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Informes a inversores

Enviar un informe a los inversores

Revise un borrador de informe para inversores tal como lo leerá cada destinatario, publíquelo en Covercy One y notifique a sus inversores por correo electrónico para que el informe aparezca en su portal de inversores.

Al finalizar esta guía habrá revisado un borrador de informe para inversores exactamente como lo leerá cada destinatario, lo habrá publicado y — si lo desea — habrá enviado a sus inversores un correo electrónico avisándoles de que ya está disponible, de modo que los inversores con una posición en el holding puedan abrir el informe en su portal de inversores.

Note

Enviar un informe a los inversores es una tarea del GP. Necesita acceso al espacio de trabajo de su firma y al holding que cubre el informe, y el informe que va a enviar debe existir ya como borrador. Si el informe o su acción de Publicar no está disponible, solicite a un administrador del espacio de trabajo que le conceda acceso.

Antes de empezar

Un informe pertenece a un holding y, de forma opcional, se delimita a una clase de acciones. Asegúrese de que el título, el período y las secciones del informe estén terminados y se lean como usted desea, porque al publicarlo el informe se hace visible para los inversores. Mientras un informe es un borrador, solo es visible para su equipo y permanece editable; una vez publicado, pasa a ser de solo lectura hasta que lo despublique. Si todavía necesita crear o terminar el informe, hágalo primero — la creación y edición de informes se trata por separado en Informes para inversores.

Revisar el borrador

Abra Reports desde el menú principal, o abra el holding y vaya a su pestaña Reports.
Abra en Report Studio el borrador de informe que quiere enviar.
Revise el título del informe, el período y el alcance de la clase de acciones (todo el holding o una clase de acciones específica).
Use el panel LP view para leer el informe exactamente como lo verá el inversor destinatario — su cabecera con su marca, la narrativa del informe y los archivos adjuntos como sección de cierre.

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¿Publicar un informe envía automáticamente un correo electrónico a mis inversores?: No. Al publicar, elige entre Publish Only, que hace que el informe esté disponible en el portal de inversores sin un correo electrónico, y Publish & Notify Investors, que publica el informe y abre un correo electrónico que puede revisar y enviar. Elija Publish Only si no quiere notificar a nadie.
¿Cómo compruebo cómo se verá el informe para mis inversores antes de publicarlo?: Use el panel LP view en Report Studio. Muestra el informe tal como lo lee el inversor destinatario — su cabecera con su marca, la narrativa del informe y los archivos adjuntos como sección de cierre — un destinatario a la vez. Use anterior y siguiente para desplazarse por la audiencia, o seleccione el nombre del destinatario para buscar en la lista y saltar a un inversor concreto. El panel muestra el contenido guardado del informe, así que guarde primero sus ediciones; si está por detrás de sus últimos cambios, se lo indica. No hay una página de vista previa separada que abrir.
¿Puedo leer el informe a todo el ancho sin salir de Report Studio?: Sí. Use el control de expandir del panel LP view y el mismo documento se abre a todo el ancho en un panel lateral dentro de Report Studio. Al cerrar ese panel lateral, su contenido del editor, la posición de desplazamiento y la sección seleccionada no cambian, así que puede volver directamente a editar.
El panel dice que no hay nadie asociado para recibir el informe de un destinatario. ¿Qué hago?: La entidad inversora de ese destinatario no tiene ningún contacto asociado, así que no hay a quién enviar el informe. Asocie a esa entidad inversora un contacto con una dirección de correo electrónico y vuelva al panel. El destinatario se sigue contando en la audiencia y su documento se sigue mostrando, de modo que no se le oculta nada — el aviso está ahí para que lo detecte antes de publicar y no después.
¿El panel me indica si un inversor ha iniciado sesión alguna vez en el portal?: No. El panel LP view informa de si se puede llegar o no a un destinatario — de si hay alguien asociado a la entidad inversora y tiene una dirección de correo electrónico registrada. Un destinatario que cumple ese requisito nunca se marca, aunque nadie allí se haya registrado todavía en el portal ni haya iniciado sesión.
¿Por qué LP view muestra menos destinatarios que las posiciones que tiene el informe?: Porque los destinatarios se cuentan como partícipes en lugar de como suscripciones. Una entidad inversora que mantiene varias posiciones en el informe es un único destinatario que lee un único documento que las cubre todas, por lo que el número de destinatarios puede ser menor que el número de posiciones. Cuando ambos difieren, el panel indica los dos, de modo que puede reconciliarlos de un vistazo. No se deja fuera a ningún inversor.
¿Ha cambiado quién recibe el informe?: No. La audiencia es la misma que antes — inversores con una posición en el alcance del informe, a los que se llega a través del portal de inversores. Contar los destinatarios por entidad inversora cambia cómo el panel LP view presenta la audiencia mientras revisa, no a quién va el informe ni quién puede abrirlo en su portal.
¿Cómo encuentro a un inversor concreto en una lista de destinatarios larga?: Seleccione el nombre del destinatario en el panel LP view para abrir una lista con búsqueda de todos los inversores a los que se dirige el informe, y elija el que quiera — no tiene que recorrer los destinatarios intermedios. La búsqueda solo acota la lista abierta; anterior y siguiente siguen recorriendo toda la audiencia en orden.
¿Dónde gestiono los archivos adjuntos de un informe?: Desde el panel Sections y el Editor mientras construye o edita el informe. Los archivos adjuntos aparecen entonces a los inversores como sección de cierre del documento del informe. El panel LP view muestra los archivos adjuntos tal como los leerán los inversores, pero no es donde se añaden o eliminan.
¿Puedo descargar yo mismo una copia del informe?: Sí. Use Download PDF en Report Studio. Obtiene el mismo documento que el panel LP view está mostrando para el destinatario seleccionado — las mismas secciones, el mismo período, la misma marca — con texto real y seleccionable. Descargar no publica el informe ni notifica a nadie.
¿Quién recibe el correo electrónico de notificación?: Sus inversores que tienen una posición en el alcance del informe. Para un informe de todo el holding, son todos los que tienen una posición en el holding; para un informe de una clase de acciones, son todos los que tienen una posición en esa clase de acciones. Un inversor con varias posiciones en ese alcance recibe un único informe en lugar de uno por posición. Cualquier dirección de correo electrónico activa de un contacto lo habilita — no tiene que estar marcada como principal — pero un contacto sin ninguna dirección de correo electrónico registrada no lo recibirá.
¿Puedo editar un informe después de haberlo publicado?: No directamente. Un informe publicado es de solo lectura. Despublíquelo para devolverlo a borrador y poder editarlo de nuevo — se le advertirá de que los inversores perderán el acceso mientras es un borrador — y vuelva a publicarlo cuando esté listo.
¿Puedo personalizar el correo electrónico de notificación antes de que se envíe?: Sí. El asunto y el cuerpo vienen rellenados previamente con el nombre del holding, el período y un enlace al informe, y puede editar ambos y previsualizar el correo electrónico antes de enviarlo.
¿Qué ven los inversores cuando se publica un informe?: Los inversores con una posición en el holding ven el informe en su portal de inversores, tanto en la pestaña Reports del holding como en su lista agregada de informes. Lo abren como un documento con su marca que lleva la cabecera de su firma, leen la narrativa del informe en la página, abren los archivos adjuntos y pueden descargarlo como PDF.