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Al finalizar esta guía sabrá cómo agregar un contacto, editar sus datos, vincularlo a entidades inversoras, importar contactos de forma masiva y exportar su lista de contactos desde su CRM de Covercy One.
Note
Necesita acceso al espacio de trabajo de GP para administrar contactos. Si no puede ver el área de contactos o sus acciones, solicite a un administrador del espacio de trabajo que le otorgue acceso.
Agregar un contacto
Crear un contacto lo guía a través de un breve asistente. Cada contacto está vinculado al menos a una entidad inversora, por lo que el asistente completa previamente una entidad predeterminada por usted.
- Abra su lista de contactos y seleccione Nuevo contacto.
- Ingrese los datos del contacto: nombre, una o más direcciones de correo electrónico y números de teléfono. Cada número de teléfono tiene un selector de país y un campo opcional Ext. para una extensión.
- Continúe al paso de la entidad. Covercy One completa previamente una entidad individual predeterminada utilizando el nombre del contacto y lo establece como el contacto principal de esa entidad.
- Opcionalmente, seleccione Agregar entidad para vincular el contacto a una entidad existente o crear una nueva, y luego elija cómo se relaciona el contacto con esa entidad.
- Seleccione Crear contacto para guardar.
Warning
Cada contacto debe permanecer vinculado al menos a una entidad inversora. Si elimina todas las entidades de la lista, no podrá enviar el formulario hasta que vuelva a agregar una.