Διαχειριστείτε τη ροή άντλησης κεφαλαίων σας

Μέχρι το τέλος αυτού του οδηγού θα ξέρετε πώς να προωθείτε κάθε επενδυτή μέσα από το pipeline άντλησης κεφαλαίων σας — διαβάζοντας τη γραμμή απαιτούμενων ενεργειών στη σελίδα της άντλησης κεφαλαίων και, στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τον πίνακα Next Steps στο συρτάρι της ευκαιρίας για να στέλνετε επικοινωνία, να ορίζετε τα πρόσωπα που υπογράφουν μια συμφωνία, να ζητάτε τα χρήματα από έναν επενδυτή που έχει υπογράψει, να προσθέτετε ένα προσωπικό σημείωμα σε οποιοδήποτε email, να αλλάζετε την κατάσταση μιας ευκαιρίας και να βασίζεστε στα αυτόματα email ώστε να παραμένετε συγχρονισμένοι εσείς και οι επενδυτές σας.

Δείτε τι χρειάζεται την προσοχή σας σε όλη την άντληση κεφαλαίων

Πριν ανοίξετε οποιαδήποτε μεμονωμένη ευκαιρία, η σελίδα της άντλησης κεφαλαίων σάς δείχνει πού χρειάζεται η προσοχή σας. Όταν τουλάχιστον μία ευκαιρία περιμένει εσάς, μια γραμμή στην κορυφή της σελίδας αναγράφει N opportunities need your action και αναλύει το σύνολο ανά είδος ενέργειας, εμφανίζοντας τα πιο συνηθισμένα είδη και συμπτύσσοντας τα υπόλοιπα σε έναν αριθμό. Η γραμμή δεν εμφανίζεται καθόλου όταν δεν εκκρεμεί τίποτα.

• Το Show action items φιλτράρει τόσο τον πίνακα Opportunities όσο και το Funnel ώστε να εμφανίζονται μόνο οι ευκαιρίες που χρειάζονται κάτι από εσάς. Το Show all opportunities καταργεί ξανά το φίλτρο.
• Όταν περιμένει ακριβώς μία ευκαιρία, η γραμμή αναφέρει αντ' αυτού τη συγκεκριμένη επαφή και τη συγκεκριμένη ενέργεια, με ένα κουμπί Review που ανοίγει αμέσως το συρτάρι της ευκαιρίας.
• Στον πίνακα, ταξινομήστε τη στήλη Required Actions ώστε να εμφανίζονται πρώτα οι πιο επείγουσες, και μέσα σε κάθε επίπεδο επείγοντος πρώτες εκείνες που περιμένουν περισσότερο.
• Κάθε ενέργεια φέρει μια ένδειξη που δείχνει πόσο καιρό εκκρεμεί — για παράδειγμα "2d ago" — και η ένδειξη κλιμακώνεται από πορτοκαλί σε κόκκινο όταν η εκκρεμότητα διαρκεί για αρκετό διάστημα.

Οι ετικέτες στη γραμμή και στη στήλη Required Actions αντιστοιχούν στις ενέργειες που θα βρείτε μέσα στο συρτάρι, ώστε να ξέρετε τι θα συναντήσετε πριν το ανοίξετε: Signers unassigned όταν μια συμφωνία περιμένει να ορίσετε ποιος την υπογράφει, Missing agreement template όταν κανένα πρότυπο δεν αντιστοιχεί στον τύπο οντότητας του επενδυτή, μια αντυπογραφή που περιμένει εσάς, ένας επενδυτής που έχει σταματήσει σε σημείο έγκρισης κ.ο.κ.

Ανοίξτε μια ευκαιρία και εντοπίστε τα Next Steps

Σε μια άντληση κεφαλαίων, επιλέξτε οποιαδήποτε ευκαιρία για να ανοίξετε το συρτάρι της. Κοντά στην κορυφή του συρταριού θα βρείτε την ενότητα Next Steps, η οποία συγκεντρώνει σε ένα σημείο κάθε ενέργεια που χρειάζεται αυτή τη στιγμή η ευκαιρία. Αν μια ευκαιρία δεν έχει καμία εκκρεμότητα, η ενότητα Next Steps δεν εμφανίζεται.

Τα Next Steps διαχωρίζουν δύο είδη ενεργειών, ώστε να βλέπετε με μια ματιά τι είναι επείγον:

• Οι ενέργειες στις οποίες ο επενδυτής περιμένει εσάς επισημαίνονται με πορτοκαλί χρώμα. Είναι οι πιο επείγουσες — ο επενδυτής έχει φτάσει σε ένα σημείο της ροής που μόνο εσείς μπορείτε να ξεπεράσετε, όπως η έγκρισή του σε ένα σημείο ελέγχου ή η αντυπογραφή. Όταν ένα σημείο ελέγχου περιμένει εσάς, η γραμμή αναφέρει την εμπλεκόμενη επενδυτική οντότητα, για παράδειγμα "Miller Investments LLC is pending your funding approval".
• Οι ενέργειες που μπορείτε να κάνετε για να προχωρήσουν τα πράγματα εμφανίζονται με διακριτικό, γκρι στυλ. Πρόκειται για προαιρετικές ωθήσεις που ξεκινάτε εσείς, όπως ο διαμοιρασμός της ευκαιρίας ή το αίτημα προς έναν επενδυτή που έχει υπογράψει να καταβάλει τα κεφάλαιά του.

Τα Next Steps είναι το μοναδικό σημείο από όπου γίνεται η επικοινωνία. Η κάρτα πρόσκλησης χαμηλότερα στο συρτάρι δείχνει την κατάσταση της τελευταίας πρόσκλησης που στείλατε, αλλά δεν διαθέτει δικά της κουμπιά — μια ληγμένη ή ανακληθείσα πρόσκληση εμφανίζεται μόνο για ενημέρωση, ενώ η εκ νέου πρόσκληση γίνεται από τα Next Steps.

Σε μια άντληση κεφαλαίων όπου οι επενδυτές τοποθετούνται μέσω brokers, καθώς και σε ένα holding που διαθέτει διαχειριστή fund (fund administrator), το συρτάρι εμφανίζει επίσης μια κάρτα Review δίπλα στις λεπτομέρειες του pipeline: ποιος εξετάζει την ευκαιρία, σε ποιο σημείο της εξέτασης βρίσκεται και τις ενέργειες έγκρισης ή απόρριψης που σας αναλογούν. Η έγκριση ή η απόρριψη ενός επενδυτή που τοποθετήθηκε μέσω broker είναι ξεχωριστή εργασία και δεν περιγράφεται εδώ. Οι ευκαιρίες που δημιουργήσατε εσείς, σε ένα holding χωρίς διαχειριστή fund, δεν εμφανίζουν κάρτα Review — τα συρτάρια τους παραμένουν ακριβώς όπως ήταν πάντα.

Επικοινωνήστε με έναν επενδυτή

Ο πίνακας Next Steps είναι το ενιαίο σημείο για κάθε επικοινωνία. Ανάλογα με το πού βρίσκεται μια ευκαιρία, θα δείτε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω ενέργειες:

• Share Opportunity — προσκαλέστε έναν επενδυτή να δει την ευκαιρία και να ξεκινήσει τη ροή επένδυσης από την αρχή. Χρησιμοποιήστε το για έναν υποψήφιο πρώιμου σταδίου που δεν έχει ακόμη εμπλακεί.
• Send Signing Request — προσκαλέστε έναν επενδυτή να προχωρήσει απευθείας στη συμφωνία εγγραφής, με τα προηγούμενα βήματα προσυμπληρωμένα, όταν έχετε ήδη μιλήσει μαζί του και είναι έτοιμος να δεσμευτεί. Σε μια ευκαιρία που έχετε επισημάνει ως Soft Circled, η ίδια ενέργεια προσπέρασης εμφανίζεται πρώτη στον πίνακα ως Send eSignature Request, ενώ το Share Opportunity προσφέρεται ως δευτερεύουσα επιλογή για τη σπάνια περίπτωση που θέλετε ο επενδυτής να εξετάσει πρώτα τη συμφωνία.
• Send Payment Request — ζητήστε τα χρήματα από έναν επενδυτή που έχει υπογράψει. Το Covercy One του στέλνει με email το οφειλόμενο ποσό μαζί με έναν σύνδεσμο πληρωμής και μεταφέρει την ευκαιρία σε Called.
• Send Reminder — υπενθυμίστε σε έναν επενδυτή από τον οποίο έχει ήδη ζητηθεί πληρωμή αλλά δεν έχει ενεργήσει ακόμη.
• Mark Called (no email) — καταγράψτε ότι ζητήσατε τα χρήματα εκτός του Covercy One, χωρίς να σταλεί τίποτα.

1. Στον πίνακα Next Steps, επιλέξτε την ενέργεια επικοινωνίας που θέλετε.
2. Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης με το email που θα στείλει το Covercy One.
3. Προαιρετικά, προσθέστε ένα προσωπικό σημείωμα στην ενότητα Μήνυμα (δείτε την επόμενη ενότητα).
4. Επιβεβαιώστε για να σταλεί. Ο επενδυτής λαμβάνει το email και η ευκαιρία αποτυπώνει την επικοινωνία.

Όταν οι επενδυτές δεν μπορούν να αλλάξουν το ποσό που ορίσατε

Μια άντληση κεφαλαίων μπορεί να ρυθμιστεί ώστε Investors can't change the amount you set (δείτε Καθοδηγήστε τους επενδυτές μέσα από τη ροή επένδυσης για το πού ενεργοποιείται). Όσο η ρύθμιση είναι ενεργή, η αποστολή αιτήματος που περιλαμβάνει ποσό — Send Signing Request, Share Opportunity, μαζική αποστολή ή έναρξη υπογραφής από το συρτάρι — ή η αποθήκευση ποσού στο συρτάρι κλειδώνει αυτό το ποσό για τον επενδυτή. Μπορείτε πάντα να το αλλάξετε στο συρτάρι· ο επενδυτής βλέπει το νέο ποσό, εξακολουθεί να είναι κλειδωμένο.

• Σε μια άντληση κεφαλαίων που κατανέμει τους επενδυτές σε κατηγορία μεριδίων ανάλογα με το ποσό δέσμευσης, μια αποστολή της οποίας το ποσό δεν αντιστοιχεί σε καμία ανοιχτή κατηγορία μεριδίων διακόπτεται όσο η ρύθμιση είναι ενεργή, επειδή ο επενδυτής δεν θα μπορούσε να το διορθώσει μόνος του. Το συρτάρι εμφανίζει Request not sent με την αιτία — το ποσό είναι χαμηλότερο από τη χαμηλότερη κατηγορία ή αντιστοιχεί μόνο σε κατηγορίες που έχουν κλείσει. Αλλάξτε το ποσό ή επιλέξτε εσείς την κατηγορία μεριδίων της ευκαιρίας και, στη συνέχεια, στείλτε ξανά.
• Μια μαζική αποστολή αναφέρει πόσα αιτήματα στάλθηκαν και πόσα όχι — για παράδειγμα "2 sent, 1 not sent" — με μία γραμμή για κάθε επενδυτή που παραλείφθηκε.
• Ένα ποσό που αποθηκεύετε στο συρτάρι σε αυτή την περίπτωση διατηρείται, αλλά δεν κλειδώνει για τον επενδυτή, ο οποίος μπορεί ακόμη να το αλλάξει.
• Μια ευκαιρία της οποίας την κατηγορία μεριδίων επιλέξατε εσείς, καθώς και μια άντληση κεφαλαίων που δεν κατανέμει ανάλογα με το ποσό, δεν διακόπτονται ποτέ για αυτόν τον λόγο. Με τη ρύθμιση απενεργοποιημένη, οι αποστολές λειτουργούν όπως πάντα.

Ορίστε τα πρόσωπα που υπογράφουν μια συμφωνία

Ορισμένα πρότυπα συμφωνίας εγγραφής υπογράφονται όχι μόνο από τον επενδυτή και την εταιρεία σας — μπορεί να υπογράφει επίσης ένας μάρτυρας, ένας νομικός σύμβουλος ή κάποιο άλλο μέρος, με τη δική σας αντυπογραφή τελευταία. Όταν το πρότυπο μιας ευκαιρίας λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, το Covercy One πρέπει να γνωρίζει ποιος καλύπτει κάθε ρόλο προτού σταλεί οτιδήποτε, οπότε τα Next Steps εμφανίζουν το μήνυμα Agreement signers are not fully assigned και σας ζητούν να ορίσετε τους υπόλοιπους υπογράφοντες προτού ο επενδυτής μπορέσει να εξετάσει και να υπογράψει. Μέχρι να το κάνετε, ο επενδυτής παραμένει σε μια σελίδα ευχαριστιών αντί για το βήμα της συμφωνίας και τα αιτήματα υπογραφής παραμένουν μπλοκαρισμένα.

1. Στα Next Steps, επιλέξτε Assign & Send για να ορίσετε τους υπογράφοντες και να ξεκινήσετε την υπογραφή με μία κίνηση, ή Assign για να καταγράψετε ποιος υπογράφει χωρίς να στείλετε ακόμη τίποτα.
2. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Assign signers, με το όνομα της συμφωνίας, το οποίο παραθέτει κάθε ρόλο του προτύπου με τη σειρά υπογραφής.
3. Επιλέξτε μια επαφή για κάθε ρόλο που σας αναλογεί να καλύψετε. Η γραμμή του επενδυτή εμφανίζει το όνομα επαφής του επενδυτή και η δική σας γραμμή το όνομα του οργανισμού σας — καμία από τις δύο δεν επεξεργάζεται, ενώ ένα μικρότερο κείμενο κάτω από τη γραμμή σας σημειώνει ότι μπορεί να υπογράψει οποιοσδήποτε διαχειριστής της ομάδας σας, αναφέροντας τον κάτοχο της ευκαιρίας όταν υπάρχει.
4. Επιβεβαιώστε. Το Assign αποθηκεύει τους ρόλους χωρίς να ειδοποιεί κανέναν. Το Assign & Send τους αποθηκεύει και στέλνει email στο πρώτο πρόσωπο που πρέπει να υπογράψει.

Παρακολουθήστε μια συμφωνία με πολλούς υπογράφοντες έως την αντυπογραφή σας

Οι υπογράφοντες ειδοποιούνται ένας κάθε φορά, με τη σειρά που ορίζει το πρότυπο, και εσείς υπογράφετε τελευταίοι. Μόνο το πρόσωπο που έχει σειρά λαμβάνει το email αιτήματος, μια κάρτα στην πύλη ή έναν σύνδεσμο υπογραφής — όλοι όσοι ακολουθούν στη σειρά δεν λαμβάνουν τίποτα μέχρι να ολοκληρώσει ο προηγούμενος υπογράφων. Καθώς υπογράφει ο καθένας, το Covercy One ειδοποιεί τον επόμενο, και μόλις ολοκληρώσουν όλοι οι υπόλοιποι, η αντυπογραφή έρχεται σε εσάς. Τα Next Steps αναφέρουν τον υπογράφοντα που περιμένετε, με τον ρόλο του σε παρένθεση.

• Το Resend signing email εμφανίζεται μόνο όσο το πρόσωπο που πρέπει να υπογράψει είναι κάποιος που ορίσατε εσείς — ποτέ όταν σειρά έχει ο επενδυτής ή η δική σας ομάδα. Στέλνει ξανά το ίδιο email αιτήματος μόνο σε αυτό το πρόσωπο και σε κανέναν άλλον.
• Τα Send Signing Request και Send eSignature Request παραμένουν κρυφά μόλις ξεκινήσει η υπογραφή και δεν έχει σειρά ο επενδυτής, ώστε να μην μπορείτε να ξεκινήσετε κατά λάθος δεύτερο αίτημα.
• Η δική σας ηλεκτρονική υπογραφή προσφέρεται στα Next Steps μόνο όταν υπάρχει αίτημα και έχουν ολοκληρώσει όλοι οι υπόλοιποι υπογράφοντες.

Ζητήστε από έναν επενδυτή που έχει υπογράψει να καταβάλει τα κεφάλαια

Η υπογραφή δεν ζητά χρήματα από τον επενδυτή — καταγράφει τη θέση του και του επιτρέπει να πληρώσει όταν είναι έτοιμος. Όταν θέλετε να ζητήσετε την πληρωμή, χρησιμοποιήστε το Send Payment Request στο συρτάρι. Λειτουργεί σε μια υπογεγραμμένη ευκαιρία για την οποία δεν έχει ζητηθεί ακόμη πληρωμή, οπότε δεν χρειάζεται καμία προετοιμασία: με την επιβεβαίωση του παραθύρου διαλόγου αποστέλλεται στον επενδυτή με email το οφειλόμενο ποσό μαζί με τον σύνδεσμο πληρωμής του και η ευκαιρία μεταφέρεται σε Called.

Για να ζητήσετε πληρωμή από πολλούς επενδυτές με μία κίνηση, επιλέξτε τους στην προβολή λίστας ή funnel της άντλησης κεφαλαίων και επιλέξτε Send Call. Ένα βήμα προεπισκόπησης δείχνει τι πρόκειται να σταλεί προτού φύγει οτιδήποτε, και email λαμβάνουν μόνο οι επενδυτές που επιλέξατε.

Προσθέστε ένα προσωπικό μήνυμα στην επικοινωνία σας

Κάθε παράθυρο διαλόγου επικοινωνίας — διαμοιρασμός ευκαιρίας, αίτημα υπογραφής, αίτημα πληρωμής ή υπενθύμιση — περιλαμβάνει μια προαιρετική ενότητα Μήνυμα, όπου μπορείτε να γράψετε ένα σύντομο προσωπικό σημείωμα. Ο επεξεργαστής ανοίγει σε συμπτυγμένο μέγεθος για να δηλώσει ότι το σημείωμα είναι πράγματι προαιρετικό, σας προτείνει μια αρχή με το μικρό όνομα του επενδυτή και μπορεί να μεγαλώσει σύροντάς τον, αν χρειάζεστε περισσότερο χώρο. Ό,τι πληκτρολογήσετε τοποθετείται στην κορυφή του email, πάνω από το τυπικό περιεχόμενο του Covercy One, ώστε οι λεπτομέρειες της συμφωνίας και το κουμπί ενέργειας που χρειάζεται ο επενδυτής να περιλαμβάνονται πάντα.

1. Στο παράθυρο διαλόγου επικοινωνίας, πληκτρολογήστε το σημείωμά σας στον επεξεργαστή Μήνυμα.
2. Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία ελέγχου μορφοποίησης για να προσθέσετε έντονο ή πλάγιο κείμενο, έναν σύνδεσμο ή μια λίστα με κουκκίδες ή αρίθμηση.
3. Επιβεβαιώστε για να σταλεί. Αν αφήσετε τον επεξεργαστή κενό, ο επενδυτής λαμβάνει απλώς το τυπικό email, χωρίς προσωπικό σημείωμα.

Αλλάξτε την κατάσταση μιας ευκαιρίας

Οι αλλαγές κατάστασης βρίσκονται στο μενού υπερχείλισης ··· στην κεφαλίδα του συρταριού, δίπλα στην ετικέτα κατάστασης. Ανοίξτε το μενού για να επισημάνετε μια ευκαιρία ως Soft Circled, Signed ή Lost, καθώς εξελίσσεται ή χάνεται. Αφού αλλάξετε μια κατάσταση, τα Next Steps εμφανίζουν μια σύντομη επιβεβαίωση που αναφέρει ποιος έκανε την αλλαγή και συχνά προτείνουν τη φυσική συνέχεια — για παράδειγμα, την αποστολή αιτήματος υπογραφής αμέσως μετά την επισήμανση μιας ευκαιρίας ως Soft Circled.

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε την κατάσταση απευθείας από τη γραμμή προόδου στο συρτάρι. Επιλέξτε ένα βήμα-ορόσημο — όπως Soft Circled, Signed ή Call sent — για να μετακινήσετε την ευκαιρία σε αυτό το στάδιο. Ένα βήμα είναι επιλέξιμο μόνο όταν αυτή η κατάσταση αποτελεί έγκυρη επόμενη κίνηση για την ευκαιρία: το βήμα της τρέχουσας κατάστασης και το βήμα eSign sent δεν είναι ποτέ επιλέξιμα, ενώ ένα βήμα που δεν είναι ακόμη έτοιμο (για παράδειγμα το Signed πριν οριστεί επενδυτική οντότητα) εμφανίζεται απενεργοποιημένο, με τον λόγο να εμφανίζεται όταν περνάτε τον δείκτη από πάνω. Όπως κι αν την ξεκινήσετε, μια αλλαγή κατάστασης από τη γραμμή σάς ζητά επιβεβαίωση πριν εφαρμοστεί. Οι καταστάσεις που δεν έχουν βήμα στη γραμμή, όπως η Lost, παραμένουν διαθέσιμες από το μενού υπερχείλισης ···.

Επιβεβαιώστε τα κεφάλαια και ολοκληρώστε μια επένδυση

Μόλις ένας επενδυτής μεταφέρει τα κεφάλαιά του, η ευκαιρία εμφανίζει στα Next Steps μια γραμμή Funds received? με ένα κουμπί Mark as Invested. Επιλέξτε το και επιβεβαιώστε στο παράθυρο διαλόγου για να ολοκληρώσετε την επένδυση. Στη συνέχεια το συρτάρι εμφανίζει ένα banner Investment complete με το ποσό που ελήφθη και την ημερομηνία επιβεβαίωσης. Αν διακανονίσατε την πληρωμή εκτός του Covercy One, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη συντόμευση Mark as Invested όσο η ευκαιρία βρίσκεται στο στάδιο Called, ώστε να καταγράψετε τη λήψη σε ένα βήμα.

Παραμείνετε συγχρονισμένοι μέσω αυτόματων email

Το Covercy One κρατά εσάς και τους επενδυτές σας ενήμερους καθώς οι ευκαιρίες προχωρούν, ώστε να μη χρειάζεται να παρακολουθείτε διαρκώς το pipeline:

• Όταν ένας επενδυτής σας χρειάζεται — αν ένας επενδυτής φτάσει σε ένα σημείο έγκρισης και δεν μπορεί να συνεχίσει, λαμβάνετε ένα email που αναφέρει τον επενδυτή, το holding και το βήμα που έχει μπλοκαριστεί, με σύνδεσμο απευθείας στην ευκαιρία.
• Όταν ένας επενδυτής προβαίνει σε ενέργεια — όταν κάποιος ζητά περισσότερες πληροφορίες, ενημερώνεστε ότι ρώτησε για εκείνο το holding. Όταν κάποιος επιλέξει Invest Now και ξεκινήσει τη ροή επένδυσης, ενημερώνεστε για το τι έκανε, ποιο βήμα θα χρειαστεί στη συνέχεια τη δική σας έγκριση και ότι θα ειδοποιηθείτε ξεχωριστά αν κολλήσει.
• Όταν κάποιος υπογράφει — κάθε ενεργός χρήστης του οργανισμού σας λαμβάνει email κάθε φορά που ένας υπογράφων ολοκληρώνει, όχι μόνο οι διαχειριστές. Το θέμα και η εναρκτήρια γραμμή είναι η ίδια πρόταση: το όνομα του υπογράφοντα και ο ρόλος του, η συμφωνία που υπέγραψε και το holding για το οποίο υπογράφηκε — για παράδειγμα "Ada Lovelace (Investor) has signed the Investor First for Multi Signers Holding." Ένας υπογράφων χωρίς καταχωρισμένο όνομα εμφανίζεται με τη διεύθυνση email του. Σε μια συμφωνία εγγραφής ή δέσμευσης, η πρόταση συνεχίζει με το ποσό της επένδυσης και την επενδυτική οντότητα, σταματώντας μετά το ποσό όταν η οντότητα φέρει το όνομα του ίδιου του επενδυτή· ένα NDA δεν αναφέρει ποσό. Από κάτω, μια λίστα Signing Progress: εμφανίζει κάθε υπογράφοντα της συμφωνίας με τη σειρά υπογραφής, με ένα σημάδι ελέγχου δίπλα σε όσους έχουν υπογράψει και την ένδειξη "Pending signature" δίπλα σε όσους δεν έχουν υπογράψει, ώστε να βλέπετε από τα εισερχόμενά σας ποιος εκκρεμεί ακόμη. Όταν η συμφωνία έχει συνολικά μόνο έναν υπογράφοντα — για παράδειγμα ένα NDA που υπογράφει μόνος του ο επενδυτής — το email παραλείπει την επικεφαλίδα και τη λίστα. Η μόνη περίπτωση όπου αυτό το email δεν αποστέλλεται είναι όταν η δική σας αντυπογραφή είναι το μόνο που απομένει — αυτό το καλύπτει η ειδοποίηση αντυπογραφής, όπως πάντα. Έχει τη μεγαλύτερη σημασία για ένα NDA που υπογράφεται από τη σελίδα ευκαιρίας σας, το οποίο δεν έχει καθόλου βήμα αντυπογραφής: αυτό το email είναι η μοναδική ειδοποίηση που παράγει, ώστε η ομάδα σας να μαθαίνει για ένα υπογεγραμμένο NDA χωρίς να χρειαστεί να ανοίξει κανείς την πλατφόρμα. Οι Custom συμφωνίες αποτελούν την εξαίρεση σε αυτή τη μετάβαση — επειδή ούτε αυτές έχουν βήμα αντυπογραφής, η ομάδα σας λαμβάνει email και για την τελευταία υπογραφή πριν από τη δική σας· η παρακολούθηση των Custom συμφωνιών καλύπτεται ξεχωριστά.
• Όταν η αντυπογραφή ενός επενδυτή περιμένει εσάς — μόλις ολοκληρώσουν όλοι οι υπογράφοντες ενός επενδυτή και απομένει η δική σας υπογραφή, η ειδοποίηση αντυπογραφής φτάνει ξεχωριστά, ακριβώς όπως πριν.
• Όταν μια δέσμευση δεν χωρά στην κατηγορία μετοχών — αν η δέσμευση ενός επενδυτή υπερβαίνει τις εγκεκριμένες μονάδες της κατηγορίας μετοχών, δεν μπορεί να υπογράψει και λαμβάνετε ένα email που το εξηγεί, με το πλαίσιο που χρειάζεστε για να προσαρμόσετε τις μονάδες ή το ποσό. Μόλις κάνετε την προσαρμογή ώστε η δέσμευση να χωρά, ο επενδυτής ειδοποιείται αυτόματα με email ότι μπορεί να συνεχίσει.
• Όταν εγκρίνετε έναν επενδυτή — ο επενδυτής λαμβάνει ένα email με την επωνυμία σας και σύνδεσμο για να συνεχίσει ακριβώς από εκεί που σταμάτησε. Η έγκριση πολλών επενδυτών ταυτόχρονα στέλνει στον καθένα το δικό του email, ενώ μια μεγάλη παρτίδα φτάνει σε εσάς ως μία ενιαία σύνοψη αντί για ένα μήνυμα ανά επενδυτή.
• Όταν ζητάτε πληρωμή — το Send Payment Request και η μαζική ενέργεια Send Call στέλνουν στον επενδυτή με email το οφειλόμενο ποσό και έναν σύνδεσμο πληρωμής. Αν αλλάξετε μόνοι σας μια ευκαιρία σε Called, δεν αποστέλλεται email.

Επιβεβαιώστε ότι λειτούργησε

Αφού ενεργήσετε σε μια ευκαιρία, ανοίξτε ξανά το συρτάρι της και επιβεβαιώστε ότι η αλλαγή αποτυπώνεται: η επικοινωνία που στείλατε εμφανίζεται στην ευκαιρία, ένα αίτημα πληρωμής τη μεταφέρει σε Called, μια αλλαγή κατάστασης εμφανίζεται στην ετικέτα της κεφαλίδας και στη γραμμή προόδου, ο ορισμός υπογραφόντων αφαιρεί την ενέργεια μη ορισμένων υπογραφόντων από τα Next Steps, και μια ολοκληρωμένη επένδυση εμφανίζει το banner Investment complete. Η γραμμή απαιτούμενων ενεργειών στη σελίδα της άντλησης κεφαλαίων θα πρέπει να αφαιρέσει την ευκαιρία από τον αριθμό της μόλις δεν περιμένει πλέον τίποτα από εσάς. Ο πίνακας Next Steps θα πρέπει να ενημερωθεί ώστε να δείχνει την επόμενη εκκρεμή ενέργεια ή να εξαφανιστεί όταν δεν απομένει τίποτα. Αν μια ενέργεια δεν είναι διαθέσιμη ή δεν ολοκληρώνεται, ελέγξτε το tooltip ή το παράθυρο διαλόγου που εμφανίζει το Covercy One για τον λόγο — μια αποστολή που απορρίφθηκε αναφέρει τι ακριβώς την εμπόδισε, όπως μια επενδυτική οντότητα χωρίς επαφή ή χωρίς αξιοποιήσιμη διεύθυνση email, μια επαφή που δεν είναι η κύρια επαφή της οντότητας ή ένα ποσό που δεν αντιστοιχεί σε καμία ανοιχτή κατηγορία μεριδίων — επιβεβαιώστε ότι έχετε τη σωστή πρόσβαση ή επικοινωνήστε με την ομάδα μας για βοήθεια.