Gestione su flujo de captación de capital | Covercy

Captación de capital

Gestione su flujo de captación de capital

Avance las oportunidades por su flujo de captación con el panel de Próximos pasos, envíe comunicaciones personalizadas, cambie el estado desde la barra de progreso y manténgase sincronizado con los inversionistas mediante correos electrónicos de notificación automáticos.

Al terminar esta guía sabrá cómo avanzar a cada inversionista por su flujo de captación de capital usando el panel de Próximos pasos en el panel lateral de la oportunidad, enviar comunicaciones personalizadas, cambiar el estado de una oportunidad y apoyarse en correos electrónicos automáticos para mantenerlos sincronizados a usted y a sus inversionistas.

Note

Gestionar su flujo es una tarea del GP. Necesita acceso al espacio de trabajo de su firma y a la captación de capital en la que está trabajando. Esta guía asume que ya creó una captación de capital y agregó oportunidades; consulte Crear una captación de capital si aún no lo ha hecho.

Abra una oportunidad y encuentre Próximos pasos

En una captación de capital, seleccione cualquier oportunidad para abrir su panel lateral. Cerca de la parte superior del panel encontrará la sección Próximos pasos, que reúne en un solo lugar todas las acciones que esa oportunidad necesita en este momento. Si una oportunidad no tiene nada pendiente, la sección Próximos pasos no aparece.

Próximos pasos separa dos tipos de acción para que pueda identificar de un vistazo qué es urgente:

Las acciones en las que el inversionista lo está esperando a usted se resaltan en ámbar. Estas son las más urgentes: el inversionista ha llegado a un punto del flujo que solo usted puede superar, como aprobarlo en una etapa de control o realizar la contrafirma.
Las acciones que usted puede tomar para hacer avanzar las cosas aparecen con un estilo gris y neutro. Son impulsos opcionales que usted inicia, como compartir la oportunidad o enviar una solicitud de firma.

Note

¿Por qué está atenuado un botón de solicitud de pago o de Enviar llamada de capital?: Las acciones de pago permanecen deshabilitadas hasta que la captación de capital tenga una cuenta bancaria receptora y esa cuenta esté vinculada. Pase el cursor sobre el botón para ver el motivo exacto. Una vez configurada la banca, la acción queda disponible. La configuración de la banca se aborda en Banca y pagos.
¿Cuál es la diferencia entre Compartir oportunidad y Enviar solicitud de firma?: Compartir oportunidad invita a un inversionista a ver la oportunidad e iniciar el flujo de inversión desde el comienzo; úselo para un prospecto que aún no ha interactuado. Enviar solicitud de firma salta directamente al acuerdo de suscripción con los pasos anteriores ya completados; úselo cuando ya ha hablado con el inversionista y está listo para comprometerse. En una oportunidad reservada de forma preliminar, esta acción de salto aparece como Enviar solicitud de firma electrónica.
¿Tengo que agregar un mensaje personal cuando me comunico?: No. El editor de Mensaje es opcional, por eso se abre compacto. Si lo deja vacío, el inversionista recibe el correo electrónico estándar con los detalles del acuerdo y el botón de acción. Todo lo que escriba se agrega en la parte superior de ese correo electrónico, por encima del contenido estándar.
¿Puedo cambiar el estado de una oportunidad sin abrir el menú ···?: Sí. Seleccione un paso de hito en la barra de progreso del panel lateral —como Reservada de forma preliminar, Firmada o Con llamada— para llevar la oportunidad a esa etapa. Un paso solo puede seleccionarse cuando ese estado es un siguiente movimiento válido, y Covercy One le pide confirmación antes de aplicar el cambio. Los estados sin paso en la barra, como Perdida, permanecen en el menú adicional ···.
¿Adónde se fue la sección de Acciones que estaba en la parte inferior del panel lateral?: Todas las acciones que una oportunidad necesita ahora se reúnen en la sección Próximos pasos, cerca de la parte superior del panel lateral. Los cambios de estado como Reservada de forma preliminar, Firmada y Perdida se trasladaron al menú adicional ··· en el encabezado del panel lateral, junto a la etiqueta de estado, y también pueden realizarse desde la barra de progreso.
¿Por qué no puedo marcar una oportunidad como Firmada?: Una oportunidad necesita tanto una entidad inversora como un monto comprometido antes de poder marcarse como Firmada. Si falta cualquiera de los dos, Covercy One bloquea el cambio y le indica qué debe agregar primero.
Si envío una llamada de capital a varios inversionistas a la vez, ¿mi nota personal llega a todos ellos?: Sí. Después del paso de vista previa, aparece el mismo editor de Mensaje y su nota se agrega a la parte superior del correo electrónico de llamada de capital de cada inversionista seleccionado. Solo los inversionistas que seleccionó reciben un correo electrónico.