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Al finalizar esta guía sabrá cómo usar el selector Agregar al pipeline cuando envíe invitaciones masivas, de modo que las personas que invite aparezcan de inmediato en su pipeline de captación en lugar de esperar a que cada una ingrese y envíe una respuesta.
Note
Enviar invitaciones masivas es una tarea del GP. Necesita acceso al espacio de trabajo de su firma y a la captación para la que está invitando, con una captación y sus clases de participación ya configuradas. Consulte Crear una captación si aún no lo ha hecho.
Elija una opción para agregar al pipeline
El cuadro de diálogo Enviar invitaciones masivas incluye un selector Agregar al pipeline con tres opciones:
- Ninguno: solo se envían las invitaciones. No se agrega nada a su pipeline hasta que un contacto invitado ingrese y envíe una respuesta, igual que hoy.
- Potencial: la opción predeterminada. Cada destinatario se coloca en su pipeline como una oportunidad Potencial en cuanto usted envía.
- Soft Circle: cada destinatario se coloca en su pipeline como una oportunidad Soft Circled en cuanto usted envía.
Envíe invitaciones y agregue destinatarios a su pipeline
- Abra el cuadro de diálogo Enviar invitaciones masivas de su captación y seleccione los destinatarios que desea invitar.
- Confirme la clase de participación que deben usar las invitaciones.
- En el selector Agregar al pipeline, elija Ninguno, Potencial o Soft Circle. Potencial está seleccionado de forma predeterminada.
- Envíe las invitaciones. Si eligió Potencial o Soft Circle para más de 20 destinatarios, aparecerá una confirmación: elija Enviar y agregar al pipeline para proceder según lo seleccionado, o Enviar sin agregar para enviar las invitaciones sin crear oportunidades en el pipeline.
- Con 20 destinatarios o menos, enviar con Potencial o Soft Circle seleccionado coloca a todos directamente en el pipeline, sin ninguna confirmación adicional.
Note
Potencial está seleccionado de forma predeterminada porque invitar a alguien de forma masiva suele significar que usted ya le está haciendo seguimiento. Cambie a Ninguno si prefiere esperar a que un invitado responda antes de que aparezca en su pipeline.
Tip
Cuando un destinatario está vinculado a exactamente una entidad inversora en su CRM, la nueva oportunidad se conecta automáticamente a esa entidad. Si un destinatario no tiene ninguna entidad inversora vinculada, o tiene más de una, la oportunidad se crea sin ninguna adjunta; puede vincularla más adelante desde la oportunidad.
Note
Si un destinatario ya tiene una oportunidad en el pipeline de esta captación, enviarle otra invitación masiva reutiliza esa oportunidad existente en lugar de crear un duplicado.
Qué ocurre después de enviar
Si un destinatario que agregó al pipeline ingresa más tarde a su invitación y envía una respuesta, Covercy One reutiliza la oportunidad creada al momento del envío en lugar de crear una segunda para ese contacto y esa captación. Si esa oportunidad ya está en Soft Circled, enviar una respuesta que de otro modo la establecería como Potencial no la retrocede: un estado más avanzado del pipeline nunca se rebaja.
Verifique que funcionó
Después de enviar, abra el pipeline de su captación. Cada destinatario que agregó debería aparecer como una nueva oportunidad en el estado que eligió (Potencial o Soft Circled), vinculada a la clase de participación que seleccionó. Si eligió Ninguno, no aparecerán nuevas oportunidades hasta que un invitado envíe una respuesta. Si falta una oportunidad que esperaba, confirme que tiene acceso a la captación o comuníquese con nuestro equipo para obtener ayuda.
- ¿Cuál es la diferencia entre el flujo Agregar inversionista de uno en uno y usar Agregar al pipeline en una invitación masiva?
- Ambos colocan un contacto en su pipeline en un estado elegido. Agregar al pipeline le permite hacerlo para cada destinatario de una invitación masiva en un solo paso, al momento del envío, en lugar de agregar inversionistas de uno en uno.
- ¿Elegir Potencial o Soft Circle envía un correo electrónico diferente a los inversionistas?
- No. La elección de agregar al pipeline solo afecta su pipeline. El contenido del correo electrónico y quién lo recibe no cambian, independientemente de la opción que elija.
- ¿Por qué apareció el cuadro de diálogo de confirmación cuando envié mis invitaciones?
- Aparece cuando envía a más de 20 destinatarios con Potencial o Soft Circle seleccionado, para que pueda confirmar que desea agregar a todos a su pipeline antes de que ocurra. Elija Enviar y agregar al pipeline para proceder, o Enviar sin agregar para enviar solo las invitaciones.
- ¿Enviar una invitación masiva dos veces a la misma persona creará dos oportunidades?
- No. Si ese contacto ya tiene una oportunidad en el pipeline de esta captación, enviar otra invitación la reutiliza en lugar de crear un duplicado.
- ¿Por qué la oportunidad de un destinatario no está vinculada a una entidad inversora?
- Una oportunidad se vincula automáticamente a una entidad inversora solo cuando el destinatario tiene exactamente una entidad inversora no eliminada en el registro. Si no tiene ninguna, o tiene más de una, la oportunidad se crea sin ninguna adjunta, y puede vincularla más adelante.