Δημιουργία άντλησης κεφαλαίων

Στο τέλος αυτού του οδηγού θα έχετε δημιουργήσει μια άντληση κεφαλαίων σε ένα από τα holdings σας, θα έχετε επιλέξει τον τύπο άντλησης που ταιριάζει με το πότε αναμένετε τα κεφάλαια και θα έχετε προσθέσει τις πρώτες ευκαιρίες στο pipeline σας.

Πριν ξεκινήσετε

Μια άντληση κεφαλαίων ανήκει σε ένα holding, επομένως δημιουργήστε πρώτα το holding και τις κατηγορίες μετοχών του. Μια άντληση κεφαλαίων παρακολουθεί τους επενδυτές από τους οποίους αντλείτε κεφάλαια ως ευκαιρίες — εγγραφές pipeline που μετακινούνται μέσα από στάδια καθώς κάθε επενδυτής εξελίσσεται από υποψήφιος σε υπογεγραμμένο. Αν σκοπεύετε να συλλέγετε πληρωμές μέσω του Covercy, μπορείτε επίσης να αντιστοιχίσετε έναν λογαριασμό τραπέζης για την παραλαβή κεφαλαίων, αλλά μπορείτε να τον προσθέσετε ή να τον αλλάξετε αργότερα.

Από πού ξεκινάτε μια άντληση κεφαλαίων

Οι αντλήσεις κεφαλαίων βρίσκονται κάτω από τα Holdings — δεν υπάρχει ξεχωριστό στοιχείο Fundraises στην πλαϊνή στήλη. Σε ένα holding που διαχειρίζεστε και το οποίο δεν έχει ακόμη άντληση ούτε θέσεις, εμφανίζεται το στοιχείο ελέγχου Start a fundraise που σας οδηγεί απευθείας στη φόρμα δημιουργίας. Μόλις ένα holding αποκτήσει αντλήσεις, ανοίξτε τον πίνακα Contributions του holding και επιλέξτε μια γραμμή άντλησης για να επιστρέψετε στη σελίδα λεπτομερειών της.

Επιλέξτε τύπο άντλησης κεφαλαίων

Το Covercy One διαθέτει δύο τύπους άντλησης κεφαλαίων. Ο τύπος καθορίζει πότε είναι απαιτητά τα κεφάλαια — δεν αλλάζει τι μπορεί να κάνει η άντληση:

• Commitment — για τη συλλογή δεσμεύσεων τώρα και την αίτηση των κεφαλαίων αργότερα. Οι ευκαιρίες μετακινούνται μέσα από τα στάδια pipeline Potential, Soft Circled, Signed και Lost, ενώ η υπογραφή καταγράφει τη θέση του επενδυτή χωρίς να του ζητείται να πληρώσει.
• Investment — για άμεσες επενδύσεις που χρηματοδοτούνται κατά την υπογραφή. Οι ευκαιρίες μετακινούνται μέσα από τα ίδια στάδια pipeline και, μόλις ένας επενδυτής υπογράψει, δημιουργείται η θέση του και μπορεί να πληρώσει αμέσως.

Η κλήση κεφαλαίου δεν είναι τύπος άντλησης

Η κλήση κεφαλαίου δεν ρυθμίζεται πλέον ως άντληση κεφαλαίων. Μια κλήση κεφαλαίου αποτελεί ξεχωριστή εγγραφή στο holding και εκδίδεται έναντι των θέσεων που έχει ήδη το holding — ανεξάρτητα από την άντληση από την οποία προήλθαν αυτές οι θέσεις, συμπεριλαμβανομένων των εισαγόμενων. Επομένως δεν υπάρχει τρίτος τύπος άντλησης προς επιλογή, ούτε βήμα επιλογής θέσεων στη φόρμα δημιουργίας άντλησης.

Δημιουργήστε την άντληση κεφαλαίων

1. Ανοίξτε το holding για το οποίο αντλείτε κεφάλαια και ξεκινήστε μια νέα άντληση.
2. Δώστε στην άντληση ένα Όνομα — αυτό είναι που εμφανίζεται στην κεφαλίδα και στο breadcrumb.
3. Επιλέξτε το Fundraise Type — Commitment ή Investment.
4. Στην ενότητα Κατηγορίες Μετοχών, επιλέξτε τις κατηγορίες μετοχών στις οποίες αντλείτε κεφάλαια και ορίστε έναν προαιρετικό στόχο για κάθε μία. Ο στόχος της άντλησης είναι το άθροισμα αυτών των στόχων ανά κατηγορία και καθορίζει την πρόοδο που εμφανίζεται στην άντληση.
5. Προαιρετικά επιλέξτε έναν Λογαριασμό Τραπέζης Παραλαβής από το αναπτυσσόμενο μενού, το οποίο ομαδοποιεί πρώτα τους επιλέξιμους λογαριασμούς του holding και έπειτα τους λογαριασμούς του οργανισμού. Εκεί κατατίθενται οι πληρωμές των επενδυτών· μπορείτε να τον αφήσετε χωρίς ορισμό και να τον προσθέσετε αργότερα.
6. Αποθηκεύστε για να δημιουργήσετε την άντληση και να ανοίξετε τη σελίδα λεπτομερειών της.

Αποφασίστε ποιος μπορεί να βρει την άντληση κεφαλαίων

Η δημιουργία μιας άντλησης κεφαλαίων δεν την καθιστά από μόνη της ορατή σε κανέναν. Η διανομή ελέγχεται ξεχωριστά, από τον πίνακα ορατότητας στη σελίδα διαμόρφωσης ευκαιριών της άντλησης, ο οποίος προσφέρει τρία ανεξάρτητα κανάλια: ποιος μπορεί να βρει την άντληση στο investor portal σας, αν εμφανίζεται στη δημόσια σελίδα Opportunities σας, και έναν απευθείας σύνδεσμο landing page που μπορείτε να μοιραστείτε εσείς.

Γράψτε την περιγραφή που διαβάζουν οι επενδυτές στην κάρτα

Όπου κι αν προσφέρεται η άντλησή σας, οι επενδυτές τη συναντούν πρώτα ως κάρτα ευκαιρίας — το πλακίδιο στο investor portal σας που φέρει το όνομα της άντλησης και τα βασικά της στοιχεία. Μπορείτε να γράψετε μια σύντομη περιγραφή για την άντληση και η κάρτα την εμφανίζει κάτω από τον τίτλο. Είναι το κείμενο που πραγματικά διαβάζει ένας επενδυτής προτού αποφασίσει να ανοίξει την ευκαιρία, οπότε αξίζει να γραφτεί προσεκτικά.

Μια νέα άντληση δεν έχει περιγραφή, και μια κάρτα χωρίς περιγραφή απλώς εμφανίζεται χωρίς παράγραφο περιγραφής. Το κείμενο που γράφετε είναι το ίδιο για κάθε άτομο που βλέπει την κάρτα — δεν διαφοροποιείται ανά κατηγορία μετοχών ούτε υπόκειται σε περιορισμούς πρόσβασης.

1. Ανοίξτε την άντληση και μεταβείτε στο Opportunity Page της.
2. Ανοίξτε τον επεξεργαστή Card Highlights. Η περιγραφή είναι το πεδίο κειμένου πολλαπλών γραμμών στην κορυφή, πάνω από τους διακόπτες που ελέγχουν ποια τυπικά στοιχεία εμφανίζει η κάρτα.
3. Γράψτε μια σύντομη περιγραφή της άντλησης. Ο επεξεργαστής εμφανίζει πόσο από το διαθέσιμο μήκος έχετε χρησιμοποιήσει καθώς πληκτρολογείτε.
4. Αποθηκεύστε τον επεξεργαστή. Η περιγραφή σας και οι διακόπτες των highlights αποθηκεύονται μαζί σε μία ενέργεια — δεν υπάρχει ξεχωριστή αποθήκευση για την περιγραφή.

Προσθέστε ευκαιρίες στο pipeline σας

Η σελίδα λεπτομερειών της άντλησης είναι το σημείο όπου δημιουργείτε το pipeline σας. Χρησιμοποιήστε το New opportunity στην κεφαλίδα για να προσθέσετε έναν επενδυτή, ή προσκαλέστε επενδυτές ώστε να εμφανίζονται αυτόματα καθώς αλληλεπιδρούν.

1. Στη σελίδα λεπτομερειών της άντλησης, επιλέξτε New opportunity.
2. Προαιρετικά επιλέξτε μια Οντότητα και μια Επαφή. Και τα δύο πεδία αναζήτησης ξεκινούν την αναζήτηση μόλις πληκτρολογήσετε τουλάχιστον δύο χαρακτήρες. Μια οντότητα είναι προαιρετική για έναν υποψήφιο αρχικού σταδίου, αλλά απαιτείται προτού μια ευκαιρία μπορέσει να σημανθεί ως Signed.
3. Ορίστε τον Owner, το μέλος της ομάδας GP που είναι υπεύθυνο για την ευκαιρία. Οι νέες ευκαιρίες ορίζονται από προεπιλογή σε όποιον τις δημιούργησε.
4. Επιλέξτε την Κατηγορία μετοχών και την αρχική Κατάσταση (από προεπιλογή είναι Potential). Η κατηγορία μετοχών ορίζεται από προεπιλογή στην κύρια κατηγορία της άντλησης· σε μια άντληση που δρομολογεί κατά amount tier, προτείνεται με βάση το δεσμευμένο ποσό που εισάγετε και μπορείτε ακόμη να την αλλάξετε.
5. Προαιρετικά εισαγάγετε ένα Δεσμευμένο Ποσό.
6. Αν ορίσετε την Κατάσταση σε Signed — ή σε Invested σε μια άντληση Investment — εμφανίζεται μια ενότητα Έγγραφα & Συμφωνίες, όπου μπορείτε να επισυνάψετε NDA, συμφωνίες ή άλλα αρχεία στην ευκαιρία ήδη κατά τη δημιουργία της. Επιλέξτε τύπο για κάθε αρχείο που προσθέτετε: το παράθυρο διαλόγου δεν υποβάλλεται όσο ένα αρχείο σε αναμονή δεν έχει τύπο, και σας το επισημαίνει όταν προσπαθήσετε. Η επισύναψη και η κοινοποίηση υποστηρικτικών εγγράφων καλύπτονται πλήρως στο Find signed NDAs and subscription agreements.
7. Υποβάλετε για να δημιουργήσετε την ευκαιρία, μαζί με όσα αρχεία ετοιμάσατε. Εμφανίζεται στη λίστα ευκαιριών της άντλησης.

Μετακινήστε ευκαιρίες μέσα από το pipeline

Κάθε ευκαιρία μετακινείται μέσα από τα στάδια Potential, Soft Circled και Signed, ή Lost αν δεν προχωρήσει. Η λίστα ευκαιριών εμφανίζει κάθε ευκαιρία της άντλησης. Επιλέξτε μια ευκαιρία για να ανοίξετε το συρτάρι της, όπου μπορείτε να εξετάσετε λεπτομέρειες, να επεξεργαστείτε μεταδεδομένα και να αλλάξετε κατάσταση από το μενού υπερχείλισης στην κεφαλίδα του συρταριού. Για να σημάνετε μια ευκαιρία ως Signed, χρειάζεται τόσο μια επενδυτική οντότητα όσο και ένα δεσμευμένο ποσό· το Covercy One αποκλείει την αλλαγή και σας ενημερώνει τι λείπει αν απουσιάζει κάποιο από τα δύο.

Η υπογραφή δημιουργεί τη θέση του επενδυτή. Στις περισσότερες αντλήσεις αυτό συμβαίνει τη στιγμή που η ευκαιρία σημαίνεται ως Signed· σε δύο είδη άντλησης η θέση καταχωρίζεται λίγο αργότερα, όπως εξηγείται στην ενότητα Πότε η υπογραφή δημιουργεί τη θέση παρακάτω. Σε κάθε περίπτωση, η υπογραφή δεν ζητά κεφάλαια από τον επενδυτή — αυτό συμβαίνει όταν ο ίδιος ο επενδυτής φτάσει στο βήμα πληρωμής ή όταν το ζητήσετε εσείς σκόπιμα, χρησιμοποιώντας το Send Payment Request στο συρτάρι ή τη μαζική ενέργεια Send Call στη λίστα. Το αίτημα που καταγράφει τα κεφάλαια ως απαιτητά δημιουργείται ως μέρος αυτής της αποστολής, οπότε μια υπογεγραμμένη ευκαιρία χωρίς εκκρεμότητες είναι κάτι φυσιολογικό.

Το συρτάρι αναδεικνύει επίσης μια ενότητα Next Steps για οποιαδήποτε εκκρεμή ενέργεια — για παράδειγμα, την πρόσκληση ενός επενδυτή, την αποστολή αιτήματος υπογραφής ή την αναμονή για την υπογραφή ενός επενδυτή — ώστε να γνωρίζετε πάντα τι να κάνετε στη συνέχεια για να διατηρήσετε μια ευκαιρία σε εξέλιξη.

Πότε η υπογραφή δημιουργεί τη θέση

Σε μια απλή άντληση — ένα holding χωρίς αντιστοιχισμένο διαχειριστή κεφαλαίων και έναν γύρο χωρίς χρονοδιάγραμμα κλεισιμάτων — η σήμανση μιας ευκαιρίας ως Signed δημιουργεί αμέσως τη θέση του επενδυτή. Δύο διαμορφώσεις μεταθέτουν αυτή τη στιγμή αργότερα. Και στις δύο, η υπογραφή εξακολουθεί να κάνει όλα τα υπόλοιπα που περιμένετε: η ευκαιρία είναι Signed, η συμφωνία της είναι καταχωρισμένη και τίποτα δεν χάνεται. Αλλάζει μόνο το σημείο στο οποίο καταχωρίζεται η θέση.

Όταν έχει αντιστοιχιστεί διαχειριστή κεφαλαίων στο holding

Αν το holding έχει διαχειριστή κεφαλαίων (fund administrator), η θέση ενός επενδυτή που έχει υπογράψει αναμένει την έγκριση αυτού του διαχειριστή. Η υπογραφή είναι αυτό που φέρνει την ευκαιρία ενώπιόν του: όσο μια ευκαιρία είναι Potential ή Soft Circled δεν υπόκειται σε καμία εξέταση και δεν εμφανίζεται στην ουρά κανενός διαχειριστή. Τη στιγμή που υπογράφεται, η έγκριση του δικού σας οργανισμού καταγράφεται αυτόματα — εσείς δημιουργήσατε την ευκαιρία — και εκκρεμεί μόνο η έγκριση του διαχειριστή κεφαλαίων. Μόλις δοθεί αυτή η έγκριση, η θέση δημιουργείται αυτόματα, χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια από εσάς.

Όταν ο γύρος λειτουργεί με χρονοδιάγραμμα κλεισιμάτων

Αν ο γύρος έχει χρονοδιάγραμμα κλεισιμάτων, οι θέσεις καταχωρίζονται σε ένα κλείσιμο (closing) και όχι κατά την υπογραφή. Ένας επενδυτής που έχει υπογράψει και εγκριθεί αναμένει να αντιστοιχιστεί σε ένα κλείσιμο, και η θέση του δημιουργείται όταν εκτελεστεί αυτό το κλείσιμο — με ημερομηνία την ημερομηνία του κλεισίματος και όχι την ημέρα κατά την οποία εκτελέστηκε. Μέχρι τότε η ευκαιρία παραμένει στην άντληση ως υπογεγραμμένη χωρίς θέση, κάτι που αποτελεί την αναμενόμενη κατάσταση και όχι κάτι που χρειάζεται διόρθωση. Η ρύθμιση χρονοδιαγράμματος κλεισιμάτων και η εκτέλεση κλεισιμάτων καλύπτονται ξεχωριστά.

Διαγραφή άντλησης κεφαλαίων

Αν δημιουργήσατε μια άντληση κεφαλαίων κατά λάθος ή εγκαταλείπετε έναν γύρο, μπορείτε να τη διαγράψετε. Η διαγραφή αφαιρεί την καμπάνια — την άντληση, τις ευκαιρίες της και τις συμφωνίες που υπογράφηκαν σε αυτήν — αλλά όχι τις συμμετοχές των επενδυτών σας στο holding.

1. Ανοίξτε την άντληση και επιλέξτε Delete fundraise από το μενού υπερχείλισης στην κεφαλίδα.
2. Διαβάστε το παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης. Το τι σας ζητά εξαρτάται από το τι περιέχει η άντληση.
3. Αν η άντληση έχει θέσεις, πληκτρολογήστε Delete στο πεδίο επιβεβαίωσης. Το κουμπί Delete παραμένει απενεργοποιημένο μέχρι να ταιριάζει το κείμενο· η διάκριση κεφαλαίων και πεζών δεν έχει σημασία.
4. Αν υπογράφηκαν συμφωνίες στην άντληση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου επιβεβαίωσης — I understand that signed agreements will be deleted as well — το οποίο απαιτείται για να συνεχίσετε.
5. Επιλέξτε Delete. Το παράθυρο διαλόγου παραμένει ανοιχτό όσο εκτελείται η διαγραφή, και έπειτα κλείνει και ανανεώνει τη λίστα.

Επαληθεύστε ότι λειτούργησε

Ανοίξτε τη σελίδα λεπτομερειών της άντλησης και επιβεβαιώστε ότι η κεφαλίδα εμφανίζει το όνομα που ορίσατε, μαζί με σήματα για την κατάσταση, τον τύπο και τις κατηγορίες μετοχών της άντλησης. Τα πλακίδια μετρήσεων κάτω από την κεφαλίδα εμφανίζουν τα μεγέθη δεσμευμένου, υπογεγραμμένου, κληθέντος και επενδυμένου κεφαλαίου, καθώς και την πρόοδο προς τον στόχο σας. Επιβεβαιώστε ότι οι ευκαιρίες που προσθέσατε εμφανίζονται στη λίστα. Μπορείτε να μετονομάσετε την άντληση οποιαδήποτε στιγμή κάνοντας κλικ στον τίτλο της στην κεφαλίδα, πληκτρολογώντας ένα νέο όνομα και πατώντας Enter — πατήστε Escape για ακύρωση και λάβετε υπόψη ότι ένα κενό όνομα απορρίπτεται. Για να αλλάξετε αργότερα τον τύπο, τον στόχο, τις κατηγορίες μετοχών ή τον λογαριασμό τραπέζης παραλαβής, χρησιμοποιήστε το Edit fundraise στο μενού υπερχείλισης της κεφαλίδας. Αν διαγράψατε μια άντληση, επιβεβαιώστε ότι δεν εμφανίζεται πλέον στον πίνακα Contributions του holding και ότι οι θέσεις του holding εξακολουθούν να εμφανίζονται. Αν κάτι δεν αποθηκεύεται ή μια ενέργεια δεν είναι διαθέσιμη, επιβεβαιώστε ότι έχετε τη σωστή πρόσβαση ή επικοινωνήστε με την ομάδα μας για βοήθεια.