- Werden meine Investoren durch die Veröffentlichung eines Berichts automatisch per E-Mail benachrichtigt?
- Nein. Bei der Veröffentlichung wählen Sie zwischen Publish Only, das den Bericht im Investorenportal ohne E-Mail verfügbar macht, und Publish & Notify Investors, das den Bericht veröffentlicht und eine E-Mail öffnet, die Sie überprüfen und senden können. Wählen Sie Publish Only, falls Sie niemanden benachrichtigen möchten.
- Wie prüfe ich vor der Veröffentlichung, wie der Bericht für meine Investoren aussehen wird?
- Verwenden Sie das LP view-Panel in Report Studio. Es stellt den Bericht so dar, wie ihn der adressierte Investor liest — Ihren gebrandeten Kopfbereich, die Berichtserzählung und alle Anhänge als abschließenden Abschnitt — jeweils einen Empfänger. Verwenden Sie Zurück und Weiter, um sich durch die Zielgruppe zu bewegen, oder wählen Sie den Namen des Empfängers, um die Liste zu durchsuchen und zu einem bestimmten Investor zu springen. Das Panel zeigt den gespeicherten Inhalt des Berichts an, speichern Sie also zuerst Ihre Änderungen; falls es hinter Ihren neuesten Änderungen zurückliegt, teilt es Ihnen das mit. Es gibt keine separate Vorschauseite zum Öffnen.
- Warum zeigt LP view weniger Empfänger an, als der Bericht Positionen hat?
- Weil Empfänger als Partner statt als Zeichnungen gezählt werden. Eine investierende Einheit, die mehrere Positionen im Bericht hält, ist ein Empfänger, der ein Dokument liest, das sie alle abdeckt, sodass die Empfängerzahl kleiner sein kann als die Anzahl der Positionen. Wo die beiden abweichen, gibt das Panel beide an, sodass Sie sie auf einen Blick abgleichen können. Kein Investor wird ausgelassen.
- Hat sich geändert, wer den Bericht erhält?
- Nein. Die Zielgruppe ist dieselbe wie zuvor — Investoren mit einer Position im Umfang des Berichts, erreicht über das Investorenportal. Die Empfänger nach investierender Einheit zu zählen, ändert, wie das LP view-Panel die Zielgruppe während der Prüfung darstellt, nicht, an wen der Bericht geht oder wer ihn in seinem Portal öffnen kann.
- Wie finde ich einen bestimmten Investor in einer langen Empfängerliste?
- Wählen Sie den Namen des Empfängers im LP view-Panel, um eine durchsuchbare Liste aller vom Bericht adressierten Investoren zu öffnen, und wählen Sie dann den gewünschten Investor — Sie müssen die dazwischenliegenden Empfänger nicht durchgehen. Die Suche grenzt nur die geöffnete Liste ein; Zurück und Weiter bewegen sich weiterhin der Reihe nach durch die gesamte Zielgruppe.
- Wo verwalte ich die Anhänge eines Berichts?
- Über das Sections-Panel und den Editor, während Sie den Bericht erstellen oder bearbeiten. Die Anhänge erscheinen den Investoren dann als abschließender Abschnitt des Berichtsdokuments. Das LP view-Panel zeigt die Anhänge so an, wie sie Investoren lesen werden, ist aber nicht der Ort, an dem Sie sie hinzufügen oder entfernen.
- Wer erhält die Benachrichtigungs-E-Mail?
- Ihre Investoren, die eine Position im Umfang des Berichts haben. Bei einem anlagenweiten Bericht sind das alle mit einer Position in der Anlage; bei einem Bericht für eine Anteilsklasse sind das alle mit einer Position in dieser Anteilsklasse. Ein Investor mit mehreren Positionen in diesem Umfang erhält einen einzigen Bericht statt einen pro Position. Investoren ohne hinterlegte E-Mail-Adresse erhalten sie nicht.
- Kann ich einen Bericht bearbeiten, nachdem ich ihn veröffentlicht habe?
- Nicht direkt. Ein veröffentlichter Bericht ist schreibgeschützt. Heben Sie die Veröffentlichung auf, um ihn wieder in einen Entwurf zu überführen, sodass Sie ihn erneut bearbeiten können — Sie werden gewarnt, dass Investoren den Zugriff verlieren, während er ein Entwurf ist — und veröffentlichen Sie ihn dann erneut, wenn Sie bereit sind.
- Kann ich die Benachrichtigungs-E-Mail anpassen, bevor sie versendet wird?
- Ja. Der Betreff und der Textkörper sind mit dem Namen der Anlage, dem Zeitraum und einem Link zum Bericht vorausgefüllt, und Sie können beide bearbeiten und die E-Mail vor dem Senden in der Vorschau ansehen.
- Was sehen Investoren, wenn ein Bericht veröffentlicht wird?
- Investoren mit einer Position in der Anlage sehen den Bericht in ihrem Investorenportal, sowohl auf der Registerkarte Reports der Anlage als auch in ihrer aggregierten Berichtsliste. Sie öffnen ihn als gebrandetes Dokument mit dem Kopfbereich Ihres Unternehmens, lesen die Berichtserzählung auf der Seite, öffnen alle Anhänge und können ihn als PDF herunterladen.
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