Познакомьтесь с Neo — вашим Co-GP на базе ИИ.
К концу этого руководства Вы будете знать, как продвигать каждого инвестора по воронке привлечения капитала с помощью панели Next Steps в карточке инвестиционной возможности — отправлять сообщения, запрашивать деньги у инвестора, который уже подписал документы, добавлять личное сообщение к любому письму, изменять статус инвестиционной возможности и полагаться на автоматические письма, которые поддерживают синхронизацию между Вами и Вашими инвесторами.
Note
Управление воронкой — это задача GP. Вам нужен доступ к рабочему пространству Вашей компании и к привлечению капитала, с которым Вы работаете. В этом руководстве предполагается, что Вы уже создали привлечение капитала и добавили инвестиционные возможности; если нет, см. Create a fundraise.
Откройте инвестиционную возможность и найдите Next Steps
В рамках привлечения капитала выберите любую инвестиционную возможность, чтобы открыть её карточку. В верхней части карточки Вы найдёте раздел Next Steps, который собирает в одном месте все действия, необходимые этой возможности прямо сейчас. Если у возможности нет незавершённых действий, раздел Next Steps не отображается.
Next Steps разделяет два типа действий, чтобы Вы могли с первого взгляда понять, что является срочным:
- Действия, в которых инвестор ожидает Вас, выделены янтарным цветом. Они наиболее срочные — инвестор достиг точки в процессе, которую можете пройти только Вы, например одобрить его на этапе проверки или поставить встречную подпись. Когда этап проверки ожидает Вас, в строке указано соответствующее инвестирующее юридическое лицо, например "Miller Investments LLC is pending your funding approval".
- Действия, которые Вы можете предпринять, чтобы продвинуть процесс, отображаются в спокойном сером стиле. Это необязательные шаги, которые Вы инициируете, например предоставление доступа к инвестиционной возможности или запрос оплаты у инвестора, который уже подписал документы.
Next Steps — единственное место, где предлагаются действия по коммуникации. Карточка приглашения ниже в карточке возможности показывает статус последнего отправленного Вами приглашения, но не содержит собственных кнопок: приглашение с истёкшим сроком или отозванное приглашение показывается лишь для информации, а повторное приглашение Вы отправляете из Next Steps.