Eine Kapitalrunde erstellen | Covercy

Kapitalbeschaffung

Eine Kapitalrunde erstellen

Starten Sie eine Kapitalrunde für ein Holding in Covercy One, wählen Sie zwischen einer Commitment- und einer Investment-Runde, verfassen Sie die Beschreibung, die Investoren auf der Karte lesen, und fügen Sie Opportunities zu Ihrer Pipeline hinzu.

Am Ende dieser Anleitung haben Sie eine Kapitalrunde für eines Ihrer Holdings erstellt, den Kapitalrundentyp gewählt, der dazu passt, wann Sie das Kapital erwarten, und die ersten Opportunities zu Ihrer Pipeline hinzugefügt.

Note

Das Erstellen und Bearbeiten von Kapitalrunden ist eine GP-Aufgabe. Sie benötigen Zugriff auf den Workspace Ihrer Firma sowie auf das Holding, für das Sie Kapital beschaffen. Falls eine Aktion nicht verfügbar ist, bitten Sie einen Workspace-Administrator, Ihnen Zugriff zu gewähren.

Bevor Sie beginnen

Eine Kapitalrunde gehört zu einem Holding, erstellen Sie daher zuerst das Holding und seine Anteilsklassen. Eine Kapitalrunde verfolgt die Investoren, von denen Sie Kapital beschaffen, als Opportunities — Pipeline-Datensätze, die verschiedene Phasen durchlaufen, während sich jeder Investor vom Interessenten bis zur Unterzeichnung weiterentwickelt. Wenn Sie Zahlungen über Covercy einziehen möchten, können Sie zudem ein Empfängerbankkonto zuweisen, dies können Sie jedoch auch später hinzufügen oder ändern.

Wo Sie eine Kapitalrunde starten

Kapitalrunden befinden sich unter Holdings — es gibt keinen separaten Eintrag Fundraises in der Seitenleiste. Bei einem Holding, das Sie verwalten und das noch keine Kapitalrunde und keine Positionen hat, zeigt das Holding ein Steuerelement Start a fundraise an, das Sie direkt zum Erstellungsformular führt. Sobald ein Holding Kapitalrunden hat, öffnen Sie die Tabelle Contributions des Holdings und wählen Sie eine Kapitalrunden-Zeile aus, um zu deren Detailseite zurückzukehren.

Einen Kapitalrundentyp wählen

Covercy One kennt zwei Kapitalrundentypen. Der Typ bestimmt, wann das Kapital fällig ist — er ändert nicht, was mit der Kapitalrunde möglich ist:

Verwandte Artikel

Worin besteht der Unterschied zwischen den Kapitalrundentypen?: Eine Commitment-Kapitalrunde sammelt Kapitalzusagen jetzt und überlässt den Abruf des Kapitals einem späteren Zeitpunkt. Eine Investment-Kapitalrunde ist für Direktinvestitionen gedacht, die bei der Unterzeichnung finanziert werden: Sobald ein Investor unterzeichnet, wird seine Position erstellt und er kann sofort zahlen. Der Typ bestimmt, wann das Kapital fällig ist — er ändert nichts an den Aktionen, Spalten oder Werkzeugen, die auf der Kapitalrunde verfügbar sind.
Welchen Kapitalrundentyp wähle ich, um Kapital abzurufen?: Keinen — das Abrufen von Kapital ist kein Kapitalrundentyp. Ein Kapitalabruf ist ein eigener Datensatz auf dem Holding, der gegen die Positionen erhoben wird, die dieses Holding bereits hat, unabhängig davon, aus welcher Kapitalrunde diese Positionen stammen. Der Kapitalabruf-Einstiegspunkt auf einer Kapitalrunde führt Sie zur Kapitalabruf-Oberfläche des Holdings, anstatt ein Formular auf der Kapitalrunde zu öffnen. Siehe Kapitalabrufe ausstellen und nachverfolgen.
Erstellt die Unterzeichnung einer Investment-Opportunity einen Kapitalabruf?: Nein. Die Unterzeichnung erstellt die Position des Investors und ermöglicht ihm die sofortige Zahlung, es wird jedoch weder ein Kapitalabruf noch eine Finanzierungsanfrage für Sie erstellt. Eine Anfrage entsteht, wenn der Investor den Zahlungsschritt erreicht, oder wenn Sie Send Payment Request oder die Sammelaktion Send Call verwenden — auch bei einer unterzeichneten Opportunity, für die noch keine Anfrage existiert.
Von wo aus starte ich eine Kapitalrunde?: Vom Holding aus. Ein Holding, das Sie verwalten und das noch keine Kapitalrunde und keine Positionen hat, zeigt ein Steuerelement Start a fundraise an, das das Erstellungsformular öffnet. Es gibt keinen Eintrag Fundraises in der Seitenleiste — sobald ein Holding Kapitalrunden hat, erreichen Sie diese über die Tabelle Contributions des Holdings.
Muss ich beim Erstellen einer Kapitalrunde ein Empfängerbankkonto zuweisen?: Nein. Das Empfängerbankkonto ist optional, und Sie können es später in den Einstellungen der Kapitalrunde hinzufügen oder ändern. Solange keines festgelegt ist, ist der automatisierte Zahlungseinzug nicht verfügbar — Investoren nutzen die manuelle Banküberweisung, und die Send-Call-Aktionen bei den Opportunities der Kapitalrunde bleiben deaktiviert. Die Einrichtung des Bankwesens wird unter Banking & payments behandelt.
Ist meine Kapitalrunde für Investoren sichtbar, sobald ich sie erstelle?: Nein. Eine neue Kapitalrunde ist zunächst unveröffentlicht und wird daher nicht auf Ihrer öffentlichen Opportunities-Seite gelistet; die Auffindbarkeit im Portal richtet sich nach der von Ihnen gewählten Portal-Sichtbarkeit. Die beiden Einstellungen sind voneinander unabhängig, und Sie können jederzeit den direkten Landing-Link der Kapitalrunde teilen, anstatt eine von beiden zu ändern.
Was passiert, wenn ich die Veröffentlichung einer Kapitalrunde beende?: Sie wird nicht mehr auf Ihrer öffentlichen Opportunities-Seite gelistet, bereits geteilte Links funktionieren jedoch weiterhin. Covercy One weist Sie darauf hin, wenn Sie die Veröffentlichung deaktivieren. Das Aufheben der Veröffentlichung ist somit eine Möglichkeit, die Kapitalrunde aus der Auflistung zu entfernen, nicht aber, den Zugriff darauf zu entziehen.
Wie entscheidet Covercy One, welche Anteilsklasse ein Investor erhält?: Standardmäßig wählen Sie die Anteilsklasse für jede Opportunity, und sie entspricht standardmäßig der primären Klasse der Kapitalrunde. Wenn Sie den Abschnitt Share Classes so einstellen, dass er nach Betragsstufe (By amount tier) routet, schlägt Covercy One die Klasse anhand des Betrags des Investors mithilfe der von Ihnen festgelegten Schwellenwerte vor, und Sie können den Vorschlag beim Hinzufügen einer Opportunity dennoch überschreiben.
Wann muss ich einer Opportunity eine investierende Entity hinzufügen?: Eine Entity ist optional, solange eine Opportunity ein Interessent in der Frühphase ist, sodass Sie Potential- und Soft-Circled-Opportunities mit nur einem Contact verfolgen können. Eine Entity ist erforderlich, bevor Sie eine Opportunity als Signed markieren können; Covercy One blockiert die Änderung und fordert Sie auf, eine hinzuzufügen, falls sie fehlt.
Warum kann ich keine Opportunity für einen Investor erstellen?: Covercy One verhindert doppelte Opportunities für dieselbe Entity und Anteilsklasse innerhalb einer Kapitalrunde. Wenn für diese Kombination bereits eine existiert, sehen Sie einen Inline-Fehler im Dialog New opportunity. Opportunities ohne Entity sind von dieser Regel nicht betroffen.
Kann ich die Kapitalrunde nach dem Erstellen ändern?: Ja. Benennen Sie sie inline um, indem Sie in der Kopfzeile auf ihren Titel klicken, oder verwenden Sie Edit fundraise im Überlaufmenü der Kopfzeile, um Einstellungen wie den Typ, das Ziel, die Anteilsklassen und das Empfängerbankkonto zu aktualisieren. Das Ändern des Empfängerkontos gilt für künftige Investorenzahlungen und wirkt sich nicht auf bereits getätigte Zahlungen aus.
Wo schreibe ich die Beschreibung, die Investoren auf der Opportunity-Karte sehen?: Im Editor Card Highlights auf der Opportunity Page der Kapitalrunde. Die Beschreibung ist das mehrzeilige Feld oberhalb der Schalter für die Standardangaben, und beim Speichern des Editors werden Ihre Beschreibung und Ihre Highlight-Auswahl gemeinsam in einem Zug gespeichert.
Verwendet die Karte die Beschreibung meiner Investoren-Landingpage?: Nein. Die Kartenbeschreibung und der Abschnitt Description der Landingpage sind getrennt: Das Festlegen der einen legt nicht die andere fest, und das Bearbeiten der einen lässt die andere unverändert. Wenn Sie Text sowohl auf der Karte als auch auf der Landingpage möchten, verfassen Sie ihn an beiden Stellen.
Wie lang darf die Kartenbeschreibung sein?: Es gibt eine maximale Länge, und der Editor Card Highlights zeigt Ihnen beim Tippen, wie viel davon Sie bereits genutzt haben. Wenn Ihr Text darüber hinausgeht, weist der Editor Sie darauf hin, bevor Sie speichern, und übermittelt erst, wenn Sie ihn gekürzt haben — Sie stoßen also nicht in Form eines fehlgeschlagenen Speichervorgangs an das Limit.
Kann ich die Kartenbeschreibung fett oder anders formatieren?: Nein. Markup wird nicht interpretiert, daher erscheint HTML oder Markdown, das Sie eingeben, auf der Karte als wörtliche Zeichen. Verfassen Sie den Text als reinen Text. Wenn Sie das Feld leeren und speichern, wird die Beschreibung entfernt, und die Karte zeigt dann keine an — genau wie bei einer brandneuen Kapitalrunde.