Crear una ronda de captación

Al finalizar esta guía habrá creado una ronda de captación sobre una de sus propiedades, elegido el tipo de captación que coincide con el momento en que espera recibir el dinero y agregado las primeras oportunidades a su pipeline.

Note

Crear y editar rondas de captación es una tarea del GP. Necesita acceso al workspace de su firma y a la propiedad para la que está captando capital. Si una acción no está disponible, solicite a un administrador del workspace que le otorgue acceso.

Antes de comenzar

Una ronda de captación pertenece a una propiedad, así que cree primero la propiedad y sus clases de acciones. Una ronda de captación realiza el seguimiento de los inversores a los que está captando como oportunidades: registros del pipeline que avanzan por etapas a medida que cada inversor progresa de prospecto a firmado. Si planea cobrar pagos a través de Covercy, también puede asignar una cuenta bancaria receptora, pero puede agregarla o cambiarla más adelante.

Dónde iniciar una ronda de captación

Las rondas de captación se encuentran dentro de Propiedades: no hay un elemento Rondas de captación aparte en la barra lateral. En una propiedad que usted administra y que todavía no tiene una ronda de captación ni posiciones, la propiedad muestra un control Iniciar una ronda de captación que lo lleva directamente al formulario de creación. Una vez que una propiedad tiene rondas de captación, abra la tabla Contribuciones de la propiedad y seleccione la fila de una ronda para volver a su página de detalle.

Elija un tipo de captación

Covercy One tiene dos tipos de captación. El tipo determina cuándo vence el dinero; no cambia lo que la ronda de captación puede hacer:

Compromiso: para recopilar compromisos ahora y solicitar el dinero más adelante. Las oportunidades avanzan por las etapas del pipeline Potencial, Pre-acordado, Firmado y Perdido, y la firma registra la posición del inversor sin pedirle que pague.
Inversión: para inversiones directas que se fondean en el momento de la firma. Las oportunidades avanzan por las mismas etapas del pipeline y, una vez que un inversor firma, se crea su posición y puede pagar de inmediato.

Note

La firma nunca crea una solicitud de capital, en ninguno de los dos tipos. En una ronda de Inversión el inversor simplemente puede pagar en cuanto ha firmado: no se crea nada por anticipado para que usted lo envíe. Si desea solicitar el dinero usted mismo a un inversor que ya firmó, use Enviar Solicitud de Pago en el panel de su oportunidad; funciona incluso cuando todavía no existe ninguna solicitud.

Tip

Si no está seguro de qué tipo se ajusta mejor, elija Compromiso cuando esté reuniendo compromisos para solicitarlos a lo largo del tiempo, e Inversión cuando espere que los inversores fondeen al momento de firmar.

Note

Usted elige el tipo en el menú desplegable Tipo de Captación del formulario de creación. Su elección no cambia las acciones de la página de detalle de la ronda de captación: Compartir Oportunidad, Flujo del Inversor, Plantillas de Acuerdo y Página de Oportunidad están disponibles en todas las rondas de captación, el menú de opciones adicionales muestra Editar ronda de captación y Eliminar ronda de captación en todas ellas, y la columna Acciones Requeridas, sus filtros, la barra de resumen y la etiqueta Requiere atención del embudo nunca se ocultan en una ronda.

Solicitar capital no es un tipo de captación

Solicitar capital ya no es algo que se configure como una ronda de captación. Una solicitud de capital es un registro propio de la propiedad, emitido contra las posiciones que esa propiedad ya tiene, sin importar de qué ronda de captación provengan esas posiciones, incluidas las importadas. Por eso no hay un tercer tipo de captación para elegir ni un paso de selección de posiciones en el formulario de creación de la ronda.

Note

La página de detalle de la ronda de captación sigue ofreciendo un punto de entrada a las solicitudes de capital, pero lo lleva a la superficie de solicitudes de capital de la propiedad en lugar de abrir un formulario en la ronda de captación. Dónde se encuentran las solicitudes, y cómo dar seguimiento a una desde No Solicitado hasta Invertido, se trata en Emitir y hacer seguimiento de solicitudes de capital.

Cree la ronda de captación

Abra la propiedad para la que está captando capital e inicie una nueva ronda de captación.
Asigne a la ronda de captación un Nombre: este es el que aparece en el encabezado y en la ruta de navegación.
Elija el Tipo de Captación: Compromiso o Inversión.
En la sección Clases de acciones, seleccione las clases de acciones en las que está captando y defina un objetivo opcional para cada una. El objetivo de la ronda de captación es la suma de estos objetivos por clase, y determina el progreso que se muestra en la ronda de captación.
Opcionalmente, elija una Cuenta Bancaria Receptora en el menú desplegable, que agrupa primero las cuentas elegibles de la propiedad y luego las cuentas de la organización. Aquí es donde se depositan los pagos de los inversores; puede dejarla sin definir y agregarla más adelante.
Guarde para crear la ronda de captación y abrir su página de detalle.

Note

Los objetivos por clase son opcionales. Si define objetivos en algunas clases, el objetivo de la ronda de captación es la suma de esos objetivos; si borra el objetivo de todas las clases, la ronda simplemente no tiene objetivo, por lo que el mosaico de progreso no tiene con qué compararse. Puede definir o cambiar los objetivos más adelante desde el formulario de Edición de la ronda de captación.

Note

De forma predeterminada, usted mismo asigna una clase de acciones a cada oportunidad. Si está captando en más de una clase, puede configurar el enrutamiento a Por tramo de monto en la sección Clases de acciones: ingrese un umbral ("Enruta cuando ≥") para cada clase, y Covercy One asigna la clase según el monto del inversor. El umbral más bajo se considera el mínimo, los umbrales deben ser únicos y sin brechas, y una vista previa le permite ingresar un monto de ejemplo para ver a qué clase se resuelve.

Note

Definir una cuenta bancaria receptora es opcional al momento de la creación. Hasta que se asigne una, el cobro automático de pagos no está disponible para la ronda de captación: los inversores usan transferencia bancaria manual, y las acciones Enviar Solicitud en sus oportunidades permanecen deshabilitadas con el mensaje emergente "Defina una cuenta bancaria receptora antes de solicitar capital a los inversores". La configuración de banca y la realización de pagos se tratan por separado en Banca y pagos.

Decida quién puede encontrar la ronda de captación

Crear una ronda de captación no la expone a nadie por sí solo. La distribución se controla por separado, desde el panel de visibilidad en la página de configuración de oportunidades de la ronda de captación, que ofrece tres canales independientes: quién puede encontrar la ronda de captación en su portal de inversores, si se lista en su página pública de Oportunidades, y un enlace directo a la landing page que usted mismo puede compartir.

Note

Una nueva ronda de captación comienza sin publicar, por lo que no se lista en su página pública de Oportunidades hasta que active la publicación. La publicación y la visibilidad en el portal son independientes: cambiar una nunca cambia la otra. Tenga en cuenta que cualquier persona puede ver una oportunidad publicada sin iniciar sesión, así que publique únicamente lo que le resulte cómodo mostrar públicamente.

Tip

Toda ronda de captación tiene un enlace directo a su landing page con una acción para copiarlo, sea cual sea su visibilidad en el portal o su estado de publicación. Si solo desea enviar la oportunidad a un inversor específico, copie ese enlace en lugar de cambiar quién puede descubrir la ronda de captación. La configuración de la landing page en sí se trata en Configurar la landing page para inversores.

Redacte la descripción que los inversores leen en la tarjeta

Dondequiera que se ofrezca su ronda de captación, los inversores la conocen primero como una tarjeta de oportunidad: el mosaico de su portal de inversores que lleva el nombre de la ronda de captación y sus datos principales. Puede redactar una descripción breve de la ronda, y la tarjeta la muestra debajo del título. Es el texto que un inversor realmente lee antes de decidir si abre la oportunidad, así que vale la pena redactarlo con cuidado.

Una ronda de captación nueva no tiene descripción, y una tarjeta sin ella simplemente se muestra sin el párrafo de descripción. El texto que redacte es el mismo para todos los que vean la tarjeta: no varía según la clase de acciones ni tiene restricciones de acceso.

Abra la ronda de captación y vaya a su Página de Oportunidad.
Abra el editor de Aspectos Destacados de la Tarjeta. La descripción es el campo de texto de varias líneas que está arriba, encima de los interruptores que controlan qué datos estándar muestra la tarjeta.
Redacte una descripción breve de la ronda. El editor muestra cuánto de la longitud disponible ha usado a medida que escribe.
Guarde el editor. Su descripción y sus interruptores de aspectos destacados se guardan juntos en una sola operación: no hay un guardado aparte para la descripción.

Warning

La descripción de la tarjeta es independiente de la descripción de su landing page para inversores. Si ya redactó una sección Descripción en la landing page, la tarjeta no la reutiliza, y editar una nunca cambia la otra. Son textos distintos en editores distintos, así que para tener ambos, redacte ambos.

Note

La descripción tiene una longitud máxima, y el editor cuenta sus caracteres frente a ese límite mientras escribe. Si lo excede, el editor se lo indica antes de guardar y no permite enviar hasta que haya recortado el texto, de modo que no perderá la edición por un guardado fallido.

Tip

Manténgala simple. El marcado no se interpreta, así que todo lo que escriba como HTML o Markdown aparece en la tarjeta exactamente como lo escribió, incluidas las etiquetas. Para eliminar una descripción que ya no desea, borre el campo y guarde: la tarjeta vuelve a mostrarse sin párrafo de descripción.

Agregue oportunidades a su pipeline

La página de detalle de la ronda de captación es donde construye su pipeline. Use Nueva oportunidad en el encabezado para agregar un inversor, o invite a los inversores para que aparezcan automáticamente a medida que interactúan.

En la página de detalle de la ronda de captación, seleccione Nueva oportunidad.
Opcionalmente, elija una Entidad y un Contacto. Ambos campos con búsqueda comienzan a buscar cuando escribe al menos dos caracteres. Una entidad es opcional para un prospecto en etapa temprana, pero es obligatoria antes de poder marcar una oportunidad como Firmada.
Defina el Responsable, el miembro del equipo GP a cargo de la oportunidad. Las nuevas oportunidades se asignan de forma predeterminada a quien las creó.
Elija la Clase de acciones y el Estado inicial (de forma predeterminada es Potencial). La clase de acciones toma de forma predeterminada la clase principal de la ronda de captación; en una ronda que enruta por tramo de monto, se sugiere a partir del monto comprometido que ingrese y aun así puede cambiarla.
Opcionalmente, ingrese un Monto Comprometido.
Si establece el Estado en Firmada —o en Invertida en una ronda de captación de tipo Inversión—, aparece una sección Documentos y Acuerdos donde puede adjuntar NDA, acuerdos u otros archivos a la oportunidad mientras la crea. Elija un tipo para cada archivo que agregue: el cuadro de diálogo no se enviará mientras un archivo preparado no tenga tipo, y se lo indicará cuando lo intente. Adjuntar y compartir documentos de respaldo se trata en detalle en Encontrar NDA y acuerdos de suscripción firmados.
Envíe para crear la oportunidad junto con los archivos que haya preparado. Aparece en la lista de oportunidades de la ronda de captación.

Note

Si su workspace tiene campos personalizados configurados para las oportunidades, el cuadro de diálogo Nueva oportunidad incluye un campo de entrada para cada uno, y los valores que ingrese se guardan en la oportunidad cuando se crea.

Warning

No puede crear dos oportunidades para la misma entidad y clase de acciones dentro de una misma ronda de captación: Covercy One muestra un error en línea si lo intenta. Las oportunidades sin entidad no están sujetas a esta regla, por lo que puede mantener varios prospectos en etapa temprana en el pipeline.

Haga avanzar las oportunidades por el pipeline

Cada oportunidad avanza por las etapas Potencial, Pre-acordado y Firmado, o Perdido si no prospera. La lista de oportunidades muestra todas las oportunidades de la ronda de captación. Seleccione una oportunidad para abrir su panel, donde puede revisar detalles, editar metadatos y cambiar el estado desde el menú de opciones adicionales en el encabezado del panel. Para marcar una oportunidad como Firmada, necesita tanto una entidad inversora como un monto comprometido; Covercy One bloquea el cambio y le indica qué falta si alguno de los dos está ausente.

La firma crea la posición del inversor. En la mayoría de las rondas, eso ocurre en el momento en que la oportunidad se marca como Firmada; en dos tipos de ronda la posición se registra un poco más tarde, como se explica más abajo en Cuándo la firma crea la posición. En cualquier caso, la firma no le solicita dinero al inversor: eso ocurre cuando el propio inversor llega al paso de pago, o cuando usted lo solicita deliberadamente usando Enviar Solicitud de Pago en el panel o la acción masiva Enviar Solicitud en la lista. La solicitud que registra el dinero como pendiente se crea como parte de ese envío, así que es normal que una oportunidad firmada no tenga nada pendiente.

El panel también muestra una sección de Próximos Pasos para cualquier acción pendiente, por ejemplo, invitar a un inversor, enviar una solicitud de firma o esperar la firma de un inversor, para que siempre sepa qué hacer a continuación para mantener una oportunidad en movimiento.

Cuándo la firma crea la posición

En una ronda sencilla —una propiedad sin administrador de fondos asignado y una ronda sin calendario de cierres—, marcar una oportunidad como Firmada crea la posición del inversor en ese mismo momento. Hay dos configuraciones que posponen ese momento. En ambas, la firma sigue haciendo todo lo demás que usted espera: la oportunidad queda Firmada, su acuerdo queda archivado y no se pierde nada. Lo único que cambia es el momento en que se registra la posición.

Cuando la propiedad tiene un administrador de fondos asignado

Si la propiedad tiene un administrador de fondos, la posición de un inversor que firmó queda a la espera de la aprobación de ese administrador. La firma es lo que pone la oportunidad ante él: mientras una oportunidad está en Potencial o Pre-acordado, no tiene ninguna revisión y no aparece en la cola de ningún administrador. En el momento de la firma, su propia organización queda registrada como aprobada —usted creó la oportunidad— y la aprobación del administrador de fondos es la única pendiente. Cuando llega esa aprobación, la posición se crea automáticamente, sin que usted tenga que realizar ningún paso adicional.

Note

Puede ver en qué punto se encuentra una oportunidad desde su panel. La tarjeta Revisión muestra un estado general que indica el rol al que se está esperando —por ejemplo, Pending FA— sobre una fila por cada revisor, cada una con el nombre de la organización, su rol (GP, Fund Admin) y su propio estado: Pendiente, Aprobado o Rechazado.

Note

Los inversores que llegan a usted a través de un grupo de colocación tienen una condición adicional: el administrador de fondos los aprueba solo una vez que sus fondos se registran como recibidos. Las oportunidades que usted agrega por su cuenta no tienen ese seguimiento, por lo que la aprobación es lo único que espera su posición.

Tip

Nada de esto afecta a una ronda de captación sobre una propiedad sin administrador de fondos. Se finaliza exactamente igual que siempre: firme la oportunidad y la posición existe.

Cuando la ronda funciona con un calendario de cierres

Si la ronda tiene un calendario de cierres, las posiciones se registran en un cierre y no en la firma. Un inversor que firmó y fue aprobado espera a ser asignado a un cierre, y su posición se crea cuando ese cierre se ejecuta, con la fecha del cierre y no la del día en que se ejecutó. Hasta entonces, la oportunidad figura en la ronda de captación como firmada sin una posición detrás, lo cual es el estado esperado y no algo que deba corregir. La configuración de un calendario de cierres y la ejecución de cierres se explican por separado.

Eliminar una ronda de captación

Si creó una ronda de captación por error, o si va a abandonar una ronda, puede eliminarla. Al eliminarla se quita la campaña —la ronda de captación, sus oportunidades y los acuerdos firmados en ella—, pero no las participaciones de sus inversores en la propiedad.

Abra la ronda de captación y elija Eliminar ronda de captación en el menú de opciones adicionales del encabezado.
Lea el cuadro de diálogo de confirmación. Lo que le pide depende de lo que contenga la ronda de captación.
Si la ronda de captación tiene posiciones, escriba Delete en el campo de confirmación. El botón Delete permanece deshabilitado hasta que el texto coincida; no importa si usa mayúsculas o minúsculas.
Si se firmaron acuerdos en la ronda de captación, seleccione la casilla de confirmación —Entiendo que los acuerdos firmados también se eliminarán—, que es obligatoria para poder continuar.
Seleccione Delete. El cuadro de diálogo permanece abierto mientras se realiza la eliminación y luego se cierra y actualiza la lista.

Warning

La eliminación de una ronda de captación no se puede deshacer. Una ronda de captación sin posiciones se elimina tras una confirmación simple —"¿Está seguro de que desea eliminar esta ronda de captación? Esta acción no se puede deshacer."—, sin nada que escribir.

Note

Las posiciones de sus inversores se conservan. Una posición es la participación de un inversor en la propiedad, no parte de la campaña que la originó, por lo que eliminar la ronda de captación conserva todas las posiciones y simplemente las desvincula de esa ronda. El cuadro de diálogo de confirmación lo indica e informa cuántas posiciones se conservan; nunca dice que se vayan a eliminar. Sus aportes, distribuciones e historial permanecen con ellas, y siguen apareciendo en las contribuciones de la propiedad.

Note

Las solicitudes de capital no se tocan. Eliminar una ronda de captación nunca elimina una solicitud de capital ni ninguno de sus avisos, y una solicitud ya en curso nunca impide la eliminación. Eliminar toda la propiedad es diferente: eso se rechaza mientras alguna de sus solicitudes de capital esté en curso.

Warning

Los enlaces de invitación dejan de funcionar. Eliminar la ronda de captación revoca las invitaciones que envió para ella, por lo que a un inversor que siga uno de esos enlaces se le indica que ya no es válido y no puede enviar una solicitud, y una solicitud de firma que siga pendiente se marca como vencida. Si todavía necesita que ingresen inversores, envíeles un enlace a una nueva ronda de captación en lugar de reutilizar uno antiguo.

Verifique que funcionó

Abra la página de detalle de la ronda de captación y confirme que el encabezado muestra el nombre que definió, junto con insignias para el estado, el tipo y las clases de acciones de la ronda de captación. Los mosaicos de métricas debajo del encabezado muestran las cifras de comprometido, firmado, solicitado e invertido, además del progreso hacia su objetivo. Confirme que las oportunidades que agregó aparecen en la lista. Puede cambiar el nombre de la ronda de captación en cualquier momento haciendo clic en su título en el encabezado, escribiendo un nuevo nombre y presionando Enter; presione Escape para cancelar y tenga en cuenta que un nombre vacío se rechaza. Para cambiar el tipo, el objetivo, las clases de acciones o la cuenta bancaria receptora más adelante, use Editar ronda de captación en el menú de opciones adicionales del encabezado. Si eliminó una ronda de captación, confirme que ya no aparece en la tabla Contribuciones de la propiedad y que las posiciones de la propiedad siguen apareciendo en la lista. Si algo no se guarda o una acción no está disponible, confirme que tiene el acceso correcto o comuníquese con nuestro equipo para obtener ayuda.

¿Cuál es la diferencia entre los tipos de captación?: Una ronda de Compromiso recopila compromisos ahora y deja el dinero para solicitarlo más adelante. Una ronda de Inversión es para inversiones directas que se fondean en el momento de la firma, de modo que una vez que un inversor firma, se crea su posición y puede pagar de inmediato. El tipo determina cuándo vence el dinero; no cambia las acciones, las columnas ni las herramientas disponibles en la ronda de captación.
¿Qué tipo de captación elijo para solicitar capital?: Ninguno: solicitar capital no es un tipo de captación. Una solicitud de capital es un registro propio de la propiedad, emitido contra las posiciones que esa propiedad ya tiene, sin importar de qué ronda de captación provengan esas posiciones. El punto de entrada a las solicitudes de capital en una ronda de captación lo lleva a la superficie de solicitudes de capital de la propiedad en lugar de abrir un formulario en la ronda. Consulte Emitir y hacer seguimiento de solicitudes de capital.
¿Firmar una oportunidad de Inversión crea una solicitud de capital?: No. La firma crea la posición del inversor y le permite pagar de inmediato, pero no se crea ninguna solicitud de capital ni ninguna solicitud de fondeo para usted. Una solicitud se crea cuando el inversor llega al paso de pago, o cuando usted usa Enviar Solicitud de Pago o la acción masiva Enviar Solicitud, incluso en una oportunidad firmada que todavía no tiene ninguna solicitud.
¿Desde dónde inicio una ronda de captación?: Desde la propiedad. Una propiedad que usted administra y que todavía no tiene una ronda de captación ni posiciones muestra un control Iniciar una ronda de captación que abre el formulario de creación. No hay una entrada de Rondas de captación en la barra lateral: una vez que una propiedad tiene rondas de captación, llega a ellas desde la tabla Contribuciones de la propiedad.
¿Tengo que asignar una cuenta bancaria receptora al crear una ronda de captación?: No. La cuenta bancaria receptora es opcional y puede agregarla o cambiarla más adelante desde la configuración de la ronda de captación. Hasta que se defina una, el cobro automático de pagos no está disponible: los inversores usan transferencia bancaria manual, y las acciones Enviar Solicitud en las oportunidades de la ronda de captación permanecen deshabilitadas. La configuración de banca se trata en Banca y pagos.
¿Mi ronda de captación es visible para los inversores en cuanto la creo?: No. Una nueva ronda de captación comienza sin publicar, por lo que no se lista en su página pública de Oportunidades, y el descubrimiento en el portal sigue la visibilidad de portal que usted elija. Ambas configuraciones son independientes entre sí, y siempre puede compartir el enlace directo a la landing page de la ronda de captación en lugar de cambiar cualquiera de las dos.
¿Qué ocurre si dejo de publicar una ronda de captación?: Deja de listarse en su página pública de Oportunidades, pero los enlaces que ya compartió siguen funcionando. Covercy One le advierte sobre esto cuando desactiva la publicación, de modo que dejar de publicar es una forma de quitar la ronda de captación del listado, no de revocar el acceso a ella.
¿Cómo decide Covercy One qué clase de acciones recibe un inversor?: De forma predeterminada, usted elige la clase de acciones en cada oportunidad, y toma como valor predeterminado la clase principal de la ronda de captación. Si configura la sección Clases de acciones para enrutar Por tramo de monto, Covercy One sugiere la clase a partir del monto del inversor usando los umbrales que definió, y aun así puede anular la sugerencia cuando agrega una oportunidad.
¿Cuándo necesito agregar una entidad inversora a una oportunidad?: Una entidad es opcional mientras una oportunidad es un prospecto en etapa temprana, por lo que puede hacer seguimiento de oportunidades Potencial y Pre-acordado solo con un contacto. Una entidad es obligatoria antes de poder marcar una oportunidad como Firmada; Covercy One bloquea el cambio y le solicita que agregue una si falta.
¿Por qué no puedo crear una oportunidad para un inversor?: Covercy One impide oportunidades duplicadas para la misma entidad y clase de acciones dentro de una ronda de captación. Si ya existe una para esa combinación, verá un error en línea en el cuadro de diálogo Nueva oportunidad. Las oportunidades sin entidad no se ven afectadas por esta regla.
¿Puedo cambiar la ronda de captación después de crearla?: Sí. Cambie el nombre en línea haciendo clic en su título en el encabezado, o use Editar ronda de captación en el menú de opciones adicionales del encabezado para actualizar configuraciones como el tipo, el objetivo, las clases de acciones y la cuenta bancaria receptora. Cambiar la cuenta receptora se aplica a los pagos futuros de los inversores y no afecta a los pagos ya realizados.
¿Dónde redacto la descripción que los inversores ven en la tarjeta de oportunidad?: En el editor de Aspectos Destacados de la Tarjeta, en la Página de Oportunidad de la ronda de captación. La descripción es el campo de varias líneas que está encima de los interruptores de los datos estándar, y al guardar el editor se almacenan su descripción y sus aspectos destacados juntos, de una sola vez.
¿La tarjeta usa la descripción de mi landing page para inversores?: No. La descripción de la tarjeta y la sección Descripción de la landing page son independientes: definir una no define la otra, y editar una deja la otra sin cambios. Si desea texto tanto en la tarjeta como en la landing page, redáctelo en ambos lugares.
¿Qué extensión puede tener la descripción de la tarjeta?: Hay una longitud máxima, y el editor de Aspectos Destacados de la Tarjeta muestra cuánto de ella ha usado mientras escribe. Si su texto la excede, el editor se lo señala antes de guardar y no permite enviar hasta que lo haya recortado: no se topará con el límite en forma de un guardado fallido.
¿Puedo poner en negrita o dar formato a la descripción de la tarjeta?: No. El marcado no se interpreta, así que el HTML o el Markdown que escriba aparece en la tarjeta como caracteres literales. Redáctela como texto sin formato. Al borrar el campo y guardar se elimina la descripción, y la tarjeta entonces no muestra ninguna, igual que una ronda de captación recién creada.
¿Por qué mi inversor que firmó todavía no tiene una posición?: Hay dos configuraciones que registran la posición más tarde que la firma. Si la propiedad tiene un administrador de fondos, la posición se crea cuando ese administrador aprueba la oportunidad, de forma automática y sin ningún paso adicional de su parte. Si la ronda funciona con un calendario de cierres, la posición se crea cuando se ejecuta el cierre del inversor, con la fecha del cierre. En una propiedad sin ninguna de las dos, la firma crea la posición de inmediato.
¿Quién tiene que aprobar una oportunidad antes de que se convierta en una posición?: Solo cuando la propiedad tiene un administrador de fondos asignado. En ese caso, la firma inicia la revisión: su propia organización cuenta como aprobada porque usted creó la oportunidad, y queda pendiente la aprobación del administrador de fondos. La tarjeta Revisión del panel de la oportunidad muestra el estado general y el estado de cada revisor. Sin un administrador de fondos asignado no hay revisión ni nada adicional que esperar.
¿Cómo elimino una ronda de captación?: Abra la ronda de captación y elija Eliminar ronda de captación en el menú de opciones adicionales del encabezado. Una ronda de captación sin posiciones se elimina tras una confirmación simple; una con posiciones le pide que escriba Delete, y una con acuerdos firmados agrega una casilla para confirmar que esos acuerdos también se eliminan. La eliminación no se puede deshacer.
¿Qué ocurre con mis inversores cuando elimino una ronda de captación?: Sus posiciones se conservan y se desvinculan de la ronda de captación: una posición es una participación en la propiedad, por lo que sobrevive a la campaña que la originó y conserva sus aportes, distribuciones e historial. Las oportunidades, las invitaciones y los acuerdos firmados en la ronda de captación se eliminan con ella, y los enlaces de invitación que ya envió dejan de funcionar.
¿Eliminar una ronda de captación elimina sus solicitudes de capital?: No. Las solicitudes de capital pertenecen a la propiedad y a sus posiciones, por lo que sobreviven a la eliminación con sus estados sin cambios, y una solicitud en curso nunca impide la eliminación. Eliminar la propia propiedad es la acción más estricta: se rechaza mientras la propiedad tenga solicitudes de capital en curso.