Создание раунда привлечения капитала

К концу этого руководства вы создадите раунд привлечения капитала по одному из своих объектов, выберете тип раунда, соответствующий тому, когда вы ожидаете поступления средств, и добавите первые сделки в свою воронку.

Прежде чем начать

Раунд привлечения капитала привязан к объекту, поэтому сначала создайте объект и его классы долей. Раунд отслеживает инвесторов, у которых вы привлекаете капитал, в виде сделок — записей в воронке, которые проходят через этапы по мере того, как каждый инвестор продвигается от потенциального до подписавшего. Если вы планируете собирать платежи через Covercy, вы также можете назначить банковский счёт для зачисления, но это можно добавить или изменить позже.

Где запустить раунд привлечения капитала

Раунды привлечения капитала находятся в разделе Holdings — отдельного пункта Fundraises в боковом меню нет. Если у управляемого вами объекта пока нет ни раунда, ни позиций, на нём отображается элемент управления Start a fundraise, который сразу открывает форму создания. Как только у объекта появятся раунды, откройте таблицу Contributions этого объекта и выберите строку раунда, чтобы вернуться на его страницу с подробностями.

Выберите тип раунда привлечения капитала

В Covercy One есть два типа раундов привлечения капитала. Тип определяет, когда должны поступить средства, и не меняет возможности самого раунда:

• Commitment — для сбора обязательств сейчас и запроса средств позже. Сделки проходят через этапы воронки Potential, Soft Circled, Signed и Lost, а подписание фиксирует позицию инвестора, не требуя от него оплаты.
• Investment — для прямых инвестиций, финансируемых при подписании. Сделки проходят через те же этапы воронки, и как только инвестор подписывает, создаётся его позиция и он может сразу оплатить.

Запрос капитала — это не тип раунда

Запрос капитала больше не настраивается как раунд привлечения капитала. Запрос капитала — это отдельная запись по объекту, создаваемая по уже существующим позициям этого объекта, независимо от того, из какого раунда они появились, включая импортированные. Поэтому третьего типа раунда для выбора нет, как и шага выбора позиций в форме создания раунда.

Создайте раунд привлечения капитала

1. Откройте объект, по которому вы привлекаете капитал, и запустите новый раунд.
2. Дайте раунду Name — оно отображается в заголовке и в навигационной цепочке.
3. Выберите Fundraise Type — Commitment или Investment.
4. В разделе Share Classes выберите классы долей, в которые вы привлекаете капитал, и задайте необязательную целевую сумму для каждого. Целевая сумма раунда — это сумма этих целей по классам, и она определяет прогресс, отображаемый по раунду.
5. При необходимости выберите Receiving Bank Account из выпадающего списка, в котором сначала сгруппированы подходящие счета объекта, а затем счета организации. Сюда зачисляются платежи инвесторов; вы можете оставить это поле незаполненным и добавить счёт позже.
6. Сохраните, чтобы создать раунд и открыть его страницу с подробностями.

Определите, кто может найти раунд

Создание раунда само по себе никому его не открывает. Распространение настраивается отдельно — на панели видимости на странице настройки сделок раунда, где доступны три независимых канала: кто может найти раунд в вашем портале для инвесторов, отображается ли он на вашей публичной странице Opportunities и прямая ссылка на лендинг, которой вы можете поделиться сами.

Напишите описание, которое инвесторы читают на карточке

Где бы ни предлагался ваш раунд, инвесторы сначала встречают его в виде карточки сделки — плитки в вашем портале для инвесторов с названием раунда и ключевыми фактами. Вы можете написать краткое описание раунда, и карточка покажет его под заголовком. Это тот текст, который инвестор действительно читает, прежде чем решить открыть сделку, поэтому к его написанию стоит подойти осознанно.

У нового раунда описания нет, и карточка без него просто отображается без абзаца с описанием. Написанный вами текст одинаков для всех, кто видит карточку: он не меняется в зависимости от класса долей и не ограничивается доступом.

1. Откройте раунд и перейдите на его страницу Opportunity Page.
2. Откройте редактор Card Highlights. Описание — это многострочное текстовое поле вверху, над переключателями, которые определяют, какие стандартные факты отображаются на карточке.
3. Напишите краткое описание раунда. По мере ввода редактор показывает, какая часть доступной длины уже использована.
4. Сохраните изменения в редакторе. Ваше описание и переключатели ключевых фактов сохраняются вместе, одной операцией, — отдельного сохранения для описания нет.

Добавьте сделки в свою воронку

Страница раунда с подробностями — это место, где вы строите свою воронку. Используйте New opportunity в заголовке, чтобы добавить инвестора, или приглашайте инвесторов, чтобы они появлялись автоматически по мере вовлечения.

1. На странице раунда с подробностями выберите New opportunity.
2. При необходимости выберите Entity и Contact. Оба поля с поиском начинают искать, как только вы введёте не менее двух символов. Организация необязательна для потенциального инвестора на ранней стадии, но требуется до того, как сделку можно будет отметить как Signed.
3. Задайте Owner — члена команды GP, ответственного за сделку. Для новых сделок по умолчанию назначается тот, кто их создал.
4. Выберите Share class и начальный Status (по умолчанию Potential). Класс долей по умолчанию соответствует основному классу раунда; в раунде с маршрутизацией по сумме он предлагается на основе вводимой вами суммы обязательства, и вы всё равно можете его изменить.
5. При необходимости введите Committed Amount.
6. Если вы установите Status в Signed — или в Invested в раунде типа Investment — появится раздел Documents & Agreements, где можно приложить к сделке NDA, соглашения или другие файлы прямо при её создании. Выберите тип для каждого добавляемого файла: диалог не отправится, пока у подготовленного файла нет типа, и сообщит вам об этом при попытке. Приложение и передача сопроводительных документов подробно описаны в статье «Find signed NDAs and subscription agreements».
7. Отправьте, чтобы создать сделку вместе со всеми подготовленными файлами. Она появится в списке сделок по раунду.

Продвигайте сделки по воронке

Каждая сделка проходит через этапы Potential, Soft Circled и Signed либо Lost, если она не продвигается. Список сделок показывает все сделки по раунду. Выберите сделку, чтобы открыть её панель, где вы можете просмотреть детали, отредактировать метаданные и изменить статус через меню дополнительных действий в заголовке панели. Чтобы отметить сделку как Signed, для неё нужны и инвестирующая организация, и сумма обязательства; Covercy One блокирует изменение и сообщает, чего не хватает, если что-то из этого отсутствует.

Подписание создаёт позицию инвестора. В большинстве раундов это происходит в тот момент, когда сделка отмечается как Signed; в двух видах раундов позиция оформляется немного позже — об этом см. раздел Когда подписание создаёт позицию ниже. В любом случае подписание не требует от инвестора оплаты — она происходит, когда инвестор сам доходит до шага оплаты или когда вы намеренно запрашиваете средства с помощью действия Send Payment Request на панели сделки либо массового действия Send Call в списке. Запрос, фиксирующий сумму к оплате, создаётся в рамках этой отправки, поэтому подписанная сделка без непогашенных сумм — это нормально.

Панель также отображает раздел Next Steps для любого ожидающего действия — например, приглашения инвестора, отправки запроса на подписание или ожидания подписи инвестора — чтобы вы всегда знали, что делать дальше для продвижения сделки.

Когда подписание создаёт позицию

В простом раунде — по объекту без назначенного администратора фонда и без графика закрытий — отметка сделки как Signed сразу же создаёт позицию инвестора. Две конфигурации переносят этот момент на более поздний срок. В обеих подписание по-прежнему делает всё остальное, чего вы ожидаете: сделка получает статус Signed, её соглашение сохраняется, и ничего не теряется. Меняется только момент, когда оформляется позиция.

Когда к объекту назначен администратор фонда

Если у объекта есть администратор фонда, позиция подписавшего инвестора ожидает его одобрения. Именно подписание передаёт сделку ему на рассмотрение: пока сделка находится в статусе Potential или Soft Circled, она не проходит никакой проверки и не попадает в очередь ни одного администратора. В момент подписания ваша собственная организация фиксируется как одобрившая — ведь сделку создали вы, — и ожидается только одобрение администратора фонда. Когда оно поступает, позиция создаётся автоматически, без каких-либо дальнейших действий с вашей стороны.

Когда раунд проводится по графику закрытий

Если у раунда есть график закрытий, позиции оформляются при закрытии, а не при подписании. Подписавший и одобренный инвестор ожидает распределения в одно из закрытий, и его позиция создаётся при проведении этого закрытия — датой закрытия, а не датой дня, когда закрытие было проведено. До этого сделка числится в раунде как подписанная без позиции — это ожидаемое состояние, а не ошибка, которую нужно исправлять. Настройка графика закрытий и проведение закрытий описаны отдельно.

Удаление раунда привлечения капитала

Если вы создали раунд по ошибке или от раунда решено отказаться, его можно удалить. Удаление убирает саму кампанию — раунд, его сделки и подписанные в нём соглашения, — но не доли ваших инвесторов в объекте.

1. Откройте раунд и выберите Delete fundraise в меню дополнительных действий в заголовке.
2. Прочитайте диалог подтверждения. То, что от вас потребуется, зависит от содержимого раунда.
3. Если в раунде есть позиции, введите Delete в поле подтверждения. Кнопка Delete остаётся неактивной, пока текст не совпадёт; регистр букв значения не имеет.
4. Если в раунде подписывались соглашения, установите флажок подтверждения — I understand that signed agreements will be deleted as well, — без которого продолжить нельзя.
5. Нажмите Delete. Диалог остаётся открытым, пока идёт удаление, затем закрывается и обновляет список.

Убедитесь, что всё сработало

Откройте страницу раунда с подробностями и убедитесь, что в заголовке отображается заданное вами название, а также метки статуса раунда, типа и классов долей. Плитки метрик под заголовком показывают суммы обязательств, подписанных, запрошенных и инвестированных средств, а также прогресс к вашей цели. Убедитесь, что добавленные вами сделки отображаются в списке. Вы можете переименовать раунд в любой момент: нажмите на его название в заголовке, введите новое название и нажмите Enter — нажмите Escape, чтобы отменить, и учтите, что пустое название не принимается. Чтобы позже изменить тип, цель, классы долей или банковский счёт для зачисления, используйте Edit fundraise в меню дополнительных действий заголовка. Если вы удалили раунд, убедитесь, что он больше не отображается в таблице Contributions объекта, а позиции объекта по-прежнему в списке. Если что-то не сохраняется или действие недоступно, проверьте, что у вас есть нужный доступ, или обратитесь за помощью к нашей команде.