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Al finalizar esta guía sabrá cómo crear un informe para una participación, encontrar cualquier informe de su propiedad desde el panel Reports de todas las participaciones y abrir un informe para previsualizarlo y descargarlo.
Note
Generar informes es una tarea de GP. Necesita acceso al espacio de trabajo de su firma y a la participación que cubre el informe. Cada informe pertenece a una sola participación, por lo que usted selecciona esa participación al crear el informe. Si Reports o una participación no están disponibles para usted, solicite a un administrador del espacio de trabajo que le otorgue acceso.
Cómo se organizan los informes
Cada informe pertenece a exactamente una participación y, de manera opcional, puede vincularse a una sola clase de acciones de esa participación. Puede acceder a un informe de dos maneras: desde el panel Reports de todas las participaciones en el menú principal, que enumera todos los informes que posee su firma, o desde la pestaña Reports propia de una participación, que muestra únicamente los informes de esa participación. Ambas rutas abren el mismo informe. La participación de un informe no se puede cambiar una vez creado el informe, así que elija la participación correcta desde el principio.
Crear un informe
- Abra Reports desde el menú principal.
- Seleccione New report.
- En el formulario de creación, use el selector de participaciones para elegir la participación que cubre el informe.
- De manera opcional, vincule el informe a una sola clase de acciones de esa participación.
- Complete el resto del informe y envíe el formulario.
Después de enviarlo, Covercy One lo lleva directamente a la página de detalles del nuevo informe bajo su participación, donde puede seguir trabajando en él.