ניהול צינור גיוס ההון שלכם

בסיום המדריך הזה תדעו כיצד להעביר כל משקיע לאורך צינור גיוס ההון שלכם באמצעות פאנל הצעדים הבאים (Next Steps) במגירת ההזדמנות — לשלוח פנייה, לבקש ממשקיע שחתם להעביר את כספו, להוסיף הערה אישית לכל הודעת דוא"ל, לשנות את הסטטוס של הזדמנות, ולהסתמך על הודעות דוא"ל אוטומטיות שישמרו על סנכרון בינכם לבין המשקיעים שלכם.

פתיחת הזדמנות ואיתור הצעדים הבאים (Next Steps)

בגיוס, בחרו הזדמנות כלשהי כדי לפתוח את המגירה שלה. סמוך לראש המגירה תמצאו את מקטע הצעדים הבאים (Next Steps), שמרכז במקום אחד כל פעולה שההזדמנות הזו דורשת כעת. אם להזדמנות אין משימות פתוחות, מקטע הצעדים הבאים אינו מופיע.

הצעדים הבאים מפרידים בין שני סוגי פעולות, כדי שתזהו במבט אחד מה דחוף:

• פעולות שבהן המשקיע ממתין לכם מודגשות בכתום (amber). אלה הדחופות ביותר — המשקיע הגיע לנקודה בתהליך שרק אתם יכולים להעביר הלאה, למשל אישור שלו בשער (gate) או חתימה נגדית. כאשר שער ממתין לכם, השורה מציינת את הישות המשקיעה המעורבת, לדוגמה "Miller Investments LLC is pending your funding approval".
• פעולות שאתם יכולים לבצע כדי לקדם את התהליך מופיעות בסגנון אפור ורגוע. אלה פעולות רשות שאתם יוזמים, כגון שיתוף ההזדמנות או בקשה ממשקיע שחתם להעביר את כספו.

הצעדים הבאים (Next Steps) הם המקום היחיד שבו מוצעת פנייה. כרטיס ההזמנה שנמצא נמוך יותר במגירה מציג את הסטטוס של ההזמנה האחרונה ששלחתם, אך אין בו כפתורים משלו — הזמנה שפג תוקפה או שבוטלה מוצגת לידיעתכם בלבד, ואת ההזמנה מחדש אתם שולחים מהצעדים הבאים.