Emitir y hacer seguimiento de llamadas de capital

Al terminar esta guía podrá crear una llamada de capital sobre las posiciones de un holding, volver a encontrar esa llamada días o semanas después, mover la solicitud de fondos de cada inversor entre dos etapas cualesquiera del ciclo de vida —incluido deshacer un rechazo—, quitar una solicitud que ya no necesita y corregir o eliminar la propia llamada.

Note

Emitir y hacer seguimiento de llamadas de capital es una tarea del GP. Necesita acceso al espacio de trabajo de su firma y al holding al que pertenece la llamada, y el holding necesita al menos una posición. Tenga ya configurada en Banking la cuenta bancaria a la que quiere que los inversores envíen los fondos antes de empezar, para poder elegirla en la llamada.

Crear una llamada de capital

Una llamada de capital es un registro propio dentro de un holding: no es una captación ni un tipo de captación. Se crea sobre las posiciones existentes del holding —cualquier posición activa, sea cual sea su origen, incluidas las que llegaron por importación— y una sola llamada puede abarcar más de una clase de acciones. Se inicia desde la pestaña Contributions del holding.

Abra el holding y vaya a su pestaña Contributions.
Abra el menú New y elija Capital Call. El mismo menú también ofrece Fundraise e Import Contributions.
Confirme el holding y asigne a la llamada un Call Name. El nombre lo elige usted: es lo que identifica la llamada en todos los lugares donde aparece, así que nómbrela como se la describiría a su equipo.
Limite a qué posiciones se aplica la llamada, si lo desea: use Call From para restringirla a los compromisos de una ronda anterior y Share Classes para restringirla a clases concretas. Deje ambos con sus valores predeterminados para trabajar con todas las posiciones del holding, sea cual sea la forma en que se originó cada una.
En el panel Call Amount, elija cómo se calcula el importe solicitado de cada posición —Target % (llevar a todos los inversores al mismo porcentaje de contribución sobre su compromiso), % of Uncalled (una parte de lo que sigue sin reclamarse) o Absolute $ (un total a distribuir)—, introduzca la tasa o el importe y luego elija Apply to All para asignarlo entre las posiciones.
Elija la cuenta bancaria receptora de la llamada: la cuenta a la que se pedirá a los inversores de esta llamada que envíen los fondos.
Establezca la Due Date. Una sola fecha de vencimiento se aplica a todas las solicitudes que crea la llamada.
En la tabla de posiciones, establezca el estado de cada posición: Call Now para enviar la solicitud de ese inversor en cuanto se cree la llamada, Call Later para crear la solicitud pero dejarla sin enviar, o Exclude para dejar esa posición completamente fuera de la llamada. También puede sobrescribir el Amount de cualquier posición incluida para reemplazar lo que la asignación calculó para ella.
Elija Create Capital Call. Covercy One crea la llamada con una solicitud de fondos por cada posición incluida y lo lleva a la página propia de la llamada.

Note

La cuenta bancaria receptora pertenece a la propia llamada. Es la cuenta que Covercy One lee cuando se envía una solicitud, y una llamada nunca toma prestada la del holding ni la de una captación: por eso una llamada sin cuenta receptora no puede enviar, aunque la captación del holding tenga una cuenta configurada. Aun así puede crear una llamada sin ella y establecerla más adelante desde la página de la llamada; hasta que lo haga, Call Now no está disponible y todas las posiciones quedan de forma predeterminada en Call Later.

Tip

Las opciones Call Now, Call Later y Exclude que elige para cada posición se conservan al volver a asignar importes. Cambiar el importe de la llamada o el modo de cálculo y asignar de nuevo nunca reincorpora en silencio a un inversor que usted aplazó o excluyó: su estado permanece exactamente como lo estableció, y a un inversor aplazado no se le envía una solicitud de pago al crear la llamada. Excluir una posición redistribuye su parte entre las demás; aplazar una no cambia ninguna cifra.

Warning

Cada posición incluida necesita un importe solicitado, y ninguna solicitud puede superar el compromiso no reclamado de esa posición: una cifra que ahora tiene en cuenta las contribuciones ya cobradas contra la posición, no solo las llamadas que usted ha emitido (consulte Qué tiene en cuenta el compromiso no reclamado más abajo). En el modo Target %, los inversores que ya están en el objetivo o por encima de él se omiten con un importe de cero y se señalan sobre la tabla, en lugar de bloquearlo. Si los parámetros no dejan nada que se pueda reclamar, la llamada no se crea y se muestra el motivo: no queda nada a medias. Si reclama más que el saldo no reclamado del holding, verá una advertencia antes de enviar, y ese saldo también tiene en cuenta el dinero ya cobrado, de modo que un rechazo en un holding que acaba de importar es aritmética y no un fallo.

Qué tiene en cuenta el compromiso no reclamado

Cada solicitud que hace se mide contra el compromiso no reclamado de la posición, y esa cifra tiene en cuenta el dinero que ya se ha cobrado, no solo las llamadas que usted ha emitido. Las contribuciones que llegaron sin una llamada de capital detrás, tanto si se importaron como si se registraron directamente contra la posición, reducen su compromiso no reclamado exactamente igual que lo hace una llamada de capital. Por eso una posición cuyas contribuciones se importaron y están totalmente cobradas muestra un compromiso no reclamado de cero en el selector de posiciones, y una solicitud contra ella se rechaza.

Warning

Por eso una cifra que usted conocía puede haber cambiado. Antes, una cartera importada se leía como enteramente no reclamada, y podía levantar una nueva llamada por dinero que ya se había cobrado. Si una posición que esperaba poder reclamar ahora muestra cero, revise qué se ha contribuido ya contra ella.

Cada parte del compromiso se cuenta una sola vez. Una solicitud que usted envió y que se pagó cuenta a través de su pago; una solicitud que envió y que no se ha pagado cuenta a través del importe que pidió; una contribución sin ninguna solicitud detrás cuenta por sí misma. Nada se cuenta dos veces, de modo que una posición que en parte se importó y en parte se reclamó sigue leyéndose de forma coherente.

Note

Las solicitudes que siguen en Not Called, y las Declined, no consumen nada. Es la misma regla que devuelve el compromiso no reclamado a cada posición cuando elimina una llamada o elimina una sola solicitud, y el motivo por el que reabrir una solicitud rechazada a Not Called nunca se mide contra el compromiso.

Note

No se crea ninguna llamada de capital por el dinero que se importó o se registró directamente. Esto es solo cómo se calcula la cifra; su holding no gana registros de llamadas que usted nunca emitió.

Las cifras Called y Uncalled de un holding en la lista Holdings siguen la misma regla, de modo que una cartera importada tampoco se lee ya como enteramente no reclamada allí.

Encontrar una llamada de capital después de emitirla

Cada llamada que crea aparece en la pestaña Contributions del holding, así que no tiene que recordar dónde la dejó: está en la misma tabla que consulta todos los días, en los dos modos de vista:

En la vista contraída, cada llamada de capital es una fila de grupo junto a sus grupos de captación y Direct Commitments. Su Type indica Capital Call, y la fila muestra el nombre de la llamada, a cuántos inversores se dirige, el total que reclama y cuánto se ha contribuido contra ella, con una barra de progreso. Haga clic en la fila para abrir la página propia de la llamada.
En la vista detallada, cada una de las solicitudes de fondos por inversor de la llamada es su propia fila, junto a las filas de compromiso y de pago del holding, de modo que lee el compromiso, la petición y el dinero en una sola tabla. La fila de una solicitud muestra el inversor, la llamada a la que pertenece, la clase de acciones, el importe reclamado, la fecha de vencimiento y una insignia de estado (Not Called, Called, Transferred, Invested o Declined). Las filas de solicitud se ordenan y se buscan como cualquier otra fila.

Tip

Haga clic en cualquier parte de la fila de una solicitud de fondos —fuera de su menú de fila y de su control de estado— para abrir esa solicitud en el panel Capital Call. Hacer clic en una solicitud de llamada de capital siempre abre el panel Capital Call, nunca el panel de la oportunidad, de modo que obtiene el encabezado destacado, la barra de progreso y las acciones propias de la llamada en lugar de una vista del pipeline.

Trabajar una llamada desde su propia página

La página de una llamada de capital se lee como cualquier otra página de registro en Covercy One. Su ruta de navegación es Holdings → el holding → Contributions → la llamada, así que el rastro siempre lleva de vuelta a donde la encontró. En la parte superior, tres tarjetas indican las cifras principales de la llamada —Investors called, Called y Contributed— con las mismas palabras que la tabla de solicitudes de abajo, de modo que cada cifra lleva un único nombre en toda la página. El encabezado de la página también muestra el estado general de la llamada; esa insignia es una lectura de la situación de la llamada, no un control, así que al hacer clic en ella no se abre nada.

Debajo de las tarjetas se enumera cada solicitud de fondos de la llamada. Todas estas columnas se muestran de forma predeterminada, y sus elecciones de columnas se recuerdan la próxima vez que abra una llamada:

Investor: la entidad inversora contra la que se levantó la solicitud.
Share class: la clase de la posición subyacente.
Committed: el importe comprometido completo de la posición.
Called: el importe que pide esta solicitud.
Contributed: el importe recibido contra esta solicitud.
Remaining after call: lo que seguirá sin reclamarse en esa posición una vez que salga esta solicitud.
Status: la etapa del ciclo de vida de la solicitud, y el control desde el que la cambia.
Due: la fecha de vencimiento de la solicitud.

Note

Remaining after call lee la misma cifra no reclamada que lee el formulario de creación, de modo que ya tiene en cuenta las llamadas anteriores y las contribuciones cobradas sin ninguna solicitud detrás. Mientras una solicitud sigue en Not Called, su propio importe también se descuenta, que es lo que hace que la columna responda «qué quedará una vez que salga esta llamada». Una solicitud Declined muestra el compromiso no reclamado completo de la posición, porque su petición ha vuelto al fondo común.

Tres acciones actúan sobre la llamada en su conjunto, y las tres se alcanzan desde el encabezado de la página: renombrar la llamada, establecer o cambiar su cuenta bancaria receptora y eliminarla. Algunas aparecen como botones en el encabezado y otras en su menú de opciones adicionales, y una acción puede pasar de uno a otro: si no ve la que busca, abra el menú de opciones adicionales. Cuando una solicitud que ya salió descarta una acción, la acción no desaparece ni se atenúa: al elegirla se abre una breve explicación en lugar de ejecutarse, como se describe más abajo en Cuando una acción se explica en lugar de actuar. Enviar no es una de ellas. Un envío actúa sobre las solicitudes que usted señala, no sobre la llamada en su conjunto, así que se alcanza desde la selección de la tabla de solicitudes en lugar de desde el encabezado de la página.

Warning

Si abre una llamada que no tiene cuenta bancaria receptora, la página lo indica en la parte superior y ofrece ahí mismo la acción que establece la cuenta. Es el mismo requisito que encuentra al enviar: hasta que la llamada tenga su propia cuenta receptora, sus solicitudes no se pueden enviar. El mensaje dice que la llamada no se puede enviar: no le quita los controles manuales de estado y nunca le impide indicar la cuenta, sea cual sea el estado en que se encuentren las solicitudes de la llamada.

Cuando una acción se explica en lugar de actuar

Algunas acciones de la página de una llamada de capital y del panel de sus solicitudes dependen de lo que ya se haya enviado a los inversores. Cuando el estado actual de la llamada descarta una de ellas, Covercy One no la oculta ni la atenúa: la acción sigue accesible con su etiqueta y su icono habituales —una papelera sigue siendo una papelera— y no lleva candado ni ninguna otra marca de bloqueo. Al elegirla se abre una breve explicación en lugar de hacer nada.

La explicación indica qué no se puede hacer todavía, expone el motivo en el cuerpo y se cierra con un único Got it.
No ejecuta nada. No se abre ninguna confirmación, no se envía nada, y la llamada y sus solicitudes quedan exactamente como estaban.
El motivo solo se puede leer eligiendo el control. No hay nada sobre lo que pasar el cursor ni nada escrito en el propio control, así que una acción de aspecto perfectamente normal puede estar bloqueada: es intencionado, no un fallo.
En cuanto cambia lo que la bloquea, la acción se comporta exactamente igual que antes.

Seis controles funcionan así:

Delete request en el menú de fila de una solicitud, y el control Trash del encabezado del panel de la solicitud, mientras esa solicitud está en Called o Transferred.
Change receiving account en el menú de opciones adicionales del encabezado de la página, mientras alguna de las solicitudes de la llamada se haya enviado y la llamada ya tenga una cuenta.
Delete capital call en el menú de opciones adicionales del encabezado de la página, mientras alguna de las solicitudes de la llamada se haya enviado.
Send call en el menú de fila de una solicitud, y Send call sobre una selección en la tabla de solicitudes, mientras la llamada no tenga cuenta bancaria receptora.

Note

Cada explicación le dice qué cambiar. Un Delete request bloqueado en una solicitud Called indica que ya se ha llamado; en una solicitud Transferred, que el inversor ya ha transferido los fondos. En ambos casos le pide que cambie primero el estado de esa solicitud a Not Called o Declined. Las explicaciones a nivel de llamada —Change receiving account y Delete capital call— cuentan las solicitudes que ya han salido (“1 request…”, “2 requests…”) y piden el mismo cambio de estado en ellas.

Warning

Cuando la llamada tiene una cuenta bancaria receptora, la explicación añade una advertencia que conviene tomar en serio: esos inversores ya tienen los datos bancarios y pueden no darse cuenta de que la solicitud —o la llamada— se canceló. Contactarlos usted mismo es su responsabilidad. En una llamada sin cuenta receptora esa línea se omite, porque nunca se le dio un destino a nadie.

Note

Elegir Send call en una llamada sin cuenta bancaria receptora abre Can't send this call. Explica que la llamada no tiene cuenta bancaria receptora, así que aún no se puede enviar al inversor, y que todavía puede marcar la solicitud como Called a mano: haga clic en la fila del inversor para abrirla y luego elija Mark as Called. No se envía nada y la solicitud conserva el estado que tenía.

Tip

Un control deshabilitado significa otra cosa. Mientras una acción de la página está en curso, estos controles se deshabilitan, exactamente igual que todas las demás acciones de la página mientras se ejecuta. Es una espera, no un estado que tenga que cambiar, y desaparece por sí sola en cuanto termina la acción.

Mover una solicitud por su ciclo de vida

La etapa de una solicitud de fondos es el control que la cambia. La insignia de estado —en la fila de la solicitud y de nuevo en el encabezado destacado de su panel— abre un menú con todas las etapas del ciclo de vida en las que la solicitud no está ya, y todas son seleccionables:

El menú nombra Not Called, Called, Transferred, Invested y Declined, y deja fuera únicamente la etapa en la que la solicitud está en este momento. No se indica ninguna otra como bloqueada, y puede avanzar, retroceder o saltarse directamente las etapas intermedias.
Su elección se aplica en cuanto la hace: no hay paso de confirmación, registre o elimine lo que registre o elimine el movimiento. El control se deshabilita mientras el cambio está en curso, de modo que una elección se aplica una sola vez.
Elegir desde la insignia de la fila no abre el panel. Use la fila cuando solo quiera registrar hasta dónde ha llegado un inversor; abra el panel cuando quiera tener al lado las cifras y las tarjetas.
La insignia de la fila y la insignia del panel son el mismo control, de modo que una etapa nunca puede leerse de una forma en la tabla y de otra en el panel.

Note

Las reglas de una etapa se mantienen sea cual sea la vía por la que llegue a ella. Marcar una solicitud como Called a mano no envía ningún correo y no necesita cuenta bancaria receptora: la cuenta condiciona el envío, no su registro contable. Y una solicitud que sí envió por correo también aterriza en Called y continúa por exactamente los mismos controles: haber sido enviada por correo nunca elimina ni condiciona los movimientos a Transferred e Invested, y nunca tiene que esperar a que un pago se concilie automáticamente antes de hacerlos.

Warning

Todo movimiento de vuelta a Not Called anula el enlace de pago que se emitió para esa solicitud, sea cual sea la etapa de la que venga. El procesador de pagos sigue siendo la autoridad aquí y puede negarse, por ejemplo si un pago ya está en marcha. Cuando lo hace, la página informa del rechazo nombrando al inversor al que afecta y la fila conserva el estado que ya tenía.

Note

Entrar en Invested registra el pago contra la posición, de modo que se rellena la cifra Contributed de la solicitud. Salir de Invested elimina de nuevo ese pago registrado, y la cifra contribuida vuelve a cero.

Un rechazo no es un callejón sin salida. La insignia de estado de una solicitud Declined abre el mismo menú que la de cualquier otra solicitud, con Not Called, Called, Transferred e Invested: así que si rechazó a un inversor por error, lo deshace desde exactamente el mismo control con el que lo hizo. La misma reapertura está disponible desde la barra de progreso del panel y desde su tarjeta Actions.

Warning

Reabrir una solicitud Declined a Called, Transferred o Invested cuando el compromiso no reclamado de la posición ya no puede absorber el importe se aplica igualmente: no se rechaza. En su lugar, la página le avisa, nombrando al inversor, el importe de la solicitud y lo que queda sin reclamar, para que decida qué corregir. Reabrir a Not Called no se mide en absoluto, porque una solicitud Not Called no consume compromiso.

Para mover varias solicitudes a la vez, seleccione sus filas y use Move to junto al envío, y luego elija la etapa. Se mueve cada solicitud seleccionada que no esté ya en esa etapa, por la misma vía que usa su propia insignia de estado y con las mismas reglas y efectos secundarios, de modo que las solicitudes rechazadas se reabren en bloque exactamente igual que una a una. El resultado se informa una sola vez para toda la selección: lo que se rechaza se nombra con su inversor y el motivo, y cualquier reapertura que exceda su compromiso lleva la misma advertencia. Un rechazo nunca impide que el resto de la selección se mueva.

Hacer seguimiento de una solicitud en el Capital Call drawer

El panel está construido como el panel de captación que ya usa: un bloque de encabezado, luego un encabezado destacado teñido según la etapa, luego la barra de progreso y luego una pila de tarjetas. El encabezado nombra la clase de acciones de la solicitud sobre el nombre de la entidad inversora y el contacto de la entidad; cuando la superficie puede proporcionarlos, la entidad y el contacto abren sus propias páginas en una pestaña nueva. Ninguno de los dos es editable aquí: una solicitud registra a quién se llamó.

El encabezado destacado se tiñe según la etapa actual de la solicitud y muestra el importe reclamado como cifra principal, con la insignia de estado al lado.

Debajo del encabezado destacado, una barra de progreso muestra el recorrido de la solicitud por Not Called → Called → Transferred → Invested, con todas las etapas iguales o anteriores a la actual marcadas como alcanzadas. Cuando la llamada aporta la fecha en que ocurrió un hito, la barra muestra esa fecha bajo el paso; un paso alcanzado sin fecha se sigue leyendo como alcanzado. Cada paso distinto del actual es un atajo a esa etapa: una forma más rápida de hacer lo que hace la insignia. La barra de una solicitud Declined muestra la salida de rechazo en lugar de un hito Invested completado, y sigue ofreciendo los cuatro pasos como atajos, de modo que un rechazo se deshace desde la barra exactamente igual que desde la insignia.

El cuerpo del panel es una pila de tarjetas:

Position summary: los importes comprometido, reclamado y restante tras la llamada de la posición; las mismas tres cifras que indica la fila de la solicitud en la página de la llamada.
Call details: el nombre de la llamada de capital, el importe reclamado, la fecha de vencimiento y el importe contribuido, con una opción de edición.
Payment link: se muestra solo mientras la solicitud está en Called y se emitió realmente un enlace de pago para ella, con un control de copia que pone el enlace en su portapapeles de una sola pulsación. Una solicitud que marcó como Called a mano no tiene ningún enlace detrás, así que no aparece ni esta tarjeta ni Resend email.
Cross-border documents, cuando la solicitud se asienta sobre una posición.
Custom fields de solo lectura heredados de la posición, mostrados con las mismas etiquetas, el mismo orden y el mismo formato que en la página de posiciones, cuando la posición tiene alguno definido. Si no se aplica ninguno, no aparece la sección de campos personalizados.
Actions: los movimientos que suele hacer a continuación desde la etapa actual de la solicitud, junto a Send call y Resend email cuando procede.

Note

La tarjeta Actions es una lista de atajos, no toda la oferta. Nombra el siguiente movimiento o los dos siguientes que suelen derivarse de donde está la solicitud; la insignia de estado del encabezado destacado sigue ofreciendo todas las demás etapas y la barra sigue ofreciendo todos los pasos, también en una solicitud rechazada.

Enviar solicitudes y reenviar el correo

Las posiciones que marcó como Call Now se envían en cuanto se crea la llamada, así que no tiene que enviarlas una por una. Todos los envíos posteriores funcionan igual: usted indica qué solicitudes forman parte del envío y luego lo confirma. No se envía correo a ningún inversor antes de que se acepte esa confirmación.

Elegir las solicitudes que se van a enviar

En la página de una llamada, las solicitudes de la tabla son seleccionables. Seleccione las que quiera enviar y el envío se ofrece sobre esa selección como Call N investors, donde N es cuántas de las solicitudes que eligió todavía se pueden enviar. Por eso el envío no está en el encabezado de la página junto a renombrar, cuenta receptora y eliminar: actúa sobre las solicitudes que usted señala, así que primero las señala.

Warning

De forma deliberada, no existe ninguna acción que envíe todas las solicitudes pendientes a la vez sin que usted las señale. Si busca un botón para enviarlas todas, no está escondido en el menú de opciones adicionales: ya no existe. Ahora un envío siempre indica a quién está a punto de enviar correo, y solo puede hacerlo una vez que usted ha señalado qué solicitudes forman parte del envío.

Note

El recuento es lo que realmente se enviará, no lo que usted resaltó. Seleccione cinco solicitudes de las que dos ya han salido y la acción indicará Call 3 investors. Si su selección no contiene nada que todavía se pueda enviar —tres filas ya liquidadas, por ejemplo—, la acción permanece visible en lugar de desaparecer de la barra de herramientas, no disponible y con el motivo por el que no puede continuar indicado ahí. Eso significa que las filas que eligió no tienen nada que enviar, no que algo se haya roto. La falta de una cuenta bancaria receptora es un caso distinto y se comporta de otra manera: el envío sigue plenamente disponible y, al elegirlo, se abre la explicación descrita en Cuando una acción se explica en lugar de actuar.

Para enviar una sola solicitud, use Send call en su menú de fila, o Send call en la tarjeta Actions del panel de la solicitud. Cualquiera de las dos vías envía al inversor por correo el importe debido y un enlace de pago y mueve la solicitud a Called, pero solo después de la misma confirmación por la que pasa un envío de varias solicitudes. El número de solicitudes nunca decide si se le pide confirmar, y un solo clic nunca envía un correo a un inversor. Use Mark as Called cuando la llamada se comunicó fuera de Covercy One y solo necesita que la etapa lo refleje: esa está disponible tenga o no la llamada una cuenta bancaria receptora, porque no envía correo a nadie. Una vez que una solicitud está en Called y se ha emitido un enlace para ella, Resend email vuelve a enviar ese correo al inversor.

Confirmar el envío

Una solicitud o muchas, desde la página de una llamada o desde la vista de lista o de embudo de una captación, todos los envíos pasan por la misma confirmación antes de que algo salga de Covercy One. Indica la magnitud de lo que está a punto de hacer: a cuántos inversores se enviará correo y el capital total que se reclama.

Cuando su selección incluye solicitudes que el envío no tocará —ya enviadas, rechazadas o no enviables por otro motivo—, la confirmación indica cuántas se omiten, de modo que un número menor que el que seleccionó se explica por adelantado en lugar de descubrirse después.
Puede añadir un mensaje personal opcional, que se incluye en todos los correos que produce ese envío. Un envío sin mensaje produce exactamente los correos que produce hoy.
Abandonar la confirmación no envía nada, no envía correo a nadie y deja cada solicitud en la etapa que ya tenía.

Para pedir dinero a varios inversores firmados a la vez fuera de una llamada de capital, seleccione sus filas en la vista de lista o de embudo de una captación y elija Send call. La misma confirmación rige ese envío: cuenta los inversores y el capital total solo de las filas que seleccionó, y solo esas filas reciben el correo y pasan a Called.

Warning

Send call no puede completarse hasta que la propia llamada de capital tenga una cuenta bancaria receptora, y tampoco el cobro del pago en línea: ese dinero se abonaría precisamente en la cuenta que no está configurada. El bloqueo lee la cuenta propia de la llamada y no toma prestada la de una captación ni la del holding, así que una llamada sin cuenta receptora sigue sin poder enviarse aunque la captación del holding tenga una cuenta configurada. El control en sí no se ve distinto y no hay nada sobre lo que pasar el cursor: elija Send call —desde el menú de fila de una solicitud o sobre una selección— y Covercy One abrirá Can't send this call, que explica que la llamada no tiene cuenta bancaria receptora y por eso aún no se puede enviar al inversor, y que todavía puede marcar la solicitud como Called a mano: haga clic en la fila del inversor para abrirla y luego elija Mark as Called. No se envía nada. Resend email se retiene de la misma forma; Mark as Called y Declined siguen disponibles en cualquier caso.

Registrar una llamada que hizo fuera de Covercy One

No todas las llamadas de capital salen desde Covercy One. Si llamó por teléfono al inversor, le dio usted mismo sus datos bancarios y vio llegar los fondos, puede registrar lo ocurrido sin enviar nada: establezca a mano la etapa de cada solicitud y la llamada se mantiene al día. Un movimiento hecho a mano no envía correo a nadie y no mueve dinero, así que nada de ello está condicionado a la cuenta bancaria receptora de la llamada.

Mark as Called, y los movimientos posteriores a Transferred, Invested y Declined, siguen disponibles en una llamada que no tiene cuenta bancaria receptora, en todas las etapas y sin que se levante contra ellos ningún mensaje de cuenta bancaria.
Desde dónde establezca la etapa no cambia nada: la insignia de estado de la fila de la solicitud, la insignia de estado del encabezado destacado del panel, un paso de la barra de progreso del panel, la tarjeta Actions, Move to sobre una selección y arrastrar la tarjeta en una vista de embudo se comportan todos igual.
Mover a mano una selección de solicitudes funciona como mover una sola: se mueve cada solicitud de la selección, y ninguna se rechaza por falta de cuenta receptora.

Warning

Registrar una etapa a mano no es una forma de sortear el bloqueo del envío. Cambia lo que Covercy One muestra; no le da a la llamada un destino. Hasta que la llamada lleve su propia cuenta bancaria receptora, Covercy One seguirá sin enviar por correo una solicitud ni cobrar el pago en línea, así que si quiere llevar a la plataforma un acuerdo gestionado fuera de ella, configure antes la cuenta. Puede hacerlo en cualquier momento, incluso después de haber marcado solicitudes a mano.

Note

Si un envío no puede realizarse, la solicitud permanece en la etapa en la que estaba —nunca se registra como enviada cuando no lo fue— y Covercy One le dice qué ocurrió realmente, incluidas cuántas de un lote salieron y cuántas no. Un rechazo nombra su causa real en lugar de reducirlo todo a un fallo genérico: una entidad inversora sin ningún contacto y otra cuyos contactos no tienen una dirección de correo utilizable se informan como tales, de modo que se le dice qué corregir. Corrija la causa y vuelva a enviar.

Note

Cada solicitud se envía por correo al contacto que se resuelve dando prioridad al contacto principal de la entidad inversora de la posición, no de la lista de contactos de la oportunidad. Mantener un contacto principal con una dirección de correo operativa en cada entidad inversora a la que reclama es lo que evita que un envío sea rechazado.

Tip

Si un inversor no encuentra el correo de la llamada de capital o no puede actuar sobre él, abra el panel de su solicitud mientras está en Called y use el control de copia de la tarjeta Payment link para volver a compartir el mismo enlace por otra vía. Si el enlace ha caducado o se ha revocado, la tarjeta lo explica en lugar de mostrar un enlace: use Resend email o vuelva a enviar la llamada para emitir uno nuevo.

Quitar una solicitud de una llamada

La lista de inversores de una llamada no queda fijada una vez creada: puede quitar de la llamada una solicitud de fondos concreta sin tocar el resto.

Abra la página de la llamada y localice la fila de la solicitud.
Abra el menú de fila y elija Delete request. También puede hacerlo desde el panel de la solicitud, con el control de papelera que está junto al control de cierre en su encabezado.
Confirme. La confirmación nombra al inversor y el importe, para que compruebe que está quitando la solicitud correcta.

Warning

Una solicitud se puede quitar mientras está en Not Called, Invested o Declined. No se puede quitar mientras está en Called o Transferred —se ha pedido dinero o el dinero se está moviendo— ni mientras su posición está congelada. En esos casos, Delete request y el control Trash del panel se ven exactamente como siempre —la papelera sigue siendo una papelera, sin candado ni atenuación— y, al elegir uno de ellos, se abre This request can't be deleted yet en lugar de eliminar. La explicación indica que la solicitud ya se ha llamado, o que el inversor ya ha transferido los fondos, y le pide que cambie primero su estado a Not Called o Declined. No se abre ninguna confirmación y no se elimina nada.

Note

Una eliminación confirmada quita la solicitud de la llamada junto con cualquier pago que hubiera registrado, devuelve su importe al compromiso no reclamado de la posición y cierra el panel si la quitó desde ahí. Quitar la última solicitud de la llamada deja en pie la propia llamada, sin ningún inversor listado.

Warning

Quitar una solicitud nunca deja al inversor con un enlace pagadero en la mano. Si la solicitud todavía lleva un enlace de pago activo, primero se anula; y si el procesador de pagos se niega porque un pago ya está en curso, la eliminación se rechaza con ese motivo, nombrado en la página, y la solicitud queda exactamente como estaba. El pago de una solicitud Invested ya se ha completado, así que quitarla no anula nada.

Note

El panel que se abre desde la pestaña Contributions del holding no muestra control de papelera. Quite una solicitud desde la página propia de la llamada de capital.

Asignar un responsable

Cada solicitud de fondos puede tener un responsable: el miembro del equipo encargado de darle seguimiento. Abra el panel de la solicitud y use el control Owner para asignarlo o cambiarlo entre los usuarios de su firma, o déjelo en None. Su cambio se guarda inmediatamente, y el nombre asignado se muestra en la fila de la solicitud.

Corregir o eliminar una llamada

Lo que aún puede cambiar depende de lo que ya haya salido hacia los inversores:

El nombre de la llamada es editable en cualquier momento, esté enviada o no.
Designar la primera cuenta bancaria receptora de una llamada siempre está permitido, sea cual sea la etapa de sus solicitudes: una llamada que nunca ha llevado cuenta no le ha dado a ningún inversor un destino del que haya que redirigirlo, así que no hay nada que proteger ni forma de quedarse a medias. Cambiar una cuenta que la llamada ya lleva es el caso restringido: solo es posible mientras ninguna de las solicitudes de la llamada se haya enviado, es decir, mientras cada una siga en Not Called o Declined. Una vez que una solicitud está en Called, Transferred o Invested, la cuenta existente queda bloqueada, porque a esos inversores ya se les ha dicho a dónde enviar los fondos. Change receiving account sigue en el menú de opciones adicionales con un aspecto completamente normal; al elegirla, explica que la cuenta aún no se puede cambiar, cuenta las solicitudes que ya han salido y le pide que cambie primero su estado a Not Called o Declined. Renombrar una llamada nunca borra la cuenta que ya tiene, y borrarla exige un paso deliberado propio, tras el cual la llamada no se puede enviar hasta que designe otra.
Eliminar la llamada entera solo es posible mientras ninguna de sus solicitudes se haya enviado, es decir, mientras cada una siga en Not Called o Declined. Al eliminarla se quita la llamada junto con todas sus solicitudes y se devuelve el compromiso no reclamado a cada posición. Si alguna solicitud se ha enviado, al elegir Delete capital call se abre una explicación en lugar de la confirmación: cuenta las solicitudes que ya han salido y le pide que cambie primero su estado a Not Called o Declined. Hágalo y la eliminación vuelve a estar disponible.
Quitar una sola solicitud sigue su propia regla, más amplia; consulte Quitar una solicitud de una llamada más arriba. Una solicitud puede irse mientras está en Not Called, Invested o Declined, incluso en una llamada cuyas demás solicitudes ya se han enviado.
El importe y la fecha de vencimiento de una solicitud concreta siguen siendo editables desde la tarjeta Call details mientras la solicitud está en Not Called. Una vez que está en Called, Transferred o Invested, editarlos exige confirmar primero un movimiento de vuelta a Not Called, lo que anula cualquier enlace de pago ya emitido, de modo que reeditar una solicitud que ya envió es siempre un paso deliberado y confirmado.

Qué recibe el inversor

Cuando se envía una solicitud, el inversor recibe un correo de su firma que muestra el importe adeudado y un botón hacia la página de pago. Cuando la llamada cubre solo una parte del compromiso de ese inversor, el correo incluye además un Commitment Summary que explica cómo se obtuvo el importe adeudado a partir de su posición:

Total Commitment: el importe total comprometido de la posición.
Contributed to Date: lo que el inversor ya ha contribuido a esa posición.
Amount Due (This Call): el importe que usted reclama ahora.
Remaining Commitment After This Call: lo que seguiría pendiente una vez pagada esta llamada.

Note

El Commitment Summary se decide para cada inversor a partir de sus propias cifras. Se omite cuando la llamada cubre todo el compromiso del inversor —el desglose no aportaría nada— y cuando las cifras del compromiso no están disponibles. Las cifras se obtienen de la posición propia de la solicitud y de la llamada que la emite, por lo que el desglose es correcto sea cual sea la forma en que se recogió originalmente el compromiso, incluidos los compromisos migrados del sistema heredado de Covercy. Cuando se envía a varios inversores a la vez, la decisión se toma por destinatario en lugar de una sola vez para todo el lote.

Verificar que funcionó

Abra la pestaña Contributions del holding y confirme que la llamada aparece como su propia fila de grupo con el recuento de inversores y el total que espera. Entre en la página de la llamada y revise las tarjetas Investors called, Called y Contributed, y luego que cada solicitud esté listada con los valores correctos de Committed, Called, Remaining after call, estado, fecha de vencimiento y responsable. Haga clic en la fila de una solicitud para abrir su panel y confirme que la barra de progreso refleja la etapa actual, que la tarjeta Call details muestra las cifras correctas y que —una vez que una solicitud está en Called y ha salido un correo— la tarjeta Payment link está presente con un control de copia que funciona. A medida que llegan los pagos y mueve solicitudes a Invested, la cifra Contributed de la llamada y la cifra contribuida de la posición suben para coincidir, también en una llamada que esté gestionando a mano, que nunca espera a una cuenta bancaria receptora para registrar una etapa. Si una acción no hace lo que esperaba, elíjala: una acción que el estado actual de la llamada descarta abre una breve explicación que indica qué debe cambiar primero, y no modifica nada. Una llamada sin cuenta bancaria receptora también lo indica en la parte superior de su página. Más allá de eso, confirme que tiene los permisos adecuados o contacte con nuestro equipo para obtener ayuda.

¿Es una llamada de capital un tipo de captación?: No. Una llamada de capital es un registro propio dentro de un holding, creado sobre las posiciones existentes del holding. No se capta desde una captación ni se accede a ella a través de una. Una captación decide cuándo vence el dinero; nunca decide que exista una llamada de capital. Si antes configuraba las llamadas de capital eligiendo una opción Capital call al crear una captación, esa ruta ya no existe: empiece desde la pestaña Contributions del holding.
Rechacé una solicitud por error, ¿puedo deshacerlo?: Sí. Una solicitud rechazada no es un callejón sin salida. Su insignia de estado abre el mismo menú que la de cualquier otra solicitud, con Not Called, Called, Transferred e Invested, así que deshace el rechazo desde exactamente el control con el que lo hizo: en la fila o en el encabezado destacado del panel. La barra de progreso del panel y su tarjeta Actions ofrecen la misma reapertura, y una selección de solicitudes rechazadas se reabre en bloque con Move to. Si el compromiso no reclamado de la posición ya no puede absorber el importe, la reapertura se aplica igualmente y se le avisa, nombrando al inversor, el importe y lo que queda; una reapertura a Not Called no se mide en absoluto.
¿Cómo cambio el estado de una solicitud?: Use la insignia de estado: la columna Status de la solicitud en la página de la llamada, o la insignia del encabezado destacado de su panel. Abre un menú con todas las etapas del ciclo de vida en las que la solicitud no está ya, sin ninguna indicada como bloqueada, así que puede avanzar, retroceder o saltarse directamente las etapas intermedias. La elección se aplica en cuanto la hace, sin paso de confirmación, y elegir desde la insignia de la fila no abre el panel. La tarjeta Actions del panel y su barra de progreso llegan a los mismos movimientos.
¿Tengo que confirmar un cambio de estado?: No. Los cambios de estado se aplican al seleccionarlos, incluidos los que registran o eliminan dinero: todos los movimientos son reversibles desde el mismo control. El envío es la excepción: un correo a un inversor siempre pasa antes por una confirmación, tanto si envía una solicitud como si envía muchas.
¿Puedo mover varias solicitudes al mismo estado a la vez?: Sí. Seleccione sus filas en la página de la llamada y use Move to junto al envío, y luego elija la etapa. Se mueve cada solicitud seleccionada que no esté ya en esa etapa, con las mismas reglas y efectos secundarios que si la moviera sola, y el resultado se informa una sola vez para toda la selección: los rechazos se nombran con el inversor y el motivo, y cualquier reapertura que exceda el compromiso lleva su advertencia. Una solicitud que ya está en la etapa elegida se deja intacta, y un rechazo no impide que el resto se mueva.
¿Marcar una solicitud como Called envía un correo al inversor?: No. Mark as Called registra su contabilidad y no envía correo a nadie, y no necesita cuenta bancaria receptora: la cuenta condiciona el envío, no el estado. Solo Send call y Resend email ponen un correo delante de un inversor, y ambos le piden confirmar antes.
Envié una solicitud por correo, ¿puedo seguir llevándola a mano el resto del camino?: Sí. Una solicitud enviada por correo aterriza en Called, la misma etapa a la que llega a mano, y continúa por exactamente los mismos controles. Haber sido enviada por correo nunca elimina ni condiciona los movimientos a Transferred e Invested, y no tiene que esperar a que el pago se concilie automáticamente antes de hacerlos.
¿Qué ocurre con el enlace de pago si devuelvo una solicitud a Not Called?: Se anula. Todo movimiento de vuelta a Not Called anula el enlace de pago emitido para la solicitud, sea cual sea la etapa de la que venga. El procesador de pagos sigue siendo la autoridad y puede negarse —por ejemplo cuando un pago ya está en marcha—, y cuando lo hace, la página informa del rechazo nombrando al inversor y la fila conserva el estado que tenía.
¿Puedo eliminar una sola solicitud de fondos?: Sí. Use Delete request en el menú de fila de la página de la llamada, o el control de papelera del encabezado del panel de la solicitud, y después confirme: la confirmación nombra al inversor y el importe. Una solicitud puede irse mientras está en Not Called, Invested o Declined; no puede mientras está en Called o Transferred, ni mientras su posición está congelada. En esos casos el control se ve exactamente como siempre —sin candado ni atenuación— y, al elegirlo, se abre una explicación en lugar de eliminar: la solicitud ya se ha llamado, o el inversor ya ha transferido los fondos, así que cambie primero su estado a Not Called o Declined. Cuando la llamada tiene una cuenta bancaria receptora, la explicación añade que el inversor ya tiene esos datos bancarios y puede no darse cuenta de que la solicitud se canceló. Quitar una solicitud se lleva consigo cualquier pago que hubiera registrado y devuelve su importe al compromiso no reclamado de la posición. Esto es distinto de eliminar la llamada entera, que solo es posible mientras ninguna de sus solicitudes se haya enviado, es decir, mientras cada una siga en Not Called o Declined.
¿Qué ocurre si quito la última solicitud de una llamada?: La llamada en sí permanece. Su página sigue abriéndose, sin ningún inversor listado, con su nombre y su cuenta bancaria receptora intactos.
La tabla dice Called y Contributed, ¿dónde quedaron Requested y Funded?: Se renombraron para que las tarjetas y la tabla usen un solo vocabulario. Las tres tarjetas de la página de la llamada ahora indican Investors called, Called y Contributed, y la tabla de solicitudes indica Investor, Share class, Committed, Called, Contributed, Remaining after call, Status y Due, todas mostradas de forma predeterminada. Called es el importe que pide una solicitud (antes Requested) y Contributed es lo que se ha recibido contra ella (antes Funded). Committed y Remaining after call son nuevas.
¿Qué significa Remaining after call?: Lo que seguirá sin reclamarse en esa posición una vez que salga esta solicitud. Lee la misma cifra no reclamada que lee el formulario de creación, de modo que las llamadas anteriores y las contribuciones cobradas sin ninguna solicitud detrás ya están contadas. Una solicitud rechazada muestra el compromiso no reclamado completo de la posición, porque su petición ha vuelto al fondo común.
¿Puedo reclamar capital sobre posiciones que se importaron en lugar de captarse en Covercy One?: Sí. El selector de posiciones enumera todas las posiciones activas del holding, sea cual sea su origen —de una oportunidad, de una importación o introducidas directamente— y muestra el compromiso no reclamado de cada una para que pueda juzgar qué incluir. Una posición totalmente reclamada sigue apareciendo, con un compromiso no reclamado de cero; y también una posición totalmente pagada, sea cual sea la vía por la que llegó el dinero, porque las contribuciones que llegaron sin una llamada de capital detrás también consumen el compromiso. Nunca tiene que crear una captación que no ocurrió para poder pedir dinero.
¿Puede una misma llamada de capital cubrir más de una clase de acciones?: Sí. Una llamada de capital está anclada al holding, no a una clase de acciones, por lo que una sola llamada puede dirigirse a posiciones de varias clases. No se divide en una llamada por clase. Use el filtro Share Classes del formulario de creación si desea limitarla a clases concretas.
¿Dónde abro el panel Capital Call?: Haga clic en la fila de una solicitud en la página propia de la llamada de capital, o en una fila de solicitud de fondos en la vista detallada de la pestaña Contributions del holding. Hacer clic en cualquier parte de la fila fuera de su menú de fila, su control de selección y su control de estado abre el panel: no hay ningún botón de apertura aparte que buscar.
¿Firmar una oportunidad crea una llamada de capital?: No. Llegar a Signed crea la posición del inversor y nada más: ninguna llamada de capital ni solicitud de pago, sea cual sea el tipo de captación que utilice la ronda. Se pide dinero al inversor cuando usted envía la solicitud, o cuando él mismo llega al paso de pago.
¿Puedo enviar una solicitud de pago a un inversor firmado que aún no tiene solicitud?: Sí. Send Payment Request funciona sobre una oportunidad firmada que no tiene ninguna solicitud de fondos: crea la solicitud y envía el correo en un solo paso. No necesita crear nada antes, y no necesita una llamada de capital para hacerlo.
¿Por qué Send call no se completa?: Hay dos motivos distintos, y se comportan de forma distinta. Si la propia llamada de capital no tiene cuenta bancaria receptora, Send call se ve completamente normal —la misma etiqueta, el mismo icono, nada sobre lo que pasar el cursor— y, al elegirlo, desde el menú de fila de una solicitud o sobre una selección, se abre Can't send this call: la llamada no tiene cuenta bancaria receptora, así que aún no se puede enviar al inversor, y todavía puede marcar la solicitud como Called a mano: haga clic en la fila del inversor para abrirla y luego elija Mark as Called. No se envía nada y la solicitud conserva el estado que tenía. El bloqueo lee la cuenta propia de la llamada y no recurre a la de una captación ni a la del holding, y la página de la llamada también indica en la parte superior que falta la cuenta receptora, junto con la acción que la configura. El otro motivo es una selección sin nada que enviar —todas las filas que eligió ya están enviadas o rechazadas—: ahí la acción Call N investors permanece visible y no disponible, con su motivo indicado en la propia acción en lugar de desaparecer de la barra de herramientas. Mark as Called y Declined nunca quedan retenidos por el bloqueo de cuenta bancaria: solo lo están el envío y Resend email. La configuración de la banca se trata en Banking & payments.
¿Puedo gestionar una llamada de capital que llevo fuera de la plataforma?: Sí. Mark as Called y los movimientos posteriores a Transferred, Invested y Declined nunca están condicionados a la cuenta bancaria receptora de la llamada, ni de una en una ni sobre una selección, así que puede llevar una solicitud por todo su ciclo de vida a mano en una llamada que no tiene ninguna cuenta. Lo que no puede hacer sin ella es que Covercy One envíe la solicitud por correo o cobre el pago en línea. Configure la cuenta cuando quiera esas dos cosas y el envío se desbloquea.
Marqué solicitudes como Called a mano, ¿puedo todavía configurar la cuenta bancaria receptora de la llamada?: Sí. Designar la primera cuenta bancaria receptora de una llamada siempre está permitido, sea cual sea la etapa de sus solicitudes, porque una llamada que nunca llevó cuenta no le dio a ningún inversor un destino del que haya que redirigirlo. El bloqueo se aplica solo a cambiar una cuenta que la llamada ya tiene, una vez que alguna de sus solicitudes se ha enviado.
¿Cómo envío de una vez todas las solicitudes pendientes de una llamada?: Señalándolas. Seleccione las solicitudes que quiera en la tabla de solicitudes de la llamada y envíe sobre esa selección: la acción indica Call N investors, contando solo las filas que todavía se pueden enviar. Deliberadamente no existe ninguna acción que envíe todas las solicitudes enviables sin que usted diga cuáles. Si está buscando un botón de enviar todo en el encabezado de la página o en su menú de opciones adicionales, no está ahí: el envío se trasladó a la selección de la tabla para que siempre pueda decirle a quién está a punto de enviar el correo.
¿Hacer clic en Send call envía el correo al inversor de inmediato?: No. Todos los envíos —una solicitud desde su menú de fila o desde la tarjeta Actions del panel, o muchas desde una selección— le piden confirmar antes, e indican a cuántos inversores se enviará el correo y el capital total que se reclama. Si su selección incluye solicitudes que no se tocarán, indica cuántas se omiten. Puede añadir un mensaje personal opcional que se incluye en todos los correos. Abandone la confirmación y no se envía nada, no se envía correo a nadie y cada solicitud permanece en la etapa que tenía.
¿Por qué no hay tarjeta Payment link ni Resend email en una solicitud que indica Called?: Porque no salió ningún correo para ella. La tarjeta Payment link y Resend email aparecen solo mientras una solicitud está en Called y se emitió realmente un enlace para ella; una solicitud que marcó como Called a mano no tiene ningún enlace detrás, así que no se muestra ninguno de los dos. Envíela con Send call si quiere que Covercy One envíe el correo al inversor y emita un enlace.
¿Puedo cambiar la cuenta bancaria receptora de una llamada después de haber enviado solicitudes?: No. La cuenta receptora solo es editable mientras ninguna de las solicitudes de la llamada se haya enviado, es decir, mientras cada una siga en Not Called o Declined; una vez que se ha enviado una solicitud, queda bloqueada, porque a los inversores que la recibieron se les dieron esos datos bancarios. Change receiving account sigue en el menú de opciones adicionales con su etiqueta habitual y, al elegirla, explica que la cuenta aún no se puede cambiar, cuenta las solicitudes que ya han salido y le pide que cambie primero su estado a Not Called o Declined. Hágalo si el destino realmente tiene que cambiar.
¿Puedo eliminar una llamada de capital?: Solo mientras ninguna de sus solicitudes se haya enviado, es decir, mientras cada una siga en Not Called o Declined. La eliminación quita la llamada con todas sus solicitudes y restaura el compromiso no reclamado de cada posición. Si se ha enviado una solicitud, Delete capital call sigue en el menú de opciones adicionales del encabezado de la página con un aspecto completamente normal y, al elegirla, se abre una explicación en lugar de la confirmación: cuenta las solicitudes que ya han salido (“1 request…”, “2 requests…”) y le pide que cambie primero su estado a Not Called o Declined. Cuando la llamada tiene una cuenta bancaria receptora, añade que esos inversores ya tienen los datos bancarios y pueden no darse cuenta de que la llamada se canceló. Haga lo que le pide y la eliminación vuelve a estar disponible. Para sacar a un solo inversor de una llamada cuyas demás solicitudes ya han salido, quite esa solicitud en su lugar.
¿Puedo seguir editando el importe de una llamada después de haberla enviado?: Sí, pero se le pedirá confirmar primero el movimiento de la solicitud de vuelta a Not Called, lo que anula cualquier enlace de pago ya emitido. Esto se aplica una vez que una solicitud está en Called, Transferred o Invested, y evita que las cifras de una solicitud enviada cambien sin un paso explícito y confirmado.
Si aplazo o excluyo a un inversor, ¿cambiar el importe de la llamada puede volver a incluirlo?: No. Call Now, Call Later y Exclude los establece usted y se conservan al volver a asignar importes. Cambiar el importe de la llamada o el modo de cálculo y asignar de nuevo deja intacto cada estado que eligió, y a un inversor aplazado no se le envía una solicitud de pago al crear la llamada.
¿Por qué no aparece el Commitment Summary en algunos correos de llamada de capital?: Se omite cuando la llamada cubre todo el compromiso del inversor, ya que el desglose repetiría el importe adeudado, y cuando las cifras del compromiso no están disponibles para esa posición. Las cifras se obtienen de la posición propia de la solicitud y de la llamada que la emite, por lo que la forma en que se recogió originalmente el compromiso —incluido un compromiso migrado del sistema heredado de Covercy— no suprime el desglose.
Si selecciono solo algunos inversores en un envío masivo, ¿se enviarán también otras solicitudes del mismo inversor?: No. Un envío masivo solo envía y hace la transición de las filas específicas que seleccionó. Cualquier otra solicitud sin enviar que no seleccionó permanece intacta.
Se rechazó un envío, ¿cómo averiguo por qué?: Lea el motivo que informa Covercy One: nombra el obstáculo real en lugar de un fallo genérico. Una entidad inversora sin ningún contacto y otra cuyos contactos no tienen una dirección de correo utilizable se informan como tales, de modo que puede ir y corregir lo correcto. La solicitud permanece en la etapa en la que estaba —un envío rechazado nunca se registra como enviado—, así que una vez corregidos los datos de contacto puede simplemente volver a enviar.