Verwalten Sie Ihre Fundraising-Pipeline

Am Ende dieser Anleitung wissen Sie, wie Sie jeden Investor durch Ihre Fundraising-Pipeline bewegen – Sie lesen die Leiste mit den erforderlichen Aktionen auf der Seite der Kapitalrunde und nutzen dann den Bereich "Next Steps" im Opportunity-Drawer, um Ansprachen zu versenden, die Personen zuzuweisen, die eine Vereinbarung unterzeichnen, einen Investor, der bereits unterzeichnet hat, zur Zahlung aufzufordern, jeder E-Mail eine persönliche Notiz hinzuzufügen, den Status einer Opportunity zu ändern und sich darauf zu verlassen, dass automatische E-Mails Sie und Ihre Investoren auf demselben Stand halten.

Note

Die Verwaltung Ihrer Pipeline ist eine GP-Aufgabe. Sie benötigen Zugriff auf den Workspace Ihrer Firma und auf die Kapitalrunde, an der Sie arbeiten. Diese Anleitung setzt voraus, dass Sie bereits eine Kapitalrunde erstellt und Opportunities hinzugefügt haben; falls nicht, lesen Sie zuerst Eine Kapitalrunde erstellen.

Sehen, was in der gesamten Kapitalrunde Ihre Aufmerksamkeit erfordert

Noch bevor Sie eine einzelne Opportunity öffnen, zeigt Ihnen die Seite der Kapitalrunde, wo Ihre Aufmerksamkeit gefragt ist. Wartet mindestens eine Opportunity auf Sie, erscheint oben auf der Seite eine Leiste mit dem Text N opportunities need your action, die diese Gesamtzahl nach Art der Aktion aufschlüsselt – die häufigsten Arten werden einzeln gezeigt, die übrigen als Anzahl zusammengefasst. Steht nichts aus, wird die Leiste gar nicht angezeigt.

Show action items filtert sowohl die Tabelle "Opportunities" als auch den Funnel auf die Opportunities, die etwas von Ihnen benötigen. Show all opportunities hebt den Filter wieder auf.
Wartet genau eine Opportunity, nennt die Leiste stattdessen diesen Kontakt und die konkrete Aktion, zusammen mit einer Schaltfläche Review, die den Drawer der Opportunity direkt öffnet.
Sortieren Sie in der Tabelle die Spalte Required Actions, um die dringendsten Fälle nach oben zu holen – innerhalb jeder Dringlichkeitsstufe die am längsten wartenden zuerst.
Jede Aktion trägt ein Badge, das anzeigt, wie lange sie bereits aussteht – zum Beispiel "2d ago" –, und das Badge wechselt von Bernsteingelb zu Rot, sobald die Aktion eine Weile offen ist.

Die Bezeichnungen in der Leiste und in der Spalte "Required Actions" entsprechen den Aktionen, die Sie im Drawer finden, sodass Sie schon vor dem Öffnen wissen, was Sie erwartet: Signers unassigned, wenn eine Vereinbarung darauf wartet, dass Sie festlegen, wer sie unterzeichnet, Missing agreement template, wenn keine Vorlage zum Einheitentyp des Investors passt, eine Gegenzeichnung, die auf Sie wartet, ein Investor, der an einem Genehmigungs-Gate festgehalten wird, und so weiter.

Eine Opportunity öffnen und "Next Steps" finden

Wählen Sie in einer Kapitalrunde eine beliebige Opportunity aus, um deren Drawer zu öffnen. Im oberen Bereich des Drawers finden Sie den Abschnitt Next Steps, der alle Aktionen an einem Ort bündelt, die diese Opportunity gerade benötigt. Steht bei einer Opportunity nichts aus, wird der Abschnitt "Next Steps" gar nicht erst angezeigt.

"Next Steps" unterscheidet zwei Arten von Aktionen, damit Sie auf einen Blick erkennen, was dringend ist:

Aktionen, bei denen der Investor auf Sie wartet, sind bernsteinfarben hervorgehoben. Sie sind am dringendsten – der Investor hat einen Punkt im Ablauf erreicht, an dem nur Sie ihn weiterbringen können, etwa durch eine Genehmigung an einem Gate oder durch Ihre Gegenzeichnung. Wartet ein Gate auf Sie, nennt die Zeile die betroffene investierende Einheit, zum Beispiel "Miller Investments LLC is pending your funding approval".
Aktionen, mit denen Sie die Sache voranbringen können, erscheinen in einem zurückhaltenden Grau. Das sind optionale Anstöße, die von Ihnen ausgehen, etwa das Teilen der Opportunity oder die Zahlungsaufforderung an einen Investor, der bereits unterzeichnet hat.

"Next Steps" ist der einzige Ort, an dem Ansprachen angeboten werden. Die Einladungskarte weiter unten im Drawer zeigt den Status der zuletzt versendeten Einladung, enthält aber selbst keine Schaltflächen – eine abgelaufene oder widerrufene Einladung wird lediglich zur Information angezeigt, und Sie laden über "Next Steps" erneut ein.

Note

"Next Steps" zeigt nur Aktionen, die Sie jetzt ausführen können. Hängt eine Aktion von einer vorherigen ab – die Genehmigung einer Unterschrift ist zum Beispiel erst möglich, wenn eine Subscription-Vorlage hinterlegt ist –, blendet Covercy One die spätere Aktion so lange aus, bis die Voraussetzung erfüllt ist. So werden Sie nie um zwei Dinge gleichzeitig gebeten.

Tip

Wenn ein Investor auf Sie wartet und eine Telefonnummer hinterlegt ist, erscheint neben der Aktion eine Anruf-Schaltfläche, sodass Sie ihn direkt erreichen. Ist keine Nummer gespeichert, entfällt die Schaltfläche einfach.

Bei einer Kapitalrunde, in der Investoren über Broker platziert werden, und bei einem Holding mit einem Fondsadministrator zeigt der Drawer neben den Pipeline-Details außerdem eine Karte Review: wer die Opportunity prüft, wo sie in dieser Prüfung steht und welche Genehmigungs- oder Ablehnungsaktionen bei Ihnen liegen. Die Genehmigung oder Ablehnung eines platzierten Investors ist eine eigene Aufgabe und wird hier nicht beschrieben. Opportunities, die Sie selbst angelegt haben, bei einem Holding ohne Fondsadministrator zeigen keine Review-Karte – diese Drawer sehen genauso aus wie bisher.

Einen Investor ansprechen

Der Bereich "Next Steps" ist Ihr zentraler Ort für die Ansprache. Je nachdem, wo eine Opportunity steht, sehen Sie eine oder mehrere dieser Aktionen:

Share Opportunity – laden Sie einen Investor ein, die Opportunity anzusehen und den Investitionsablauf von Anfang an zu durchlaufen. Verwenden Sie dies für einen Interessenten in einer frühen Phase, der sich noch nicht engagiert hat.
Send Signing Request – laden Sie einen Investor ein, direkt zum Subscription Agreement vorzuspringen, wobei die vorherigen Schritte bereits ausgefüllt sind: für den Fall, dass Sie schon mit ihm gesprochen haben und er bereit ist, sich zu verpflichten. Bei einer Opportunity, die Sie als Soft Circled markiert haben, führt dieselbe Abkürzung den Bereich als Send eSignature Request an, und Share Opportunity wird als zweite Option für die seltenen Fälle angeboten, in denen der Investor den Deal zuerst prüfen soll.
Send Payment Request – fordern Sie einen Investor, der bereits unterzeichnet hat, zur Zahlung auf. Covercy One sendet ihm den fälligen Betrag samt Zahlungslink per E-Mail und setzt die Opportunity auf Called.
Send Reminder – erinnern Sie einen Investor, der bereits zur Zahlung aufgefordert wurde, aber noch nicht reagiert hat.
Mark Called (no email) – halten Sie fest, dass Sie das Geld außerhalb von Covercy One angefordert haben, ohne etwas zu versenden.

Wählen Sie im Bereich "Next Steps" die gewünschte Ansprache-Aktion aus.
Es öffnet sich ein Bestätigungsdialog mit der E-Mail, die Covercy One versenden wird.
Ergänzen Sie optional eine persönliche Notiz im Abschnitt Message (siehe nächster Abschnitt).
Bestätigen Sie den Versand. Der Investor erhält die E-Mail, und die Ansprache wird an der Opportunity vermerkt.

Note

Hängt eine Ansprache-Aktion von etwas ab, das noch nicht bereit ist, führt Covercy One Sie dorthin, statt die E-Mail scheitern zu lassen. Zahlungsaktionen bleiben deaktiviert, bis die Kapitalrunde über ein Empfängerbankkonto verfügt und dieses Konto verknüpft ist; beim Bewegen des Mauszeigers über die Schaltfläche wird der Grund erklärt. Benötigt eine Unterzeichnungsanfrage eine Subscription-Vorlage, öffnet die Auswahl einen Dialog mit einem Link Manage Templates; hat der Investor noch keine investierende Einheit, haben Sie die Wahl, die Einheit selbst anzulegen oder dennoch zu senden, sodass der Investor seine Angaben vor der Unterzeichnung selbst ergänzt. Die Einrichtung des Bankings wird unter "Banking & Zahlungen" behandelt.

Warning

Nur der Hauptkontakt einer investierenden Einheit kann für sie investieren. Deshalb stoppt Covercy One jeden Versand, der eine andere Person in den Investitionsablauf führen würde. Ist der Kontakt, an den Sie senden, nicht der Hauptkontakt der investierenden Einheit der Opportunity, oder hat die Einheit keinen Hauptkontakt, versenden Send Signing Request, Send eSignature Request, Share Opportunity, Assign & Send, Bulk Send eSignature und Bulk Send Opportunity Link nichts. Ein Dialog erklärt, welcher Fall vorliegt – zum Beispiel "{entity} has no primary contact" oder "{contact} is not the primary contact of {entity}" – und enthält einen Link Fix, der die Seite der Einheit in einem neuen Tab öffnet. Legen Sie dort den Hauptkontakt fest (oder senden Sie stattdessen an den Hauptkontakt), kehren Sie zum Drawer zurück und senden Sie erneut; ein Neuladen der Seite ist nicht nötig. Ein Massenversand geht an alle anderen und listet jede Opportunity auf, an die nichts gesendet wurde. Opportunities ohne investierende Einheit sowie ein Fonds, der als Einheit investiert, sind nicht betroffen. Wie Sie den Hauptkontakt einer Einheit festlegen, erfahren Sie unter Investierende Rechtsträger verwalten.

Tip

Nachdem Sie eine Unterzeichnungsanfrage gesendet haben, zeigt Covercy One den neuen Einladungslink mit einer Schaltfläche Copy Link an, sodass Sie ihn auch direkt mit dem Investor teilen können – per Chat oder Telefon – ohne im Drawer danach suchen zu müssen. Steht in der Unterzeichnungsreihenfolge jemand anderes als der Investor an erster Stelle, erhält diese Person die E-Mail – es gibt dann keinen Investorenlink zum Kopieren, und die Anzeige erscheint nicht.

Note

Sie müssen nicht erst eine Einladung versenden, um zur Zahlung aufzufordern. Liegt für eine Zahlungsaufforderung oder eine Erinnerung keine gültige Einladung vor, aus der sich ein Link erzeugen lässt, erstellt Covercy One automatisch eine, damit der Zahlungslink des Investors funktioniert.

Wenn Investoren den festgelegten Betrag nicht ändern können

Eine Kapitalrunde kann so eingestellt werden, dass Investors can't change the amount you set gilt (wo Sie diese Option aktivieren, erfahren Sie unter Investoren durch den Investitionsablauf führen). Solange sie aktiv ist, wird ein Betrag für den Investor festgeschrieben, sobald Sie eine Anfrage mit Betrag senden – über Send Signing Request, Share Opportunity, einen Massenversand oder durch das Starten der Unterzeichnung aus dem Drawer – oder im Drawer einen Betrag speichern. Sie können ihn im Drawer jederzeit ändern; der Investor sieht dann den neuen Betrag, weiterhin festgeschrieben.

Bei einer Kapitalrunde, die Investoren anhand des Zusagebetrags einer Anteilsklasse zuordnet, wird ein Versand, dessen Betrag zu keiner offenen Anteilsklasse passt, gestoppt, solange die Option aktiv ist – denn der Investor könnte ihn nicht selbst korrigieren. Der Drawer zeigt Request not sent mit dem Grund an: Der Betrag liegt unter der niedrigsten Klasse oder passt nur zu bereits geschlossenen Klassen. Ändern Sie den Betrag oder wählen Sie die Anteilsklasse der Opportunity selbst aus und senden Sie dann erneut.
Ein Massenversand meldet, wie viele Anfragen versendet wurden und wie viele nicht – zum Beispiel "2 sent, 1 not sent" – mit einer Zeile für jeden übersprungenen Investor.
Ein Betrag, den Sie in dieser Situation im Drawer speichern, bleibt erhalten, wird für den Investor aber nicht festgeschrieben; er kann ihn weiterhin ändern.
Eine Opportunity, deren Anteilsklasse Sie selbst gewählt haben, und eine Kapitalrunde, die nicht nach Betrag zuordnet, werden aus diesem Grund nie gestoppt. Ist die Option deaktiviert, funktioniert der Versand wie gewohnt.

Note

Wenn Sie den Betrag im Drawer ändern, wird jede noch von niemandem unterzeichnete Vereinbarung zu dieser Opportunity ersetzt: Der Investor prüft und unterzeichnet eine neue Vereinbarung über den neuen Betrag, und ein Investor, der gerade unterzeichnet, wird aufgefordert, sie erneut zu prüfen. Eine bereits von jemandem unterzeichnete Vereinbarung wird nicht ersetzt. Das gilt unabhängig davon, ob die Option aktiv ist.

Die Unterzeichner einer Vereinbarung zuweisen

Manche Vorlagen für Subscription Agreements werden nicht nur vom Investor und Ihrer eigenen Firma unterzeichnet – auch ein Zeuge, ein Rechtsberater oder eine weitere Partei kann unterschreiben, wobei Ihre Gegenzeichnung zuletzt erfolgt. Funktioniert die Vorlage hinter einer Opportunity so, muss Covercy One wissen, wer welche Rolle übernimmt, bevor etwas versendet werden kann. "Next Steps" zeigt daher Agreement signers are not fully assigned und weist Sie darauf hin, die verbleibenden Unterzeichner zuzuweisen, bevor der Investor die Vereinbarung prüfen und unterzeichnen kann. Bis dahin wird der Investor auf einer Dankesseite statt beim Schritt der Vereinbarung festgehalten, und Unterzeichnungsanfragen bleiben blockiert.

Wählen Sie in "Next Steps" Assign & Send, um die Unterzeichner zuzuweisen und die Unterzeichnung in einem Schritt zu starten, oder Assign, um nur festzuhalten, wer unterzeichnet, ohne schon etwas zu versenden.
Der Dialog Assign signers öffnet sich, trägt den Namen der Vereinbarung und listet alle Rollen der Vorlage in der Reihenfolge auf, in der sie unterzeichnen.
Wählen Sie für jede Rolle, die Sie besetzen müssen, einen Kontakt aus. Die Zeile des Investors zeigt den Kontaktnamen des Investors, Ihre eigene Zeile den Namen Ihrer Organisation – beide sind nicht bearbeitbar, und ein kleinerer Hinweis unter Ihrer Zeile vermerkt, dass jeder Administrator in Ihrem Team unterzeichnen kann, und nennt den Verantwortlichen der Opportunity, sofern es einen gibt.
Bestätigen Sie. Assign speichert die Rollen und benachrichtigt niemanden. Assign & Send speichert sie und sendet der ersten Person, die an der Reihe ist, eine E-Mail.

Warning

Jede Rolle muss einem anderen Kontakt mit hinterlegter E-Mail-Adresse zugewiesen werden, und keiner davon darf der Investor sein. Ist eine Rolle noch leer, hat ein Kontakt keine E-Mail-Adresse oder wurde dieselbe Person zweimal ausgewählt, wird die Zuweisung nicht gespeichert und nichts versendet.

Note

Missing agreement template ist ein anderes Problem als nicht zugewiesene Unterzeichner. Es bedeutet, dass überhaupt keine Subscription-Vorlage zum Einheitentyp des Investors passt, und es behält seinen eigenen Link Manage Templates, damit Sie eine Vorlage hinzufügen können.

Eine Vereinbarung mit mehreren Unterzeichnern bis zu Ihrer Gegenzeichnung verfolgen

Die Unterzeichner werden nacheinander in der Reihenfolge benachrichtigt, in der die Vorlage sie aufführt, und Sie unterzeichnen zuletzt. Nur die Person, die gerade an der Reihe ist, erhält die Anfrage-E-Mail, eine Portalkarte oder einen Unterzeichnungslink – alle, die später in der Reihenfolge stehen, hören nichts, bis der vorherige Unterzeichner fertig ist. Sobald jemand unterzeichnet hat, benachrichtigt Covercy One die nächste Person, und wenn alle anderen fertig sind, ist Ihre Gegenzeichnung an der Reihe. "Next Steps" nennt den Unterzeichner, auf den Sie warten, mit seiner Rolle in Klammern.

Resend signing email erscheint nur, solange die Person, die an der Reihe ist, jemand ist, den Sie zugewiesen haben – nie, wenn der Investor oder Ihr eigenes Team als Nächstes an der Reihe ist. Die Aktion sendet genau dieser einen Person dieselbe Anfrage-E-Mail erneut und erreicht niemanden sonst.
Send Signing Request und Send eSignature Request bleiben ausgeblendet, sobald die Unterzeichnung läuft und nicht der Investor an der Reihe ist, sodass Sie nicht versehentlich eine zweite Anfrage starten.
Ihre eigene E-Signatur wird in "Next Steps" erst angeboten, wenn eine Anfrage existiert und alle anderen Unterzeichner fertig sind.

Warning

Sobald eine Unterzeichnungsanfrage versendet wurde, sind die Rollen darin festgelegt. Um zu ändern, wer unterzeichnet, stornieren Sie diese Anfrage und starten Sie eine neue – eine nachträgliche Bearbeitung der Zuweisung ist nicht möglich.

Note

Wird eine Vorlage nur vom Investor und Ihrer Firma unterzeichnet, erscheint nichts davon: Die Vereinbarung geht wie bisher direkt an den Investor.

Einen Investor, der unterzeichnet hat, zur Zahlung auffordern

Die Unterzeichnung fordert vom Investor kein Geld – sie erfasst seine Position und lässt ihn zahlen, sobald er so weit ist. Wenn Sie auffordern möchten, verwenden Sie Send Payment Request im Drawer. Die Aktion funktioniert bei einer unterzeichneten Opportunity, für die noch keine Aufforderung erfolgt ist, sodass Sie vorab nichts einrichten müssen: Mit dem Bestätigen des Dialogs erhält der Investor den fälligen Betrag samt Zahlungslink per E-Mail, und die Opportunity wechselt auf Called.

Um mehrere Investoren in einem Durchgang aufzufordern, wählen Sie sie in der Listen- oder Funnel-Ansicht der Kapitalrunde aus und wählen Send Call. Ein Vorschau-Schritt zeigt Ihnen, was Sie gleich versenden, bevor etwas hinausgeht; eine E-Mail erhalten ausschließlich die von Ihnen ausgewählten Investoren.

Note

Kapital gegen die Positionen eines Holdings abzurufen, ist eine eigene Aufgabe mit eigenem Datensatz und eigener Seite – siehe Kapitalabrufe ausstellen und nachverfolgen. "Send Payment Request" und die hier beschriebene Sammelaktion "Send Call" sind die Aufforderung auf Pipeline-Seite an einen Investor, der bereits Teil dieser Kapitalrunde ist.

Warning

Wenn Sie den Status einer Opportunity selbst auf Called setzen – aus einer Liste, einem Board oder der Fortschrittsleiste –, wird zwar der Status erfasst, aber keine E-Mail versendet. Verwenden Sie "Send Payment Request", die Sammelaktion "Send Call" oder Mark Called (no email), damit stets klar ist, ob der Investor tatsächlich aufgefordert wurde.

Eine persönliche Nachricht zur Ansprache hinzufügen

Jeder Ansprache-Dialog – das Teilen einer Opportunity, das Anfordern einer Unterschrift oder einer Zahlung sowie das Versenden einer Erinnerung – enthält einen optionalen Abschnitt Message, in dem Sie eine kurze persönliche Notiz verfassen können. Der Editor öffnet sich kompakt, um zu signalisieren, dass die Notiz wirklich optional ist, gibt Ihnen den Vornamen des Investors als Einstieg vor und lässt sich größer ziehen, wenn Sie mehr Platz benötigen. Alles, was Sie eingeben, erscheint oben in der E-Mail, über dem Standardinhalt von Covercy One – die Deal-Details und die Aktions-Schaltfläche, die der Investor benötigt, sind also immer enthalten.

Geben Sie im Ansprache-Dialog Ihre Notiz im Editor Message ein.
Verwenden Sie die Formatierungsoptionen für fetten oder kursiven Text, einen Link oder eine Aufzählungsliste bzw. nummerierte Liste.
Bestätigen Sie den Versand. Lassen Sie den Editor leer, erhält der Investor einfach die Standard-E-Mail ohne persönliche Notiz.

Tip

Wenn Sie dieselbe Art von Notiz häufig versenden, speichern Sie sie im Nachrichten-Editor als Vorlage und wenden Sie sie beim nächsten Mal an, statt sie erneut zu tippen.

Note

Eine Notiz soll kurz sein. Wird sie lang, erscheint ein Zähler, sobald Sie sich der Maximallänge nähern, und die Eingabe stoppt, sobald Sie sie erreicht haben. Bilder, Tabellen und Einbettungen stehen in diesem Editor nicht zur Verfügung.

Note

Wenn Sie mehrere Investoren gleichzeitig zur Zahlung auffordern, erscheint derselbe Message-Editor nach dem Vorschau-Schritt – sein Titel nennt, an wie viele Investoren Sie schreiben – und Ihre Notiz wird in jede dieser E-Mails aufgenommen. Eine E-Mail erhalten ausschließlich die von Ihnen ausgewählten Investoren.

Den Status einer Opportunity ändern

Statusänderungen finden Sie im Überlaufmenü ··· in der Kopfzeile des Drawers, neben der Status-Pille. Öffnen Sie das Menü, um eine Opportunity als Soft Circled, Signed oder Lost zu markieren, je nachdem, ob sie voranschreitet oder wegfällt. Nach einer Statusänderung zeigt "Next Steps" eine kurze Bestätigung mit dem Namen der Person, die sie vorgenommen hat, und schlägt häufig den naheliegenden nächsten Schritt vor – etwa das Versenden einer Unterzeichnungsanfrage, direkt nachdem Sie eine Opportunity als Soft Circled markiert haben.

Sie können den Status auch direkt über die Fortschrittsleiste im Drawer ändern. Wählen Sie einen Meilenstein-Schritt – etwa Soft Circled, Signed oder "Call sent" –, um die Opportunity in diese Phase zu bewegen. Ein Schritt ist nur dann auswählbar, wenn dieser Status ein gültiger nächster Schritt für die Opportunity ist: Der Schritt des aktuellen Status und der Schritt "eSign sent" sind nie auswählbar, und ein Schritt, der noch nicht möglich ist (zum Beispiel Signed, solange keine investierende Einheit festgelegt ist), erscheint deaktiviert; der Grund wird beim Bewegen des Mauszeigers angezeigt. Unabhängig davon, wie Sie sie auslösen, bittet eine Statusänderung über die Leiste um Bestätigung, bevor sie angewendet wird. Status ohne eigenen Schritt in der Leiste, etwa Lost, bleiben über das Überlaufmenü ··· verfügbar.

Warning

Um eine Opportunity als Signed zu markieren, braucht sie sowohl eine investierende Einheit als auch einen zugesagten Betrag. Fehlt eines von beiden, blockiert Covercy One die Änderung und teilt Ihnen mit, was Sie zuerst ergänzen müssen.

Warning

Das Markieren einer Opportunity als Signed wird außerdem abgelehnt, wenn die Investition nicht passen würde: wenn sie mehr Anteile benötigt, als die Authorized Units der Anteilsklasse noch übrig lassen, oder – bei einer Kapitalrunde, die nach Zusagebetrag zuordnet – wenn der Betrag unter der niedrigsten Stufe liegt oder zu keiner offenen Stufe passt. Es ändert sich nichts: Die Opportunity behält ihren Status, und auf dem Board kehrt die Karte in ihre Spalte zurück. Die Meldung nennt die Klasse, ihre Authorized Units, die Anteile, die Investoren bereits halten, die Anteile, die diese Investition benötigt, und den Wert, auf den die Authorized Units erhöht werden müssen (bzw. bei einer Stufe das Minimum der Kapitalrunde), und enthält eine Schaltfläche Go to Class Settings, die den Tab Classes des Holdings öffnet. Dort können Sie die Authorized Units erhöhen und den Investor anschließend erneut verschieben.

Note

Dieselbe Prüfung greift, wenn Sie einen Investor als Signed oder Invested zur Kapitalrunde hinzufügen. Würde die Investition nicht passen, wird der Investor stattdessen als Potential hinzugefügt, und ein Pop-up mit dem Titel Added "<name>" as Potential erklärt den Grund – mit derselben Schaltfläche Go to Class Settings. Solange im Formular Add Investor Signed oder Invested ausgewählt ist, warnt Sie ein Hinweis, bevor etwas gespeichert wird.

Tip

Manche Statusänderungen geschehen ohne Ihr Zutun. Wählt ein Investor auf Ihrer Opportunity-Seite Invest Now, wechselt seine Opportunity sofort auf Soft Circled – selbst wenn er unmittelbar danach an einem Genehmigungs-Gate gestoppt wird –, sodass Ihre Pipeline echtes Interesse in dem Moment abbildet, in dem es entsteht.

Zahlungseingang bestätigen und eine Investition abschließen

Sobald ein Investor seine Mittel überweist, zeigt die Opportunity in "Next Steps" die Zeile Funds received? mit der Schaltfläche Mark as Invested. Wählen Sie sie aus und bestätigen Sie im Dialog, um die Investition abzuschließen. Der Drawer zeigt anschließend das Banner Investment complete mit dem erhaltenen Betrag und dem Bestätigungsdatum. Haben Sie die Zahlung außerhalb von Covercy One abgewickelt, können Sie die Abkürzung Mark as Invested auch nutzen, solange sich die Opportunity in der Phase Called befindet, und den Eingang so in einem Schritt erfassen.

Note

Steht nach dem Abschluss einer Investition noch eine Gegenzeichnung aus, bleibt diese Aktion in "Next Steps" unterhalb des Banners stehen, sodass Sie die Unterzeichnung abschließen können.

Note

Mit dem Abschluss einer Investition schließt sich für den Investor der Weg zurück in den Ablauf: Alle für diese Opportunity noch offenen Einladungslinks werden widerrufen, und die Einladungskarte wird im Drawer nicht mehr angezeigt.

Über automatische E-Mails auf dem Laufenden bleiben

Covercy One hält Sie und Ihre Investoren informiert, während sich Opportunities bewegen, sodass Sie die Pipeline nicht ständig im Blick behalten müssen:

Wenn ein Investor Sie braucht – erreicht ein Investor ein Genehmigungs-Gate und kommt nicht weiter, erhalten Sie eine E-Mail mit dem Namen des Investors, dem Holding und dem blockierten Schritt sowie einem Link direkt zur Opportunity.
Wenn ein Investor aktiv wird – fragt jemand nach weiteren Informationen, erfahren Sie, dass er zu diesem Holding nachgefragt hat. Wählt jemand "Invest Now" und startet den Investitionsablauf, erfahren Sie, was er getan hat, welcher Schritt als Nächstes Ihre Genehmigung benötigt und dass Sie separat benachrichtigt werden, falls er stecken bleibt.
Wenn jemand unterzeichnet – jedes Mal, wenn ein Unterzeichner fertig ist, erhalten alle aktiven Nutzer Ihrer Organisation eine E-Mail, nicht nur Administratoren. Betreff und Einleitungszeile bestehen aus demselben Satz: dem Namen und der Rolle des Unterzeichners, der unterzeichneten Vereinbarung und dem Holding, für das sie unterzeichnet wurde – zum Beispiel "Ada Lovelace (Investor) has signed the Investor First for Multi Signers Holding." Ein Unterzeichner ohne hinterlegten Namen erscheint mit seiner E-Mail-Adresse. Bei einem Subscription oder Commitment Agreement wird dieser Satz um den Investitionsbetrag und die investierende Einheit ergänzt – er endet nach dem Betrag, wenn die Einheit nach dem Investor selbst benannt ist; ein NDA nennt keinen Betrag. Darunter zeigt die Liste Signing Progress: alle Unterzeichner der Vereinbarung in der Reihenfolge, in der sie unterzeichnen, mit einem Häkchen bei denen, die unterzeichnet haben, und "Pending signature" bei denen, die noch fehlen, sodass Sie direkt in Ihrem Posteingang sehen, wer noch aussteht. Hat die Vereinbarung insgesamt nur einen Unterzeichner – zum Beispiel ein NDA, das der Investor allein unterzeichnet –, lässt die E-Mail die Überschrift und die Liste weg. Die einzige Situation, in der diese E-Mail ausbleibt, ist, wenn nur noch Ihre eigene Gegenzeichnung fehlt – das übernimmt wie bisher die Benachrichtigung zur Gegenzeichnung. Am wichtigsten ist das bei einem NDA, das über Ihre Opportunity-Seite unterzeichnet wird, denn dafür gibt es überhaupt keinen Gegenzeichnungsschritt: Diese E-Mail ist die einzige Benachrichtigung, die dabei entsteht, sodass Ihr Team von einem unterzeichneten NDA erfährt, ohne dass jemand die Plattform öffnen muss. Custom Agreements sind die Ausnahme von dieser Übergabe – da sie ebenfalls keinen Gegenzeichnungsschritt haben, erhält Ihr Team auch bei der letzten Unterschrift vor Ihrer eine E-Mail; die Nachverfolgung von Custom Agreements wird separat behandelt.
Wenn die Gegenzeichnung eines Investors auf Sie wartet – sobald alle Unterzeichner eines Investors fertig sind und nur noch Ihre Unterschrift fehlt, trifft die Benachrichtigung zur Gegenzeichnung wie bisher eigenständig ein.
Wenn eine Kapitalzusage nicht zur Anteilsklasse passt – würde die Zusage eines Investors die genehmigten Anteile der Anteilsklasse überschreiten, kann er nicht unterzeichnen, und Sie erhalten eine E-Mail mit der Erklärung sowie dem Kontext, den Sie benötigen, um die Anteile oder den Betrag anzupassen. Sobald Sie so angepasst haben, dass die Zusage passt, erhält der Investor automatisch eine E-Mail, dass er fortfahren kann.
Wenn Sie einen Investor genehmigen – der Investor erhält eine gebrandete E-Mail mit einem Link, um genau dort weiterzumachen, wo er aufgehört hat. Genehmigen Sie mehrere Investoren gleichzeitig, erhält jeder von ihnen seine eigene E-Mail; bei einer großen Zahl erreicht Sie eine einzige Zusammenfassung statt einer Nachricht pro Investor.
Wenn Sie zur Zahlung auffordern – "Send Payment Request" und die Sammelaktion "Send Call" senden dem Investor den fälligen Betrag und einen Zahlungslink per E-Mail. Setzen Sie eine Opportunity selbst auf Called, wird keine E-Mail versendet.

Tip

E-Mails an Ihre Investoren tragen das Branding Ihrer Firma, E-Mails an Sie und Ihr Team dagegen das Branding von Covercy One – so erkennen Sie auf einen Blick, ob eine Nachricht an einen Investor ging oder für Ihr Team eingetroffen ist. Investoren-E-Mails werden von der Support-Adresse Ihrer Firma versendet, sofern das E-Mail-White-Labelling für Ihren Workspace konfiguriert ist; E-Mails an Sie und Ihr Team kommen stets vom eigenen Absender von Covercy.

Tip

Einladungs-E-Mails und die E-Mail "continue your investment" zeigen das Titelbild des Holdings, sofern am Holding eines hinterlegt ist. Fügen Sie also ein Deal-Bild hinzu, wenn Ihre Ansprache damit beginnen soll. Ohne Bild greift die E-Mail auf die gebrandete Kopfzeile Ihrer Firma zurück, statt eine Lücke zu zeigen.

Warning

Covercy wird Sie niemals per E-Mail, SMS oder Telefon auffordern, Ihr Passwort, Zwei-Faktor-Codes oder Bankzugangsdaten weiterzugeben. Wenn Ihnen eine Nachricht zu einer Zahlungsaufforderung oder einer Genehmigung unerwartet vorkommt, öffnen Sie die Opportunity direkt in Ihrem Workspace, statt dem Link zu folgen.

Überprüfen, ob es funktioniert hat

Nachdem Sie eine Opportunity bearbeitet haben, öffnen Sie deren Drawer erneut und prüfen Sie, ob die Änderung angekommen ist: Eine von Ihnen gesendete Ansprache erscheint an der Opportunity, eine Zahlungsaufforderung setzt sie auf Called, eine Statusänderung erscheint in der Status-Pille der Kopfzeile und in der Fortschrittsleiste, zugewiesene Unterzeichner lassen die Aktion zu nicht zugewiesenen Unterzeichnern aus "Next Steps" verschwinden, und eine abgeschlossene Investition zeigt das Banner "Investment complete". Die Leiste mit den erforderlichen Aktionen auf der Seite der Kapitalrunde sollte diese Opportunity nicht mehr mitzählen, sobald nichts mehr auf Sie wartet. Der Bereich "Next Steps" sollte sich aktualisieren und die nächste ausstehende Aktion anzeigen – oder verschwinden, wenn nichts mehr zu tun ist. Ist eine Aktion nicht verfügbar oder lässt sie sich nicht abschließen, entnehmen Sie den Grund dem Tooltip oder dem Dialog, den Covercy One anzeigt – ein abgelehnter Versand nennt genau das, was ihn verhindert hat, etwa eine investierende Einheit ohne Kontakt oder ohne nutzbare E-Mail-Adresse, ein Kontakt, der nicht Hauptkontakt der Einheit ist, oder ein Betrag, der zu keiner offenen Anteilsklasse passt –, vergewissern Sie sich, dass Sie über die richtigen Zugriffsrechte verfügen, oder wenden Sie sich an unser Team, um Hilfe zu erhalten.

Fordert die Unterzeichnung einer Opportunity vom Investor Geld an?: Nein. Die Unterzeichnung erfasst die Position des Investors und lässt ihn zahlen, sobald er den Zahlungsschritt erreicht. Es wird nichts erzeugt, das Sie versenden müssten. Wenn Sie auffordern möchten, verwenden Sie "Send Payment Request" im Opportunity-Drawer – die Aktion funktioniert bei einer unterzeichneten Opportunity, für die noch keine Aufforderung erfolgt ist – oder wählen Sie mehrere Investoren in der Listen- oder Funnel-Ansicht aus und nutzen Sie die Sammelaktion "Send Call".
Warum sind "Send Payment Request" oder "Send Reminder" ausgegraut?: Zahlungsaktionen bleiben deaktiviert, bis die Kapitalrunde über ein Empfängerbankkonto verfügt und dieses Konto verknüpft ist. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Schaltfläche, um den genauen Grund zu sehen. Sobald das Banking eingerichtet ist, wird die Aktion verfügbar. Die Einrichtung des Bankings wird unter "Banking & Zahlungen" behandelt.
Was ist der Unterschied zwischen "Share Opportunity" und "Send Signing Request"?: "Share Opportunity" lädt einen Investor ein, die Opportunity anzusehen und den Investitionsablauf von Anfang an zu durchlaufen – verwenden Sie es für einen Interessenten, der sich noch nicht engagiert hat. "Send Signing Request" springt direkt zum Subscription Agreement vor, wobei die vorherigen Schritte bereits ausgefüllt sind – verwenden Sie es, wenn Sie bereits mit dem Investor gesprochen haben und er bereit ist, sich zu verpflichten. Bei einer als Soft Circled markierten Opportunity erscheint diese Abkürzung als "Send eSignature Request".
"Next Steps" meldet, dass die Unterzeichner der Vereinbarung nicht vollständig zugewiesen sind. Was bedeutet das?: Das Subscription Agreement dieser Opportunity wird von mehr Personen als nur dem Investor und Ihrer Firma unterzeichnet, und mindestens eine dieser Rollen ist noch nicht besetzt. Bis Sie sie zuweisen, wird der Investor auf einer Dankesseite statt beim Schritt der Vereinbarung festgehalten, und Unterzeichnungsanfragen bleiben blockiert. Verwenden Sie "Assign & Send" oder "Assign", wenn Sie vorerst nur festhalten möchten, wer unterzeichnet. Lautet die Meldung stattdessen "Missing agreement template", liegt ein anderes Problem vor: Keine Subscription-Vorlage passt zum Einheitentyp des Investors, und Sie fügen eine über "Manage Templates" hinzu.
Was ist der Unterschied zwischen "Assign" und "Assign & Send"?: Beide öffnen denselben Dialog "Assign signers" und speichern dieselben Rollen. "Assign" speichert sie und benachrichtigt niemanden, sodass Sie festlegen können, wer unterzeichnet, bevor etwas hinausgeht. "Assign & Send" speichert sie und sendet der ersten Person, die an der Reihe ist, eine E-Mail – damit startet die Unterzeichnungsanfrage.
Kann ich ändern, wer unterzeichnet, nachdem eine Unterzeichnungsanfrage versendet wurde?: Nicht nachträglich. Sobald die Anfrage existiert, stehen ihre Unterzeichner fest. Stornieren Sie diese Anfrage und starten Sie eine neue mit den gewünschten Personen.
Warum sehe ich "Resend signing email" nicht?: Die Aktion erscheint nur, solange die Person, die an der Reihe ist, jemand ist, den Sie einer Rolle zugewiesen haben. Ist der Investor oder Ihr eigenes Team als Nächstes an der Reihe, wird sie nicht angeboten – den Investor erinnern Sie über die üblichen Ansprache-Aktionen, und Ihre Gegenzeichnung erscheint in "Next Steps", sobald alle anderen unterzeichnet haben.
Muss ich eine persönliche Nachricht hinzufügen, wenn ich Kontakt aufnehme?: Nein. Der Message-Editor ist optional, deshalb öffnet er sich kompakt. Lassen Sie ihn leer, erhält der Investor die Standard-E-Mail mit den Deal-Details und der Aktions-Schaltfläche. Alles, was Sie eingeben, wird oben in dieser E-Mail über dem Standardinhalt eingefügt.
Kann ich den Status einer Opportunity ändern, ohne das Menü ··· zu öffnen?: Ja. Wählen Sie in der Fortschrittsleiste des Drawers einen Meilenstein-Schritt aus – etwa Soft Circled, Signed oder "Call sent" –, um die Opportunity in diese Phase zu bewegen. Ein Schritt ist nur dann auswählbar, wenn dieser Status ein gültiger nächster Schritt ist, und Covercy One bittet Sie um Bestätigung, bevor die Änderung angewendet wird. Status ohne Schritt in der Leiste, etwa Lost, bleiben im Überlaufmenü ···.
Wohin ist der Abschnitt "Actions" am unteren Rand des Drawers verschwunden?: Alle Aktionen, die eine Opportunity benötigt, sind jetzt im Abschnitt "Next Steps" im oberen Bereich des Drawers zusammengefasst. Statusänderungen wie Soft Circled, Signed und Lost sind in das Überlaufmenü ··· in der Kopfzeile des Drawers neben der Status-Pille gewandert und lassen sich auch über die Fortschrittsleiste vornehmen.
Warum kann ich eine Opportunity nicht als Signed markieren?: Eine Opportunity benötigt sowohl eine investierende Einheit als auch einen zugesagten Betrag, bevor sie als Signed markiert werden kann. Fehlt eines von beiden, blockiert Covercy One die Änderung und teilt Ihnen mit, was Sie zuerst ergänzen müssen. Die Änderung wird außerdem abgelehnt, wenn die Investition nicht passen würde – wenn sie mehr Anteile benötigt, als die Authorized Units der Anteilsklasse noch übrig lassen, oder wenn bei einer Kapitalrunde, die nach Betrag zuordnet, der Betrag unter der niedrigsten Stufe liegt oder zu keiner offenen Stufe passt. Die Opportunity behält ihren Status, und die Meldung sagt Ihnen, was Sie ändern müssen, mit einer Schaltfläche Go to Class Settings, die den Tab Classes des Holdings öffnet.
Wie sehe ich alles, was auf mich wartet, ohne jede Opportunity einzeln zu öffnen?: Nutzen Sie die Leiste oben auf der Seite der Kapitalrunde. Sie zählt die Opportunities, die Ihre Aktion erfordern, und schlüsselt sie nach Art auf; "Show action items" filtert die Tabelle und den Funnel auf genau diese. Wenn Sie die Spalte "Required Actions" sortieren, stehen die dringendsten und am längsten wartenden Fälle oben, und jedes Badge zeigt, wie lange die Aktion bereits aussteht.
Geht meine persönliche Notiz an alle, wenn ich mehrere Investoren gleichzeitig zur Zahlung auffordere?: Ja. Nach dem Vorschau-Schritt erscheint derselbe Message-Editor – sein Titel nennt, an wie viele Investoren Sie schreiben – und Ihre Notiz wird oben in die E-Mail jedes ausgewählten Investors eingefügt. Eine E-Mail erhalten ausschließlich die von Ihnen ausgewählten Investoren.
Wie erfasse ich eine Zahlung, die ich außerhalb von Covercy One angefordert habe?: Verwenden Sie "Mark Called (no email)" in "Next Steps", um die Opportunity auf Called zu setzen, ohne dem Investor eine E-Mail zu senden. Ist das Geld bereits eingegangen, verwenden Sie stattdessen die Abkürzung "Mark as Invested" und bestätigen Sie im Dialog – damit werden die Überweisung und die abgeschlossene Investition in einem Schritt erfasst.
Warum wurde mein Versand mit einer Meldung zum Hauptkontakt gestoppt?: Nur der Hauptkontakt einer investierenden Einheit kann für sie investieren. Ein Versand an einen anderen Kontakt dieser Einheit – oder an irgendjemanden, wenn die Einheit keinen Hauptkontakt hat – würde den Investor ohne Möglichkeit zum Investieren zurücklassen. Es wird nichts gesendet. Öffnen Sie über den Link Fix im Dialog die Seite der Einheit in einem neuen Tab, legen Sie den Hauptkontakt fest, kehren Sie zurück und senden Sie erneut; ein Neuladen ist nicht nötig. Wie Sie den Hauptkontakt festlegen, erfahren Sie unter Investierende Rechtsträger verwalten.
Warum zeigt der Drawer "Request not sent" an?: Die Kapitalrunde ist so eingestellt, dass Investoren den von Ihnen festgelegten Betrag nicht ändern können, und der Betrag der Opportunity passt zu keiner offenen Anteilsklasse – er liegt unter der niedrigsten Klasse oder passt nur zu bereits geschlossenen Klassen. Da der Investor ihn nicht korrigieren könnte, wird nichts gesendet. Ändern Sie den Betrag oder wählen Sie die Anteilsklasse der Opportunity selbst aus und senden Sie dann erneut.