יצירת גיוס הון

עד סוף המדריך הזה תיצרו גיוס הון על אחד הנכסים המוחזקים שלכם, תבחרו את סוג הגיוס שמתאים למועד שבו אתם מצפים לקבל את הכסף, ותוסיפו את ההזדמנויות הראשונות לצנרת שלכם.

לפני שמתחילים

גיוס הון שייך לנכס מוחזק, ולכן צרו תחילה את הנכס המוחזק ואת סוגי המניות שלו. גיוס הון עוקב אחר המשקיעים שמהם אתם מגייסים בתור הזדמנויות — רשומות צנרת שמתקדמות בין שלבים ככל שכל משקיע מתקדם מלקוח פוטנציאלי לחתום. אם בכוונתכם לגבות תשלומים דרך Covercy, תוכלו גם לשייך חשבון בנק מקבל, אך תוכלו להוסיף או לשנות זאת מאוחר יותר.

היכן מתחילים גיוס הון

גיוסי הון נמצאים תחת Holdings — אין פריט Fundraises נפרד בסרגל הצד. בנכס מוחזק שאין לו עדיין גיוס הון או פוזיציות כלשהן, מוצג בנכס פקד Start a fundraise שמעביר אתכם ישירות לטופס היצירה. לאחר שלנכס המוחזק יש גיוסי הון, פתחו את טבלת ה-Contributions של הנכס ובחרו שורת גיוס הון כדי לחזור לדף הפרטים שלו.

בחירת סוג גיוס הון

ל-Covercy One יש שני סוגי גיוס הון. הסוג קובע מתי הכסף אמור להיגבות — הוא אינו משנה את מה שגיוס ההון יכול לעשות:

• Commitment — לאיסוף התחייבויות עכשיו ולבקשת הכסף מאוחר יותר. הזדמנויות מתקדמות בשלבי הצנרת Potential, Soft Circled, Signed ו-Lost, וחתימה רושמת את הפוזיציה של המשקיע מבלי לבקש ממנו לשלם.
• Investment — להשקעות ישירות הממומנות במעמד החתימה. הזדמנויות מתקדמות באותם שלבי צנרת, ולאחר שמשקיע חותם, נוצרת הפוזיציה שלו והוא יכול לשלם מיד.

קריאה להון אינה סוג של גיוס הון

קריאה להון כבר אינה משהו שמגדירים כגיוס הון. קריאה להון היא רשומה נפרדת משלה בנכס המוחזק, שנעשית מול הפוזיציות שכבר קיימות באותו נכס — מכל גיוס הון שממנו הגיעו הפוזיציות האלה, כולל פוזיציות שיובאו. לכן אין סוג שלישי של גיוס הון לבחירה, ואין שלב של בחירת פוזיציות בטופס יצירת גיוס ההון.

יצירת גיוס ההון

1. פתחו את הנכס המוחזק שעבורו אתם מגייסים והתחילו גיוס הון חדש.
2. תנו לגיוס ההון Name — זה מה שמופיע בכותרת ובמסלול הניווט.
3. בחרו את Fundraise Type — Commitment או Investment.
4. בקטע Share Classes, בחרו את סוגי המניות שאליהם אתם מגייסים והגדירו יעד אופציונלי לכל אחד. יעד גיוס ההון הוא סכום היעדים של כל סוג מניה, והוא מניע את ההתקדמות המוצגת בגיוס ההון.
5. באופן אופציונלי בחרו Receiving Bank Account מהתפריט הנפתח, שמקבץ תחילה חשבונות נכס מוחזק כשירים ולאחר מכן חשבונות ארגון. כאן מופקדים תשלומי המשקיעים; תוכלו להשאיר זאת ללא הגדרה ולהוסיף מאוחר יותר.
6. שמרו כדי ליצור את גיוס ההון ולפתוח את דף הפרטים שלו.

החלטה מי יכול למצוא את גיוס ההון

יצירת גיוס הון אינה חושפת אותו לאף אחד מעצמה. ההפצה נשלטת בנפרד, מלוח הנראות שבדף הגדרות ההזדמנויות של גיוס ההון, שמציע שלושה ערוצים בלתי תלויים: מי יכול למצוא את גיוס ההון בפורטל המשקיעים שלכם, האם הוא מופיע בדף ה-Opportunities הציבורי שלכם, וקישור נחיתה ישיר שתוכלו לשתף בעצמכם.

כתיבת התיאור שהמשקיעים קוראים בכרטיס

בכל מקום שבו גיוס ההון שלכם מוצע, המשקיעים פוגשים אותו לראשונה כ-כרטיס הזדמנות — האריח בפורטל המשקיעים שלכם שנושא את שם גיוס ההון ואת עיקרי הנתונים. תוכלו לכתוב תיאור קצר לגיוס, והכרטיס מציג אותו מתחת לכותרת. זהו הטקסט שהמשקיע באמת קורא לפני שהוא מחליט לפתוח את ההזדמנות, ולכן כדאי לכתוב אותו בכוונת מכוון.

לגיוס הון חדש אין תיאור, וכרטיס ללא תיאור פשוט מוצג ללא פסקת תיאור. הטקסט שתכתבו זהה עבור כל מי שצופה בכרטיס — הוא אינו משתנה לפי סוג מניה ואינו מוגבל בהרשאות.

1. פתחו את גיוס ההון ועברו ל-Opportunity Page שלו.
2. פתחו את עורך ה-Card Highlights. התיאור הוא שדה הטקסט מרובה השורות שבראש העורך, מעל המתגים שקובעים אילו נתונים סטנדרטיים יוצגו בכרטיס.
3. כתבו תיאור קצר של הגיוס. העורך מציג כמה מהאורך הזמין ניצלתם תוך כדי ההקלדה.
4. שמרו את העורך. התיאור שלכם ומתגי ההדגשות נשמרים יחד בפעולה אחת — אין שמירה נפרדת לתיאור.

הוספת הזדמנויות לצנרת שלכם

דף הפרטים של גיוס ההון הוא המקום שבו אתם בונים את הצנרת שלכם. השתמשו ב-New opportunity בכותרת כדי להוסיף משקיע, או הזמינו משקיעים כך שיופיעו אוטומטית ככל שהם מתעניינים.

1. בדף הפרטים של גיוס ההון, בחרו New opportunity.
2. באופן אופציונלי בחרו Entity ו-Contact. שני השדות הניתנים לחיפוש מתחילים לחפש ברגע שתקלידו לפחות שני תווים. ישות היא אופציונלית עבור לקוח פוטנציאלי בשלב מוקדם, אך נדרשת לפני שניתן לסמן הזדמנות כ-Signed.
3. הגדירו את ה-Owner, חבר צוות ה-GP האחראי על ההזדמנות. הזדמנויות חדשות מוגדרות כברירת מחדל למי שיצר אותן.
4. בחרו את Share class ואת ה-Status ההתחלתי (ברירת המחדל היא Potential). סוג המניה מוגדר כברירת מחדל לסוג המניה הראשי של גיוס ההון; בגיוס שמנתב לפי מדרגת סכום, הוא מוצע לפי הסכום המחויב שתזינו ותוכלו עדיין לשנותו.
5. באופן אופציונלי הזינו Committed Amount.
6. אם תגדירו את ה-Status ל-Signed — או ל-Invested בגיוס מסוג Investment — יופיע מקטע Documents & Agreements, שבו תוכלו לצרף הסכמי סודיות (NDA), הסכמים או קבצים אחרים להזדמנות כבר בעת יצירתה. בחרו סוג לכל קובץ שאתם מוסיפים: הדיאלוג לא יישלח כל עוד לקובץ שהוכן אין סוג, והוא יודיע לכם על כך כשתנסו. צירוף ושיתוף של מסמכים תומכים מכוסים במלואם במדריך Find signed NDAs and subscription agreements.
7. שלחו כדי ליצור את ההזדמנות, יחד עם כל הקבצים שהכנתם. היא מופיעה ברשימת ההזדמנויות בגיוס ההון.

קידום הזדמנויות לאורך הצנרת

כל הזדמנות מתקדמת בשלבים Potential, Soft Circled ו-Signed, או Lost אם היא אינה מתקדמת. רשימת ההזדמנויות מציגה את כל ההזדמנויות בגיוס ההון. בחרו הזדמנות כדי לפתוח את המגירה שלה, שבה תוכלו לעיין בפרטים, לערוך מטא-נתונים, ולשנות סטטוס מתפריט הגלישה בכותרת המגירה. כדי לסמן הזדמנות כ-Signed, נדרשים לה גם ישות משקיעה וגם סכום מחויב; Covercy One חוסמת את השינוי ומיידעת אתכם מה חסר אם אחד מהם נעדר.

חתימה יוצרת את הפוזיציה של המשקיע. ברוב הגיוסים זה קורה ברגע שההזדמנות מסומנת כ-Signed; בשני סוגי גיוס הפוזיציה נרשמת מעט מאוחר יותר, כפי שמוסבר בהמשך תחת מתי חתימה יוצרת את הפוזיציה. בכל מקרה, חתימה אינה מבקשת מהמשקיע כסף — זה קורה כאשר המשקיע מגיע בעצמו לשלב התשלום, או כאשר אתם מבקשים זאת ביוזמתכם באמצעות Send Payment Request במגירה או פעולת Send Call הקבוצתית ברשימה. הבקשה שרושמת את הכסף כסכום לתשלום נוצרת כחלק מאותה שליחה, ולכן הזדמנות חתומה שאין בה יתרה פתוחה היא מצב תקין.

המגירה גם מציגה מקטע Next Steps עבור כל פעולה ממתינה — למשל, הזמנת משקיע, שליחת בקשת חתימה, או המתנה לחתימת המשקיע — כך שתמיד תדעו מה לעשות בהמשך כדי לשמור על תנועה של הזדמנות.

מתי חתימה יוצרת את הפוזיציה

בגיוס פשוט — נכס מוחזק שלא שויך לו אדמיניסטרטור קרן (Fund Administrator), וסבב ללא לוח סגירות — סימון הזדמנות כ-Signed יוצר את הפוזיציה של המשקיע באותו רגע. שתי תצורות דוחות את הרגע הזה. בשתיהן החתימה עדיין עושה את כל מה שאתם מצפים לו: ההזדמנות מסומנת כ-Signed, ההסכם שלה מתויק, ושום דבר אינו הולך לאיבוד. רק הנקודה שבה הפוזיציה נרשמת משתנה.

כאשר לנכס המוחזק שויך אדמיניסטרטור קרן

אם לנכס המוחזק יש אדמיניסטרטור קרן, הפוזיציה של משקיע שחתם ממתינה לאישורו. החתימה היא שמעבירה את ההזדמנות לבחינתו: כל עוד הזדמנות נמצאת בסטטוס Potential או Soft Circled, היא אינה כפופה לשום בחינה ואינה מופיעה בתור של אף אדמיניסטרטור. ברגע שהיא נחתמת, הארגון שלכם נרשם כמי שאישר — אתם יצרתם את ההזדמנות — ואישור אדמיניסטרטור הקרן הוא האישור היחיד שנותר. כשהאישור הזה מתקבל, הפוזיציה נוצרת אוטומטית, ללא צעד נוסף מצדכם.

כאשר הסבב מתנהל לפי לוח סגירות

אם לסבב יש לוח סגירות, הפוזיציות נרשמות במועד סגירה ולא בעת החתימה. משקיע שחתם ואושר ממתין לשיוך לסגירה, והפוזיציה שלו נוצרת כאשר הסגירה מבוצעת — בתאריך הסגירה ולא ביום שבו בוצעה בפועל. עד אז ההזדמנות מופיעה בגיוס ההון כחתומה ללא פוזיציה מאחוריה, וזה המצב הצפוי ולא משהו שיש לתקן. הגדרת לוח סגירות וביצוע סגירות מוסברים בנפרד.

מחיקת גיוס הון

אם יצרתם גיוס הון בטעות, או שסבב ננטש, תוכלו למחוק אותו. המחיקה מסירה את הקמפיין — את גיוס ההון, את ההזדמנויות שלו ואת ההסכמים שנחתמו בו — אך לא את האחזקות של המשקיעים שלכם בנכס המוחזק.

1. פתחו את גיוס ההון ובחרו Delete fundraise מתפריט הגלישה בכותרת.
2. קראו את תיבת הדו-שיח לאישור. מה שהיא מבקשת מכם תלוי במה שיש בגיוס ההון.
3. אם בגיוס ההון יש פוזיציות, הקלידו Delete בשדה האישור. הלחצן Delete נשאר מושבת עד שהטקסט תואם; אין חשיבות לאותיות רישיות.
4. אם נחתמו הסכמים בגיוס ההון, סמנו את תיבת הסימון לאישור — I understand that signed agreements will be deleted as well — שנדרשת לפני שתוכלו להמשיך.
5. בחרו Delete. תיבת הדו-שיח נשארת פתוחה בזמן שהמחיקה מתבצעת, ולאחר מכן נסגרת ומרעננת את הרשימה.

אימות שזה עבד

פתחו את דף הפרטים של גיוס ההון וודאו שהכותרת מציגה את השם שהגדרתם, יחד עם תגיות לסטטוס גיוס ההון, לסוג ולסוגי המניות. אריחי המדדים שמתחת לכותרת מציגים נתוני התחייבות, חתימה, קריאה והשקעה, בנוסף להתקדמות לעבר היעד שלכם. ודאו שההזדמנויות שהוספתם מופיעות ברשימה. תוכלו לשנות את שם גיוס ההון בכל עת על ידי לחיצה על הכותרת שלו בכותרת העליונה, הקלדת שם חדש ולחיצה על Enter — לחצו על Escape כדי לבטל, ושימו לב ששם ריק נדחה. כדי לשנות את הסוג, היעד, סוגי המניות או חשבון הבנק המקבל מאוחר יותר, השתמשו ב-Edit fundraise בתפריט הגלישה של הכותרת. אם מחקתם גיוס הון, ודאו שהוא אינו מופיע עוד בטבלת ה-Contributions של הנכס המוחזק, ושהפוזיציות של הנכס עדיין מופיעות. אם משהו אינו נשמר או שפעולה אינה זמינה, ודאו שיש לכם את הגישה הנכונה או פנו לצוות שלנו לקבלת עזרה.