تعرّف على Neo، شريكك العام المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
بحلول نهاية هذا الدليل ستعرف كيفية نقل كل مستثمر عبر مسار جمع التبرعات الخاص بك باستخدام لوحة الخطوات التالية في درج الفرصة، وإرسال تواصل شخصي، وتغيير حالة الفرصة، والاعتماد على الرسائل التلقائية بالبريد الإلكتروني لإبقائك أنت ومستثمريك على تزامن دائم.
Note
إدارة مسارك هي مهمة من مهام GP. تحتاج إلى الوصول إلى مساحة عمل شركتك وإلى عملية جمع التبرعات التي تعمل عليها. يفترض هذا الدليل أنك قد أنشأت بالفعل عملية جمع تبرعات وأضفت الفرص؛ راجع Create a fundraise إذا لم تكن قد فعلت ذلك بعد.
افتح فرصة وابحث عن الخطوات التالية
في عملية جمع التبرعات، حدد أي فرصة لفتح درجها. بالقرب من أعلى الدرج ستجد قسم Next Steps (الخطوات التالية)، الذي يجمع كل إجراء تحتاجه تلك الفرصة الآن في مكان واحد. إذا لم يكن لدى الفرصة أي إجراء معلّق، فلن يظهر قسم الخطوات التالية.
تفصل الخطوات التالية بين نوعين من الإجراءات حتى تتمكن من معرفة ما هو عاجل في لمحة واحدة:
- الإجراءات التي ينتظر فيها المستثمر منك تحركاً تظهر مميّزة باللون الكهرماني. هذه هي الأكثر إلحاحاً — فقد وصل المستثمر إلى نقطة في المسار لا يمكن تجاوزها إلا بتدخلك، مثل الموافقة عليه عند بوابة أو التوقيع المقابل.
- الإجراءات التي يمكنك اتخاذها لدفع الأمور إلى الأمام تظهر بنمط رمادي هادئ. هذه دفعات اختيارية تبادرها أنت، مثل مشاركة الفرصة أو إرسال طلب توقيع.
Note
تعرض الخطوات التالية فقط الإجراءات التي يمكنك اتخاذها الآن. إذا كان إجراء ما يعتمد على إجراء سابق — على سبيل المثال، لا يمكن الموافقة على توقيع إلا بعد أن يكون قالب اكتتاب جاهزاً — فإن Covercy One يبقي الإجراء اللاحق مخفياً إلى أن تنجز ما يعتمد عليه، بحيث لا تطلب منك اللوحة أبداً شيئين في وقت واحد.