Guíe a los inversionistas a través del flujo de inversión

Al finalizar esta guía comprenderá el flujo de inversión guiado que sus inversionistas completan después de que los invita a una oportunidad — los pasos que recorren, cómo pueden pausar y reanudar, y en qué momento puede intervenir para ayudar.

Cómo funciona el flujo de inversión

Cuando invita a un inversionista a una oportunidad, este recibe un enlace. Al abrirlo, accede a la página de presentación de su oportunidad, donde revisa la operación y decide invertir. A partir de ahí, Covercy One lo guía a través de un asistente con un indicador de progreso que muestra cada paso como completado, actual o pendiente.

1. Entidad — el inversionista elige si invierte como persona física o a través de una entidad, confirma sus datos fiscales y certifica su estatus de acreditación.
2. Acuerdo — el inversionista ingresa su monto de inversión y firma el acuerdo de inversión.
3. Verificación de acreditación — el inversionista inicia el proceso de verificación de acreditación antes de continuar al pago.
4. Pago — el inversionista financia su compromiso mediante transferencia bancaria o vinculando una cuenta bancaria para un débito ACH, y luego finaliza.