تعرّف على Neo، شريكك العام المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
بحلول نهاية هذا الدليل ستعرف كيفية تحريك كل مستثمر عبر مسار الصفقات لديك باستخدام لوحة Next Steps (الخطوات التالية) في درج الفرصة — إرسال التواصل، ومطالبة مستثمر وقّع بالفعل بتحويل أمواله، وإضافة ملاحظة شخصية إلى أي رسالة بريد إلكتروني، وتغيير حالة الفرصة، والاعتماد على الرسائل التلقائية بالبريد الإلكتروني لإبقائك أنت ومستثمريك على تزامن دائم.
Note
إدارة مسار الصفقات مهمة خاصة بـ GP. تحتاج إلى صلاحية الوصول إلى مساحة عمل شركتك وإلى جولة جمع التمويل التي تعمل عليها. يفترض هذا الدليل أنك أنشأت جولة جمع تمويل وأضفت إليها الفرص؛ راجع إنشاء جولة جمع تمويل إذا لم تكن قد فعلت ذلك بعد.
افتح فرصة وابحث عن الخطوات التالية
في جولة جمع التمويل، اختر أي فرصة لفتح درجها. بالقرب من أعلى الدرج ستجد قسم Next Steps (الخطوات التالية)، الذي يجمع في مكان واحد كل إجراء تحتاجه تلك الفرصة الآن. وإذا لم يكن لدى الفرصة أي إجراء معلّق، فلن يظهر قسم الخطوات التالية أصلاً.
تفصل الخطوات التالية بين نوعين من الإجراءات حتى تدرك ما هو عاجل في لمحة واحدة:
- الإجراءات التي ينتظر فيها المستثمر تحركاً منك تظهر مميّزة باللون الكهرماني. وهي الأكثر إلحاحاً — فقد وصل المستثمر إلى نقطة في المسار لا يمكن تجاوزها إلا بتدخلك، مثل الموافقة عليه عند إحدى البوابات أو التوقيع المقابل. وعندما تنتظر بوابة ما تحركاً منك، يذكر السطر الكيان الاستثماري المعني، على سبيل المثال "Miller Investments LLC is pending your funding approval".
- الإجراءات التي يمكنك اتخاذها لدفع الأمور إلى الأمام تظهر بنمط رمادي هادئ. وهي دفعات اختيارية تبادر بها أنت، مثل مشاركة الفرصة أو مطالبة مستثمر وقّع بالفعل بتحويل أمواله.
الخطوات التالية هي المكان الوحيد الذي يُتاح فيه التواصل. أما بطاقة الدعوة الموجودة في موضع أدنى من الدرج فتعرض حالة آخر دعوة أرسلتها، لكنها لا تحمل أزراراً خاصة بها — فالدعوة المنتهية الصلاحية أو الملغاة تُعرض للعلم فقط، وإعادة الدعوة تتم من الخطوات التالية.