Covercy предоставляет генеральным партнерам (ГП) лучшие инструменты для упрощения и максимизации управления капитальными затратами для получения более высоких доходов и удовлетворения потребностей инвесторов.
Прежде всего, что такое управление капитальными затратами?
Под управлением капитальными затратами в сфере недвижимости понимаются все задачи, связанные с планированием, составлением бюджета и осуществлением капитальных затрат - значительных инвестиций в улучшение или модернизацию объекта недвижимости. Генеральный директор по коммерческой недвижимости, отвечающий за управление капитальными затратами, должен оценивать необходимость, сроки и финансовое влияние этих капитальных затрат, а также обеспечивать их соответствие долгосрочным инвестиционным стратегиям и стратегиям выхода из объекта недвижимости, а также способствовать повышению его стоимости и потенциала получения дохода.
Эффективное управление капитальными затратами имеет решающее значение для всех инвестиционных проектов в сфере недвижимости, но оно особенно важно для ГП в сфере коммерческой недвижимости, которые контролируют несколько сделок синдикации, коммерческую недвижимость и типы активов, а также большое количество внешних инвесторов, что может сделать отчетность и коммуникацию более сложной, чем в более простых инвестиционных структурах.
Стратегическое планирование
Управление капитальными затратами предполагает значительные финансовые вложения, направленные на повышение стоимости недвижимости. Решения должны быть согласованы с долгосрочными стратегическими целями объекта.
Бюджетирование и прогнозирование
Управление капитальными затратами требует тщательного составления бюджета и прогнозирования. Генеральный директор должен предвидеть будущие потребности в капитальных вложениях, учитывая возраст объекта, его состояние и рыночные тенденции, и планировать соответствующим образом.
Анализ рентабельности инвестиций (ROI)
Сильный GP в сфере коммерческой недвижимости знает, как оценить потенциальную окупаемость каждого проекта капитальных затрат. Очень важно оценить, как инвестиции повлияют на стоимость недвижимости, доход от аренды и общие финансовые показатели.
На сайте Covercy мы считаем, что каждый ГП или спонсор сделки, управляющий инвесторами, заслуживает доступа к централизованным инструментам управления инвестициями и капитальными затратами.
Именно поэтому Covercy предлагает три пакета программного обеспечения для управления инвестициями в зависимости от уникальных потребностей вашей компании, включая бесплатную версию для трех активов, которая может расти и изменяться вместе с вами.
Управление капитальными затратами в сочетании с отношениями с инвесторами
Covercy это первая платформа управления инвестициями, разработанная для интеграции банковских операций, задач управления капитальными и операционными затратами, администрирования фондов и платежей в едином интерфейсе. С помощью Covercy вы можете отслеживать эффективность различных классов коммерческих активов, включая фонды и отдельные активы в розничной, офисной, промышленной и многоквартирной недвижимости.
Среди функций, предлагаемых надежной платформой Covercy, - отслеживание портфеля, анализ эффективности, управление сделками, банковские операции, автоматические расчеты waterfall , распределение и выплата взносов через дебет ACH , а также встроенная финансовая отчетность. Эти инструменты помогут инвесторам и администраторам фондов отслеживать эффективность инвестиций в недвижимость, оценивать риски и принимать взвешенные решения о покупке, продаже или удержании объектов.
Материальные активы и финансовые инструменты
Управление недвижимостью подразумевает управление материальными активами, требующими физического обслуживания, модернизации и соблюдения специфических для конкретного объекта правил. В отличие от этого, другие совместные инвестиции обычно связаны с финансовыми инструментами, такими как акции, облигации или доли в компаниях, в то время как управление капитальными затратами в большей степени связано с распределением портфеля и финансовым анализом.
Прямое влияние на стоимость активов
В сфере недвижимости решения о капитальных вложениях напрямую влияют на стоимость объекта и его потенциал получения дохода. Улучшения или модернизация могут значительно увеличить стоимость недвижимости и доход от аренды. В других инвестиционных инструментах капитальные затраты часто отходят на второй план, поскольку решения по ним принимают компании, в которые вкладываются средства.
Долгосрочный характер инвестиций
Активы недвижимости обычно имеют более длительный жизненный цикл по сравнению со многими активами других объединенных инвестиционных фондов. Это требует долгосрочной перспективы при планировании капитальных вложений, учитывая такие факторы, как старение недвижимости, обновление технологий и развитие рынка.
Оперативное участие
Управление капитальными затратами в сфере недвижимости часто требует непосредственного участия в операционной деятельности, например, контроля за строительством, реконструкцией или эксплуатацией проектов. В отличие от этого, решения о капитальных вложениях в другие виды инвестиций обычно принимаются на уровне компании, при этом инвесторы не принимают непосредственного участия в операционных аспектах.
Физические риски и риски, связанные с конкретным местоположением
Инвестиции в недвижимость подвержены физическим рискам (например, стихийным бедствиям) и рискам, связанным с конкретным местоположением (например, изменениям на местных рынках недвижимости или законам о зонировании), что может повлиять на потребности и решения по капитальным затратам. Другие объединенные инвестиции могут быть менее привязаны к физическим факторам и факторам, связанным с местоположением.
Соображения, связанные с арендаторами и занятостью
В сфере недвижимости при принятии решений о капитальных вложениях часто необходимо учитывать удовлетворенность арендаторов и уровень заполняемости помещений. Например, определенные улучшения могут быть необходимы для привлечения или удержания арендаторов. В других совместных инвестициях такие соображения обычно не имеют прямого отношения к делу.
Соображения по поводу ликвидности
Инвестиции в недвижимость, как правило, менее ликвидны, чем другие виды инвестиций. Это влияет на принятие решений о капитальных вложениях, поскольку необходимо тщательно планировать сроки и масштабы расходов, чтобы обеспечить достаточный денежный поток и резервные фонды капитала, учитывая низкую ликвидность активов.
Влияние на доходность инвесторов
В сфере недвижимости капитальные затраты могут оказывать прямое и непосредственное влияние на доходность инвестора, поскольку улучшения могут привести к повышению арендной платы и стоимости недвижимости. В других инвестиционных инструментах влияние капитальных затрат на доходность может быть более косвенным или отсроченным, поскольку оно зависит от показателей компаний или активов, входящих в портфель.
Соображения, связанные со стеком капитала
Проекты капитальных вложений в недвижимость часто имеют особые варианты финансирования, такие как рефинансирование недвижимости, получение кредита на строительство или привлечение капитала от внешних инвесторов. В других объединенных инвестиционных фондах финансирование в большей степени связано с распределением средств и обычно не предполагает обеспечения кредитов под залог активов.
Капитальные и операционные расходы: основные различия
Генеральные партнеры (ГП) часто взвешивают несколько факторов при принятии решения о передаче функций администрирования фондов на аутсорсинг или управлении ими собственными силами с помощью программного обеспечения для управления инвестициями.
Передача управления фондами на аутсорсинг позволяет получить специализированный опыт, особенно в таких областях, как соблюдение нормативных требований, финансовая отчетность и отношения с инвесторами, который может отсутствовать внутри компании. Это также позволяет GP более эффективно распределять свои ресурсы, сосредоточившись на основных видах деятельности, таких как инвестиционная стратегия и управление собственностью. Этот вариант может быть более экономически эффективным для GP с небольшими операциями или небольшим количеством фондов, предлагая масштабируемость для выполнения различной рабочей нагрузки без значительного увеличения штата сотрудников. Кроме того, профессионализм внешних администраторов может укрепить доверие инвесторов.
С другой стороны, использование внутреннего программного обеспечения для управления фондами дает ГП больший контроль над процессами и лучшую интеграцию с существующими системами. Хотя первоначальные затраты на установку программного обеспечения могут быть высокими, в долгосрочной перспективе они могут оказаться более экономичными, особенно для фондов со значительными активами под управлением. Программные решения обеспечивают индивидуальную настройку, повышенную безопасность данных, доступ к данным в режиме реального времени и гибкую отчетность, что очень важно для динамичного управления фондами. GP, склонные к технологическим решениям, могут предпочесть этот подход за его эффективность и аналитические возможности.
Многие семейные врачи выбирают гибридный подход, сочетающий сильные стороны как аутсорсинга, так и технологий. Этот метод предполагает передачу на аутсорсинг сложных задач или задач, связанных с соблюдением нормативных требований, при одновременном использовании программного обеспечения для повседневного управления и отчетности. Такая сбалансированная стратегия предлагает комплексное решение для управления фондом.
Запись в блоге
Начисляйте проценты на ваши счета по недвижимости, фондам и GP.
Электронная книга
Советы начинающим многоквартирникам
Инвесторы в недвижимость
Центр помощи
Как создать фонд на платформе Covercy GP
Не уверены, что именно вам подойдет?
Закажите демонстрацию, и мы поможем вам определиться.
