Брендированные страницы сделок, CRM инвесторов, документы с электронной подписью, комплаенс и финансирование в одном процессе — и вы решаете, что LP делают сами, а где подключаетесь вы.
| Contact | Entity | Accreditation | Status | Share Class | Committed |
|---|---|---|---|---|---|
Rachel Bennett rachel@bennettcap.com | Bennett Capital | Not accredited | Invested | Members | $2,400,000.00 |
David Hawkins d.hawkins@hfo.com | Hawkins Family Office | Not accredited | Invested | Members | $4,300,000.00 |
Tyler Morgan tyler.morgan@gmail.com | — | Not accredited | Invested | Members | $1,850,000.00 |
Karen Mitchell karen@mitchholdings.com | Mitchell Holdings LLC | Not accredited | Invested | Members | $1,250,000.00 |
| Total | $9,800,000.00 |
Раунд от начала до конца
От знакомства до перевода средств всё работает как один процесс — каждый этап передаёт следующему свои данные, поэтому ничего не нужно вводить заново между пятью разрозненными инструментами.
Отслеживайте каждого инвестора от предварительного интереса до обязательства в одной воронке.
ПодробнееБрендированная страница сделки продаёт возможность и закрывает доступ к комнате.
ПодробнееNDA и документы подписки подписываются электронно, контрассигнуются и хранятся.
ПодробнееПроверка аккредитации и личности допускает инвесторов до внесения средств.
ПодробнееACH и wire поступают в динамический cap table с учётом классов.
ПодробнееОт первого знакомства с инвестором до банковского перевода — каждый этап раунда связан и сверен в Covercy One.
Задайте аудиторию, гейты NDA и аккредитации, а также согласования по каждому шагу для этого раунда. Сделайте аудиторию публичной — и вы проводите раунд 506(c); ограничьте её поимённо названными инвесторами — и вы в 506(b). Настройте это ниже — это подготовка сделки, а не этап закрытия.
Инвестор просматривает детали возможности и решает, инвестировать ли.
Требовать NDA
Инвесторы должны подписать NDA до просмотра деталей сделки.
Требовать самоаккредитацию 506(b)
Инвесторы проходят верификацию аккредитации самостоятельно до просмотра закрытых деталей сделки (по правилам SEC также известно как «self-certification»).
Лимит неаккредитованных0 / 35
Инвестор заполняет информацию о своём инвестирующем юридическом лице (физическое лицо, LLC, trust и т. д.).
Инвестор проверяет и подписывает своё соглашение о подписке электронно.
Выполняется после подписания — верификация третьей стороной до утверждения обязательства.
Требовать верификацию третьей стороной 506(c)
Инвестор верифицирован через квалифицированную третью сторону в соответствии с требованиями SEC к верификации. Запускается после подписи, до утверждения обязательства.
Шаг 3 из 3
ACH debit в один клик до $1M — с верификацией через Plaid, без wire-инструкций по электронной почте.
Раунд — это либо раунд 506(b), либо раунд 506(c), но никогда оба сразу.
Доступно для публичного маркетинга через ссылку, которой можно поделиться. Без гейта NDA. Аккредитация верифицируется квалифицированной третьей стороной после того, как инвестор подпишет документы, до утверждения его обязательства. Инвесторы переходят к данным юридического лица самостоятельно. Инвесторы переходят к подписанию самостоятельно. Финансирование завершается через ACH debit в один клик до $1M или через wire / ACH credit на любую сумму.
Ваши LP проходят путь от приглашения до финансирования за минуты — без преследований, без бесконечной переписки, без восьми инструментов, которые нужно координировать.
Записаться на демонстрацию, чтобы обсудить ваш раунд (открывается в новой вкладке)Привлечение капитала — это не надстройка: CRM, страница сделки, соглашения, комплаенс и финансирование используют единый набор данных об инвесторах и сделке, поэтому обязательство переносится от первого знакомства до перевода средств без повторного ввода кем-либо.
Данные CRM предзаполняют документ подписки, подписанный документ переносит сумму в верификацию, а подтверждённые обязательства попадают в cap table — данные движутся сами, так что вашей команде это делать не нужно.
Задавайте аудиторию, гейты NDA и аккредитации, а также согласования по каждому шагу для каждого раунда — проводите приватный раунд 506(b) и публичный раунд 506(c) параллельно на одном аккаунте.
ACH с верификацией через Plaid до $1M и wire или ACH credit на любую сумму, внутри страны или трансгранично, поступают в динамический cap table с учётом классов — для первого закрытия и каждого последующего capital call.
Аккредитация Reg D, безопасный сбор данных о юридическом лице и налоговой идентификации, а также верификация выполняются внутри процесса, поэтому комплаенс не тормозит сделку, а сопровождает её.
“Мы изучили конкурентов среди аналогичных порталов для групповых инвестиционных платежей и убедились, что Covercy на голову выше. Платформа невероятно гибкая и учитывает потребности самых разных инвесторов — как крупных, так и небольших.
“Объединив всё на одной платформе, мы обеспечили прозрачность как для наших инвесторов, так и для всей организации. Создавать отчёты стало значительно проще, а представленная информация гораздо понятнее с точки зрения инвестора.
Привлечение капитала — часть Covercy One, со встроенными банковскими услугами и платежами. Добавляйте возможности по мере роста.
От 566 $/мес
Смотреть все тарифы и возможностиПривлечение капитала работает рука об руку с остальным вашим бэк-офисом.
Рассчитывайте, утверждайте и выплачивайте распределения с точностью до цента, а затем выполняйте сверку автоматически.
ПодробнееПредоставьте LP брендированный портал для позиций, документов, отчетности и счетов капитала.
ПодробнееAI-слой, который готовит обновления для инвесторов, формирует отчеты и автоматизирует рабочие процессы во всей платформе Covercy One.
ПодробнееNAV институционального уровня, бухгалтерский учет, налоги и формы K-1 — все в рамках одной платформы.
Подробнее
Познакомьтесь с Neo — вашим Co-GP на базе ИИ.