Elegir el software de gestión de inversiones adecuado no tiene por qué ser difícil. Pruebe Covercy de forma gratuita y compruebe si se adapta a sus necesidades.
Control y visibilidad
El software de gestión de inversiones ayuda a particulares y empresas a gestionar sus carteras de inversión. Suele ofrecer herramientas de seguimiento, análisis y toma de decisiones que permiten a los usuarios supervisar sus inversiones, evaluar su rendimiento y tomar decisiones informadas sobre la compra, venta y reequilibrio de sus carteras.
Funciones avanzadas
El software de gestión de inversiones también puede incluir funciones para gestionar el riesgo, calcular los impuestos, generar informes e integrarse con otros sistemas financieros. Algunos programas pueden estar diseñados específicamente para inversores particulares, mientras que otros pueden estar pensados para ser utilizados por profesionales de la inversión, como empresas inmobiliarias, asesores financieros, gestores de patrimonios o inversores institucionales.
Automatiza y agiliza
En general, el software de gestión de inversiones puede ayudar a agilizar y optimizar el proceso de inversión, facilitando la consecución de los objetivos de inversión, la gestión del riesgo y la mejora de los rendimientos.
En Covercy, creemos que todo GP o patrocinador de operaciones que gestione inversores merece tener acceso a herramientas centralizadas de gestión de inversiones.
Elija entre tres paquetes de software de gestión de inversiones basados en las necesidades específicas de su empresa, incluida una versión gratuita para siempre para un máximo de tres activos, que puede crecer y flexibilizarse con usted.
Software de gestión de inversiones inmobiliarias comerciales
El software de gestión de inversiones inmobiliarias comerciales es un tipo de software especializado de gestión de inversiones diseñado específicamente para gestionar carteras inmobiliarias comerciales. Este software proporciona herramientas para el seguimiento y el análisis de las inversiones en inmuebles comerciales, incluidas las propiedades minoristas, de oficinas, industriales y multifamiliares.
Algunas de las funciones que ofrece el software de gestión de inversiones inmobiliarias comerciales son el seguimiento de carteras, el análisis del rendimiento, la gestión de operaciones, la modelización del flujo de caja y la elaboración de informes financieros. Estas herramientas pueden ayudar a los inversores y gestores de activos a supervisar el rendimiento de sus inversiones inmobiliarias, evaluar el riesgo y tomar decisiones informadas sobre la compra, venta o mantenimiento de propiedades.
Informes de resultados
Las herramientas de gestión de inversiones suelen ofrecer funciones de elaboración de informes de rendimiento que permiten a los gestores generar informes personalizados para sus inversores. Estos informes pueden incluir métricas de rendimiento, asignación de activos y otros indicadores clave de rendimiento.
Portal del inversor
Un portal del inversor es una plataforma en línea segura que permite a los inversores acceder a información sobre sus inversiones, incluidos informes de rentabilidad, estados de cuenta y otra información relevante.
Capacidades CRM
Muchas herramientas de gestión de inversiones incluyen funciones de gestión de relaciones con los clientes (CRM) que ayudan a los gestores de inversiones a gestionar sus relaciones con los inversores. Estas funciones pueden incluir el seguimiento de clientes potenciales, la gestión de la comunicación y otras herramientas para ayudar a los gestores de inversiones a mantenerse organizados y responder a sus clientes.
Páginas de ofertas y salas de datos
Las herramientas de gestión de inversiones también pueden ofrecer páginas de operaciones y salas de datos, que son plataformas en línea seguras utilizadas para gestionar y compartir información sobre oportunidades de inversión. Estas plataformas pueden incluir funciones como el almacenamiento de documentos, herramientas de colaboración y canales de comunicación.
Recaudación de fondos
Las herramientas de gestión de inversiones también pueden incluir funciones para ayudar a los gestores de inversiones a gestionar las peticiones de capital y los esfuerzos de recaudación de fondos. Estas funciones pueden ayudar a los gestores de inversiones a mantenerse organizados y eficientes en sus esfuerzos por captar capital para sus estrategias de inversión.
Otras funciones que pueden encontrarse en las herramientas de gestión de inversiones son las herramientas de gestión de riesgos, la supervisión del cumplimiento, el análisis de carteras, el intercambio de documentos, las firmas electrónicas, etc. Las funciones específicas de una herramienta de gestión de inversiones pueden variar en función de las necesidades del gestor general o de la empresa inmobiliaria y de los tipos de inversores o activos que gestionen.
Día del cable en las inmobiliarias comerciales
Por "día de transferencia bancaria" se entiende normalmente el día en que se transfieren fondos electrónicamente (mediante transferencia bancaria) entre las partes implicadas en una transacción inmobiliaria comercial. Esto suele ocurrir cuando se compra o vende una propiedad, o cuando se realizan aportaciones o distribuciones de capital a los inversores de un fondo de inversión inmobiliaria comercial.
El día de la transferencia, las partes implicadas en la transacción suelen coordinarse con sus bancos o instituciones financieras para garantizar que los fondos necesarios se transfieren de forma segura y puntual. Esto puede implicar dar instrucciones para la transferencia, confirmar los datos de la cuenta y verificar el importe y la divisa de la transacción.
Gestión de inversores
Características y precios
Algunos programas informáticos de gestión de inversiones pueden facilitar los pagos de distribución de ACH y permitir la obtención instantánea de capital para los GP. Esto suele hacerse mediante funciones integradas de procesamiento de pagos y contabilidad que permiten realizar transacciones seguras y automatizadas.
Con los pagos de distribución de ACH , los GP pueden transferir fondos a los inversores de forma fácil y segura directamente a sus cuentas bancarias. Esto puede hacerse de forma rápida y eficiente, sin necesidad de cheques en papel ni procesos manuales.
Del mismo modo, algunos programas informáticos de gestión de inversiones pueden permitir a los GP recaudar capital de forma instantánea, proporcionando portales de inversión en línea que permiten a los inversores invertir y transferir fondos electrónicamente. Esto puede acelerar el proceso de captación de fondos y ofrecer mayor comodidad a los inversores.
En general, el software de gestión de inversiones puede agilizar los procesos de pago y captación de capital de los proveedores de fondos, facilitando la gestión y el crecimiento de sus carteras de inversión. CovercyLa integración bancaria del software de gestión de inversiones facilita especialmente a los gestores de carteras la recaudación instantánea de las aportaciones de los partícipes y los pagos de distribución de una cuenta bancaria a otra.
Hay muchas integraciones de software de gestión de inversiones de terceros disponibles en el mercado que pueden ayudar a las empresas a mejorar sus procesos de gestión de inversiones y obtener más información sobre sus carteras. He aquí algunos ejemplos de integraciones habituales:
Muchas soluciones de software de gestión de inversiones ofrecen integraciones con proveedores de datos, como Bloomberg, Morningstar o Thomson Reuters, que pueden proporcionar datos de mercado, noticias financieras y otra información relevante para los usuarios.
El software de gestión de inversiones puede integrarse con custodios, como bancos u otras instituciones financieras que mantienen y salvaguardan activos en nombre de los inversores. Esta integración puede ayudar a agilizar la transferencia de datos entre sistemas, facilitando la gestión y el seguimiento de las inversiones. Aunque Covercy ofrece la posibilidad de abrir cuentas bancarias a través de nuestro socio bancario preferente Choice Financial, tanto los GP como los LP que utilizan Covercy pueden conectar también cuentas bancarias de terceros.
Muchas soluciones de software de gestión de inversiones se integran con software de contabilidad y elaboración de informes, como QuickBooks, Xero o NetSuite, para permitir una transferencia fluida de datos financieros entre sistemas.
Proveedores de datos
Muchas soluciones de software de gestión de inversiones ofrecen integraciones con proveedores de datos, como Bloomberg, Morningstar o Thomson Reuters, que pueden proporcionar datos de mercado, noticias financieras y otra información relevante para los usuarios.
Custodios
El software de gestión de inversiones puede integrarse con custodios, como bancos u otras instituciones financieras que mantienen y salvaguardan activos en nombre de los inversores. Esta integración puede ayudar a agilizar la transferencia de datos entre sistemas, facilitando la gestión y el seguimiento de las inversiones. Aunque Covercy ofrece la posibilidad de abrir cuentas bancarias a través de nuestro socio bancario preferente Choice Financial, tanto los GP como los LP que utilizan Covercy pueden conectar también cuentas bancarias de terceros.
Software de contabilidad y elaboración de informes
Muchas soluciones de software de gestión de inversiones se integran con software de contabilidad y elaboración de informes, como QuickBooks, Xero o NetSuite, para permitir una transferencia fluida de datos financieros entre sistemas.
El encuentro entre el software de gestión de inversiones y las herramientas bancarias y de pago
Covercy es la primera plataforma inmobiliaria en la que la banca se une a la gestión de inversiones.
Al reunir en una única plataforma funciones como las comunicaciones con los inversores, la recaudación de fondos, las distribuciones automatizadas, etc., Covercy también ofrece a los gestores generales y a sus equipos la posibilidad de abrir, gestionar, realizar un seguimiento e informar sobre las cuentas bancarias y la actividad vinculada a sus activos, fondos, inversores, etc. Los GP y los LP que abren cuentas a través de Covercy pueden optar a APY de alto rendimiento sobre todo el efectivo que mantienen, lo que genera toda una nueva fuente de ingresos para las empresas inmobiliarias.
La banca integrada con Covercy es posible gracias a una asociación con Choice Financial, proveedor de servicios bancarios a terceros. Choice Financial Inc es una institución financiera bien establecida que ofrece una variedad de servicios bancarios a sus clientes. Una de las principales características de esta institución es que está asegurada por la FDIC, lo que significa que los depósitos realizados en Choice Financial Inc están asegurados hasta 250.000 dólares por depositante. Esto proporciona a los clientes la tranquilidad de saber que sus fondos están seguros y protegidos.
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