Crear una ronda de captación | Covercy

Captación de capital

Crear una ronda de captación

Inicie una ronda de captación sobre una propiedad en Covercy One, elija el tipo de captación adecuado y agregue oportunidades a su pipeline.

Al finalizar esta guía habrá creado una ronda de captación sobre una de sus propiedades, elegido el tipo de captación que coincide con la forma en que está levantando capital y agregado las primeras oportunidades a su pipeline.

Note

Crear y editar rondas de captación es una tarea del GP. Necesita acceso al workspace de su firma y a la propiedad para la que está captando capital. Si una acción no está disponible, solicite a un administrador del workspace que le otorgue acceso.

Antes de comenzar

Una ronda de captación pertenece a una propiedad, así que cree primero la propiedad y sus clases de acciones. Una ronda de captación realiza el seguimiento de los inversores a los que está captando como oportunidades: registros del pipeline que avanzan por etapas a medida que cada inversor progresa de prospecto a firmado. Si planea cobrar pagos a través de Covercy, también puede asignar una cuenta bancaria receptora, pero puede agregarla o cambiarla más adelante.

Elija un tipo de captación

Covercy One admite tres tipos de captación, y el tipo que elija determina el flujo de trabajo y las columnas que verá:

Compromiso: para recopilar compromisos sin solicitar capital de inmediato. Las oportunidades avanzan por las etapas del pipeline Potencial, Pre-acordado, Firmado y Perdido.
Inversión: para inversiones directas en las que solicitará capital. Las oportunidades avanzan por las mismas etapas del pipeline, y se configura automáticamente una solicitud de capital cuando una oportunidad se firma, para que pueda solicitar y cobrar cuando esté listo.
Solicitud de capital: para solicitar capital a inversores que ya tienen posiciones con compromiso no solicitado, en lugar de construir un nuevo pipeline. Usted selecciona las posiciones existentes y define un monto de solicitud para cada una.

¿Cuál es la diferencia entre los tipos de captación?: Una ronda de Compromiso recopila compromisos sin solicitar capital. Una ronda de Inversión es para inversiones directas en las que solicitará y cobrará capital, y configura una solicitud de capital automáticamente cuando una oportunidad se firma. Una ronda de Solicitud de capital solicita capital a posiciones existentes que aún tienen compromiso no solicitado, en lugar de construir un nuevo pipeline.
¿Tengo que asignar una cuenta bancaria receptora al crear una ronda de captación?: No. La cuenta bancaria receptora es opcional y puede agregarla o cambiarla más adelante desde la configuración de la ronda de captación. Hasta que se defina una, el cobro automático de pagos no está disponible: los inversores usan transferencia bancaria manual, y las acciones de Enviar solicitud permanecen deshabilitadas. La configuración de banca se trata en Banca y pagos.
¿Cómo decide Covercy One qué clase de acciones recibe un inversor?: De forma predeterminada, usted elige la clase de acciones en cada oportunidad, y toma como valor predeterminado la clase principal de la ronda de captación. Si configura la sección Clases de acciones para enrutar Por tramo de monto, Covercy One sugiere la clase a partir del monto del inversor usando los umbrales que definió, y aun así puede anular la sugerencia cuando agrega una oportunidad.
¿Cuándo necesito agregar una entidad inversora a una oportunidad?: Una entidad es opcional mientras una oportunidad es un prospecto en etapa temprana, por lo que puede hacer seguimiento de oportunidades Potencial y Pre-acordado solo con un contacto. Una entidad es obligatoria antes de poder marcar una oportunidad como Firmada; Covercy One bloquea el cambio y le solicita que agregue una si falta.
¿Por qué no puedo crear una oportunidad para un inversor?: Covercy One impide oportunidades duplicadas para la misma entidad y clase de acciones dentro de una ronda de captación. Si ya existe una para esa combinación, verá un error en línea en el cuadro de diálogo Nueva oportunidad. Las oportunidades sin entidad no se ven afectadas por esta regla.
¿Puedo cambiar la ronda de captación después de crearla?: Sí. Cambie el nombre en línea haciendo clic en su título en el encabezado, o use Editar en el menú de opciones adicionales del encabezado de la ronda de captación para actualizar configuraciones como el tipo, el objetivo, las clases de acciones y la cuenta bancaria receptora. Cambiar la cuenta receptora se aplica a los pagos futuros de solicitudes de capital y no afecta a los pagos ya realizados.