إدارة مسار جمع رأس المال الخاص بك

بحلول نهاية هذا الدليل ستعرف كيفية تحريك كل مستثمر عبر مسار جمع رأس المال لديك — قراءة شريط الإجراءات المطلوبة في صفحة جولة جمع التمويل، ثم استخدام لوحة Next Steps (الخطوات التالية) في درج الفرصة لإرسال التواصل، وتعيين الأشخاص الذين يوقّعون الاتفاقية، ومطالبة مستثمر وقّع بالفعل بتحويل أمواله، وإضافة ملاحظة شخصية إلى أي رسالة بريد إلكتروني، وتغيير حالة الفرصة، والاعتماد على الرسائل التلقائية بالبريد الإلكتروني لإبقائك أنت ومستثمريك على تزامن دائم.

اطّلع على ما يحتاج إلى انتباهك عبر جولة جمع التمويل

قبل أن تفتح أي فرصة بمفردها، تخبرك صفحة جولة جمع التمويل بالمواضع التي تحتاج إلى انتباهك. فعندما تكون هناك فرصة واحدة على الأقل في انتظارك، يظهر شريط في أعلى الصفحة نصّه N opportunities need your action (عدد N من الفرص يحتاج إلى إجراء منك)، ويفصّل هذا الإجمالي بحسب نوع الإجراء، فيعرض الأنواع الأكثر شيوعاً ويطوي البقية في عدد إجمالي. ولا يظهر الشريط إطلاقاً عندما لا يكون هناك شيء معلّق.

• يقصر Show action items (إظهار عناصر الإجراءات) كلاً من جدول الفرص (Opportunities) والقمع (Funnel) على الفرص التي تحتاج إلى شيء منك. ويُزيل Show all opportunities (إظهار جميع الفرص) عامل التصفية مجدداً.
• عندما تكون هناك فرصة واحدة فقط في الانتظار، يذكر الشريط جهة الاتصال تلك والإجراء المحدد بدلاً من ذلك، مع زر Review (مراجعة) يفتح درج الفرصة مباشرة.
• في الجدول، رتّب عمود Required Actions (الإجراءات المطلوبة) لنقل الأكثر إلحاحاً إلى الأعلى، مع تقديم الأطول انتظاراً ضمن كل مستوى من مستويات الإلحاح.
• يحمل كل إجراء شارة تُظهر مدة انتظاره — على سبيل المثال "2d ago" (منذ يومين) — وتتصاعد الشارة من اللون الكهرماني إلى الأحمر بعد أن يظل الإجراء معلّقاً لفترة.

تطابق التسميات الظاهرة على الشريط وفي عمود Required Actions الإجراءاتِ التي ستجدها داخل الدرج، بحيث تعرف ما ينتظرك قبل أن تفتحه: Signers unassigned (لم يُعيَّن الموقّعون) عندما تنتظر اتفاقية أن تحدد من يوقّعها، وMissing agreement template (قالب الاتفاقية مفقود) عندما لا يطابق أي قالب نوع كيان المستثمر، وتوقيع مقابل ينتظرك، ومستثمر متوقف عند بوابة موافقة، وما إلى ذلك.

افتح فرصة وابحث عن الخطوات التالية

في جولة جمع التمويل، اختر أي فرصة لفتح درجها. بالقرب من أعلى الدرج ستجد قسم Next Steps (الخطوات التالية)، الذي يجمع في مكان واحد كل إجراء تحتاجه تلك الفرصة الآن. وإذا لم يكن لدى الفرصة أي إجراء معلّق، فلن يظهر قسم الخطوات التالية أصلاً.

تفصل الخطوات التالية بين نوعين من الإجراءات حتى تدرك ما هو عاجل في لمحة واحدة:

• الإجراءات التي ينتظر فيها المستثمر تحركاً منك تظهر مميّزة باللون الكهرماني. وهي الأكثر إلحاحاً — فقد وصل المستثمر إلى نقطة في المسار لا يمكن تجاوزها إلا بتدخلك، مثل الموافقة عليه عند إحدى البوابات أو التوقيع المقابل. وعندما تنتظر بوابة ما تحركاً منك، يذكر السطر الكيان الاستثماري المعني، على سبيل المثال "Miller Investments LLC is pending your funding approval".
• الإجراءات التي يمكنك اتخاذها لدفع الأمور إلى الأمام تظهر بنمط رمادي هادئ. وهي دفعات اختيارية تبادر بها أنت، مثل مشاركة الفرصة أو مطالبة مستثمر وقّع بالفعل بتحويل أمواله.

الخطوات التالية هي المكان الوحيد الذي يُتاح فيه التواصل. أما بطاقة الدعوة الموجودة في موضع أدنى من الدرج فتعرض حالة آخر دعوة أرسلتها، لكنها لا تحمل أزراراً خاصة بها — فالدعوة المنتهية الصلاحية أو الملغاة تُعرض للعلم فقط، وإعادة الدعوة تتم من الخطوات التالية.

في جولة جمع التمويل التي يُدرج فيها الوسطاء (brokers) المستثمرين، وفي الحيازة التي لها مدير صندوق (fund administrator)، يعرض الدرج أيضاً بطاقة Review (المراجعة) إلى جانب تفاصيل مسار الصفقات: من يراجع الفرصة، وأين وصلت في تلك المراجعة، وإجراءات الموافقة أو الرفض التي تخصّك. والموافقة على مستثمر أدرجه وسيط أو رفضه مهمة قائمة بذاتها ولا يتناولها هذا الدليل. أما الفرص التي أنشأتها بنفسك، في حيازة ليس لها مدير صندوق، فلا تعرض بطاقة Review — وتبدو أدراجها تماماً كما كانت دائماً.

تواصل مع مستثمر

لوحة الخطوات التالية هي مكانك الوحيد للتواصل. وبحسب المرحلة التي توجد فيها الفرصة، سترى واحداً أو أكثر من هذه الإجراءات:

• Share Opportunity (مشاركة الفرصة) — ادعُ مستثمراً لعرض الفرصة وبدء مسار الاستثمار من البداية. استخدمه مع عميل محتمل في مرحلة مبكرة لم يتفاعل بعد.
• Send Signing Request (إرسال طلب توقيع) — ادعُ مستثمراً للانتقال مباشرة إلى اتفاقية الاكتتاب، مع تعبئة الخطوات السابقة مسبقاً، عندما تكون قد تحدثت معه بالفعل وأصبح مستعداً للالتزام. وفي فرصة ميّزتها كـ Soft Circled، يتصدّر إجراء التخطي نفسه اللوحة باسم Send eSignature Request، ويُعرض Share Opportunity كخيار ثانوي للحالة النادرة التي تريد فيها أن يراجع المستثمر الصفقة أولاً.
• Send Payment Request (إرسال طلب دفع) — اطلب من مستثمر وقّع بالفعل تحويل أمواله. يرسل Covercy One إليه بالبريد الإلكتروني المبلغ المستحق مع رابط دفع، وينقل الفرصة إلى Called.
• Send Reminder (إرسال تذكير) — نبّه مستثمراً طُلب منه الدفع لكنه لم يتحرك بعد.
• Mark Called (no email) (التمييز كـ Called بدون بريد إلكتروني) — سجّل أنك طلبت المال خارج Covercy One، دون إرسال أي شيء.

1. في لوحة الخطوات التالية، اختر إجراء التواصل الذي تريده.
2. يُفتح مربع حوار تأكيد يعرض الرسالة التي سيرسلها Covercy One بالبريد الإلكتروني.
3. يمكنك اختيارياً إضافة ملاحظة شخصية في قسم Message (الرسالة) — راجع القسم التالي.
4. أكّد للإرسال. يتلقى المستثمر الرسالة بالبريد الإلكتروني وتعكس الفرصة هذا التواصل.

عندما لا يستطيع المستثمرون تغيير المبلغ الذي حددته

يمكن ضبط جولة جمع التمويل بحيث Investors can't change the amount you set (لا يستطيع المستثمرون تغيير المبلغ الذي حددته) (راجع إرشاد المستثمرين خلال مسار الاستثمار لمعرفة أين تفعّله). وما دام هذا الإعداد مفعّلاً، فإن إرسال طلب يتضمن مبلغاً — عبر Send Signing Request أو Share Opportunity أو إرسال جماعي أو بدء التوقيع من الدرج — أو حفظ مبلغ في الدرج يثبّت ذلك المبلغ للمستثمر. ويظل بإمكانك تغييره في الدرج في أي وقت؛ ويرى المستثمر الرقم الجديد، ويظل ثابتاً.

• في جولة جمع التمويل التي توجّه المستثمرين إلى فئة أسهم وفقاً لمبلغ الالتزام، يُوقَف أي إرسال لا يناسب مبلغه أي فئة أسهم مفتوحة ما دام الإعداد مفعّلاً، لأن المستثمر لن يتمكن من تصحيحه بنفسه. ويعرض الدرج Request not sent (لم يُرسَل الطلب) مع السبب — فالمبلغ أقل من أدنى فئة، أو لا يناسب إلا فئات أُغلقت. غيّر المبلغ أو اختر فئة الأسهم للفرصة بنفسك، ثم أرسل مجدداً.
• يُبلغك الإرسال الجماعي بعدد ما أُرسل وعدد ما لم يُرسَل — على سبيل المثال "2 sent, 1 not sent" — مع سطر لكل مستثمر تم تخطيه.
• المبلغ الذي تحفظه في الدرج في تلك الحالة يُحتفظ به، لكنه لا يُثبَّت للمستثمر، الذي يظل بإمكانه تغييره.
• لا تُوقَف أبداً لهذا السبب الفرصةُ التي اخترت فئة أسهمها بنفسك، ولا جولة جمع التمويل التي لا توجّه حسب المبلغ. وعندما يكون الإعداد معطّلاً، يعمل الإرسال كما كان دائماً.

عيّن الأشخاص الذين يوقّعون الاتفاقية

توقّع بعض قوالب اتفاقيات الاكتتاب أطرافٌ أخرى إلى جانب المستثمر وشركتك — فقد يوقّع أيضاً شاهد أو مستشار قانوني أو طرف آخر، ويأتي توقيعك المقابل في النهاية. وعندما يعمل القالب الذي تستند إليه الفرصة بهذه الطريقة، يحتاج Covercy One إلى معرفة من يشغل كل دور قبل إرسال أي شيء، فتعرض الخطوات التالية الرسالة Agreement signers are not fully assigned (لم يُعيَّن جميع موقّعي الاتفاقية) وتطلب منك تعيين الموقّعين المتبقين قبل أن يتمكن المستثمر من المراجعة والتوقيع. وإلى أن تفعل ذلك، يبقى المستثمر متوقفاً عند صفحة شكر بدلاً من خطوة الاتفاقية، وتظل طلبات التوقيع محظورة.

1. في الخطوات التالية، اختر Assign & Send (تعيين وإرسال) لتعيين الموقّعين وبدء التوقيع في خطوة واحدة، أو Assign (تعيين) لتسجيل من سيوقّع دون إرسال أي شيء بعد.
2. يُفتح مربع حوار Assign signers (تعيين الموقّعين)، ويحمل اسم الاتفاقية، ويسرد كل دور في القالب بترتيب التوقيع.
3. اختر جهة اتصال لكل دور من الأدوار التي يعود إليك شغلها. يعرض صف المستثمر اسم جهة الاتصال الخاصة بالمستثمر، ويعرض صفك اسم مؤسستك — ولا يمكن تعديل أي منهما، ويوضح نص أصغر أسفل صفك أن أي مسؤول (admin) في فريقك يمكنه التوقيع، مع ذكر مالك الفرصة إن وُجد.
4. أكّد. يحفظ Assign الأدوار دون إخطار أحد. أما Assign & Send فيحفظها ويرسل بريداً إلكترونياً إلى أول شخص عليه أن يوقّع.

تابِع اتفاقية متعددة الموقّعين حتى توقيعك المقابل

يُخطَر الموقّعون واحداً تلو الآخر، بالترتيب الذي يسردهم به القالب، وتوقّع أنت في النهاية. ولا يتلقى رسالة الطلب أو بطاقة البوابة أو رابط التوقيع إلا الشخص الذي حان دوره — أما من يليه في الترتيب فلا يُبلَّغ بشيء حتى ينتهي الموقّع الذي يسبقه. ومع توقيع كل واحد منهم، يُخطر Covercy One الموقّع التالي، وبمجرد أن ينتهي الجميع يصل التوقيع المقابل إليك. وتذكر الخطوات التالية اسم الموقّع الذي تنتظره، مع دوره بين قوسين.

• لا يظهر Resend signing email (إعادة إرسال بريد التوقيع) إلا عندما يكون الشخص الذي حان دوره للتوقيع شخصاً عيّنته أنت — ولا يظهر أبداً عندما يكون الدور التالي للمستثمر أو لفريقك. ويُعيد إرسال رسالة الطلب نفسها إلى ذلك الشخص وحده دون أن تصل إلى أي شخص آخر.
• يظل Send Signing Request وSend eSignature Request مخفيَّين بمجرد بدء التوقيع إذا لم يكن المستثمر هو من حان دوره للتوقيع، حتى لا تبدأ طلباً ثانياً عن طريق الخطأ.
• لا يُعرض توقيعك الإلكتروني في الخطوات التالية إلا بعد وجود طلب وانتهاء جميع الموقّعين الآخرين.

اطلب من مستثمر وقّع بالفعل أن يحوّل أمواله

التوقيع لا يطالب المستثمر بالمال — بل يسجّل مركزه ويتيح له الدفع عندما يصبح جاهزاً. وعندما تريد المطالبة، استخدم Send Payment Request في الدرج. يعمل هذا الإجراء على فرصة موقّعة لم يُطلب الدفع بشأنها بعد، فلا شيء يحتاج إلى إعداد مسبق: تأكيد مربع الحوار يرسل إلى المستثمر بالبريد الإلكتروني المبلغ المستحق مع رابط الدفع الخاص به، وينقل الفرصة إلى Called.

ولمطالبة عدة مستثمرين دفعةً واحدة، حدّدهم في عرض القائمة أو عرض القمع (funnel) الخاص بجولة جمع التمويل واختر Send Call. تعرض خطوة معاينة ما أنت على وشك إرساله قبل أن يخرج أي شيء، ولا يتلقى البريد الإلكتروني سوى المستثمرين الذين حددتهم.

أضف رسالة شخصية إلى التواصل

يتضمن كل مربع حوار للتواصل — مشاركة فرصة، أو طلب توقيع، أو طلب دفع، أو إرسال تذكير — قسماً اختيارياً باسم Message (الرسالة) يمكنك أن تكتب فيه ملاحظة شخصية قصيرة. يُفتح المحرّر بحجم صغير للإشارة إلى أن الملاحظة اختيارية فعلاً، ويقترح عليك بداية تتضمن الاسم الأول للمستثمر، ويمكنك سحبه ليتسع إذا احتجت إلى مساحة أكبر. ويُوضع أي نص تكتبه في أعلى الرسالة، فوق المحتوى القياسي من Covercy One، بحيث تُدرَج دائماً تفاصيل الصفقة وزر الإجراء الذي يحتاجه المستثمر.

1. في مربع حوار التواصل، اكتب ملاحظتك في محرّر Message (الرسالة).
2. استخدم عناصر التحكم في التنسيق لإضافة نص عريض أو مائل، أو رابط، أو قائمة نقطية أو مرقّمة.
3. أكّد للإرسال. وإذا تركت المحرّر فارغاً، يتلقى المستثمر ببساطة الرسالة القياسية دون ملاحظة شخصية.

غيّر حالة الفرصة

توجد تغييرات الحالة في قائمة الخيارات الإضافية ··· في رأس الدرج، بجوار شارة الحالة. افتح القائمة لتمييز الفرصة كـ Soft Circled أو Signed أو Lost بحسب تقدّمها أو تراجعها. وبعد أن تغيّر الحالة، تعرض الخطوات التالية تأكيداً موجزاً يذكر من أجرى التغيير، وغالباً ما تقترح المتابعة الطبيعية — على سبيل المثال، عرض إرسال طلب توقيع مباشرة بعد أن تميّز فرصة كـ Soft Circled.

يمكنك أيضاً تغيير الحالة مباشرة من شريط التقدّم في الدرج. اختر خطوة مرحلية — مثل Soft Circled أو Signed أو Call sent — لنقل الفرصة إلى تلك المرحلة. ولا يمكن اختيار خطوة إلا عندما تكون تلك الحالة تحرّكاً تالياً صالحاً للفرصة: فخطوة الحالة الحالية وخطوة إرسال eSign غير قابلتين للاختيار أبداً، وتظهر الخطوة غير الجاهزة بعد (على سبيل المثال Signed قبل تعيين كيان استثماري) معطّلة مع عرض السبب عند تمرير المؤشر. ومهما كانت طريقة بدئه، يطلب منك تغيير الحالة من الشريط التأكيد قبل تطبيقه. أما الحالات التي ليس لها خطوة على الشريط، مثل Lost، فتبقى متاحة من قائمة الخيارات الإضافية ···.

أكّد استلام الأموال وأكمل الاستثمار

بمجرد أن يحوّل المستثمر أمواله، تعرض الفرصة صفاً باسم Funds received? (هل تم استلام الأموال؟) في الخطوات التالية مع زر Mark as Invested (التمييز كمُستثمَر). اختره وأكّد في مربع الحوار لإكمال الاستثمار. عندئذٍ يعرض الدرج لافتة Investment complete (اكتمل الاستثمار) مع المبلغ المستلَم وتاريخ التأكيد. وإذا سوّيت الدفع خارج Covercy One، فيمكنك أيضاً استخدام اختصار Mark as Invested (التمييز كمُستثمَر) بينما تكون الفرصة في مرحلة Called لتسجيل الاستلام في خطوة واحدة.

ابقَ على تزامن عبر الرسائل التلقائية بالبريد الإلكتروني

يُبقيك Covercy One أنت ومستثمريك على اطلاع مع تحرّك الفرص، فلا تضطر إلى مراقبة مسار الصفقات باستمرار:

• عندما يحتاج المستثمر إليك — إذا وصل مستثمر إلى بوابة موافقة ولم يستطع المتابعة، تتلقى رسالة بالبريد الإلكتروني تذكر المستثمر والحيازة والخطوة المحظورة، مع رابط مباشر إلى الفرصة.
• عندما يتخذ المستثمر إجراءً — عندما يطلب أحدهم مزيداً من المعلومات، تُبلَّغ بأنه استفسر عن تلك الحيازة. وعندما يختار أحدهم Invest Now ويبدأ مسار الاستثمار، تُبلَّغ بما فعله، وبالخطوة التي ستحتاج إلى موافقتك تالياً، وبأنك ستُنبَّه بشكل منفصل إذا تعثّر.
• عندما يوقّع أحدهم — تُرسَل رسالة بالبريد الإلكتروني إلى جميع المستخدمين النشطين في مؤسستك، لا إلى المسؤولين وحدهم، في كل مرة يُكمل فيها أحد الموقّعين توقيعه. ويتطابق عنوان الرسالة وسطرها الافتتاحي في جملة واحدة: اسم الموقّع ودوره، والاتفاقية التي وقّعها، والحيازة التي وُقّعت من أجلها — على سبيل المثال "Ada Lovelace (Investor) has signed the Investor First for Multi Signers Holding." ويظهر الموقّع الذي لا يوجد له اسم مسجّل بعنوان بريده الإلكتروني. وفي اتفاقية الاكتتاب أو الالتزام، تتواصل تلك الجملة لتذكر مبلغ الاستثمار والكيان الاستثماري، وتتوقف عند المبلغ عندما يحمل الكيان اسم المستثمر نفسه؛ أما اتفاقية NDA فلا تذكر أي مبلغ. وأسفلها، تعرض قائمة Signing Progress: (تقدّم التوقيع) كل موقّع على الاتفاقية بترتيب التوقيع، مع علامة اختيار بجوار من وقّعوا و"Pending signature" (بانتظار التوقيع) بجوار من لم يوقّعوا بعد، لتعرف من صندوق بريدك من لا يزال متأخراً. وعندما يكون للاتفاقية موقّع واحد فقط إجمالاً — مثل اتفاقية NDA يوقّعها المستثمر وحده — تُسقط الرسالة العنوان والقائمة. واللحظة الوحيدة التي لا تُرسَل فيها هذه الرسالة هي عندما يكون توقيعك المقابل هو الشيء الوحيد المتبقي — إذ يغطّي إشعار التوقيع المقابل ذلك، كما كان دائماً. وتبرز أهمية ذلك خصوصاً في اتفاقية NDA المُوقّعة من صفحة فرصتك، إذ لا تتضمن خطوة توقيع مقابل إطلاقاً: فهذه الرسالة هي الإشعار الوحيد الذي تُنتجه، وبذلك يعلم فريقك بتوقيع NDA دون أن يضطر أحد إلى فتح المنصة. وتُعدّ الاتفاقيات المخصّصة (Custom) استثناءً من هذا التسليم — فلأنها لا تتضمن خطوة توقيع مقابل هي الأخرى، يُرسَل البريد الإلكتروني إلى فريقك أيضاً عند التوقيع الأخير الذي يسبق توقيعك؛ ويُتناول تتبّع الاتفاقيات المخصّصة بشكل منفصل.
• عندما ينتظرك التوقيع المقابل لمستثمر — بمجرد أن ينتهي جميع موقّعي المستثمر ويكون توقيعك هو ما تبقّى، يصل إشعار التوقيع المقابل مستقلاً، تماماً كما في السابق.
• عندما لا يتّسع الالتزام ضمن فئة الأسهم — إذا كان التزام مستثمر سيتجاوز الوحدات المصرّح بها لفئة الأسهم، فلن يتمكن من التوقيع وستتلقى رسالة بالبريد الإلكتروني تشرح ذلك، مع السياق الذي تحتاجه لتعديل الوحدات أو المبلغ. وبمجرد أن تُجري التعديل بحيث يتّسع الالتزام، تُرسَل تلقائياً رسالة إلى المستثمر تفيد بأنه يستطيع المتابعة.
• عندما توافق على مستثمر — يتلقى المستثمر رسالة بريد إلكتروني تحمل علامتك التجارية مع رابط لاستئناف العمل من حيث توقف بالضبط. والموافقة على عدة مستثمرين في وقت واحد ترسل إلى كل منهم رسالته الخاصة، بينما تصلك الدفعة الكبيرة كملخّص واحد بدلاً من رسالة لكل مستثمر.
• عندما تطلب الدفع — يرسل كل من Send Payment Request وإجراء Send Call الجماعي بريداً إلكترونياً إلى المستثمر بالمبلغ المستحق ورابط دفع. أما تغيير الفرصة إلى Called بنفسك فلا يُرسل بريداً إلكترونياً.

تحقق من نجاح العملية

بعد أن تتخذ إجراءً بشأن فرصة، أعد فتح درجها وتأكّد من انعكاس التغيير: يظهر التواصل الذي أرسلته على الفرصة، وينقلها طلب الدفع إلى Called، ويظهر تغيير الحالة في شارة الرأس وعلى شريط التقدّم، ويُزيل تعيين الموقّعين إجراء عدم تعيين الموقّعين من الخطوات التالية، ويعرض الاستثمار المكتمل لافتة Investment complete (اكتمل الاستثمار). ومن المفترض أن يُسقط شريط الإجراءات المطلوبة في صفحة جولة جمع التمويل تلك الفرصة من عدّه بمجرد ألا يكون هناك شيء في انتظارك. ومن المفترض أن تتحدّث لوحة الخطوات التالية لتعرض الإجراء المعلّق التالي، أو أن تختفي عندما لا يتبقى شيء للقيام به. وإذا كان إجراء ما غير متاح أو لم يكتمل، فراجع التلميح أو مربع الحوار الذي يعرضه Covercy One لمعرفة السبب — فعملية الإرسال المرفوضة تذكر ما أوقفها فعلاً، مثل كيان استثماري بلا جهة اتصال أو بلا عنوان بريد إلكتروني صالح للاستخدام، أو جهة اتصال ليست جهة الاتصال الأساسية للكيان، أو مبلغ لا يناسب أي فئة أسهم مفتوحة — وتأكد من أن لديك الصلاحيات المناسبة، أو تواصل مع فريقنا للحصول على المساعدة.