- ¿Por qué un inversor no puede ver una participación aunque he activado el portal?
- Activar el portal solo revela una participación a los inversores que tienen una posición en ella. Si el inversor no está conectado a la participación —por ejemplo, nunca se añadió mediante una captación de capital o una importación—, no la verá independientemente del interruptor. Se requieren ambas condiciones: el inversor tiene una posición y el portal está activado para esa participación.
- ¿Dónde puedo activar o desactivar el portal del inversor?
- En tres lugares, y todos se comportan de la misma forma: la columna Investor Portal de su tabla Holdings, el interruptor Show in investor portal de la sección Visibility de la página Investor Portal Settings de una participación, y la columna Investor Portal de la pestaña Portfolio de un fondo. Los tres usan el mismo cuadro de diálogo de confirmación, las mismas opciones Enable Only y Enable & Notify y el mismo correo de notificación, y los tres muestran siempre el mismo estado actual, así que use el que le resulte más cómodo.
- Si cambio el interruptor de una participación desde la pestaña Portfolio de un fondo, ¿afecta también al fondo?
- No. El interruptor de la columna Investor Portal modifica la participación indicada en esa fila, no el fondo desde el que la está viendo. La configuración pertenece a la participación en sí y es la misma en todas partes, por lo que activarla desde la pestaña Portfolio es idéntico a activarla desde la tabla Holdings para esa participación.
- Una participación que desactivé sigue apareciendo en la pestaña Portfolio del fondo: ¿sigue siendo visible para los inversores?
- No. Su vista sigue mostrando la participación con el interruptor en posición de apagado para que pueda encontrarla y volver a activarla. Los inversores no la ven en absoluto mientras el interruptor está desactivado.
- ¿Cómo cambio lo que ven los inversores en una participación?
- Esas elecciones son a nivel de toda la organización, no por participación. Abra la página Investor Portal Configuration desde Settings, configure cada fila —Capital Returned y Profit en la sección Performance, USD Equivalents si tiene al menos una participación no denominada en USD, y Structure en la sección Deal information— y guarde. La página Investor Portal Settings de una participación también lo dirige allí, y sus elecciones se aplican a todas las participaciones que sus inversores pueden ver.
- ¿Qué significan las opciones All, Assets, Funds y Hidden?
- Controlan dónde ven los inversores ese elemento. All lo muestra en todas las participaciones, Assets lo muestra solo en sus participaciones de tipo Asset, Funds lo muestra solo en sus participaciones de tipo Fund, y Hidden significa que los inversores nunca lo ven.
- Si oculto Capital Returned o Profit, ¿los inversores pueden verlo en algún lugar?
- No. Ocultar una cifra la oculta en todos los lugares donde un inversor la vería —la tarjeta de resumen de una participación y la columna de posiciones que hay debajo— y tampoco aparecerá en el total de una columna ni en una vista agrupada. La configura una sola vez y la cifra queda oculta en todos los lugares donde de otro modo podría aparecer.
- ¿Qué hace la configuración USD Equivalents?
- Determina si sus inversores ven el equivalente en USD de cada métrica de rendimiento, incluidas las ganancias y pérdidas por tipo de cambio, junto a las cifras en la moneda propia de la participación. La encontrará en la sección Performance de la página Investor Portal Configuration. Comienza visible, de modo que los inversores ven el equivalente en USD a menos que la configure como Hidden, en cuyo caso solo ven la moneda propia de la participación.
- ¿Por qué no veo una configuración USD Equivalents?
- La fila aparece solo si tiene al menos una participación que no esté denominada en USD. Si todas las participaciones que gestiona están denominadas en USD, no hay nada que convertir, por lo que la configuración no aparece; y las participaciones denominadas en USD nunca se ven afectadas por ella.
- ¿Qué controla la configuración Structure?
- Determina si un inversor de uno de sus fondos puede ver las participaciones que ese fondo posee. Los inversores solo ven hacia abajo desde el fondo en el que invirtieron, nunca los vehículos que están por encima, y configurar Structure como Hidden elimina esa vista por completo. Su propia vista de la estructura de una participación nunca se ve afectada.
- ¿Por qué un inversor ve una cifra en mi participación pero no en su pantalla de cartera completa?
- Las pantallas de cartera completa pueden combinar participaciones de varios patrocinadores. En esas pantallas una cifra aparece solo cuando todos los patrocinadores implicados la están mostrando, de modo que si un patrocinador la oculta, desaparece de la vista combinada aunque siga apareciendo en la página propia de su participación.
- ¿Desactivar el portal elimina algo?
- No. Solo oculta la participación a los inversores. Todos los datos de la participación permanecen intactos de su lado, y la participación reaparece en los portales de los inversores en cuanto vuelve a activar el interruptor.
- ¿Reciben los inversores un correo cuando desactivo el portal?
- No. Desactivar el portal ocurre de inmediato, sin confirmación ni notificación. La participación simplemente deja de aparecer en las vistas de los inversores. Las notificaciones solo se envían cuando activa el portal y elige Enable & Notify.
- ¿Puedo activar el portal sin enviar correos a los inversores?
- Sí. Elija Enable Only en el cuadro de diálogo de confirmación. La participación se vuelve visible para sus inversores, pero no se envía ningún correo de notificación.
- ¿Qué incluye el correo de notificación?
- Usa la imagen de marca de su firma (logotipo, colores y nombre de la organización), saluda al inversor por su nombre, menciona la participación, incluye cualquier mensaje personal que haya escrito y tiene un botón View in Investor Portal que enlaza al inversor con sus participaciones.
- ¿Por qué Enable & Notify no está disponible?
- Todavía no hay inversores con una posición en esa participación, por lo que no hay a quién notificar. Use Enable Only para dejar la participación lista y añada inversores mediante una captación de capital o una importación: podrán verla una vez que tengan una posición.
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