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Al terminar esta guía sabrá cómo avanzar a cada inversionista por su flujo de captación de capital usando el panel de Próximos pasos en el panel lateral de la oportunidad: enviar comunicaciones, pedirle el dinero a un inversionista que ya firmó, agregar una nota personal a cualquier correo electrónico, cambiar el estado de una oportunidad y apoyarse en correos electrónicos automáticos para mantenerlos sincronizados a usted y a sus inversionistas.
Note
Gestionar su flujo es una tarea del GP. Necesita acceso al espacio de trabajo de su firma y a la captación de capital en la que está trabajando. Esta guía asume que ya creó una captación de capital y agregó oportunidades; consulte Crear una ronda de captación si aún no lo ha hecho.
Abra una oportunidad y encuentre Próximos pasos
En una captación de capital, seleccione cualquier oportunidad para abrir su panel lateral. Cerca de la parte superior del panel encontrará la sección Próximos pasos, que reúne en un solo lugar todas las acciones que esa oportunidad necesita en este momento. Si una oportunidad no tiene nada pendiente, la sección Próximos pasos no aparece.
Próximos pasos separa dos tipos de acción para que pueda identificar de un vistazo qué es urgente:
- Las acciones en las que el inversionista lo está esperando a usted se resaltan en ámbar. Estas son las más urgentes: el inversionista llegó a un punto del flujo que solo usted puede superar, como aprobarlo en una etapa de control o realizar la contrafirma. Cuando una etapa de control lo está esperando, la fila nombra a la entidad inversora involucrada; por ejemplo, "Miller Investments LLC está pendiente de su aprobación de fondeo".
- Las acciones que usted puede tomar para hacer avanzar las cosas aparecen con un estilo gris y neutro. Son impulsos opcionales que usted inicia, como compartir la oportunidad o pedirle los fondos a un inversionista que ya firmó.