Διαχειριστείτε τη ροή άντλησης κεφαλαίων σας

Μέχρι το τέλος αυτού του οδηγού θα ξέρετε πώς να μετακινείτε κάθε επενδυτή μέσα από τη ροή άντλησης κεφαλαίων σας χρησιμοποιώντας τον πίνακα Επόμενα Βήματα στο συρτάρι της ευκαιρίας, να στέλνετε εξατομικευμένη επικοινωνία, να αλλάζετε την κατάσταση μιας ευκαιρίας και να βασίζεστε σε αυτόματα email για να διατηρείτε συγχρονισμένους τόσο εσάς όσο και τους επενδυτές σας.

Ανοίξτε μια ευκαιρία και βρείτε τα Επόμενα Βήματα

Σε μια άντληση κεφαλαίων, επιλέξτε οποιαδήποτε ευκαιρία για να ανοίξετε το συρτάρι της. Κοντά στην κορυφή του συρταριού θα βρείτε την ενότητα Επόμενα Βήματα, η οποία συγκεντρώνει σε ένα σημείο κάθε ενέργεια που χρειάζεται αυτή τη στιγμή η ευκαιρία. Αν μια ευκαιρία δεν έχει τίποτε εκκρεμές, η ενότητα Επόμενα Βήματα δεν εμφανίζεται.

Τα Επόμενα Βήματα διαχωρίζουν δύο είδη ενεργειών ώστε να μπορείτε να αντιληφθείτε με μια ματιά τι είναι επείγον:

• Οι ενέργειες όπου ο επενδυτής περιμένει εσάς επισημαίνονται με κεχριμπαρένιο χρώμα. Αυτές είναι οι πιο επείγουσες — ο επενδυτής έχει φτάσει σε ένα σημείο της ροής που μόνο εσείς μπορείτε να προσπεράσετε, όπως η έγκρισή του σε μια πύλη ή η αντυπογραφή.
• Οι ενέργειες που μπορείτε να κάνετε για να προχωρήσετε τα πράγματα εμφανίζονται με ένα ήρεμο, γκρι στυλ. Αυτές είναι προαιρετικές ωθήσεις που ξεκινάτε εσείς, όπως ο διαμοιρασμός της ευκαιρίας ή η αποστολή αιτήματος υπογραφής.