Enviar un informe a los inversores

Al finalizar esta guía habrá revisado un borrador de informe para inversores exactamente como lo leerá cada destinatario, habrá decidido si incluir el estado de cuenta de capital de cada inversor, lo habrá publicado y — si lo desea — habrá enviado a sus inversores un correo electrónico avisándoles de que ya está disponible, de modo que los inversores con una posición en el holding puedan abrir el informe en su portal de inversores.

Note

Enviar un informe a los inversores es una tarea del GP. Necesita acceso al espacio de trabajo de su firma y al holding que cubre el informe, y el informe que va a enviar debe existir ya como borrador. Si el informe o su acción Publish no está disponible, solicite a un administrador del espacio de trabajo que le conceda acceso.

Antes de empezar

Un informe pertenece a un holding y, de forma opcional, se limita a una clase de acciones. Asegúrese de que el título, el período y las secciones del informe estén terminados y se lean como usted desea, porque al publicarlo el informe se hace visible para los inversores. Mientras un informe es un borrador, solo es visible para su equipo y sigue siendo editable; una vez publicado, pasa a ser de solo lectura hasta que anule su publicación. Si todavía necesita crear o terminar el informe, hágalo primero — la creación y edición de informes se explica por separado en Informes para inversores.

Revisar el borrador

Abra Reports desde el menú principal, o abra el holding y vaya a su pestaña Reports.
Abra en Report Studio el borrador de informe que quiere enviar.
Revise el título del informe, el período y el alcance de la clase de acciones (todo el holding o una clase de acciones específica).
Use el panel LP view para leer el informe exactamente como lo verá el inversor destinatario — su encabezado con la marca de su firma, la narrativa del informe, el estado de cuenta de capital de ese inversor si lo incluyó y los archivos adjuntos como sección de cierre.
Recorra los destinatarios del informe con los controles de anterior y siguiente, o seleccione el nombre del destinatario para abrir una lista con búsqueda e ir directamente a cualquier inversor de la audiencia.
Para leer el documento de un destinatario a todo el ancho, use el control de expandir del panel LP view. El mismo documento se abre en un panel lateral dentro de Report Studio, y al cerrarlo el contenido del editor, la posición de desplazamiento y la sección seleccionada quedan exactamente como los dejó — nunca sale del studio para leer el informe.
Revise los avisos de entrega que el panel muestra para cada destinatario, para saber antes de publicar si no es posible llegar a un destinatario o si este tiene una valuación incompleta.
Si adjuntó archivos, confirme que aparecen al final del documento del inversor. Los archivos adjuntos se gestionan desde el panel Sections y el Editor, no desde el propio panel LP view.

Note

El panel LP view cuenta a sus destinatarios como socios, no como suscripciones. Una entidad inversora que tiene varias posiciones en el informe es un único destinatario que lee un único documento que las cubre todas — no aparece una vez por posición. Cuando el número de socios difiere del número de posiciones a las que se dirige el informe, el panel indica ambos, de modo que un número menor no es señal de que falten inversores. Si el informe se dirige a un único destinatario, el panel nombra a ese destinatario y no ofrece navegación.

Note

Quién recibe el informe no cambia. Contar la audiencia por entidad inversora cambia lo que ve mientras revisa, no a quién llega el informe ni quién puede abrirlo en el portal — eso sigue dependiendo de las posiciones que tienen sus inversores. Como un socio puede tener posiciones en más de una clase de acciones, el documento que lee para un destinatario no menciona una única clase de acciones, salvo que el propio informe esté limitado a una.

Tip

El panel LP view muestra el contenido guardado del informe, así que guarde sus ediciones antes de basarse en él — si muestra contenido más antiguo, el panel indica que está desactualizado respecto de sus cambios sin guardar y le ofrece actualizarlo. Si no se puede generar la vista del inversor, el panel lo indica y le ofrece reintentar en lugar de mostrar un documento parcial. Aquí es donde lee un informe tal como lo ve su inversor; no hay una página de vista previa separada que abrir.

Tip

En un teléfono o una tableta, Report Studio se convierte en tres pestañas — Sections, Editor y LP view. La pestaña LP view muestra el mismo documento del destinatario en una única columna con desplazamiento, con los controles de destinatario y el botón de descarga accesibles sin salir de la pestaña.

Incluir un estado de cuenta de capital (opcional)

Puede agregar al informe el estado de cuenta de capital de cada inversor, para que los inversores consulten su cuenta de capital junto a su narrativa. El estado de cuenta es una configuración del informe: se aplica a todos los destinatarios, no solo al que está viendo en ese momento en el panel LP view. Está desactivado de forma predeterminada, y los informes nuevos siempre se crean con esta opción desactivada.

Abra el borrador del informe en Report Studio.
En la barra de herramientas del studio, junto al título del informe, active Include investors' capital statements.
En el panel LP view, recorra algunos destinatarios para revisar el estado de cuenta de cada uno antes de publicar.

Cuando se incluye el estado de cuenta, cada inversor ve una sección Your capital account statement debajo de la narrativa del informe, y las páginas del estado de cuenta también forman parte del PDF que descarga. Cada entidad inversora recibe un único estado de cuenta que cubre todas sus posiciones dentro del alcance del informe. Un inversor cuyas posiciones abarcan más de una entidad inversora puede alternar entre sus entidades. Cada estado de cuenta muestra la fecha en que se generó, y sus cifras reflejan sus registros actuales cada vez que se abre.

Note

Solo puede cambiar la configuración del estado de cuenta mientras el informe es un borrador. En un informe publicado, la opción está deshabilitada; para agregar o quitar el estado de cuenta, anule la publicación del informe, cambie la configuración y vuelva a publicarlo. Si ya se notificó a los inversores sobre el informe, el cuadro de diálogo de publicación preselecciona Publish only al volver a publicarlo, para que no reciban otro correo electrónico a menos que usted decida notificarlos.

Warning

A los inversores nunca se les muestra un estado de cuenta con cifras inventadas. Los estados de cuenta no están disponibles para holdings evergreen. Si falta una valuación para el período, el panel LP view marca a ese destinatario, y es posible que el inversor no vea un estado de cuenta hasta que usted registre la valuación faltante — regístrela antes de publicar. Si el estado de cuenta está desactivado, LP view indica que no está incluido en este informe; si sus registros no tienen datos para el período, el panel lo indica en su lugar, para que pueda distinguir ambos casos.

Permitir que Neo use sus cifras de cuenta de capital (opcional)

Cuando le pide a Neo que genere las secciones del informe, también puede permitirle leer la cuenta de capital total del holding para el período del informe. Neo cita entonces los aportes, las distribuciones y el total de comisiones y gastos del holding, cada uno identificado con el período que cubre (trimestre a la fecha, año a la fecha o desde el inicio), y describe otros movimientos de capital con palabras en lugar de cifras. Neo trabaja solo con totales a nivel del holding: nunca ve ni nombra a inversores individuales ni sus posiciones. Cuando una cifra no está disponible para el período, Neo lo indica en lugar de estimarla.

Tip

Esta opción está desactivada de forma predeterminada y no se guarda con el informe — solo se aplica a la generación para la que la active. Si más adelante regenera o mejora una sola sección, Neo redacta esa sección sin las cifras de cuenta de capital. Permitir que Neo lea sus cifras solo cambia el texto que redacta; no cambia quién recibe el informe ni si se incluye un estado de cuenta de capital.

Comprobar que se puede llegar a todos los destinatarios

A medida que recorre la audiencia, el panel LP view le muestra si cada destinatario puede recibir realmente el informe, y la lista de destinatarios con búsqueda muestra los mismos avisos junto a cada nombre, para que pueda encontrar a los destinatarios que requieren atención sin leer cada documento. El panel señala tres situaciones: una entidad inversora sin ningún contacto asociado para recibir el informe, un destinatario sin dirección de correo electrónico registrada y — cuando se incluye el estado de cuenta — un destinatario cuyo estado de cuenta tiene una valuación incompleta para el período. Para un destinatario sin contacto asociado, el panel indica que la solución es asociar un contacto. El documento del destinatario se sigue mostrando debajo del aviso, y el destinatario se sigue contando en la audiencia — no se descarta nada de forma silenciosa. El panel es informativo: cada aviso se resuelve en sus registros (asociando a la entidad inversora un contacto con dirección de correo electrónico, o registrando la valuación faltante), no desde el propio panel. Detectarlo antes de publicar es precisamente el objetivo de la comprobación.

Note

Un destinatario cuya entidad inversora tiene un contacto con una dirección de correo electrónico nunca se marca, independientemente de que esa persona se haya registrado alguna vez en el portal de inversores o haya iniciado sesión. El panel le indica si el informe puede llegar o no a un destinatario — no es un informe sobre la actividad en el portal.

Descargar una copia antes de publicar

La acción Download PDF de Report Studio le entrega el mismo documento que está leyendo en el panel LP view para el destinatario seleccionado — las mismas secciones en el mismo orden, el mismo período, la misma marca y las páginas del estado de cuenta de ese destinatario si el estado de cuenta está incluido. Un PDF no puede contener los archivos adjuntos en sí, por lo que cierra con una lista de los nombres de los archivos adjuntos e indica que están disponibles en el portal de inversores. Use la descarga cuando quiera una copia para circular internamente o para archivar. El PDF contiene texto real y seleccionable, por lo que se puede buscar en él y es legible para un lector de pantalla. Descargar no publica el informe ni notifica a nadie.

Publicar el informe

Al seleccionar Publish se abre un cuadro de diálogo de publicación en el que decide, cada vez que publica, si se envía un correo electrónico a sus inversores. Publicar nunca envía correos electrónicos a nadie a menos que usted elija notificarlos en ese cuadro de diálogo.

Seleccione Publish en el borrador en Report Studio.
En el cuadro de diálogo de publicación, elija Publish only para que el informe esté disponible en el portal de inversores sin enviar un correo electrónico, o Publish & notify investors para publicarlo y enviar a sus inversores un correo electrónico avisándoles de que está disponible.
Si eligió Publish only, confirme para finalizar. El informe ya está publicado y no se envía ningún correo electrónico.
Si eligió Publish & notify investors, complete la notificación como se describe en la sección siguiente antes de confirmar.

Note

El cuadro de diálogo preselecciona una opción, así que revísela antes de confirmar. Para un informe cuyos inversores nunca han sido notificados, se preselecciona Publish & notify investors. Para un informe que publicó con una notificación y cuya publicación anuló después, se preselecciona Publish only y el cuadro de diálogo indica cuándo y quién notificó por última vez a los inversores — así, volver a publicarlo no envía otro correo electrónico a sus inversores a menos que usted lo decida.

Warning

Una vez publicado, un informe pasa a ser de solo lectura. Para realizar más cambios, primero anule su publicación — se le advertirá de que los inversores perderán el acceso mientras vuelva a ser un borrador, y podrá publicarlo de nuevo cuando termine.

Notificar a los inversores por correo electrónico

Cuando elige Publish & notify investors, el cuadro de diálogo muestra cuántos contactos recibirán el correo electrónico y le permite agregar una nota personal. El correo electrónico en sí es una plantilla fija con su marca: incluye el título del informe, el período del informe, su nota personal si la escribe y un enlace View report que abre el informe en el portal de inversores. No puede editar el asunto ni el cuerpo del correo electrónico — la nota personal es el único texto que usted escribe.

Compruebe cuántos contactos recibirán el correo electrónico según el cuadro de diálogo.
Si lo desea, escriba una nota personal. Aparece en el correo electrónico encima del enlace View report.
Decida si mantener marcada la opción Also share as attachments. Está marcada de forma predeterminada y, en ese caso, cada correo electrónico incluye el informe en PDF junto con los archivos de la sección de archivos adjuntos del informe. Desmárquela para enviar solo el enlace. En cualquier caso, todos los correos electrónicos incluyen el enlace View report.
Confirme para publicar el informe y enviar la notificación.

Note

Mientras Include investors' capital statements está activada, Also share as attachments aparece desmarcada y deshabilitada, y cada correo electrónico incluye solo el enlace View report. El estado de cuenta de cada inversor es personal, por lo que los inversores abren el informe a través del enlace del correo electrónico en lugar de recibir una copia como archivo adjunto. Cuando sí comparte archivos adjuntos, todos los inversores reciben el mismo PDF del informe.

Warning

Si el PDF del informe y sus archivos son demasiado grandes para enviarlos por correo electrónico, el cuadro de diálogo muestra su tamaño total y no le permite confirmar hasta que desmarque Also share as attachments o marque Send the link only.

Note

Si nadie en la audiencia del informe tiene una dirección de correo electrónico registrada, Publish & notify investors no está disponible y el cuadro de diálogo le indica el motivo. Publish only sigue disponible, así que puede publicar ahora y notificar a los inversores más adelante desde el informe publicado, una vez que sus contactos tengan direcciones de correo electrónico.

La notificación se envía a sus inversores que tienen una posición dentro del alcance del informe: para un informe de todo el holding, a todos los que tienen una posición en el holding; para un informe de una clase de acciones, a todos los que tienen una posición en esa clase de acciones. Un inversor con varias posiciones dentro de ese alcance recibe un único informe que las cubre todas, no uno por posición, y un contacto al que se llega a través de varias entidades inversoras recibe un solo correo electrónico. Cualquier dirección de correo electrónico activa de un contacto lo habilita como destinatario — no tiene que ser la marcada como principal —, pero los contactos sin ninguna dirección de correo electrónico registrada no lo recibirán. El correo electrónico se envía a nombre de su firma.

Comprobar lo que se envió

Una vez que confirma, la confirmación indica para cuántos inversores se pusieron en cola los correos electrónicos. Cada notificación también aparece como una entrada en la página Communications y en el feed Activity, con quién de su equipo la envió y a cuántos destinatarios llegó.

Warning

Si el informe se publica pero no se puede enviar el correo electrónico, verá que el informe se publicó, pero no se notificó a los inversores. El informe sigue publicado y los inversores aún pueden abrirlo en el portal de inversores. Para enviarles el correo electrónico, use Notify investors en el informe publicado.

Notificar a los inversores sobre un informe publicado

Para enviar un correo electrónico a los inversores sobre un informe que ya está publicado — por ejemplo, si lo publicó sin notificarlos o quiere enviarlo de nuevo —, use Notify investors en Report Studio. Es un envío deliberado, independiente de la publicación, y no cambia el estado del informe.

Abra el informe publicado en Report Studio.
Seleccione Notify investors.
Si ya se notificó a los inversores antes, revise en el cuadro de diálogo cuándo y quién les envió el último correo electrónico, para no enviar un duplicado por error.
Agregue una nota personal opcional y elija si desea compartir archivos adjuntos, igual que al publicar y notificar.
Confirme para enviar.

Note

Notify investors solo está disponible en un informe publicado — un borrador no lo ofrece. Usa los mismos destinatarios, la misma plantilla de correo electrónico y las mismas opciones de archivos adjuntos que la publicación con notificación, y cada envío aparece en la página Communications.

Verificar que funcionó

Confirme que el informe ahora muestra el estado Published en su lista de informes. Los inversores ven el informe en su portal de inversores — en la pestaña Reports del holding y en su lista agregada de informes —, donde lo abren como un documento con el encabezado y la marca de su firma, leen la narrativa del informe directamente en la página, ven su estado de cuenta de capital si usted lo incluyó, abren los archivos adjuntos y descargan un PDF. Este es el mismo documento que revisó para ese destinatario en el panel LP view. Si notificó a los inversores, compruebe que la confirmación indica para cuántos inversores se pusieron en cola los correos electrónicos y que el envío aparece en la página Communications. Si el informe no aparece para un inversor, confirme que tiene una posición en el holding o la clase de acciones que cubre el informe; los informes de una clase de acciones solo son visibles para los inversores de esa clase. Si un informe no llegó a nadie en una entidad inversora concreta, compruebe que esa entidad tenga asociado un contacto con una dirección de correo electrónico. Si ve que no se notificó a los inversores, use Notify investors en el informe publicado para enviar el correo electrónico. Si la acción Publish no está disponible, confirme que tiene acceso al holding o comuníquese con nuestro equipo para obtener ayuda.

¿Publicar un informe envía automáticamente un correo electrónico a mis inversores?: No. Al publicar se abre un cuadro de diálogo en el que elige entre Publish only, que hace que el informe esté disponible en el portal de inversores sin un correo electrónico, y Publish & notify investors, que publica el informe y envía a sus inversores un correo electrónico con un enlace View report. Para un informe cuyos inversores nunca han sido notificados, se preselecciona Publish & notify investors, así que revise la selección antes de confirmar. Elija Publish only si no quiere notificar a nadie.
¿Cómo compruebo cómo verán el informe mis inversores antes de publicarlo?: Use el panel LP view en Report Studio. Muestra el informe tal como lo lee el inversor destinatario — su encabezado con la marca de su firma, la narrativa del informe y los archivos adjuntos como sección de cierre —, un destinatario a la vez. Use anterior y siguiente para recorrer la audiencia, o seleccione el nombre del destinatario para buscar en la lista e ir a un inversor concreto. El panel muestra el contenido guardado del informe, así que guarde primero sus ediciones; si está desactualizado respecto de sus últimos cambios, se lo indica. No hay una página de vista previa separada que abrir.
¿Puedo leer el informe a todo el ancho sin salir de Report Studio?: Sí. Use el control de expandir del panel LP view y el mismo documento se abre a todo el ancho en un panel lateral dentro de Report Studio. Al cerrar ese panel lateral, el contenido del editor, la posición de desplazamiento y la sección seleccionada no cambian, así que puede volver directamente a editar.
El panel dice que no hay nadie asociado para recibir el informe de un destinatario. ¿Qué hago?: La entidad inversora de ese destinatario no tiene ningún contacto asociado, así que no hay a quién enviar el informe. Asocie a esa entidad inversora un contacto con una dirección de correo electrónico y vuelva al panel. El destinatario se sigue contando en la audiencia y su documento se sigue mostrando, de modo que no se le oculta nada — el aviso está ahí para que lo detecte antes de publicar y no después.
¿El panel me indica si un inversor ha iniciado sesión alguna vez en el portal?: No. El panel LP view informa si se puede llegar o no a un destinatario — si hay alguien asociado a la entidad inversora y si tiene una dirección de correo electrónico registrada. Un destinatario que cumple ese requisito nunca se marca, aunque nadie allí se haya registrado todavía en el portal ni haya iniciado sesión.
¿Por qué LP view muestra menos destinatarios que las posiciones que tiene el informe?: Porque los destinatarios se cuentan como socios en lugar de como suscripciones. Una entidad inversora que tiene varias posiciones en el informe es un único destinatario que lee un único documento que las cubre todas, por lo que el número de destinatarios puede ser menor que el número de posiciones. Cuando ambos difieren, el panel indica los dos, de modo que puede conciliarlos de un vistazo. No se deja fuera a ningún inversor.
¿Ha cambiado quién recibe el informe?: No. La audiencia es la misma que antes — inversores con una posición dentro del alcance del informe, a los que se llega a través del portal de inversores. Contar los destinatarios por entidad inversora cambia cómo el panel LP view presenta la audiencia mientras revisa, no a quién va dirigido el informe ni quién puede abrirlo en su portal.
¿Cómo encuentro a un inversor concreto en una lista de destinatarios larga?: Seleccione el nombre del destinatario en el panel LP view para abrir una lista con búsqueda de todos los inversores a los que se dirige el informe, y elija el que quiera — no tiene que recorrer los destinatarios intermedios. La búsqueda solo filtra la lista abierta; anterior y siguiente siguen recorriendo toda la audiencia en orden.
¿Dónde gestiono los archivos adjuntos de un informe?: Desde el panel Sections y el Editor mientras crea o edita el informe. Los archivos adjuntos aparecen entonces a los inversores como sección de cierre del documento del informe. El panel LP view muestra los archivos adjuntos tal como los leerán los inversores, pero no es donde se agregan o eliminan.
¿Puedo descargar yo mismo una copia del informe?: Sí. Use Download PDF en Report Studio. Obtiene el mismo documento que el panel LP view está mostrando para el destinatario seleccionado — las mismas secciones, el mismo período, la misma marca y las páginas del estado de cuenta de ese destinatario si el estado de cuenta está incluido —, con texto real y seleccionable. Los archivos adjuntos se enumeran por nombre al final, marcados como disponibles en el portal de inversores. Descargar no publica el informe ni notifica a nadie.
¿Cómo incluyo un estado de cuenta de capital en un informe?: Abra el borrador en Report Studio y active la opción para incluir el estado de cuenta de capital en la barra de herramientas del studio, junto al título del informe. Está desactivada de forma predeterminada y se aplica a todo el informe. Cada inversor verá entonces su propio estado de cuenta debajo de la narrativa y en el PDF, y usted puede revisar el estado de cuenta de cada destinatario en el panel LP view antes de publicar.
¿Puedo agregar un estado de cuenta de capital a un informe que ya publiqué?: Sí, pero no mientras esté publicado — la opción está deshabilitada en los informes publicados. Anule la publicación del informe, active el estado de cuenta y vuelva a publicarlo. Los inversores pierden el acceso brevemente mientras el informe es un borrador. Si ya se notificó a los inversores sobre el informe, el cuadro de diálogo de publicación preselecciona Publish only al volver a publicarlo, para que no reciban otro correo electrónico a menos que usted decida notificarlos.
¿Por qué algunos inversores no verán un estado de cuenta de capital?: Los estados de cuenta no están disponibles para holdings evergreen, y a un inversor no se le muestra un estado de cuenta cuyas cifras no se pueden determinar — por ejemplo, cuando falta una valuación para el período. El panel LP view marca a los destinatarios con una valuación incompleta para que pueda registrar la valuación faltante antes de publicar.
¿Qué ve Neo cuando le permito usar mis cifras de cuenta de capital?: Solo la cuenta de capital total del holding para el período del informe — nunca nombres de inversores ni posiciones individuales. Neo cita los aportes, las distribuciones y el total de comisiones y gastos de cada período que cubre, describe otros movimientos con palabras e indica cuando una cifra no está disponible en lugar de estimarla. La opción no se guarda, por lo que las regeneraciones de una sola sección no la usan.
¿Quién recibe el correo electrónico de notificación?: Sus inversores que tienen una posición dentro del alcance del informe. Para un informe de todo el holding, son todos los que tienen una posición en el holding; para un informe de una clase de acciones, son todos los que tienen una posición en esa clase de acciones. Un inversor con varias posiciones dentro de ese alcance recibe un único informe en lugar de uno por posición, y un contacto al que se llega a través de varias entidades inversoras recibe un solo correo electrónico. Cualquier dirección de correo electrónico activa de un contacto lo habilita — no tiene que estar marcada como principal —, pero un contacto sin ninguna dirección de correo electrónico registrada no lo recibirá. El cuadro de diálogo muestra cuántos contactos recibirán el correo electrónico antes de que confirme.
¿Puedo editar un informe después de haberlo publicado?: No directamente. Un informe publicado es de solo lectura. Anule su publicación para devolverlo a borrador y poder editarlo de nuevo — se le advertirá de que los inversores pierden el acceso mientras es un borrador — y vuelva a publicarlo cuando esté listo.
¿Puedo personalizar el correo electrónico de notificación antes de que se envíe?: En parte. El correo electrónico es una plantilla fija con su marca que incluye el título del informe, el período y un enlace View report, y no puede editar su asunto ni su cuerpo. Puede agregar una nota personal opcional, que aparece encima del enlace View report, y elegir si adjuntar el PDF del informe y sus archivos con Also share as attachments.
¿Por qué no puedo compartir el informe como archivos adjuntos?: Also share as attachments está deshabilitada mientras Include investors' capital statements está activada. El estado de cuenta de cada inversor es personal, por lo que los inversores abren el informe a través del enlace View report del correo electrónico. Si el PDF del informe y sus archivos son demasiado grandes para enviarlos por correo electrónico, el cuadro de diálogo muestra su tamaño total y le pide que desmarque los archivos adjuntos o marque Send the link only antes de confirmar.
¿Volver a publicar un informe envía otro correo electrónico a mis inversores?: No, a menos que usted lo decida. Cuando vuelve a publicar un informe cuyos inversores ya fueron notificados, el cuadro de diálogo de publicación preselecciona Publish only e indica cuándo y quién notificó por última vez a los inversores. Tendría que cambiar a Publish & notify investors para volver a enviarles un correo electrónico.
¿Cómo envío un correo electrónico a los inversores sobre un informe que ya está publicado?: Abra el informe publicado en Report Studio y seleccione Notify investors. El cuadro de diálogo usa los mismos destinatarios, la misma plantilla y las mismas opciones de archivos adjuntos que la publicación con notificación, muestra cuándo y quién notificó por última vez a los inversores, y no cambia el estado del informe. Notify investors no se ofrece en un borrador.
¿Qué pasa si no se puede enviar el correo electrónico de notificación?: El informe sigue publicado y verá que se publicó, pero no se notificó a los inversores. Los inversores aún pueden abrir el informe en su portal. Para enviarles el correo electrónico, use Notify investors en el informe publicado.
¿Dónde puedo ver que se envió la notificación de un informe?: La confirmación que aparece después del envío indica para cuántos inversores se pusieron en cola los correos electrónicos, y cada notificación aparece como una entrada en la página Communications y en el feed Activity, con quién la envió y a cuántos destinatarios llegó.
¿Qué ven los inversores cuando se publica un informe?: Los inversores con una posición en el holding ven el informe en su portal de inversores, tanto en la pestaña Reports del holding como en su lista agregada de informes. Lo abren como un documento con el encabezado y la marca de su firma, leen la narrativa del informe en la página, ven su propio estado de cuenta de capital debajo de la narrativa si usted lo incluyó, abren los archivos adjuntos y pueden descargarlo como PDF.