Lernen Sie Neo kennen, Ihren KI-gestützten Co-GP.
Am Ende dieser Anleitung wissen Sie, wie Sie jeden Investor mithilfe des Bereichs "Next Steps" im Opportunity-Drawer durch Ihre Fundraising-Pipeline bewegen, personalisierte Ansprachen versenden, den Status einer Opportunity ändern und sich auf automatische E-Mails verlassen, die sowohl Sie als auch Ihre Investoren auf dem gleichen Stand halten.
Note
Die Verwaltung Ihrer Pipeline ist eine GP-Aufgabe. Sie benötigen Zugriff auf den Workspace Ihres Unternehmens und auf den Fundraise, den Sie bearbeiten. Diese Anleitung setzt voraus, dass Sie bereits einen Fundraise erstellt und Opportunities hinzugefügt haben; siehe Einen Fundraise erstellen, falls dies noch nicht geschehen ist.
Eine Opportunity öffnen und "Next Steps" finden
Wählen Sie in einem Fundraise eine beliebige Opportunity aus, um deren Drawer zu öffnen. Im oberen Bereich des Drawers finden Sie den Abschnitt Next Steps, der jede Aktion, die diese Opportunity derzeit benötigt, an einem Ort zusammenfasst. Hat eine Opportunity nichts Ausstehendes, wird der Abschnitt "Next Steps" nicht angezeigt.
"Next Steps" trennt zwei Arten von Aktionen, damit Sie auf einen Blick erkennen, was dringend ist:
- Aktionen, bei denen der Investor auf Sie wartet, werden in Bernstein hervorgehoben. Diese sind am dringendsten – der Investor hat einen Punkt im Ablauf erreicht, den nur Sie überwinden können, etwa indem Sie ihn an einem Gate genehmigen oder gegenzeichnen.
- Aktionen, die Sie ergreifen können, um die Dinge voranzubringen, erscheinen in einem ruhigen, grauen Stil. Dies sind optionale Anstöße, die Sie initiieren, etwa das Teilen der Opportunity oder das Versenden einer Unterzeichnungsanfrage.
Note