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Investoren-Reporting

Einen Investorenbericht senden

Prüfen Sie einen Entwurf eines Investorenberichts genau so, wie ihn jeder Empfänger lesen wird, veröffentlichen Sie ihn in Covercy One und benachrichtigen Sie Ihre Investoren per E-Mail, sodass der Bericht in deren Investorenportal erscheint.

Am Ende dieser Anleitung haben Sie einen Entwurf eines Investorenberichts genau so geprüft, wie ihn jeder Empfänger lesen wird, ihn veröffentlicht und — falls Sie dies wünschen — Ihren Investoren eine E-Mail gesendet, die sie über die Verfügbarkeit des Berichts informiert, sodass Investoren mit einer Position in der Anlage den Bericht in ihrem Investorenportal öffnen können.

Note

Das Senden eines Investorenberichts ist eine GP-Aufgabe. Sie benötigen Zugriff auf den Workspace Ihres Unternehmens und auf die Anlage, die der Bericht abdeckt, und der Bericht, den Sie senden, muss bereits als Entwurf vorliegen. Falls der Bericht oder dessen Veröffentlichen-Aktion nicht verfügbar ist, bitten Sie einen Workspace-Administrator, Ihnen Zugriff zu gewähren.

Bevor Sie beginnen

Ein Bericht gehört zu einer Anlage und ist optional auf eine Anteilsklasse beschränkt. Stellen Sie sicher, dass der Titel, der Zeitraum und die Abschnitte des Berichts fertiggestellt sind und so gelesen werden, wie Sie es möchten, denn durch die Veröffentlichung wird der Bericht für Investoren sichtbar. Solange ein Bericht ein Entwurf ist, ist er nur für Ihr Team sichtbar und bleibt bearbeitbar; sobald er veröffentlicht ist, wird er schreibgeschützt, bis Sie die Veröffentlichung aufheben. Falls Sie den Bericht noch erstellen oder fertigstellen müssen, tun Sie das zuerst — das Erstellen und Bearbeiten von Berichten wird gesondert unter Investorenberichte behandelt.

Den Entwurf prüfen

Öffnen Sie Reports über das Hauptmenü, oder öffnen Sie die Anlage und wechseln Sie zu deren Registerkarte Reports.
Öffnen Sie in Report Studio den Entwurf des Berichts, den Sie senden möchten.
Prüfen Sie den Berichtstitel, den Zeitraum und den Umfang der Anteilsklasse (die gesamte Anlage oder eine bestimmte Anteilsklasse).
Verwenden Sie das LP view-Panel, um den Bericht genau so zu lesen, wie ihn der adressierte Investor sehen wird — Ihren gebrandeten Kopfbereich, die Berichtserzählung und alle Anhänge als abschließenden Abschnitt.

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Werden meine Investoren durch die Veröffentlichung eines Berichts automatisch per E-Mail benachrichtigt?: Nein. Bei der Veröffentlichung wählen Sie zwischen Publish Only, das den Bericht im Investorenportal ohne E-Mail verfügbar macht, und Publish & Notify Investors, das den Bericht veröffentlicht und eine E-Mail öffnet, die Sie überprüfen und senden können. Wählen Sie Publish Only, falls Sie niemanden benachrichtigen möchten.
Wie prüfe ich vor der Veröffentlichung, wie der Bericht für meine Investoren aussehen wird?: Verwenden Sie das LP view-Panel in Report Studio. Es stellt den Bericht so dar, wie ihn der adressierte Investor liest — Ihren gebrandeten Kopfbereich, die Berichtserzählung und alle Anhänge als abschließenden Abschnitt — jeweils einen Empfänger. Verwenden Sie Zurück und Weiter, um sich durch die Zielgruppe zu bewegen, oder wählen Sie den Namen des Empfängers, um die Liste zu durchsuchen und zu einem bestimmten Investor zu springen. Das Panel zeigt den gespeicherten Inhalt des Berichts an, speichern Sie also zuerst Ihre Änderungen; falls es hinter Ihren neuesten Änderungen zurückliegt, teilt es Ihnen das mit. Es gibt keine separate Vorschauseite zum Öffnen.
Kann ich den Bericht in voller Breite lesen, ohne Report Studio zu verlassen?: Ja. Verwenden Sie das Steuerelement zum Erweitern im LP view-Panel, und dasselbe Dokument öffnet sich in voller Breite in einem Seitenbereich innerhalb von Report Studio. Wenn Sie diesen Bereich schließen, sind Ihr Editor-Inhalt, die Scroll-Position und der ausgewählte Abschnitt unverändert, sodass Sie direkt weiterbearbeiten können.
Das Panel meldet, dass für den Bericht eines Empfängers niemand für den Empfang hinterlegt ist. Was tue ich?: Der investierenden Einheit dieses Empfängers ist kein Kontakt zugeordnet, es gibt also niemanden, an den der Bericht gesendet werden kann. Ordnen Sie der investierenden Einheit einen Kontakt mit E-Mail-Adresse zu und kehren Sie dann zum Panel zurück. Der Empfänger wird weiterhin in der Zielgruppe mitgezählt und sein Dokument weiterhin dargestellt, es wird Ihnen also nichts vorenthalten — der Hinweis ist dafür da, dass Sie dies vor und nicht erst nach der Veröffentlichung bemerken.
Sagt mir das Panel, ob sich ein Investor jemals im Portal angemeldet hat?: Nein. Das LP view-Panel meldet, ob ein Empfänger überhaupt erreichbar ist — ob der investierenden Einheit jemand zugeordnet ist und eine E-Mail-Adresse hinterlegt hat. Ein Empfänger, der diese Bedingung erfüllt, wird nie markiert, selbst wenn sich dort noch niemand für das Portal registriert oder angemeldet hat.
Warum zeigt LP view weniger Empfänger an, als der Bericht Positionen hat?: Weil Empfänger als Partner statt als Zeichnungen gezählt werden. Eine investierende Einheit, die mehrere Positionen im Bericht hält, ist ein Empfänger, der ein Dokument liest, das sie alle abdeckt, sodass die Empfängerzahl kleiner sein kann als die Anzahl der Positionen. Wo die beiden abweichen, gibt das Panel beide an, sodass Sie sie auf einen Blick abgleichen können. Kein Investor wird ausgelassen.
Hat sich geändert, wer den Bericht erhält?: Nein. Die Zielgruppe ist dieselbe wie zuvor — Investoren mit einer Position im Umfang des Berichts, erreicht über das Investorenportal. Die Empfänger nach investierender Einheit zu zählen, ändert, wie das LP view-Panel die Zielgruppe während der Prüfung darstellt, nicht, an wen der Bericht geht oder wer ihn in seinem Portal öffnen kann.
Wie finde ich einen bestimmten Investor in einer langen Empfängerliste?: Wählen Sie den Namen des Empfängers im LP view-Panel, um eine durchsuchbare Liste aller vom Bericht adressierten Investoren zu öffnen, und wählen Sie dann den gewünschten Investor — Sie müssen die dazwischenliegenden Empfänger nicht durchgehen. Die Suche grenzt nur die geöffnete Liste ein; Zurück und Weiter bewegen sich weiterhin der Reihe nach durch die gesamte Zielgruppe.
Wo verwalte ich die Anhänge eines Berichts?: Über das Sections-Panel und den Editor, während Sie den Bericht erstellen oder bearbeiten. Die Anhänge erscheinen den Investoren dann als abschließender Abschnitt des Berichtsdokuments. Das LP view-Panel zeigt die Anhänge so an, wie sie Investoren lesen werden, ist aber nicht der Ort, an dem Sie sie hinzufügen oder entfernen.
Kann ich selbst eine Kopie des Berichts herunterladen?: Ja. Verwenden Sie Download PDF in Report Studio. Sie erhalten dasselbe Dokument, das das LP view-Panel für den ausgewählten Empfänger anzeigt — dieselben Abschnitte, denselben Zeitraum, dasselbe Branding — mit echtem, markierbarem Text. Das Herunterladen veröffentlicht den Bericht weder, noch benachrichtigt es jemanden.
Wer erhält die Benachrichtigungs-E-Mail?: Ihre Investoren, die eine Position im Umfang des Berichts haben. Bei einem anlagenweiten Bericht sind das alle mit einer Position in der Anlage; bei einem Bericht für eine Anteilsklasse sind das alle mit einer Position in dieser Anteilsklasse. Ein Investor mit mehreren Positionen in diesem Umfang erhält einen einzigen Bericht statt einen pro Position. Jede aktive E-Mail-Adresse eines Kontakts qualifiziert ihn — sie muss nicht als primär markiert sein —, ein Kontakt ohne hinterlegte E-Mail-Adresse erhält sie jedoch nicht.
Kann ich einen Bericht bearbeiten, nachdem ich ihn veröffentlicht habe?: Nicht direkt. Ein veröffentlichter Bericht ist schreibgeschützt. Heben Sie die Veröffentlichung auf, um ihn wieder in einen Entwurf zu überführen, sodass Sie ihn erneut bearbeiten können — Sie werden gewarnt, dass Investoren den Zugriff verlieren, während er ein Entwurf ist — und veröffentlichen Sie ihn dann erneut, wenn Sie bereit sind.
Kann ich die Benachrichtigungs-E-Mail anpassen, bevor sie versendet wird?: Ja. Der Betreff und der Textkörper sind mit dem Namen der Anlage, dem Zeitraum und einem Link zum Bericht vorausgefüllt, und Sie können beide bearbeiten und die E-Mail vor dem Senden in der Vorschau ansehen.
Was sehen Investoren, wenn ein Bericht veröffentlicht wird?: Investoren mit einer Position in der Anlage sehen den Bericht in ihrem Investorenportal, sowohl auf der Registerkarte Reports der Anlage als auch in ihrer aggregierten Berichtsliste. Sie öffnen ihn als gebrandetes Dokument mit dem Kopfbereich Ihres Unternehmens, lesen die Berichtserzählung auf der Seite, öffnen alle Anhänge und können ihn als PDF herunterladen.