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Al finalizar esta guía, sabrá cómo revisar sus comunicaciones con inversores en la página de Comunicaciones, filtrar el feed para encontrar lo que necesita y guardar plantillas de mensajes reutilizables para que sus iniciativas de captación de capital sean más rápidas y coherentes.
Note
Necesita acceso al espacio de trabajo del GP para usar estas funciones. Si no ve la página de Comunicaciones o las opciones de plantillas, solicite a un administrador del espacio de trabajo que le conceda acceso.
Revise sus comunicaciones
La página de Comunicaciones le ofrece una vista centrada de sus comunicaciones con los inversores —correos electrónicos, llamadas, reuniones y notas— separada del feed de Actividad más amplio que registra los cambios en los registros. Ábrala desde la entrada Comunicaciones en la sección de CRM de la barra lateral del GP, justo encima de Actividad.
- Seleccione Comunicaciones en la barra lateral para abrir la página.
- Explore el feed de correos electrónicos, llamadas, reuniones y notas registrados. Cada elemento aparece como una tarjeta que puede expandir para ver más detalles.
- Lea la vista previa de una línea de un correo electrónico para ver su contenido como texto legible y sin formato: el marcado de formato se elimina, por lo que nunca verá etiquetas HTML sin procesar.
- Expanda la fila de un correo electrónico para leer su cuerpo completo, representado con su formato original.
- Seleccione Cargar más en la parte inferior del feed para incorporar comunicaciones más antiguas.