Crear una ronda de captación | Covercy

Captación de capital

Crear una ronda de captación

Inicie una ronda de captación sobre una propiedad en Covercy One, elija entre una ronda de Compromiso y una de Inversión, redacte la descripción que los inversores leen en su tarjeta y agregue oportunidades a su pipeline.

Al finalizar esta guía habrá creado una ronda de captación sobre una de sus propiedades, elegido el tipo de captación que coincide con el momento en que espera recibir el dinero y agregado las primeras oportunidades a su pipeline.

Note

Crear y editar rondas de captación es una tarea del GP. Necesita acceso al workspace de su firma y a la propiedad para la que está captando capital. Si una acción no está disponible, solicite a un administrador del workspace que le otorgue acceso.

Antes de comenzar

Una ronda de captación pertenece a una propiedad, así que cree primero la propiedad y sus clases de acciones. Una ronda de captación realiza el seguimiento de los inversores a los que está captando como oportunidades: registros del pipeline que avanzan por etapas a medida que cada inversor progresa de prospecto a firmado. Si planea cobrar pagos a través de Covercy, también puede asignar una cuenta bancaria receptora, pero puede agregarla o cambiarla más adelante.

Dónde iniciar una ronda de captación

Las rondas de captación se encuentran dentro de Propiedades: no hay un elemento Rondas de captación aparte en la barra lateral. En una propiedad que usted administra y que todavía no tiene una ronda de captación ni posiciones, la propiedad muestra un control Iniciar una ronda de captación que lo lleva directamente al formulario de creación. Una vez que una propiedad tiene rondas de captación, abra la tabla Contribuciones de la propiedad y seleccione la fila de una ronda para volver a su página de detalle.

Elija un tipo de captación

Covercy One tiene dos tipos de captación. El tipo determina cuándo vence el dinero; no cambia lo que la ronda de captación puede hacer:

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¿Cuál es la diferencia entre los tipos de captación?: Una ronda de Compromiso recopila compromisos ahora y deja el dinero para solicitarlo más adelante. Una ronda de Inversión es para inversiones directas que se fondean en el momento de la firma, de modo que una vez que un inversor firma, se crea su posición y puede pagar de inmediato. El tipo determina cuándo vence el dinero; no cambia las acciones, las columnas ni las herramientas disponibles en la ronda de captación.
¿Qué tipo de captación elijo para solicitar capital?: Ninguno: solicitar capital no es un tipo de captación. Una solicitud de capital es un registro propio de la propiedad, emitido contra las posiciones que esa propiedad ya tiene, sin importar de qué ronda de captación provengan esas posiciones. El punto de entrada a las solicitudes de capital en una ronda de captación lo lleva a la superficie de solicitudes de capital de la propiedad en lugar de abrir un formulario en la ronda. Consulte Emitir y hacer seguimiento de solicitudes de capital.
¿Firmar una oportunidad de Inversión crea una solicitud de capital?: No. La firma crea la posición del inversor y le permite pagar de inmediato, pero no se crea ninguna solicitud de capital ni ninguna solicitud de fondeo para usted. Una solicitud se crea cuando el inversor llega al paso de pago, o cuando usted usa Enviar Solicitud de Pago o la acción masiva Enviar Solicitud, incluso en una oportunidad firmada que todavía no tiene ninguna solicitud.
¿Desde dónde inicio una ronda de captación?: Desde la propiedad. Una propiedad que usted administra y que todavía no tiene una ronda de captación ni posiciones muestra un control Iniciar una ronda de captación que abre el formulario de creación. No hay una entrada de Rondas de captación en la barra lateral: una vez que una propiedad tiene rondas de captación, llega a ellas desde la tabla Contribuciones de la propiedad.
¿Tengo que asignar una cuenta bancaria receptora al crear una ronda de captación?: No. La cuenta bancaria receptora es opcional y puede agregarla o cambiarla más adelante desde la configuración de la ronda de captación. Hasta que se defina una, el cobro automático de pagos no está disponible: los inversores usan transferencia bancaria manual, y las acciones Enviar Solicitud en las oportunidades de la ronda de captación permanecen deshabilitadas. La configuración de banca se trata en Banca y pagos.
¿Mi ronda de captación es visible para los inversores en cuanto la creo?: No. Una nueva ronda de captación comienza sin publicar, por lo que no se lista en su página pública de Oportunidades, y el descubrimiento en el portal sigue la visibilidad de portal que usted elija. Ambas configuraciones son independientes entre sí, y siempre puede compartir el enlace directo a la landing page de la ronda de captación en lugar de cambiar cualquiera de las dos.
¿Qué ocurre si dejo de publicar una ronda de captación?: Deja de listarse en su página pública de Oportunidades, pero los enlaces que ya compartió siguen funcionando. Covercy One le advierte sobre esto cuando desactiva la publicación, de modo que dejar de publicar es una forma de quitar la ronda de captación del listado, no de revocar el acceso a ella.
¿Cómo decide Covercy One qué clase de acciones recibe un inversor?: De forma predeterminada, usted elige la clase de acciones en cada oportunidad, y toma como valor predeterminado la clase principal de la ronda de captación. Si configura la sección Clases de acciones para enrutar Por tramo de monto, Covercy One sugiere la clase a partir del monto del inversor usando los umbrales que definió, y aun así puede anular la sugerencia cuando agrega una oportunidad.
¿Cuándo necesito agregar una entidad inversora a una oportunidad?: Una entidad es opcional mientras una oportunidad es un prospecto en etapa temprana, por lo que puede hacer seguimiento de oportunidades Potencial y Pre-acordado solo con un contacto. Una entidad es obligatoria antes de poder marcar una oportunidad como Firmada; Covercy One bloquea el cambio y le solicita que agregue una si falta.
¿Por qué no puedo crear una oportunidad para un inversor?: Covercy One impide oportunidades duplicadas para la misma entidad y clase de acciones dentro de una ronda de captación. Si ya existe una para esa combinación, verá un error en línea en el cuadro de diálogo Nueva oportunidad. Las oportunidades sin entidad no se ven afectadas por esta regla.
¿Puedo cambiar la ronda de captación después de crearla?: Sí. Cambie el nombre en línea haciendo clic en su título en el encabezado, o use Editar ronda de captación en el menú de opciones adicionales del encabezado para actualizar configuraciones como el tipo, el objetivo, las clases de acciones y la cuenta bancaria receptora. Cambiar la cuenta receptora se aplica a los pagos futuros de los inversores y no afecta a los pagos ya realizados.
¿Dónde redacto la descripción que los inversores ven en la tarjeta de oportunidad?: En el editor de Aspectos Destacados de la Tarjeta, en la Página de Oportunidad de la ronda de captación. La descripción es el campo de varias líneas que está encima de los interruptores de los datos estándar, y al guardar el editor se almacenan su descripción y sus aspectos destacados juntos, de una sola vez.
¿La tarjeta usa la descripción de mi landing page para inversores?: No. La descripción de la tarjeta y la sección Descripción de la landing page son independientes: definir una no define la otra, y editar una deja la otra sin cambios. Si desea texto tanto en la tarjeta como en la landing page, redáctelo en ambos lugares.
¿Qué extensión puede tener la descripción de la tarjeta?: Hay una longitud máxima, y el editor de Aspectos Destacados de la Tarjeta muestra cuánto de ella ha usado mientras escribe. Si su texto la excede, el editor se lo señala antes de guardar y no permite enviar hasta que lo haya recortado: no se topará con el límite en forma de un guardado fallido.
¿Puedo poner en negrita o dar formato a la descripción de la tarjeta?: No. El marcado no se interpreta, así que el HTML o el Markdown que escriba aparece en la tarjeta como caracteres literales. Redáctela como texto sin formato. Al borrar el campo y guardar se elimina la descripción, y la tarjeta entonces no muestra ninguna, igual que una ronda de captación recién creada.