שליחת דוח למשקיעים

בסיום מדריך זה תסקרו טיוטת דוח למשקיעים בדיוק כפי שכל נמען יקרא אותה, תחליטו אם לכלול בה את דוח חשבון ההון של כל משקיע, תפרסמו את הדוח — ואם תבחרו בכך — תיידעו את המשקיעים שלכם בדוא"ל שהדוח זמין, כך שמשקיעים בעלי פוזיציה בהשקעה יוכלו לפתוח את הדוח בפורטל המשקיעים שלהם.

Note

שליחת דוח למשקיעים היא משימת GP. דרושה לכם גישה למרחב העבודה של החברה שלכם ולהשקעה שהדוח מתייחס אליה, והדוח שאתם שולחים חייב להיות קיים כבר כטיוטה. אם הדוח או פעולת הפרסום שלו אינם זמינים, בקשו ממנהל מרחב העבודה להעניק לכם גישה.

לפני שמתחילים

דוח שייך להשקעה ויכול להיות מתוחם באופן אופציונלי למחלקת מניות. ודאו שכותרת הדוח, התקופה והמקטעים שלו מוגמרים וקריאים כפי שאתם רוצים, מכיוון שפרסום הופך את הדוח לגלוי למשקיעים. כל עוד הדוח הוא טיוטה הוא גלוי רק לצוות שלכם ונשאר ניתן לעריכה; ברגע שהוא מתפרסם הוא הופך לקריאה בלבד עד שתבטלו את פרסומו. אם עדיין צריך לבנות או להשלים את הדוח, עשו זאת תחילה — יצירת דוחות ועריכתם מתוארות בנפרד תחת דיווח למשקיעים.

סקירת הטיוטה

פתחו את דוחות מהתפריט הראשי, או פתחו את ההשקעה ועברו ללשונית דוחות שלה.
פתחו ב-Report Studio את טיוטת הדוח שברצונכם לשלוח.
בדקו את כותרת הדוח, התקופה והיקף מחלקת המניות (ההשקעה כולה, או מחלקת מניות ספציפית).
השתמשו בחלונית LP view כדי לקרוא את הדוח בדיוק כפי שיראה אותו המשקיע הנמען — הכותרת הממותגת שלכם, נרטיב הדוח, דוח חשבון ההון של אותו משקיע אם כללתם אותו, וכל קובץ מצורף כמקטע הסיום.
עברו בין נמעני הדוח באמצעות פקדי הקודם והבא, או בחרו את שם הנמען כדי לפתוח רשימה הניתנת לחיפוש ולעבור ישירות לכל משקיע בקהל.
כדי לקרוא את מסמך הנמען ברוחב מלא, השתמשו בפקד ההרחבה שבחלונית LP view. אותו מסמך נפתח במגירה בתוך Report Studio, וסגירתה משאירה את תוכן העורך, מיקום הגלילה והמקטע הנבחר בדיוק כפי שהשארתם אותם — אתם לעולם אינכם מנווטים אל מחוץ לסטודיו כדי לקרוא את הדוח.
בדקו את סימוני המסירה שהחלונית מציגה עבור כל נמען, כך שתגלו עוד לפני הפרסום אם לא ניתן להגיע לנמען כלשהו או שהשערוך שלו אינו שלם.
אם צירפתם קבצים, ודאו שהם מופיעים בסוף מסמך המשקיע. הקבצים המצורפים מנוהלים מחלונית Sections ומהעורך, ולא מחלונית LP view עצמה.

Note

חלונית LP view סופרת את הנמענים שלכם כשותפים, לא כמנויים. ישות משקיעה שיש לה כמה פוזיציות בדוח היא נמען אחד הקורא מסמך אחד המכסה את כולן — היא אינה מופיעה פעם אחת לכל פוזיציה. כאשר מספר השותפים שונה ממספר הפוזיציות שהדוח מתייחס אליהן, החלונית מציגה את שניהם, כך שמספר קטן יותר אינו סימן לכך שמשקיעים נעלמו. אם הדוח מיועד לנמען יחיד, החלונית מציינת את שמו של אותו נמען ואינה מציעה ניווט.

Note

מי מקבל את הדוח לא השתנה. ספירת הקהל לפי ישות משקיעה משנה את מה שאתם רואים בזמן הסקירה, לא את מי שהדוח מגיע אליו או מי יכול לפתוח אותו בפורטל — זה עדיין נגזר מהפוזיציות של המשקיעים שלכם. מכיוון שלשותף יכולות להיות פוזיציות ביותר ממחלקת מניות אחת, המסמך שאתם קוראים עבור נמען אינו מציין מחלקת מניות יחידה אלא אם הדוח עצמו מתוחם לאחת.

Tip

חלונית LP view מציגה את התוכן השמור של הדוח, לכן שמרו את העריכות שלכם לפני שתסתמכו עליה — אם היא מציגה תוכן ישן יותר, החלונית מציינת שהיא מפגרת אחרי השינויים שלא נשמרו ומציעה רענון. אם לא ניתן לבנות את תצוגת המשקיע, החלונית מציינת זאת ומציעה ניסיון חוזר במקום להציג מסמך חלקי. כאן אתם קוראים את הדוח כפי שהמשקיע שלכם רואה אותו; אין עמוד תצוגה מקדימה נפרד לפתוח.

Tip

בטלפון או בטאבלט, Report Studio הופך לשלוש לשוניות — Sections, Editor ו-LP view. לשונית LP view מציגה את אותו מסמך נמען בעמודה גוללת אחת, כאשר פקדי הנמען וכפתור ההורדה נגישים מבלי לצאת מהלשונית.

הכללת דוח חשבון הון (אופציונלי)

תוכלו להוסיף לדוח את דוח חשבון ההון האישי של כל משקיע, כך שהמשקיעים יקראו את חשבון ההון שלהם לצד הנרטיב שלכם. דוח חשבון ההון הוא הגדרה ברמת הדוח: היא חלה על כל הנמענים, לא רק על זה שאתם צופים בו כעת בחלונית LP view. ההגדרה כבויה כברירת מחדל, ודוחות חדשים נוצרים תמיד כשהיא כבויה.

פתחו את טיוטת הדוח ב-Report Studio.
בסרגל הכלים של הסטודיו, לצד כותרת הדוח, הפעילו את Include investors' capital statements.
בחלונית LP view, עברו בין כמה נמענים כדי לבדוק את דוח חשבון ההון של כל אחד מהם לפני הפרסום.

כאשר דוח חשבון ההון כלול, כל משקיע רואה מקטע Your capital account statement מתחת לנרטיב הדוח, ועמודי דוח חשבון ההון הם גם חלק מה-PDF שהוא מוריד. כל ישות משקיעה מקבלת דוח חשבון הון אחד המכסה את כל הפוזיציות שלה בהיקף הדוח. משקיע שהפוזיציות שלו פרוסות על פני יותר מישות משקיעה אחת יכול לעבור בין הישויות שלו. כל דוח חשבון הון מציג את התאריך שבו הופק, והנתונים בו משקפים את הרשומות העדכניות שלכם בכל פעם שהוא נפתח.

Note

ניתן לשנות את הגדרת דוח חשבון ההון רק כל עוד הדוח הוא טיוטה. בדוח מפורסם האפשרות מושבתת; כדי להוסיף או להסיר את דוח חשבון ההון, בטלו את פרסום הדוח, שנו את ההגדרה ופרסמו מחדש. אם המשקיעים כבר קיבלו הודעה על הדוח, תיבת הדו-שיח של הפרסום בוחרת מראש Publish only כשאתם מפרסמים מחדש, כך שהם לא יקבלו דוא"ל נוסף אלא אם תבחרו ליידע אותם.

Warning

למשקיעים לעולם לא מוצג דוח חשבון הון עם נתונים מומצאים. דוחות חשבון הון אינם זמינים עבור השקעות Evergreen. אם חסר שערוך לתקופה, חלונית LP view מסמנת את אותו נמען, וייתכן שהמשקיע לא יראה דוח חשבון הון עד שתרשמו את השערוך החסר — רשמו אותו לפני הפרסום. אם דוח חשבון ההון כבוי, תצוגת LP view מציינת שהוא אינו כלול בדוח זה; אם ברשומות שלכם אין נתונים לתקופה, החלונית מציינת זאת במקום, כך שתוכלו להבחין בין שני המצבים.

מתן אפשרות ל-Neo להשתמש בנתוני חשבון ההון שלכם (אופציונלי)

כשאתם מבקשים מ-Neo לייצר את מקטעי הדוח, תוכלו גם לאפשר לו לקרוא את סך חשבון ההון של ההשקעה לתקופת הדוח. Neo מצטט אז את ההפקדות, החלוקות וסך העמלות וההוצאות של ההשקעה, כשכל אחד מהם מסומן בתקופה שהוא מכסה (מתחילת הרבעון, מתחילת השנה או מאז ההקמה), ומתאר תנועות הון אחרות במילים ולא במספרים. Neo עובד רק עם סכומים ברמת ההשקעה: הוא לעולם אינו רואה או מזכיר משקיעים בודדים או את הפוזיציות שלהם. כאשר נתון אינו זמין לתקופה, Neo מציין זאת במקום להעריך אותו.

Tip

אפשרות זו כבויה כברירת מחדל ואינה נשמרת עם הדוח — היא חלה רק על היצירה שבה הפעלתם אותה. אם תייצרו מחדש או תשפרו מאוחר יותר מקטע בודד, Neo יכתוב את אותו מקטע ללא נתוני חשבון ההון. מתן אפשרות ל-Neo לקרוא את הנתונים שלכם משנה רק את הטקסט שהוא מנסח; היא אינה משנה את מי שמקבל את הדוח או אם דוח חשבון הון כלול בו.

ודאו שניתן להגיע לכל נמען

בזמן שאתם עוברים בין הקהל, חלונית LP view מראה אם כל נמען אכן יכול לקבל את הדוח, והרשימה הניתנת לחיפוש של הנמענים מציגה את אותם סימונים לצד כל שם, כך שתוכלו לאתר את הנמענים שדורשים טיפול בלי לקרוא כל מסמך. החלונית מסמנת שלושה מצבים: ישות משקיעה שלא משויך לה איש קשר לקבלת הדוח, נמען שאין לו כתובת דוא"ל רשומה, ו—כאשר דוח חשבון ההון כלול—נמען שבדוח חשבון ההון שלו השערוך לתקופה אינו שלם. עבור נמען שלא משויך לו איש קשר, החלונית מצביעה על שיוך איש קשר כדרך הפתרון. מסמך הנמען עדיין מוצג מתחת להודעה, והנמען עדיין נספר בקהל — שום דבר אינו מושמט בשקט. החלונית היא אינפורמטיבית: אתם פותרים כל סימון ברשומות שלכם (שיוך איש קשר בעל כתובת דוא"ל לישות המשקיעה, או רישום השערוך החסר), ולא מתוך החלונית עצמה. כל תכליתה של הבדיקה היא שתאתרו זאת לפני הפרסום.

Note

נמען שלישות המשקיעה שלו משויך איש קשר בעל כתובת דוא"ל לעולם אינו מסומן, בין אם אותו אדם נרשם אי פעם לפורטל המשקיעים או התחבר אליו ובין אם לאו. החלונית מציינת אם הדוח יכול להגיע לנמען בכלל — היא אינה דוח על פעילות בפורטל.

הורדת עותק לפני הפרסום

פעולת Download PDF ב-Report Studio מספקת לכם את אותו מסמך שאתם קוראים בחלונית LP view עבור הנמען הנבחר — אותם מקטעים באותו סדר, אותה תקופה, אותו מיתוג, ועמודי דוח חשבון ההון של אותו נמען אם דוח חשבון ההון כלול. קובץ PDF אינו יכול להכיל את הקבצים המצורפים עצמם, ולכן הוא מסתיים ברשימה של שמות הקבצים המצורפים, עם ציון שהם זמינים בפורטל המשקיעים. השתמשו בהורדה כשאתם רוצים עותק להפצה פנימית או לשמירה בתיק. ה-PDF מכיל טקסט אמיתי הניתן לסימון, ולכן הוא נשאר ניתן לחיפוש וקריא לקורא מסך. ההורדה אינה מפרסמת את הדוח ואינה מיידעת אף אחד.

פרסום הדוח

בחירה ב-Publish פותחת תיבת דו-שיח של פרסום, שבה אתם מחליטים בכל פרסום אם המשקיעים שלכם יקבלו דוא"ל. פרסום לעולם אינו שולח דוא"ל לאף אחד אלא אם תבחרו ליידע אותם בתיבת הדו-שיח הזו.

בחרו Publish בטיוטה ב-Report Studio.
בתיבת הדו-שיח של הפרסום, בחרו Publish only כדי להפוך את הדוח לזמין בפורטל המשקיעים בלי לשלוח דוא"ל, או Publish & notify investors כדי לפרסם אותו ולשלוח למשקיעים שלכם דוא"ל שהדוח זמין.
אם בחרתם Publish only, אשרו כדי לסיים. הדוח מפורסם כעת ולא נשלח דוא"ל.
אם בחרתם Publish & notify investors, השלימו את ההודעה כמתואר בסעיף הבא לפני שתאשרו.

Note

תיבת הדו-שיח בוחרת אפשרות מראש, לכן בדקו אותה לפני שתאשרו. בדוח שהמשקיעים שלו מעולם לא קיבלו הודעה, האפשרות Publish & notify investors נבחרת מראש. בדוח שפרסמתם עם הודעה ובהמשך ביטלתם את פרסומו, האפשרות Publish only נבחרת מראש ותיבת הדו-שיח מציינת מתי המשקיעים קיבלו הודעה לאחרונה ועל ידי מי — כך שפרסום מחדש אינו שולח שוב דוא"ל למשקיעים שלכם אלא אם תבחרו בכך.

Warning

ברגע שדוח מתפרסם הוא הופך לקריאה בלבד. כדי לבצע עריכות נוספות, בטלו תחילה את פרסומו — תקבלו אזהרה שהמשקיעים יאבדו גישה בזמן שהוא חוזר להיות טיוטה, ותוכלו לפרסם אותו מחדש כשתסיימו.

יידוע המשקיעים בדוא"ל

כשאתם בוחרים Publish & notify investors, תיבת הדו-שיח מציגה לכמה אנשי קשר יישלח דוא"ל ומאפשרת לכם להוסיף הערה אישית. הדוא"ל עצמו הוא תבנית ממותגת קבועה: הוא כולל את כותרת הדוח, תקופת הדוח, ההערה האישית שלכם אם כתבתם כזו, וקישור View report שפותח את הדוח בפורטל המשקיעים. לא ניתן לערוך את הנושא או את גוף הדוא"ל — ההערה האישית היא הטקסט היחיד שאתם כותבים.

בדקו לכמה אנשי קשר, לפי תיבת הדו-שיח, יישלח דוא"ל.
באופן אופציונלי, כתבו הערה אישית. היא מופיעה בדוא"ל מעל הקישור View report.
החליטו אם להשאיר את Also share as attachments מסומן. האפשרות מסומנת כברירת מחדל, ואז כל דוא"ל כולל את הדוח כ-PDF יחד עם הקבצים שבמקטע הקבצים המצורפים של הדוח. בטלו את הסימון כדי לשלוח קישור בלבד. בכל מקרה, כל דוא"ל כולל את הקישור View report.
אשרו כדי לפרסם את הדוח ולשלוח את ההודעה.

Note

כל עוד Include investors' capital statements מופעל, Also share as attachments אינו מסומן ומושבת, וכל דוא"ל כולל רק את הקישור View report. דוח חשבון ההון של כל משקיע הוא אישי, ולכן המשקיעים פותחים את הדוח דרך הקישור שבדוא"ל במקום לקבל עותק כקובץ מצורף. כשאתם כן משתפים קבצים מצורפים, כל המשקיעים מקבלים את אותו קובץ PDF של הדוח.

Warning

אם קובץ ה-PDF של הדוח והקבצים שלו גדולים מכדי להישלח בדוא"ל, תיבת הדו-שיח מציגה את הגודל הכולל שלהם ולא תאפשר לכם לאשר עד שתבטלו את הסימון של Also share as attachments או תסמנו את Send the link only.

Note

אם לאף אחד בקהל היעד של הדוח אין כתובת דוא"ל רשומה, האפשרות Publish & notify investors אינה זמינה ותיבת הדו-שיח מסבירה מדוע. האפשרות Publish only נשארת זמינה, כך שתוכלו לפרסם עכשיו וליידע את המשקיעים מאוחר יותר מהדוח המפורסם, לאחר שלאנשי הקשר שלהם יהיו כתובות דוא"ל.

ההודעה נשלחת למשקיעים שלכם בעלי פוזיציה בהיקף הדוח: עבור דוח להשקעה כולה, כל מי שיש לו פוזיציה בהשקעה; עבור דוח למחלקת מניות, כל מי שיש לו פוזיציה באותה מחלקת מניות. משקיע בעל כמה פוזיציות באותו היקף מקבל דוח אחד המכסה את כולן, ולא דוח לכל פוזיציה, ואיש קשר שמגיעים אליו דרך כמה ישויות משקיעות מקבל דוא"ל אחד. כל כתובת דוא"ל פעילה של איש קשר מכשירה אותו כנמען — היא אינה חייבת להיות זו המסומנת כראשית — אך אנשי קשר שאין להם כתובת דוא"ל רשומה לא יקבלו אותה. הדוא"ל נשלח בשם החברה שלכם.

בדיקת מה שנשלח

לאחר שתאשרו, הודעת האישור מציינת לכמה משקיעים נכנסו הודעות הדוא"ל לתור השליחה. כל הודעה מופיעה גם כרשומה אחת בעמוד Communications ובפיד הפעילות (Activity), עם מי בצוות שלכם שלח אותה ולכמה נמענים היא נשלחה.

Warning

אם הדוח פורסם אך לא ניתן היה לשלוח את הדוא"ל, תראו שהדוח פורסם אך המשקיעים לא קיבלו הודעה. הדוח נשאר מפורסם והמשקיעים עדיין יכולים לפתוח אותו בפורטל המשקיעים. כדי לשלוח להם דוא"ל, השתמשו ב-Notify investors בדוח המפורסם.

יידוע המשקיעים על דוח שכבר פורסם

כדי לשלוח למשקיעים דוא"ל על דוח שכבר פורסם — לדוגמה, אם פרסמתם אותו בלי ליידע אותם, או שאתם רוצים לשלוח אותו שוב — השתמשו ב-Notify investors ב-Report Studio. זו שליחה מכוונת, נפרדת מהפרסום, והיא אינה משנה את סטטוס הדוח.

פתחו את הדוח המפורסם ב-Report Studio.
בחרו Notify investors.
אם המשקיעים כבר קיבלו הודעה בעבר, בדקו מתי ועל ידי מי, לפי תיבת הדו-שיח, נשלח אליהם הדוא"ל האחרון, כדי שלא תשלחו כפילות בטעות.
הוסיפו הערה אישית אופציונלית ובחרו אם לשתף קבצים מצורפים, בדיוק כמו בפרסום עם הודעה.
אשרו כדי לשלוח.

Note

Notify investors זמין רק בדוח מפורסם — טיוטה אינה מציעה אותו. הוא משתמש באותם נמענים, באותה תבנית דוא"ל ובאותן אפשרויות קבצים מצורפים כמו פרסום עם הודעה, וכל שליחה מופיעה בעמוד Communications.

אימות שהפעולה הצליחה

ודאו שהדוח מציג כעת סטטוס מפורסם ברשימת הדוחות שלכם. המשקיעים רואים את הדוח בפורטל המשקיעים שלהם — בלשונית הדוחות של ההשקעה וברשימת הדוחות המאוחדת שלהם — שם הם פותחים אותו כמסמך ממותג הנושא את הכותרת הממותגת של החברה שלכם, קוראים את נרטיב הדוח ישירות בעמוד, רואים את דוח חשבון ההון שלהם אם כללתם אותו, פותחים קבצים מצורפים ומורידים PDF. זהו אותו מסמך שסקרתם עבור אותו נמען בחלונית LP view. אם יידעתם את המשקיעים, בדקו שהודעת האישור מציינת לכמה משקיעים נכנסו הודעות הדוא"ל לתור השליחה, ושהשליחה מופיעה בעמוד Communications. אם הדוח אינו מופיע אצל משקיע, ודאו שיש לו פוזיציה בהשקעה או במחלקת המניות שהדוח מתייחס אליהן; דוחות למחלקת מניות גלויים רק למשקיעים באותה מחלקת מניות. אם דוח לא הגיע לאף אחד בישות משקיעה מסוימת, בדקו שמשויך לאותה ישות איש קשר בעל כתובת דוא"ל. אם אתם רואים שהמשקיעים לא קיבלו הודעה, השתמשו ב-Notify investors בדוח המפורסם כדי לשלוח את הדוא"ל. אם פעולת פרסום אינה זמינה, ודאו שיש לכם גישה להשקעה או פנו לצוות שלנו לקבלת עזרה.

האם פרסום דוח שולח אוטומטית דוא"ל למשקיעים שלי?: לא. הפרסום פותח תיבת דו-שיח שבה אתם בוחרים בין Publish only, שהופך את הדוח לזמין בפורטל המשקיעים ללא דוא"ל, לבין Publish & notify investors, שמפרסם את הדוח ושולח למשקיעים שלכם דוא"ל עם קישור View report. בדוח שהמשקיעים שלו מעולם לא קיבלו הודעה, Publish & notify investors נבחר מראש, לכן בדקו את הבחירה לפני שתאשרו. בחרו Publish only אם אינכם רוצים ליידע אף אחד.
כיצד אבדוק כיצד הדוח ייראה למשקיעים שלי לפני הפרסום?: השתמשו בחלונית LP view ב-Report Studio. היא מציגה את הדוח כפי שהמשקיע הנמען קורא אותו — הכותרת הממותגת שלכם, נרטיב הדוח וכל קובץ מצורף כמקטע הסיום — נמען אחד בכל פעם. השתמשו בקודם ובבא כדי לעבור בין הקהל, או בחרו את שם הנמען כדי לחפש ברשימה ולקפוץ למשקיע מסוים. החלונית מציגה את התוכן השמור של הדוח, לכן שמרו תחילה את העריכות שלכם; אם היא מפגרת אחרי השינויים האחרונים שלכם, היא תודיע לכם על כך. אין עמוד תצוגה מקדימה נפרד לפתוח.
האם אוכל לקרוא את הדוח ברוחב מלא מבלי לצאת מ-Report Studio?: כן. השתמשו בפקד ההרחבה שבחלונית LP view, ואותו מסמך ייפתח ברוחב מלא במגירה בתוך Report Studio. כשתסגרו את המגירה, תוכן העורך, מיקום הגלילה והמקטע הנבחר יישארו ללא שינוי, כך שתוכלו לחזור ישירות לעריכה.
החלונית מציינת שלא משויך אף אחד לקבלת הדוח של נמען מסוים. מה עליי לעשות?: לישות המשקיעה של אותו נמען לא משויך איש קשר, ולכן אין למי לשלוח את הדוח. שייכו לישות המשקיעה איש קשר בעל כתובת דוא"ל, ולאחר מכן חזרו לחלונית. הנמען עדיין נספר בקהל והמסמך שלו עדיין מוצג, כך ששום דבר אינו מוסתר מכם — ההודעה נמצאת שם כדי שתאתרו זאת לפני הפרסום ולא אחריו.
האם החלונית מציינת אם משקיע התחבר אי פעם לפורטל?: לא. חלונית LP view מדווחת אם ניתן להגיע לנמען בכלל — כלומר אם משויך איש קשר לישות המשקיעה ויש לו כתובת דוא"ל רשומה. נמען שעומד ברף הזה לעולם אינו מסומן, גם אם איש מטעמו טרם נרשם לפורטל או התחבר אליו.
מדוע תצוגת LP view מציגה פחות נמענים ממספר הפוזיציות שבדוח?: מכיוון שהנמענים נספרים כשותפים ולא כמנויים. ישות משקיעה שיש לה כמה פוזיציות בדוח היא נמען אחד הקורא מסמך אחד המכסה את כולן, כך שמספר הנמענים יכול להיות קטן ממספר הפוזיציות. כאשר השניים שונים, החלונית מציגה את שניהם, כך שתוכלו ליישב ביניהם במבט אחד. אף משקיע אינו מושמט.
האם מי שמקבל את הדוח השתנה?: לא. הקהל זהה לזה שהיה קודם — משקיעים בעלי פוזיציה בהיקף הדוח, המגיעים אליו דרך פורטל המשקיעים. ספירת הנמענים לפי ישות משקיעה משנה את האופן שבו חלונית LP view מציגה את הקהל בזמן הסקירה, לא את מי שהדוח מגיע אליו או מי יכול לפתוח אותו בפורטל שלו.
כיצד אמצא משקיע מסוים ברשימת נמענים ארוכה?: בחרו את שם הנמען בחלונית LP view כדי לפתוח רשימה הניתנת לחיפוש של כל מי שהדוח מיועד אליו, ואז בחרו את המשקיע הרצוי — אינכם צריכים לעבור בין הנמענים שבדרך. החיפוש מצמצם רק את הרשימה הפתוחה; הקודם והבא עדיין עוברים בין כל הקהל לפי הסדר.
היכן אני מנהל את הקבצים המצורפים של דוח?: מחלונית Sections ומהעורך בזמן שאתם בונים או עורכים את הדוח. הקבצים המצורפים מופיעים אז למשקיעים כמקטע הסיום של מסמך הדוח. חלונית LP view מציגה את הקבצים המצורפים כפי שהמשקיעים יקראו אותם, אך אינה המקום שבו מוסיפים או מסירים אותם.
האם אוכל להוריד עותק של הדוח בעצמי?: כן. השתמשו ב-Download PDF ב-Report Studio. אתם מקבלים את אותו מסמך שחלונית LP view מציגה עבור הנמען הנבחר — אותם מקטעים, אותה תקופה, אותו מיתוג, ועמודי דוח חשבון ההון של אותו נמען אם דוח חשבון ההון כלול — עם טקסט אמיתי הניתן לסימון. הקבצים המצורפים מפורטים לפי שם הקובץ בסוף המסמך, עם ציון שהם זמינים בפורטל המשקיעים. ההורדה אינה מפרסמת את הדוח ואינה מיידעת אף אחד.
כיצד אכלול דוח חשבון הון בדוח?: פתחו את הטיוטה ב-Report Studio והפעילו את האפשרות לכלול את דוח חשבון ההון בסרגל הכלים של הסטודיו, לצד כותרת הדוח. האפשרות כבויה כברירת מחדל וחלה על הדוח כולו. כל משקיע רואה אז את דוח חשבון ההון שלו מתחת לנרטיב וב-PDF, ותוכלו לבדוק את דוח חשבון ההון של כל נמען בחלונית LP view לפני הפרסום.
האם אוכל להוסיף דוח חשבון הון לדוח שכבר פרסמתי?: כן, אך לא כל עוד הוא מפורסם — האפשרות מושבתת בדוחות מפורסמים. בטלו את פרסום הדוח, הפעילו את דוח חשבון ההון ופרסמו מחדש. המשקיעים מאבדים גישה לזמן קצר בזמן שהדוח הוא טיוטה. אם המשקיעים כבר קיבלו הודעה על הדוח, תיבת הדו-שיח של הפרסום בוחרת מראש Publish only כשאתם מפרסמים מחדש, כך שהם לא יקבלו דוא"ל נוסף אלא אם תבחרו ליידע אותם.
מדוע חלק מהמשקיעים לא יראו דוח חשבון הון?: דוחות חשבון הון אינם זמינים עבור השקעות Evergreen, ולמשקיע לא מוצג דוח חשבון הון שלא ניתן לקבוע את הנתונים בו — למשל, כאשר חסר שערוך לתקופה. חלונית LP view מסמנת נמענים שהשערוך שלהם אינו שלם, כדי שתוכלו לרשום את השערוך החסר לפני הפרסום.
מה Neo רואה כשאני מאפשר לו להשתמש בנתוני חשבון ההון שלי?: רק את סך חשבון ההון של ההשקעה לתקופת הדוח — לעולם לא שמות משקיעים או פוזיציות בודדות. Neo מצטט הפקדות, חלוקות וסך עמלות והוצאות לכל תקופה שהוא מכסה, מתאר תנועות אחרות במילים, ומציין כאשר נתון אינו זמין במקום להעריך אותו. האפשרות אינה נשמרת, ולכן יצירה מחדש של מקטע בודד אינה משתמשת בה.
מי מקבל את הודעת הדוא"ל?: המשקיעים שלכם בעלי פוזיציה בהיקף הדוח. עבור דוח להשקעה כולה זהו כל מי שיש לו פוזיציה בהשקעה; עבור דוח למחלקת מניות זהו כל מי שיש לו פוזיציה באותה מחלקת מניות. משקיע בעל כמה פוזיציות באותו היקף מקבל דוח אחד ולא דוח לכל פוזיציה, ואיש קשר שמגיעים אליו דרך כמה ישויות משקיעות מקבל דוא"ל אחד. כל כתובת דוא"ל פעילה של איש קשר מכשירה אותו כנמען — היא אינה חייבת להיות מסומנת כראשית — אך איש קשר שאין לו כתובת דוא"ל רשומה לא יקבל אותה. תיבת הדו-שיח מציגה לכמה אנשי קשר יישלח דוא"ל לפני שתאשרו.
האם אוכל לערוך דוח לאחר שפרסמתי אותו?: לא באופן ישיר. דוח מפורסם הוא קריאה בלבד. בטלו את פרסומו כדי להחזירו למצב טיוטה כדי שתוכלו לערוך אותו שוב — תקבלו אזהרה שהמשקיעים מאבדים גישה בזמן שהוא טיוטה — ולאחר מכן פרסמו אותו מחדש כשתהיו מוכנים.
האם אוכל להתאים אישית את הודעת הדוא"ל לפני שהיא נשלחת?: באופן חלקי. הדוא"ל הוא תבנית ממותגת קבועה הכוללת את כותרת הדוח, התקופה וקישור View report, ולא ניתן לערוך את הנושא או את גוף ההודעה. תוכלו להוסיף הערה אישית אופציונלית, שמופיעה מעל הקישור View report, ולבחור אם לצרף את קובץ ה-PDF של הדוח ואת הקבצים שלו באמצעות Also share as attachments.
מדוע אינני יכול לשתף את הדוח כקבצים מצורפים?: האפשרות Also share as attachments מושבתת כל עוד Include investors' capital statements מופעל. דוח חשבון ההון של כל משקיע הוא אישי, ולכן המשקיעים פותחים את הדוח דרך הקישור View report שבדוא"ל. אם קובץ ה-PDF של הדוח והקבצים שלו גדולים מכדי להישלח בדוא"ל, תיבת הדו-שיח מציגה את הגודל הכולל שלהם ומבקשת מכם לבטל את סימון הקבצים המצורפים או לסמן את Send the link only לפני שתאשרו.
האם פרסום מחדש של דוח ישלח שוב דוא"ל למשקיעים שלי?: לא, אלא אם תבחרו בכך. כשאתם מפרסמים מחדש דוח שהמשקיעים שלו כבר קיבלו הודעה, תיבת הדו-שיח של הפרסום בוחרת מראש Publish only ומציינת מתי המשקיעים קיבלו הודעה לאחרונה ועל ידי מי. כדי לשלוח להם דוא"ל שוב, תצטרכו לעבור ל-Publish & notify investors.
כיצד אשלח למשקיעים דוא"ל על דוח שכבר פורסם?: פתחו את הדוח המפורסם ב-Report Studio ובחרו Notify investors. תיבת הדו-שיח משתמשת באותם נמענים, באותה תבנית ובאותן אפשרויות קבצים מצורפים כמו פרסום עם הודעה, מציגה מתי המשקיעים קיבלו הודעה לאחרונה ועל ידי מי, ואינה משנה את סטטוס הדוח. Notify investors אינו מוצע בטיוטה.
מה קורה אם שליחת דוא"ל ההודעה נכשלת?: הדוח נשאר מפורסם, ותראו שהוא פורסם אך המשקיעים לא קיבלו הודעה. המשקיעים עדיין יכולים לפתוח את הדוח בפורטל שלהם. כדי לשלוח להם דוא"ל, השתמשו ב-Notify investors בדוח המפורסם.
היכן אוכל לראות שהודעה על דוח נשלחה?: הודעת האישור לאחר השליחה מציינת לכמה משקיעים נכנסו הודעות הדוא"ל לתור השליחה, וכל הודעה מופיעה כרשומה אחת בעמוד Communications ובפיד הפעילות (Activity), עם מי ששלח אותה ולכמה נמענים היא נשלחה.
מה המשקיעים רואים כאשר דוח מתפרסם?: משקיעים בעלי פוזיציה בהשקעה רואים את הדוח בפורטל המשקיעים שלהם, הן בלשונית הדוחות של ההשקעה והן ברשימת הדוחות המאוחדת שלהם. הם פותחים אותו כמסמך ממותג הנושא את הכותרת הממותגת של החברה שלכם, קוראים את נרטיב הדוח בעמוד, רואים את דוח חשבון ההון האישי שלהם מתחת לנרטיב אם כללתם אותו, פותחים קבצים מצורפים ויכולים להוריד אותו כ-PDF.