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Al finalizar esta guía sabrá cómo crear un informe para una participación, encontrar cualquier informe de su propiedad desde el panel Reports de todas las participaciones y abrir un informe para leerlo tal como lo verán sus inversores y descargar una copia en PDF.
Note
Generar informes es una tarea de GP. Necesita acceso al espacio de trabajo de su firma y a la participación que cubre el informe. Cada informe pertenece a una sola participación, por lo que usted selecciona esa participación al crear el informe. Si Reports o una participación no están disponibles para usted, solicite a un administrador del espacio de trabajo que le otorgue acceso.
Cómo se organizan los informes
Cada informe pertenece a exactamente una participación y, de manera opcional, puede vincularse a una sola clase de acciones de esa participación. Puede acceder a un informe de dos maneras: desde el panel Reports de todas las participaciones en el menú principal, que enumera todos los informes que posee su firma, o desde la pestaña Reports propia de una participación, que muestra únicamente los informes de esa participación. Ambas rutas abren el mismo informe. La participación de un informe no se puede cambiar una vez creado el informe, así que elija la participación correcta desde el principio.
Crear un informe
- Abra Reports desde el menú principal.
- Seleccione New report.
- En el formulario de creación, use el selector de participaciones para elegir la participación que cubre el informe.
- De manera opcional, vincule el informe a una sola clase de acciones de esa participación.
- Complete el resto del informe y envíe el formulario.
Después de enviarlo, Covercy One lo lleva directamente a la página de detalles del nuevo informe bajo su participación, donde puede seguir trabajando en él.
Tip
Si abre el formulario de creación desde la pestaña Reports de una participación, la participación ya está establecida automáticamente. Al comenzar desde el panel Reports del menú principal, en cambio, usted elige la participación en el selector.
Encontrar un informe en todas las participaciones
La entrada Reports en el menú principal abre un panel de todas las participaciones que enumera todos los informes que posee su firma en una sola vista plana, que puede ordenar y filtrar. Úselo cuando no esté seguro de a qué participación pertenece un informe.
- Abra Reports desde el menú principal.
- Ordene o filtre la lista para acotar el informe que busca.
- Seleccione la fila del informe para abrir su página de detalles bajo la participación a la que pertenece.
Abrir un informe y descargar una copia
- Abra el informe desde el panel Reports o desde la pestaña Reports de la participación.
- En la página de detalles del informe, use la ruta de navegación — Home › Holdings › [Holding name] › Reports › [Report title] — para volver a la participación o a sus informes en cualquier momento.
- Use el panel LP view para leer el informe tal como lo verá el inversor destinatario — la lectura de un informe ocurre en la página propia del informe, no en una página de vista previa separada.
- Seleccione Download PDF cuando necesite una copia para hacer circular internamente o para archivar. Descargar una copia no publica el informe ni notifica a sus inversores.
Tip
Puede copiar la URL desde la página de detalles de un informe para compartir un enlace directo con un compañero de equipo. El enlace siempre se abre bajo la participación propia del informe, de modo que los colegas con acceso llegan al contexto de la participación correcta.
Warning
Un informe está vinculado a su participación durante toda su vida. Si elimina una participación, sus informes se eliminan junto con ella y ya no se pueden abrir ni listar. Elimine una participación solo cuando esté seguro de que ya no necesita sus informes.
Verificar que funcionó
Confirme que el informe aparece en el panel Reports de todas las participaciones y en la pestaña Reports de su participación, y que la ruta de navegación en su página de detalles muestra el nombre de participación correcto. Si falta un informe que espera encontrar, compruebe que tiene acceso a su participación y que la participación no se ha eliminado. Para publicar un informe a sus inversores después de crearlo, consulte Enviar un informe a los inversores en Informes para inversores. Si algo aún no se abre o no encuentra un informe de su propiedad, póngase en contacto con nuestro equipo para obtener ayuda.
- ¿Puedo mover un informe a una participación diferente?
- No. Un informe pertenece a una participación, y esa participación queda fija una vez creado el informe. Si necesita el informe bajo una participación diferente, cree un nuevo informe allí y seleccione esa participación en el formulario de creación.
- ¿Cuál es la diferencia entre el panel Reports y la pestaña Reports de una participación?
- El panel Reports en el menú principal es una lista transversal a todas las participaciones con todos los informes que posee su firma, diseñada para descubrir, ordenar y filtrar. La pestaña Reports de una participación muestra únicamente los informes de esa participación. Ambas abren la misma página de detalles del informe.
- ¿Puedo vincular un informe a una sola clase de acciones?
- Sí. Al crear un informe puede vincularlo opcionalmente a una clase de acciones de la participación. La clase de acciones debe pertenecer a la misma participación que el informe.
- ¿Cómo obtengo una copia descargable de un informe?
- Abra el informe desde el panel Reports o desde la pestaña Reports de su participación y luego use Download PDF. Obtiene el mismo documento que el panel LP view está mostrando para el destinatario seleccionado. Descargar una copia no publica el informe ni notifica a sus inversores. Para el recorrido completo de revisión y publicación, consulte Enviar un informe a los inversores.
- Guardé un enlace a una página de vista previa de un informe y ya no se abre. ¿Qué cambió?
- Leer un informe tal como lo lee el inversor destinatario ahora ocurre en el panel LP view, en la página propia del informe, por lo que ya no hay una página de vista previa separada que abrir. Abra el informe desde el panel Reports o desde la pestaña Reports de su participación y use el panel LP view en su lugar. Los enlaces a la página propia de un informe siguen funcionando.
- ¿Qué le sucede a un informe si elimino su participación?
- Eliminar una participación también elimina sus informes. Ya no aparecen en el panel Reports ni en ninguna pestaña de informes y no se pueden abrir. Asegúrese de no necesitar los informes de una participación antes de eliminarla.