчёта используйте навигационную цепочку — Home › Holdings › [Holding name] › Reports › [Report title] —, чтобы в любой момент вернуться к активу или его отчётам.
- Используйте панель LP view, чтобы прочитать отчёт так, как его увидит адресат-инвестор — чтение отчёта происходит на собственной странице отчёта, а не на отдельной странице предварительного просмотра.
- Выберите Download PDF, когда Вам нужна копия для внутреннего распространения или для хранения. Скачивание копии не публикует отчёт и не уведомляет Ваших инвесторов.
Tip
Вы можете скопировать URL со страницы сведений отчёта, чтобы поделиться прямой ссылкой с коллегой. Ссылка всегда открывается под собственным активом отчёта, поэтому коллеги с доступом попадают в правильный контекст актива.
Warning
Отчёт привязан к своему активу на протяжении всего срока его существования. Если Вы удалите актив, его отчёты будут удалены вместе с ним, и их больше нельзя будет открыть или перечислить. Удаляйте актив только тогда, когда Вы уверены, что его отчёты Вам больше не нужны.
Убедитесь, что всё сработало
Убедитесь, что отчёт появляется на сводной панели Reports по всем активам и на вкладке Reports его актива, и что навигационная цепочка на его странице сведений показывает правильное название актива. Если ожидаемый отчёт отсутствует, проверьте, что у Вас есть доступ к его активу и что актив не был удалён. Чтобы опубликовать отчёт для Ваших инвесторов после его создания, см. Send an investor report в разделе Investor reporting. Если что-то по-прежнему не открывается или Вы не можете найти принадлежащий Вам отчёт, обратитесь за помощью к нашей команде.
- Могу ли я переместить отчёт в другой актив?
- Нет. Отчёт принадлежит одному активу, и этот актив фиксируется после создания отчёта. Если Вам нужен отчёт под другим активом, создайте там новый отчёт и выберите этот актив в форме создания.
- В чём разница между панелью Reports и вкладкой Reports актива?
- Панель Reports в главном меню — это список по всем активам со всеми отчётами, принадлежащими Вашей фирме, созданный для обнаружения, сортировки и фильтрации. Вкладка Reports актива показывает только отчёты этого актива. Обе открывают одну и ту же страницу сведений отчёта.
- Могу ли я ограничить отчёт одним классом долей?
- Да. При создании отчёта Вы можете при желании ограничить его одним классом долей актива. Класс долей должен принадлежать тому же активу, что и отчёт.
- Как получить копию отчёта для загрузки?
- Откройте отчёт со сводной панели Reports или со вкладки Reports его актива, затем используйте Download PDF. Вы получите тот же документ, который панель LP view показывает для выбранного получателя. Скачивание копии не публикует отчёт и не уведомляет Ваших инвесторов. Полное описание проверки и публикации см. в Send an investor report.
- Я сохранил ссылку на страницу предварительного просмотра отчёта, и она больше не открывается. Что изменилось?
- Чтение отчёта так, как его читает адресат-инвестор, теперь происходит в панели LP view на собственной странице отчёта, поэтому отдельной страницы предварительного просмотра для открытия больше нет. Откройте отчёт со сводной панели Reports или со вкладки Reports его актива и используйте панель LP view. Ссылки на собственную страницу отчёта по-прежнему работают.
- Что произойдёт с отчётом, если я удалю его актив?
- Удаление актива удаляет и его отчёты. Они больше не появляются на панели Reports или на любой вкладке отчётов и не могут быть открыты. Убедитесь, что Вам не нужны отчёты актива, прежде чем удалять его.