Познакомьтесь с Neo — вашим Co-GP на базе ИИ.Узнать больше
Настройка лендинга для инвесторов | Covercy
Привлечение капитала
Настройка лендинга для инвесторов
Создайте лендинг для инвесторов под привлечение капитала в Covercy One — соберите его из разделов, которые можно добавлять, переименовывать, менять местами и скрывать; составьте подробное описание; добавьте видео, документы, изображения и вашу команду; определите, что доступно только после подписания NDA; настройте процесс самообслуживания и выберите, кто может найти это привлечение капитала.
К концу этого руководства вы настроите лендинг для инвесторов под привлечение капитала — страницу, которую инвесторы видят, когда вы приглашаете их в сделку. Вы соберёте её из разделов, которые можно добавлять, переименовывать, менять местами и скрывать: подробное описание, видео, документы и дата-румы, галерею объекта, вашу команду и прогресс сделки. Вы также определите, какой контент доступен только после подписания NDA, адаптируете страницу под каждый класс акций, зададите, насколько далеко инвесторы могут пройти самостоятельно, и выберете, кто может найти это привлечение капитала.
Note
Настройка лендинга для инвесторов — это задача GP. Вам нужен доступ к рабочему пространству вашей компании и к привлечению капитала, которое вы настраиваете. Сначала настройте холдинг, его классы акций и привлечение капитала. Если действие недоступно, попросите администратора рабочего пространства предоставить вам доступ.
Откройте настройку лендинга
Откройте привлечение капитала и перейдите на его Opportunity Page. Страница организована в виде разделов, которые вы собираете и упорядочиваете. Сначала вы задаёте общие настройки по умолчанию, которые применяются ко всем классам акций, а затем адаптируете каждый класс акций на его отдельной вкладке. Представление для инвестора отражает то, что вы создаёте здесь, поэтому вы можете настраивать с уверенностью и просматривать результат перед публикацией.
Работа с разделами
Лендинг состоит из разделов, и заголовок каждого раздела имеет собственные элементы управления. Вы можете переименовать раздел, переключить его видимость, изменить его положение и — если это допускает тип раздела — добавить или удалить его. На странице может быть несколько разделов одного типа, поэтому вы можете создать, например, две подборки документов или два списка команды.
Переименуйте раздел, изменив его название; заданное вами название становится заголовком, который видят инвесторы. Оставьте поле пустым, чтобы вернуться к названию по умолчанию, например Description или .
Offering Deck
Перетащите раздел, чтобы изменить его положение; инвесторы видят разделы в заданном вами порядке.
Переключите видимость раздела, чтобы показать или скрыть его, не удаляя. Скрытые разделы никогда не показываются инвесторам.
Нажмите + Add section, чтобы добавить ещё один раздел — в том числе второй раздел того же типа — и задайте ему собственное название.
Нажмите Delete section (значок корзины), чтобы безвозвратно удалить добавленный вами раздел. Структурные разделы — заголовок, галерея изображений, детали инвестиции, детали объекта и основной deck — можно скрыть, но нельзя удалить.
Warning
Удаляйте раздел только на вкладке настроек по умолчанию (All Classes). Covercy One сначала попросит вас подтвердить действие, поскольку удаление раздела удаляет и его содержимое, а классы акций, унаследовавшие этот раздел, также лишатся его.
Составьте описание
Раздел Description использует редактор форматированного текста, поэтому вы можете оформить описание сделки так, как хотите, чтобы его читали инвесторы. Вы можете добавить несколько разделов с описанием, если вам нужны отдельные блоки текста. Используйте панель инструментов, чтобы:
Применять полужирное и курсивное форматирование и добавлять заголовки.
Создавать маркированные и нумерованные списки.
Добавлять кликабельные ссылки.
Вставлять изображения, затем выравнивать их по левому краю, по центру или по правому краю и задавать размер: маленький, средний, большой или на всю ширину.
Встраивать видео с YouTube.
Вставлять таблицу со строкой заголовка.
Отменять и повторять изменения по ходу работы.
Чтобы добавить изображение, нажмите кнопку изображения на панели инструментов и выберите файл на вашем компьютере. Covercy One загрузит его и поместит в описание, где вы сможете выровнять его и изменить размер. Представление для инвестора отображает описание точно так, как оно выглядит в предпросмотре редактора.
Добавьте видео
Раздел Video встраивает видео с YouTube на лендинг — например, обзор объекта или обращение спонсора. Добавьте раздел Video и вставьте ссылку YouTube (адрес youtube.com или youtu.be). Раздел изначально скрыт, поэтому сделайте его видимым, когда будете готовы показать его инвесторам. Если ссылка не является корректным URL YouTube, редактор покажет предупреждение прямо в интерфейсе, а видео просто не появится на странице инвестора. Вы можете добавить несколько разделов с видео, каждый со своим названием и ссылкой.
Делитесь документами и дата-румами
Раздел Offering Deck содержит документы, которыми вы делитесь с инвесторами — например, питч-дек, финансовую модель или сводку по объекту. Чтобы поделиться дополнительными наборами файлов с отдельными названиями, добавьте один или несколько разделов с подборками файлов и задайте им названия (например, Data Room или Legal Documents); у каждой подборки собственный список документов. Каждый документ управляется по отдельности, поэтому вы контролируете их по одному.
Загрузите документ, чтобы добавить его в раздел. Он появится в списке документов под своим именем файла.
Перетаскивайте документы, чтобы изменить их порядок; заданный вами порядок — это порядок, который видят инвесторы.
Переключайте видимость любого документа, чтобы показать или скрыть его, не удаляя. Скрытые документы никогда не отправляются инвесторам.
Удалите документ, чтобы убрать его из раздела, когда вы больше не хотите им делиться.
Для каждого раздела с документами вы также выбираете, как отображаются файлы. В режиме Viewer инвесторы читают документы прямо на странице во встроенном просмотрщике; в режиме List они видят компактный список файлов со ссылками для скачивания. Режим отображения задаётся для каждого раздела, и его можно переопределить для отдельного класса акций, если вы хотите, чтобы этот класс видел файлы иначе.
Показывайте изображения объекта
Галерея изображений показывает фотографии объекта по сделке. Выберите, как они отображаются: режим Grid располагает изображения мозаикой и открывает полноэкранный лайтбокс, когда инвестор нажимает на изображение, а режим Slideshow показывает одно большое главное изображение со стрелками влево и вправо и прокручиваемой лентой миниатюр под ним. Режим отображения галереи задаётся для каждого раздела и может быть переопределён для отдельного класса акций.
Представьте свою команду
Раздел Team представляет людей, стоящих за сделкой, в виде сетки карточек участников. Добавьте раздел Team, а затем добавьте каждого участника. Для участника обязательно указать имя; должность, ссылка на биографию, email, телефон и фотография необязательны, и каждая карточка показывает только заполненные вами поля. Перетаскивайте участников, чтобы изменить их порядок, и добавляйте несколько разделов с командой — например, Core Team и Advisory Board — каждый со своим названием и списком участников.
Контролируйте, что видят инвесторы
Вы решаете, что раскрывается открыто, а что инвестор должен подписать NDA, чтобы увидеть. Элементы управления NDA появляются только тогда, когда доступ к сделке в рамках привлечения капитала требует NDA — если он не требуется, весь контент показывается инвесторам открыто, а элементы управления остаются скрытыми.
Используйте переключатель со щитом рядом с заголовком раздела, чтобы потребовать NDA для всего раздела.
Используйте переключатель со щитом рядом с отдельным полем или документом, чтобы потребовать NDA только для этого элемента.
Заполненный щит указывает, что раздел, поле или документ защищён NDA.
До того как инвестор подпишет NDA, заголовки остаются видимыми, а защищённые значения, документы, видео или карточки участников команды скрыты за предложением подписать NDA. После подписания защищённый контент раскрывается автоматически и остаётся видимым при последующих визитах. Когда вы настраиваете класс акций на его отдельной вкладке, настройки NDA наследуются из общих настроек по умолчанию, пока вы не переопределите их на этой вкладке.
Показывайте прогресс привлечения капитала
Раздел Deal Progress показывает инвесторам, как продвигается привлечение капитала. Когда для соответствующего класса акций (или для общей суммы) задана целевая сумма, инвесторы видят индикатор прогресса, сравнивающий обязательства с целью, с указанием процента. Если есть сумма обязательств, но нет цели, сумма обязательств отображается текстом без индикатора. Когда нет ни цели, ни суммы обязательств, раздел не отображается.
Адаптируйте страницу под каждый класс акций
Задайте общие настройки по умолчанию на вкладке All Classes (Default), а затем откройте вкладку конкретного класса акций, чтобы адаптировать её. Каждый класс наследует настройки по умолчанию — содержимое, названия разделов, защиту NDA и режимы отображения — пока вы не переопределите элемент на этой вкладке, где ваше изменение имеет приоритет для данного класса. Когда класс акций переопределяет настройки по умолчанию, появляется уведомление Editing override for с элементом управления Reset to default, который в один шаг возвращает весь класс к наследованию настроек по умолчанию. Covercy One попросит вас подтвердить действие, поскольку сброс отменяет все индивидуальные настройки этого класса и применяется сразу, без отдельного сохранения.
Настройте процесс самообслуживания инвесторов
Настройки процесса для инвесторов в рамках привлечения капитала определяют, насколько далеко инвестор может продвинуться самостоятельно, прежде чем вы вмешаетесь. Каждая настройка сопровождается вспомогательным текстом, объясняющим её влияние, и вы задаёте их для каждого привлечения капитала. Изменения этих настроек вступают в силу сразу же.
Deal Access — выберите Open Access, требовать NDA, требовать аккредитацию инвестора или требовать и то, и другое. Когда требуется NDA, вы выбираете шаблон NDA, который подписывают инвесторы.
Entity Details Access — позвольте инвесторам продолжать автоматически или ограничьте этот шаг, чтобы он ожидал вашего одобрения.
Signing Access — позвольте инвесторам подписывать самостоятельно или ограничьте этот шаг для вашего одобрения.
Payment Access — позвольте инвесторам переходить к оплате автоматически или ограничьте это для вашего одобрения. Это применимо к привлечениям капитала, ориентированным на инвестирование.
Когда Deal Access требует NDA, выберите шаблон NDA в селекторе, который появляется под переключателем. В том же элементе управления вы можете выбрать существующий шаблон через Choose Existing, создать новый через + New Agreement или скопировать его из другого холдинга через Clone from…; созданный или скопированный шаблон становится активным выбором без обновления страницы.
Note
Когда шаг ограничен, инвесторы попадают на экран ожидания, а вы получаете уведомление, чтобы рассмотреть и одобрить. После того как вы одобрите инвестора, он получает письмо со ссылкой для продолжения с одобренного шага. Требование аккредитации инвестора рассматривается в отдельном руководстве, а уведомительные письма — в руководствах по воронке привлечения капитала.
Вы также можете включить автоматические письма-напоминания для инвесторов, которые начали, но затихли, чтобы подтолкнуть неактивные приглашения. По умолчанию напоминания отключены; включите их в настройках процесса для инвесторов, когда они вам понадобятся.
Выберите, кто может найти привлечение капитала
Над вкладками классов акций расположена панель LP Portal Visibility, которая определяет, кто может найти это привлечение капитала в портале для инвесторов. Выберите Invited Only, Related Investors, All Contacts или Public Link, которой можно поделиться, укажите класс акций, который увидят инвесторы, и сохраните настройки с помощью собственных элементов управления панели. Изменение сразу вступает в силу для поиска в портале.
Сохраните изменения
Содержимое лендинга сохраняется явными кнопками Save и Cancel, а не автоматически, поэтому ничего из созданного вами не доходит до инвесторов, пока вы не сохраните.
Внесите изменения. Как только вы что-либо измените, Save станет активной, а Cancel появится.
Нажмите Save, чтобы опубликовать изменения; пока идёт сохранение, отображается индикатор.
Нажмите Cancel, чтобы отменить несохранённые изменения и вернуться к последнему сохранённому состоянию.
Warning
Если вы попытаетесь переключиться на другую вкладку класса акций с несохранёнными изменениями, Covercy One попросит вас сначала сохранить или отменить их. Если вы попытаетесь покинуть страницу с несохранёнными изменениями, вам будет предложено остаться, отменить изменения или сохранить и выйти — чтобы вы случайно не потеряли работу.
Предпросмотр и проверка
Используйте предпросмотр, чтобы увидеть лендинг точно таким, каким его увидит инвестор. Когда привлечение капитала требует NDA, предпросмотр включает переключатель NDA View, чтобы вы могли переключаться между видами с подписанным и неподписанным NDA: в виде без подписи защищённые разделы и поля показывают свои предложения подписать и значки; в виде с подписью раскрывается полный контент. Убедитесь, что разделы отображаются в заданном вами порядке и с заданными названиями, описание отображается корректно, видео и изображения показываются, нужные документы появляются, а скрытые — нет, карточки команды показывают заполненные вами поля, и защищённый контент ведёт себя так, как вы задумали. Если что-то не сохраняется или элемент управления отсутствует, проверьте настройку доступа к сделке в рамках привлечения капитала и наличие у вас нужного доступа или обратитесь за помощью к нашей команде.
Почему я не вижу переключатели со щитом NDA?
Элементы управления NDA появляются только тогда, когда доступ к сделке в рамках привлечения капитала требует NDA. Если для доступа к сделке задан Open Access или требуется только аккредитация, щиты скрыты, а весь контент показывается инвесторам открыто. Измените настройку Deal Access, чтобы потребовать NDA и отобразить элементы управления.
Мои изменения публикуются по мере ввода?
Для содержимого лендинга — нет. Разделы, описания, документы и их настройки сохраняются явными кнопками Save и Cancel, поэтому ваши правки доходят до инвесторов только после нажатия Save. Некоторые смежные настройки работают иначе: настройки ограничений в процессе для инвесторов вступают в силу сразу при их изменении, а у панели видимости в портале собственный элемент сохранения.
Можно ли добавить несколько разделов одного типа?
Да. С помощью + Add section добавьте ещё один раздел с описанием, видео, подборкой документов, командой или прогрессом сделки и задайте каждому собственное название. На странице инвестора они отображаются независимо друг от друга в заданном вами порядке.
Какие разделы нельзя удалить?
Структурные разделы — заголовок, галерея изображений, детали инвестиции, детали объекта и основной Offering Deck — можно скрыть переключателем видимости, но нельзя удалить. Добавленные вами разделы, такие как дополнительные описания, видео, подборки документов и списки команды, можно удалить с помощью Delete section на вкладке настроек по умолчанию.
Как скрыть документ или раздел, не удаляя его?
Отключите видимость этого документа или раздела. Он останется в вашей настройке, но никогда не будет отправлен инвесторам, а на всё остальное это не повлияет. Включите видимость снова, когда захотите снова им поделиться.
Могу ли я настроить каждый класс акций по-разному и потом отменить это?
Да. Задайте общие настройки по умолчанию, затем адаптируйте каждый класс акций на его отдельной вкладке; такие настройки, как защита NDA, режимы отображения и содержимое, наследуются из настроек по умолчанию, пока вы не переопределите их для этого класса. Чтобы отменить изменения, воспользуйтесь Reset to default в уведомлении «Editing override for» — это в один шаг вернёт класс к наследованию настроек по умолчанию.
Почему я не могу удалить шаблон NDA?
Covercy One не позволяет удалить шаблон NDA, пока он требуется активному привлечению капитала, чтобы привлечение капитала, требующее NDA, не осталось без прикреплённого шаблона. В сообщении перечислены привлечения капитала и классы акций, которые его используют — сначала переключите их Deal Access на Open Access или выберите другой шаблон, а затем удаляйте.
Познакомьтесь с Neo — вашим Co-GP на базе ИИ.