Emitir y hacer seguimiento de llamadas de capital | Covercy

Captación de capital

Emitir y hacer seguimiento de llamadas de capital

Cree una llamada de capital sobre las posiciones de un holding, vuelva a encontrarla en la pestaña Contributions del holding y haga avanzar la solicitud de fondos de cada inversor desde Not Called hasta Invested.

Al terminar esta guía podrá crear una llamada de capital sobre las posiciones de un holding, volver a encontrar esa llamada días o semanas después, hacer avanzar la solicitud de fondos de cada inversor desde Not Called hasta Invested, y corregir o eliminar una llamada cuando los planes cambien.

Note

Emitir y hacer seguimiento de llamadas de capital es una tarea del GP. Necesita acceso al espacio de trabajo de su firma y al holding al que pertenece la llamada, y el holding necesita al menos una posición. Tenga ya configurada en Banking la cuenta bancaria a la que quiere que los inversores envíen los fondos antes de empezar, para poder elegirla en la llamada.

Crear una llamada de capital

Una llamada de capital es un registro propio dentro de un holding: no es una captación ni un tipo de captación. Se crea sobre las posiciones existentes del holding —cualquier posición activa, sea cual sea su origen, incluidas las que llegaron por importación— y una sola llamada puede abarcar más de una clase de acciones. Se inicia desde la pestaña Contributions del holding.

Abra el holding y vaya a su pestaña Contributions.
Abra el menú New y elija Capital Call. El mismo menú también ofrece Fundraise e Import Contributions.
Confirme el holding y asigne a la llamada un Call Name. El nombre lo elige usted: es lo que identifica la llamada en todos los lugares donde aparece, así que nómbrela como se la describiría a su equipo.
Limite a qué posiciones se aplica la llamada, si lo desea: use Call From para restringirla a los compromisos de una ronda anterior y Share Classes para restringirla a clases concretas. Deje ambos con sus valores predeterminados para trabajar con todas las posiciones del holding, sea cual sea la forma en que se originó cada una.

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¿Es una llamada de capital un tipo de captación?: No. Una llamada de capital es un registro propio dentro de un holding, creado sobre las posiciones existentes del holding. No se capta desde una captación ni se accede a ella a través de una. Una captación decide cuándo vence el dinero; nunca decide que exista una llamada de capital. Si antes configuraba las llamadas de capital eligiendo una opción Capital call al crear una captación, esa ruta ya no existe: empiece desde la pestaña Contributions del holding.
¿Puedo reclamar capital sobre posiciones que se importaron en lugar de captarse en Covercy One?: Sí. El selector de posiciones enumera todas las posiciones activas del holding, sea cual sea su origen —de una oportunidad, de una importación o introducidas directamente— y muestra el compromiso no reclamado de cada una para que pueda juzgar qué incluir. Una posición totalmente reclamada sigue apareciendo, con un compromiso no reclamado de cero. Nunca tiene que crear una captación que no ocurrió para poder pedir dinero.
¿Puede una misma llamada de capital cubrir más de una clase de acciones?: Sí. Una llamada de capital está anclada al holding, no a una clase de acciones, por lo que una sola llamada puede dirigirse a posiciones de varias clases. No se divide en una llamada por clase. Use el filtro Share Classes del formulario de creación si desea limitarla a clases concretas.
¿Dónde abro el Capital Call drawer?: Haga clic en la fila de una solicitud en la página propia de la llamada de capital, o en la fila de una solicitud de fondos en la vista detallada de la pestaña Contributions del holding. Hacer clic en cualquier parte de la fila, fuera de su menú de fila, abre el panel: no hay un botón de apertura aparte que buscar.
¿Firmar una oportunidad crea una llamada de capital?: No. Llegar a Signed crea la posición del inversor y nada más: ninguna llamada de capital ni solicitud de pago, sea cual sea el tipo de captación que utilice la ronda. Se pide dinero al inversor cuando usted envía la solicitud, o cuando él mismo llega al paso de pago.
¿Puedo enviar una solicitud de pago a un inversor firmado que aún no tiene solicitud?: Sí. Send Payment Request funciona sobre una oportunidad firmada que no tiene ninguna solicitud de fondos: crea la solicitud y envía el correo en un solo paso. No necesita crear nada antes, y no necesita una llamada de capital para hacerlo.
¿Por qué está deshabilitado Send Call?: Send Call y Mark Called (no email) permanecen deshabilitados hasta que la propia llamada de capital tenga una cuenta bancaria receptora. La restricción lee la cuenta de la propia llamada y no recurre a la de una captación ni a la del holding. Pase el cursor sobre el control para conocer el motivo exacto, o abra la página de la llamada: indica en la parte superior la cuenta que falta y ofrece la acción que la establece. La configuración bancaria se trata en Banking & payments.
¿Puedo cambiar la cuenta bancaria receptora de una llamada después de haber enviado solicitudes?: No. La cuenta receptora solo se puede editar mientras todas las solicitudes de la llamada siguen en Not Called; en cuanto se ha enviado alguna, queda bloqueada, porque a los inversores que la recibieron se les dieron esos datos bancarios. Revierta las solicitudes enviadas a Not Called si el destino realmente tiene que cambiar.
¿Puedo eliminar una llamada de capital?: Solo mientras todas sus solicitudes siguen en Not Called. La eliminación borra la llamada con todas sus solicitudes y restaura el compromiso no reclamado de cada posición. Si alguna solicitud se ha enviado, la eliminación se rechaza indicando la solicitud que la bloquea; revierta esa solicitud primero y la eliminación vuelve a estar disponible.
¿Puedo seguir editando el importe de una llamada después de enviarla?: Sí, pero se le pedirá que confirme primero la reversión de la solicitud a Not Called, lo que anula cualquier enlace de pago ya emitido. Esto aplica una vez que una solicitud está en Called, Transferred o Invested, y evita que las cifras de una solicitud enviada cambien sin un paso explícito y confirmado.
Si aplazo o excluyo a un inversor, ¿cambiar el importe de la llamada puede volver a incluirlo?: No. Call Now, Call Later y Exclude los establece usted y se conservan al volver a asignar importes. Cambiar el importe de la llamada o el modo de cálculo y asignar de nuevo deja intacto cada estado que eligió, y a un inversor aplazado no se le envía una solicitud de pago al crear la llamada.
¿Por qué no aparece el Commitment Summary en algunos correos de llamada de capital?: Se omite cuando la llamada cubre todo el compromiso del inversor, ya que el desglose repetiría el importe adeudado, y cuando las cifras del compromiso no están disponibles para esa posición. Las cifras se obtienen de la posición propia de la solicitud y de la llamada que la emite, por lo que la forma en que se recogió originalmente el compromiso —incluido un compromiso migrado del sistema heredado de Covercy— no suprime el desglose.
Si selecciono solo algunos inversores en un envío masivo, ¿se enviarán también otras solicitudes del mismo inversor?: No. Un envío masivo solo envía y hace la transición de las filas específicas que seleccionó. Cualquier otra solicitud sin enviar que no seleccionó permanece intacta.