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Al finalizar esta guía sabrá cómo usar el selector Agregar al pipeline cuando envíe invitaciones masivas, de modo que las personas que invite aparezcan de inmediato en su pipeline de captación en lugar de esperar a que cada una ingrese y envíe una respuesta.
Note
Enviar invitaciones masivas es una tarea del GP. Necesita acceso al espacio de trabajo de su firma y a la captación para la que está invitando, con una captación y sus clases de participación ya configuradas. Consulte Crear una captación si aún no lo ha hecho.
Elija una opción para agregar al pipeline
El cuadro de diálogo Enviar invitaciones masivas incluye un selector Agregar al pipeline con tres opciones:
- Ninguno: solo se envían las invitaciones. No se agrega nada a su pipeline hasta que un contacto invitado ingrese y envíe una respuesta, igual que hoy.
- Potencial: la opción predeterminada. Cada destinatario se coloca en su pipeline como una oportunidad Potencial en cuanto usted envía.
- Soft Circle: cada destinatario se coloca en su pipeline como una oportunidad Soft Circled en cuanto usted envía.
Envíe invitaciones y agregue destinatarios a su pipeline
- Abra el cuadro de diálogo Enviar invitaciones masivas de su captación y seleccione los destinatarios que desea invitar.
- Confirme la clase de participación que deben usar las invitaciones.
- En el selector Agregar al pipeline, elija Ninguno, Potencial o Soft Circle. Potencial está seleccionado de forma predeterminada.