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Al finalizar esta guía sabrá cómo crear una entidad de inversión, registrar su correo electrónico principal, su identificación fiscal y sus direcciones, vincular contactos, cambiar su tipo de entidad de forma segura y revisar los flujos de caja de la entidad en su CRM de Covercy One.
Note
Necesita acceso al espacio de trabajo de GP para administrar entidades de inversión. Algunos campos solo se pueden editar si tiene permiso de edición; sin él, verá los detalles en modo de solo lectura, sin controles de edición. Si no puede ver el área de entidades o sus acciones, solicite a un administrador del espacio de trabajo que le otorgue acceso.
Una entidad de inversión es la parte legal que mantiene una posición; por ejemplo, una persona física, una LLC, un fideicomiso o una corporación. Cada contacto de su CRM está vinculado a al menos una entidad de inversión, y una entidad puede tener su propio correo electrónico, identificación fiscal y direcciones.
Crear una entidad de inversión
- Abra su lista de entidades de inversión e inicie una nueva entidad.
- Introduzca el nombre de la entidad y elija su tipo: Individual, LLC, LLP, LP, LTD, Trust, Corporation u Other.
- Introduzca la Main Email Address. Si la entidad ya tiene contactos asociados, Covercy One completa previamente este campo a partir del correo electrónico de un contacto —dando prioridad a un contacto principal cuando se ha marcado uno— y puede sobrescribirlo antes de guardar. Se requiere un correo electrónico válido y no vacío, y debe ser único dentro de su espacio de trabajo.
- Agregue la identificación fiscal eligiendo un Tax ID Type e introduciendo el Tax ID Number. El tipo predeterminado se basa en el tipo de entidad que eligió.
- Agregue una o más direcciones (consulte Agregar direcciones más abajo).
- Guarde para crear la entidad.