Познакомьтесь с Neo — вашим Co-GP на базе ИИ.
К концу этого руководства Вы будете знать, как создать инвестирующее лицо, указать его основной email, налоговую идентификацию и адреса, связать контакты, безопасно изменить тип лица и просмотреть денежные потоки лица в вашем CRM Covercy One.
Note
Для управления инвестирующими лицами Вам необходим доступ к рабочему пространству GP. Некоторые поля доступны для редактирования только при наличии разрешения на редактирование; без него Вы увидите данные в режиме чтения без элементов управления редактированием. Если Вы не видите раздел инвестирующих лиц или его действия, попросите администратора рабочего пространства предоставить Вам доступ.
Инвестирующее лицо — это юридическая сторона, которая владеет позицией, например физическое лицо, LLC, траст или корпорация. Каждый контакт в вашем CRM связан как минимум с одним инвестирующим лицом, и лицо может иметь собственный email, налоговую идентификацию и адреса.
Создание инвестирующего лица
- Откройте список инвестирующих лиц и начните создание нового лица.
- Введите название лица и выберите его тип — Individual, LLC, LLP, LP, LTD, Trust, Corporation или Other.
- Введите Main Email Address. Если у лица уже есть связанные контакты, Covercy One автоматически заполняет это поле из email контакта — отдавая предпочтение основному контакту, если он отмечен, — и Вы можете изменить значение перед сохранением. Требуется действительный непустой email, и он должен быть уникальным в пределах вашего рабочего пространства.
- Добавьте налоговую идентификацию, выбрав Tax ID Type и введя Tax ID Number. Тип по умолчанию соответствует выбранному типу лица.
- Добавьте один или несколько адресов (см. раздел «Добавление адресов» ниже).
- Сохраните, чтобы создать лицо.
Note