Познакомьтесь с Neo — вашим Co-GP на базе ИИ.
К концу этого руководства Вы будете знать, как продвигать каждого инвестора по воронке привлечения капитала с помощью панели Next Steps в карточке инвестиционной возможности, отправлять персонализированные сообщения, изменять статус инвестиционной возможности и полагаться на автоматические письма, которые поддерживают синхронизацию между Вами и Вашими инвесторами.
Note
Управление воронкой — это задача GP. Вам нужен доступ к рабочему пространству Вашей компании и к привлечению капитала, с которым Вы работаете. В этом руководстве предполагается, что Вы уже создали привлечение капитала и добавили инвестиционные возможности; если нет, см. Create a fundraise.
Откройте инвестиционную возможность и найдите Next Steps
В рамках привлечения капитала выберите любую инвестиционную возможность, чтобы открыть её карточку. В верхней части карточки Вы найдёте раздел Next Steps, который собирает в одном месте все действия, необходимые этой возможности прямо сейчас. Если у возможности нет незавершённых действий, раздел Next Steps не отображается.
Next Steps разделяет два типа действий, чтобы Вы могли с первого взгляда понять, что является срочным:
- Действия, в которых инвестор ожидает Вас, выделены янтарным цветом. Они наиболее срочные — инвестор достиг точки в процессе, которую можете пройти только Вы, например одобрить его на этапе проверки или поставить встречную подпись.
- Действия, которые Вы можете предпринять, чтобы продвинуть процесс, отображаются в спокойном сером стиле. Это необязательные шаги, которые Вы инициируете, например предоставление доступа к инвестиционной возможности или отправка запроса на подписание.
Note
Next Steps показывает только те действия, которые Вы можете выполнить прямо сейчас. Если действие зависит от предыдущего — например, одобрение подписи невозможно, пока не готов шаблон подписки, — Covercy One скрывает последующее действие, пока Вы не устраните то, от чего оно зависит, поэтому панель никогда не просит Вас сделать две вещи одновременно.