הכירו את Neo, שותף ה-GP מבוסס ה-AI שלכם.
עד סוף המדריך הזה תדעו כיצד להעביר כל משקיע לאורך צינור גיוס ההון שלכם באמצעות פאנל הצעדים הבאים (Next Steps) במגירת ההזדמנות, לשלוח פנייה מותאמת אישית, לשנות את הסטטוס של הזדמנות, ולהסתמך על הודעות דוא"ל אוטומטיות כדי לשמור על סנכרון בינכם לבין המשקיעים שלכם.
Note
ניהול צינור הגיוס הוא משימה של ה-GP. נדרשת לכם גישה למרחב העבודה של המשרד שלכם ולגיוס שעליו אתם עובדים. מדריך זה מניח שכבר יצרתם גיוס והוספתם הזדמנויות; ראו יצירת גיוס אם עדיין לא עשיתם זאת.
פתיחת הזדמנות ואיתור הצעדים הבאים (Next Steps)
בגיוס, בחרו כל הזדמנות כדי לפתוח את המגירה שלה. סמוך לראש המגירה תמצאו את מקטע הצעדים הבאים (Next Steps), שמרכז במקום אחד כל פעולה שההזדמנות הזו צריכה כעת. אם להזדמנות אין משימות פתוחות, מקטע הצעדים הבאים אינו מופיע.
הצעדים הבאים מפרידים בין שני סוגי פעולות כדי שתוכלו לזהות במבט אחד מה דחוף:
- פעולות שבהן המשקיע ממתין לכם מודגשות בצבע ענבר. אלה הדחופות ביותר — המשקיע הגיע לנקודה בתהליך שרק אתם יכולים להעביר הלאה, למשל אישור שלו בשער (gate) או חתימה נגדית.
- פעולות שאתם יכולים לבצע כדי לקדם דברים מופיעות בסגנון אפור ורגוע. אלה דחיפות אופציונליות שאתם יוזמים, כגון שיתוף ההזדמנות או שליחת בקשת חתימה.
Note
הצעדים הבאים מציגים רק פעולות שתוכלו לבצע כעת. אם פעולה תלויה בפעולה קודמת — למשל, אישור חתימה אינו יכול להתרחש עד שקיימת תבנית מנוי (subscription template) — Covercy One משאירה את הפעולה המאוחרת מוסתרת עד שסיימתם עם מה שהיא תלויה בו, כך שהפאנל לעולם אינו מבקש מכם שני דברים בו-זמנית.