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Al finalizar esta guía, sabrá cómo revisar sus comunicaciones con inversores en la página de Comunicaciones, leer el contenido completo de una fila, enviar un correo electrónico nuevo directamente desde ella, filtrar el feed para encontrar lo que necesita y guardar plantillas de mensajes reutilizables para que sus iniciativas de captación de capital sean más rápidas y coherentes.
Note
Necesita acceso al espacio de trabajo del GP para usar estas funciones. Si no ve la página de Comunicaciones o las opciones de plantillas, solicite a un administrador del espacio de trabajo que le conceda acceso.
Revise sus comunicaciones
La página de Comunicaciones le ofrece una vista centrada de sus comunicaciones con los inversores —correos electrónicos, llamadas, reuniones y notas— separada del feed de Actividad más amplio, que además incluye el historial de cambios en los registros. Ábrala desde la entrada Comunicaciones en la sección de CRM de la barra lateral del GP, justo encima de Actividad.
- Seleccione Comunicaciones en la barra lateral para abrir la página.
- Explore el feed de correos electrónicos, llamadas, reuniones y notas registrados. Cada elemento aparece como una fila que puede expandir para ver más detalles.
- Lea la vista previa de una línea de una fila para ver su contenido como texto legible y sin formato: el marcado de formato se elimina, por lo que nunca verá etiquetas HTML sin procesar.
- Seleccione el encabezado de una fila para expandirla y leer su contenido completo. Vuelva a seleccionar el encabezado para contraerla.
- Seleccione Refresh en la barra de herramientas de la tabla, inmediatamente a la izquierda del menú “…”, para incorporar todo lo que se haya sincronizado recientemente desde sus buzones conectados. El feed se actualiza donde está, sin recargar la página.
- Seleccione Cargar más en la parte inferior del feed para incorporar comunicaciones más antiguas.
Tip
Refresh es un botón compuesto solo por un ícono, sin texto: la etiqueta Refresh aparece cuando pasa el cursor sobre él o le lleva el foco del teclado. No se muestra en absoluto cuando no tiene ningún buzón conectado, porque no habría nada que actualizar. El control funciona igual en todas las páginas que lo incluyen; consulte Conecte su correo electrónico a Covercy para ver la descripción completa.
Tip
Un correo electrónico que envíe a través del editor de mensajes aparece como una sola fila en la página de Comunicaciones, incluso después de que su buzón conectado sincronice ese mismo mensaje enviado. No verá entradas duplicadas para el mismo envío.
Lea el contenido completo de una fila
Al expandir una fila se muestra su contenido con formato, sea cual sea el tipo de comunicación. Una llamada, una reunión o una nota cuyo contenido almacenado tenga formato se representa igual que un correo electrónico expandido —texto en negrita, elementos de lista y enlaces en los que se puede hacer clic—, y la que sea texto sin formato conserva sus saltos de línea en lugar de condensarse en un solo párrafo. La vista previa de una línea no cambia: sigue siendo texto legible y sin formato, con el marcado eliminado.
Tip
El contenido expandido es texto normal que se puede seleccionar, así que puede copiarlo. La expansión y la contracción se realizan desde el encabezado de la fila: seleccione el encabezado y no el cuerpo cuando quiera volver a cerrarla.
Envíe un correo electrónico desde la página de Comunicaciones
El encabezado de la página incluye dos acciones, y cada una hace algo distinto. Registrar actividad deja constancia de algo que ya ocurrió: una llamada que hizo, una reunión que mantuvo o una nota que quiere conservar. Enviar correo electrónico le permite redactar y enviar un mensaje nuevo en ese momento, y el envío se registra automáticamente para que aparezca después en el feed.
- Seleccione Enviar correo electrónico en el encabezado de la página de Comunicaciones.
- El editor de mensajes se abre en blanco: sin destinatarios, sin mensaje y con el campo Relacionado con vacío.
- Agregue los destinatarios, redacte su mensaje y envíelo.
- Vuelva a la página de Comunicaciones para ver el envío en el feed.
Note
Enviar correo electrónico está disponible para cualquier usuario del GP que pueda abrir la página de Comunicaciones. También puede iniciar un correo electrónico desde la página de contactos —incluso con los destinatarios ya completados desde una fila de contacto o una selección múltiple—, algo que se explica en el artículo sobre la gestión de contactos.
Filtre el feed de comunicaciones
Use la barra de filtros en la parte superior de la página para acotar el feed a las comunicaciones que le interesan. Los filtros se construyen a partir de los contactos, las entidades y las personas que aparecen en las comunicaciones que ha cargado, por lo que cargar más puede añadir nuevas opciones de filtro.
- Use el filtro Contacto para mostrar solo las comunicaciones vinculadas a uno o más contactos específicos.
- Use el filtro Entidad para mostrar solo las comunicaciones vinculadas a entidades de inversión específicas.
- Use el filtro Registrado por para mostrar solo las comunicaciones registradas por personas específicas de su equipo.
- Combine filtros para acotar aún más: las selecciones funcionan en conjunto, por lo que un resultado debe coincidir con todos los filtros activos para aparecer.
Warning
Al acotar el filtro Contacto también se ocultan las comunicaciones que no están vinculadas a ningún contacto. Si falta algo que esperaba ver, restablezca el filtro a todos los contactos antes de buscarlo en otro lugar.
Note
De forma predeterminada, todos los contactos, entidades y personas están seleccionados, por lo que el feed muestra todo. Si sus selecciones de filtro no dejan nada que mostrar, o si aún no se ha registrado ninguna comunicación, la página muestra un mensaje breve que explica por qué el feed está vacío.
Guarde una plantilla de mensaje
Cuando redacte una comunicación para una captación de capital —como compartir una oportunidad o solicitar una firma, un pago o un recordatorio de pago— puede guardar el mensaje que ha redactado como una plantilla con nombre y reutilizarlo más adelante. Las plantillas se guardan dentro de la captación de capital en la que está trabajando.
- Redacte su mensaje en el editor Mensaje de un cuadro de diálogo de comunicación de captación de capital.
- Seleccione Guardar como plantilla.
- Introduzca un nombre para la plantilla y confirme.
- Su plantilla se guarda y queda disponible en el menú desplegable Plantillas de esa captación de capital.
Warning
Una plantilla necesita tanto contenido como un nombre. La opción Guardar como plantilla permanece deshabilitada mientras el editor está vacío, y guardar sin un nombre muestra el mensaje "Se requiere un nombre de plantilla" hasta que proporcione uno.
Use y gestione sus plantillas
- Abra el menú desplegable Plantillas encima del editor en un cuadro de diálogo de comunicación de captación de capital.
- Seleccione el nombre de una plantilla para cargar su contenido en el editor. Esto reemplaza lo que haya actualmente en el editor, así que aplique una plantilla antes de empezar a escribir.
- Para eliminar una plantilla, seleccione el botón de eliminar en su fila y luego elija Confirmar en el aviso integrado. Elija Cancelar para conservarla.
Note
Si aún no se ha guardado ninguna plantilla para la captación de capital, el menú desplegable muestra un aviso que le invita a escribir un mensaje y guardarlo para reutilizarlo.
Verifique que funcionó
Después de enviar o registrar una comunicación, confirme que aparece en la página de Comunicaciones con el contacto y la entidad correctos, y que al expandir esa fila se muestra su contenido completo tal como espera: con el formato representado cuando el contenido lo lleva y con los saltos de línea conservados cuando es texto sin formato. Después de guardar una plantilla, vuelva a abrir el menú desplegable Plantillas en la misma captación de capital y confirme que aparece en la lista y que carga su contenido. Si algo no se ve bien, póngase en contacto con nuestro equipo para obtener ayuda.
- ¿Cuál es la diferencia entre la página de Comunicaciones y la página de Actividad?
- La página de Comunicaciones muestra solo sus comunicaciones con los inversores —correos electrónicos, llamadas, reuniones y notas— en una vista centrada. La página de Actividad es más amplia e incluye también el historial de cambios en los registros. Comunicaciones aparece justo encima de Actividad en la sección de CRM de la barra lateral del GP.
- ¿Cuál es la diferencia entre Registrar actividad y Enviar correo electrónico?
- Registrar actividad deja constancia de una comunicación que ya tuvo lugar fuera de Covercy One, para que su feed la refleje. Enviar correo electrónico abre el editor de mensajes y envía un mensaje nuevo desde Covercy One; ese envío se registra automáticamente y aparece en el mismo feed.
- ¿Las llamadas, las reuniones y las notas muestran formato cuando las expando, o solo los correos electrónicos?
- Lo hacen todos los tipos de fila. Cuando una llamada, una reunión o una nota tiene contenido almacenado con formato, al expandirla se representa ese formato —texto en negrita, elementos de lista y enlaces en los que se puede hacer clic— exactamente igual que en un correo electrónico expandido. Cuando el contenido es texto sin formato, se conservan sus saltos de línea. La vista previa de una línea sigue siendo texto legible y sin formato en todos los casos.
- ¿Por qué no veo el control Refresh en la página de Comunicaciones?
- Porque no hay ningún buzón conectado. El control no se muestra en absoluto cuando no tiene un buzón conectado, ya que no habría nada que actualizar. Conecte un buzón desde la configuración de su correo electrónico y aparecerá en la barra de herramientas de la tabla, justo a la izquierda del menú “…”.
- ¿Por qué no veo todos mis contactos en el filtro Contacto?
- Los filtros Contacto, Entidad y Registrado por se construyen a partir de las comunicaciones cargadas actualmente en el feed. Seleccione Cargar más para incorporar comunicaciones más antiguas, y cualquier contacto, entidad o persona nueva que estas incluyan se añade a los filtros.
- ¿Por qué el mismo correo electrónico enviado no aparece dos veces?
- Un correo electrónico que envíe a través del editor de mensajes se muestra como una sola comunicación, incluso después de que su buzón conectado vuelva a sincronizar ese mensaje enviado. Covercy One lo mantiene en una sola fila para que no vea duplicados.
- ¿Dónde están disponibles mis plantillas guardadas?
- Las plantillas se guardan dentro de la captación de capital en la que las crea y aparecen en el menú desplegable Plantillas de los cuadros de diálogo de comunicación de esa captación de capital. Las encontrará cuando esté redactando una comunicación para la misma captación de capital.
- ¿Qué ocurre cuando selecciono una plantilla mientras ya he escrito algo?
- Seleccionar una plantilla reemplaza el contenido actual del editor con el contenido de la plantilla. Si ya ha redactado un mensaje que desea conservar, guárdelo o envíelo antes de cargar una plantilla.