שליחת דוח למשקיעים

בסיום מדריך זה תפרסמו טיוטת דוח למשקיעים, ואם תבחרו בכך, תשלחו למשקיעים שלכם דוא"ל המודיע להם שהדוח זמין — כך שמשקיעים בעלי פוזיציה בהחזקה יוכלו לפתוח את הדוח בפורטל המשקיעים שלהם.

לפני שמתחילים

דוח שייך להחזקה ויכול להיות מתוחם באופן אופציונלי לסוג מניה. ודאו שכותרת הדוח, התקופה והמקטעים שלו מוגמרים וקריאים כפי שאתם רוצים, מכיוון שפרסום הופך את הדוח לגלוי למשקיעים. כל עוד הדוח הוא טיוטה הוא גלוי רק לצוות שלכם ונשאר ניתן לעריכה; ברגע שהוא מתפרסם הוא הופך לקריאה בלבד עד שתבטלו את פרסומו. אם עדיין צריך לבנות או להשלים את הדוח, עשו זאת תחילה — יצירת דוחות ועריכתם מתוארות בנפרד תחת דיווח למשקיעים.

סקירת הטיוטה

1. פתחו את דוחות מהתפריט הראשי, או פתחו את ההחזקה ועברו ללשונית דוחות שלה.
2. פתחו ב-Report Studio את טיוטת הדוח שברצונכם לשלוח.
3. בדקו את כותרת הדוח, התקופה והיקף סוג המניה (כלל ההחזקה, או סוג מניה ספציפי).
4. השתמשו בחלונית LP view כדי לקרוא את הדוח בדיוק כפי שיראה אותו המשקיע הנמען — הכותרת הממותגת שלכם, נרטיב הדוח וכל קובץ מצורף כמקטע הסיום.
5. עברו בין נמעני הדוח באמצעות פקדי הקודם והבא, או בחרו את שם הנמען כדי לפתוח רשימה הניתנת לחיפוש ולעבור ישירות לכל משקיע בקהל.
6. אם צירפתם קבצים, ודאו שהם מופיעים בסוף מסמך המשקיע. הקבצים המצורפים מנוהלים מחלונית Sections ומהעורך, ולא מחלונית LP view עצמה.