Διαχειριστείτε τη ροή άντλησης κεφαλαίων σας

Μέχρι το τέλος αυτού του οδηγού θα ξέρετε πώς να προωθείτε κάθε επενδυτή μέσα από το pipeline άντλησης κεφαλαίων σας χρησιμοποιώντας τον πίνακα Next Steps στο συρτάρι της ευκαιρίας — πώς να στέλνετε επικοινωνία, να ζητάτε τα χρήματα από έναν επενδυτή που έχει υπογράψει, να προσθέτετε ένα προσωπικό σημείωμα σε οποιοδήποτε email, να αλλάζετε την κατάσταση μιας ευκαιρίας και να βασίζεστε στα αυτόματα email ώστε να παραμένετε συγχρονισμένοι εσείς και οι επενδυτές σας.

Ανοίξτε μια ευκαιρία και εντοπίστε τα Next Steps

Σε μια άντληση κεφαλαίων, επιλέξτε οποιαδήποτε ευκαιρία για να ανοίξετε το συρτάρι της. Κοντά στην κορυφή του συρταριού θα βρείτε την ενότητα Next Steps, η οποία συγκεντρώνει σε ένα σημείο κάθε ενέργεια που χρειάζεται αυτή τη στιγμή η ευκαιρία. Αν μια ευκαιρία δεν έχει καμία εκκρεμότητα, η ενότητα Next Steps δεν εμφανίζεται.

Τα Next Steps διαχωρίζουν δύο είδη ενεργειών, ώστε να βλέπετε με μια ματιά τι είναι επείγον:

• Οι ενέργειες στις οποίες ο επενδυτής περιμένει εσάς επισημαίνονται με πορτοκαλί χρώμα. Είναι οι πιο επείγουσες — ο επενδυτής έχει φτάσει σε ένα σημείο της ροής που μόνο εσείς μπορείτε να ξεπεράσετε, όπως η έγκρισή του σε ένα σημείο ελέγχου ή η αντυπογραφή. Όταν ένα σημείο ελέγχου περιμένει εσάς, η γραμμή αναφέρει την εμπλεκόμενη επενδυτική οντότητα, για παράδειγμα "Miller Investments LLC is pending your funding approval".
• Οι ενέργειες που μπορείτε να κάνετε για να προχωρήσουν τα πράγματα εμφανίζονται με διακριτικό, γκρι στυλ. Πρόκειται για προαιρετικές ωθήσεις που ξεκινάτε εσείς, όπως ο διαμοιρασμός της ευκαιρίας ή το αίτημα προς έναν επενδυτή που έχει υπογράψει να καταβάλει τα κεφάλαιά του.