- האם פרסום דוח שולח אוטומטית דוא"ל למשקיעים שלי?
- לא. בעת הפרסום אתם בוחרים בין Publish Only, שהופך את הדוח לזמין בפורטל המשקיעים ללא דוא"ל, לבין Publish & Notify Investors, שמפרסם את הדוח ופותח דוא"ל שתוכלו לסקור ולשלוח. בחרו Publish Only אם אינכם רוצים ליידע אף אחד.
- כיצד אבדוק כיצד הדוח ייראה למשקיעים שלי לפני הפרסום?
- השתמשו בחלונית LP view ב-Report Studio. היא מציגה את הדוח כפי שהמשקיע הנמען קורא אותו — הכותרת הממותגת שלכם, נרטיב הדוח וכל קובץ מצורף כמקטע הסיום — נמען אחד בכל פעם. השתמשו בקודם ובבא כדי לעבור בין הקהל, או בחרו את שם הנמען כדי לחפש ברשימה ולקפוץ למשקיע מסוים. החלונית מציגה את התוכן השמור של הדוח, לכן שמרו תחילה את העריכות שלכם; אם היא מפגרת אחרי השינויים האחרונים שלכם, היא תודיע לכם על כך. אין עמוד תצוגה מקדימה נפרד לפתוח.
- האם אוכל לקרוא את הדוח ברוחב מלא מבלי לצאת מ-Report Studio?
- כן. השתמשו בפקד ההרחבה שבחלונית LP view, ואותו מסמך ייפתח ברוחב מלא במגירה בתוך Report Studio. כשתסגרו את המגירה, תוכן העורך, מיקום הגלילה והמקטע הנבחר יישארו ללא שינוי, כך שתוכלו לחזור ישירות לעריכה.
- החלונית מציינת שלא משויך אף אחד לקבלת הדוח של נמען מסוים. מה עליי לעשות?
- לישות המשקיעה של אותו נמען לא משויך איש קשר, ולכן אין למי לשלוח את הדוח. שייכו לישות המשקיעה איש קשר בעל כתובת דוא"ל, ולאחר מכן חזרו לחלונית. הנמען עדיין נספר בקהל והמסמך שלו עדיין מוצג, כך ששום דבר אינו מוסתר מכם — ההודעה נמצאת שם כדי שתאתרו זאת לפני הפרסום ולא אחריו.
- האם החלונית מציינת אם משקיע התחבר אי פעם לפורטל?
- לא. חלונית LP view מדווחת אם ניתן להגיע לנמען בכלל — כלומר אם משויך איש קשר לישות המשקיעה ויש לו כתובת דוא"ל רשומה. נמען שעומד ברף הזה לעולם אינו מסומן, גם אם איש מטעמו טרם נרשם לפורטל או התחבר אליו.
- מדוע תצוגת LP view מציגה פחות נמענים ממספר הפוזיציות שבדוח?
- מכיוון שהנמענים נספרים כשותפים ולא כמנויים. ישות משקיעה המחזיקה כמה פוזיציות בדוח היא נמען אחד הקורא מסמך אחד המכסה את כולן, כך שמספר הנמענים יכול להיות קטן ממספר הפוזיציות. כאשר השניים שונים, החלונית מציגה את שניהם, כך שתוכלו ליישב ביניהם במבט אחד. אף משקיע אינו מושמט.
- האם מי שמקבל את הדוח השתנה?
- לא. הקהל זהה לזה שהיה קודם — משקיעים בעלי פוזיציה בהיקף הדוח, המגיעים אליו דרך פורטל המשקיעים. ספירת הנמענים לפי ישות משקיעה משנה את האופן שבו חלונית LP view מציגה את הקהל בזמן הסקירה, לא את מי שהדוח מגיע אליו או מי יכול לפתוח אותו בפורטל שלו.
- כיצד אמצא משקיע מסוים ברשימת נמענים ארוכה?
- בחרו את שם הנמען בחלונית LP view כדי לפתוח רשימה הניתנת לחיפוש של כל מי שהדוח מיועד אליו, ואז בחרו את המשקיע הרצוי — אינכם צריכים לעבור בין הנמענים שבדרך. החיפוש מצמצם רק את הרשימה הפתוחה; הקודם והבא עדיין עוברים בין כל הקהל לפי הסדר.
- היכן אני מנהל את הקבצים המצורפים של דוח?
- מחלונית Sections ומהעורך בזמן שאתם בונים או עורכים את הדוח. הקבצים המצורפים מופיעים אז למשקיעים כמקטע הסיום של מסמך הדוח. חלונית LP view מציגה את הקבצים המצורפים כפי שהמשקיעים יקראו אותם, אך אינה המקום שבו מוסיפים או מסירים אותם.
- האם אוכל להוריד עותק של הדוח בעצמי?
- כן. השתמשו ב-Download PDF ב-Report Studio. אתם מקבלים את אותו מסמך שחלונית LP view מציגה עבור הנמען הנבחר — אותם מקטעים, אותה תקופה, אותו מיתוג — עם טקסט אמיתי הניתן לסימון. ההורדה אינה מפרסמת את הדוח ואינה מיידעת אף אחד.
- מי מקבל את הודעת הדוא"ל?
- המשקיעים שלכם בעלי פוזיציה בהיקף הדוח. עבור דוח לכלל ההחזקה זהו כל מי שיש לו פוזיציה בהחזקה; עבור דוח לסוג מניה זהו כל מי שיש לו פוזיציה באותו סוג מניה. משקיע בעל כמה פוזיציות באותו היקף מקבל דוח אחד ולא דוח לכל פוזיציה. כל כתובת דוא"ל פעילה של איש קשר מכשירה אותו כנמען — היא אינה חייבת להיות מסומנת כראשית — אך איש קשר שאין לו כתובת דוא"ל רשומה לא יקבל אותה.
- האם אוכל לערוך דוח לאחר שפרסמתי אותו?
- לא באופן ישיר. דוח מפורסם הוא קריאה בלבד. בטלו את פרסומו כדי להחזירו למצב טיוטה כדי שתוכלו לערוך אותו שוב — תקבלו אזהרה שהמשקיעים מאבדים גישה בזמן שהוא טיוטה — ולאחר מכן פרסמו אותו מחדש כשתהיו מוכנים.
- האם אוכל להתאים אישית את הודעת הדוא"ל לפני שהיא נשלחת?
- כן. הנושא והגוף ממולאים מראש בשם ההחזקה, התקופה וקישור לדוח, ותוכלו לערוך את שניהם ולצפות בתצוגה מקדימה של הדוא"ל לפני שליחתו.
- מה המשקיעים רואים כאשר דוח מתפרסם?
- משקיעים בעלי פוזיציה בהחזקה רואים את הדוח בפורטל המשקיעים שלהם, הן בלשונית הדוחות של ההחזקה והן ברשימת הדוחות המאוחדת שלהם. הם פותחים אותו כמסמך ממותג הנושא את הכותרת הממותגת של החברה שלכם, קוראים את נרטיב הדוח בעמוד, פותחים קבצים מצורפים ויכולים להוריד אותו כ-PDF.
הכירו את Neo, שותף ה-GP מבוסס ה-AI שלכם.