Γνωρίστε τον Neo, τον Co-GP σας με τεχνητή νοημοσύνη.
Μέχρι το τέλος αυτού του οδηγού θα γνωρίζετε πώς να ελέγχετε τις επικοινωνίες σας με τους επενδυτές στη σελίδα Επικοινωνίες, να διαβάζετε το πλήρες περιεχόμενο μιας γραμμής, να στέλνετε ένα νέο email απευθείας από αυτήν, να φιλτράρετε τη ροή για να βρίσκετε αυτό που χρειάζεστε και να αποθηκεύετε επαναχρησιμοποιήσιμα πρότυπα μηνυμάτων ώστε η προσέγγιση άντλησης κεφαλαίων να είναι ταχύτερη και πιο συνεπής.
Note
Χρειάζεστε πρόσβαση στον χώρο εργασίας του GP για να χρησιμοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες. Εάν δεν μπορείτε να δείτε τη σελίδα Επικοινωνίες ή τις επιλογές προτύπων, ζητήστε από έναν διαχειριστή του χώρου εργασίας να σας παραχωρήσει πρόσβαση.
Ελέγξτε τις επικοινωνίες σας
Η σελίδα Επικοινωνίες σάς παρέχει μια εστιασμένη προβολή των επικοινωνιών σας προς τους επενδυτές — email, κλήσεις, συναντήσεις και σημειώσεις — ξεχωριστά από την ευρύτερη ροή Δραστηριότητας, η οποία περιλαμβάνει και το ιστορικό αλλαγών των εγγραφών. Ανοίξτε την από την καταχώριση Επικοινωνίες στην ενότητα CRM της πλευρικής γραμμής του GP, ακριβώς πάνω από τη Δραστηριότητα.
- Επιλέξτε Επικοινωνίες στην πλευρική γραμμή για να ανοίξετε τη σελίδα.
- Περιηγηθείτε στη ροή των καταγεγραμμένων email, κλήσεων, συναντήσεων και σημειώσεων. Κάθε στοιχείο εμφανίζεται ως γραμμή που μπορείτε να αναπτύξετε για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες.
- Διαβάστε την προεπισκόπηση μίας γραμμής μιας καταχώρισης για να δείτε το περιεχόμενό της ως απλό, αναγνώσιμο κείμενο — η σήμανση μορφοποίησης αφαιρείται, ώστε να μην βλέπετε ποτέ ακατέργαστες ετικέτες HTML.
- Επιλέξτε την κεφαλίδα μιας γραμμής για να την αναπτύξετε και να διαβάσετε το πλήρες περιεχόμενο. Επιλέξτε ξανά την κεφαλίδα για να τη συμπτύξετε.
- Επιλέξτε Ανανέωση στη γραμμή εργαλείων του πίνακα, ακριβώς αριστερά από το μενού «…», για να εμφανιστεί ό,τι συγχρονίστηκε πρόσφατα από τα συνδεδεμένα γραμματοκιβώτιά σας. Η ροή ενημερώνεται εκεί που βρίσκεστε — χωρίς επαναφόρτωση.
- Επιλέξτε Φόρτωση περισσότερων στο κάτω μέρος της ροής για να εμφανίσετε παλαιότερες επικοινωνίες.
Tip
Η Ανανέωση είναι ένα κουμπί μόνο με εικονίδιο, χωρίς κείμενο: η ετικέτα Ανανέωση εμφανίζεται όταν περνάτε τον δείκτη από πάνω του ή μεταφέρετε σε αυτό την εστίαση του πληκτρολογίου. Δεν εμφανίζεται καθόλου όταν δεν έχετε συνδεδεμένο γραμματοκιβώτιο, επειδή δεν θα υπήρχε τίποτα να ανανεωθεί. Το στοιχείο ελέγχου λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο σε κάθε σελίδα που το διαθέτει — δείτε το άρθρο Συνδέστε το email σας με το Covercy για την πλήρη περιγραφή.
Tip
Ένα email που στέλνετε μέσω του συντάκτη email εμφανίζεται ως μία μόνο γραμμή στη σελίδα Επικοινωνίες, ακόμη και μετά τον συγχρονισμό του ίδιου απεσταλμένου μηνύματος από το συνδεδεμένο γραμματοκιβώτιό σας. Δεν θα δείτε διπλότυπες καταχωρίσεις για την ίδια αποστολή.
Διαβάστε το πλήρες περιεχόμενο μιας γραμμής
Η ανάπτυξη μιας γραμμής εμφανίζει το περιεχόμενό της μορφοποιημένο, όποιο κι αν είναι το είδος της επικοινωνίας. Μια κλήση, μια συνάντηση ή μια σημείωση της οποίας το αποθηκευμένο περιεχόμενο φέρει μορφοποίηση αποδίδεται όπως ακριβώς ένα αναπτυγμένο email — έντονο κείμενο, στοιχεία λίστας και σύνδεσμοι στους οποίους μπορείτε να κάνετε κλικ — ενώ το απλό κείμενο διατηρεί τις αλλαγές γραμμής του αντί να συμπτύσσεται σε μία παράγραφο. Η προεπισκόπηση μίας γραμμής παραμένει ίδια: εξακολουθεί να είναι απλό, αναγνώσιμο κείμενο χωρίς σήμανση.
Tip
Το αναπτυγμένο περιεχόμενο είναι συνηθισμένο κείμενο που μπορείτε να επιλέξετε, οπότε μπορείτε να αντιγράψετε από αυτό. Η ανάπτυξη και η σύμπτυξη γίνονται από την κεφαλίδα της γραμμής — επιλέξτε την κεφαλίδα και όχι το σώμα όταν θέλετε να κλείσετε ξανά τη γραμμή.
Στείλτε ένα email από τη σελίδα Επικοινωνίες
Η κεφαλίδα της σελίδας περιλαμβάνει δύο ενέργειες, με διαφορετική λειτουργία η καθεμία. Η Καταγραφή δραστηριότητας καταγράφει κάτι που έχει ήδη συμβεί — μια κλήση που πραγματοποιήσατε, μια συνάντηση που είχατε ή μια σημείωση που θέλετε να κρατήσετε. Η Αποστολή email συντάσσει και στέλνει ένα νέο μήνυμα τώρα, ενώ η αποστολή καταγράφεται αυτόματα για εσάς, ώστε να εμφανιστεί στη συνέχεια στη ροή.
- Επιλέξτε Αποστολή email στην κεφαλίδα της σελίδας Επικοινωνίες.
- Ο συντάκτης email ανοίγει χωρίς συμπληρωμένα πεδία — χωρίς παραλήπτες, χωρίς μήνυμα και με κενό το πεδίο Σχετίζεται με.
- Προσθέστε τους παραλήπτες σας, συντάξτε το μήνυμά σας και στείλτε το.
- Επιστρέψτε στη σελίδα Επικοινωνίες για να δείτε την αποστολή καταχωρισμένη στη ροή.
Note
Η Αποστολή email είναι διαθέσιμη σε κάθε χρήστη GP που μπορεί να ανοίξει τη σελίδα Επικοινωνίες. Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε ένα email από τη σελίδα επαφών — με προσυμπληρωμένους παραλήπτες από μια γραμμή επαφής ή από μια μαζική επιλογή — κάτι που καλύπτεται στο άρθρο για τη διαχείριση των επαφών σας.
Φιλτράρετε τη ροή επικοινωνιών
Χρησιμοποιήστε τη γραμμή φίλτρων στο επάνω μέρος της σελίδας για να περιορίσετε τη ροή στις επικοινωνίες που σας ενδιαφέρουν. Τα φίλτρα δημιουργούνται από τις επαφές, τις οντότητες και τα άτομα που εμφανίζονται στις επικοινωνίες που έχετε φορτώσει, οπότε η φόρτωση περισσότερων μπορεί να προσθέσει νέες επιλογές φίλτρων.
- Χρησιμοποιήστε το φίλτρο Επαφή για να εμφανίσετε μόνο τις επικοινωνίες που συνδέονται με μία ή περισσότερες συγκεκριμένες επαφές.
- Χρησιμοποιήστε το φίλτρο Οντότητα για να εμφανίσετε μόνο τις επικοινωνίες που συνδέονται με συγκεκριμένες επενδυτικές οντότητες.
- Χρησιμοποιήστε το φίλτρο Καταγράφηκε από για να εμφανίσετε μόνο τις επικοινωνίες που καταγράφηκαν από συγκεκριμένα άτομα της ομάδας σας.
- Συνδυάστε φίλτρα για περαιτέρω περιορισμό — οι επιλογές λειτουργούν μαζί, οπότε ένα αποτέλεσμα πρέπει να ταιριάζει με κάθε ενεργό φίλτρο για να εμφανιστεί.
Warning
Ο περιορισμός του φίλτρου Επαφή αποκρύπτει επίσης τις επικοινωνίες που δεν συνδέονται με καμία επαφή. Εάν λείπει κάτι που περιμένατε να δείτε, επαναφέρετε το φίλτρο σε όλες τις επαφές προτού το αναζητήσετε αλλού.
Note
Από προεπιλογή, όλες οι επαφές, οι οντότητες και τα άτομα είναι επιλεγμένα, οπότε η ροή εμφανίζει τα πάντα. Εάν οι επιλογές φίλτρων σας δεν αφήνουν τίποτα προς εμφάνιση ή εάν δεν έχει καταγραφεί ακόμη καμία επικοινωνία, η σελίδα εμφανίζει ένα σύντομο μήνυμα που εξηγεί γιατί η ροή είναι κενή.
Αποθηκεύστε ένα πρότυπο μηνύματος
Όταν συντάσσετε μια προσέγγιση για άντληση κεφαλαίων — κοινοποίηση μιας ευκαιρίας ή αίτημα για υπογραφή, για πληρωμή ή για υπενθύμιση πληρωμής — μπορείτε να αποθηκεύσετε το μήνυμα που έχετε συντάξει ως επώνυμο πρότυπο και να το επαναχρησιμοποιήσετε αργότερα. Τα πρότυπα αποθηκεύονται εντός της άντλησης κεφαλαίων στην οποία εργάζεστε.
- Συντάξτε το μήνυμά σας στον συντάκτη Μήνυμα ενός παραθύρου διαλόγου προσέγγισης άντλησης κεφαλαίων.
- Επιλέξτε Αποθήκευση ως πρότυπο.
- Εισαγάγετε ένα όνομα για το πρότυπο και επιβεβαιώστε.
- Το πρότυπό σας αποθηκεύεται και γίνεται διαθέσιμο στο αναπτυσσόμενο μενού Πρότυπα για εκείνη την άντληση κεφαλαίων.
Warning
Ένα πρότυπο χρειάζεται τόσο περιεχόμενο όσο και όνομα. Η επιλογή Αποθήκευση ως πρότυπο παραμένει απενεργοποιημένη όσο ο συντάκτης είναι κενός, και η αποθήκευση χωρίς όνομα εμφανίζει το μήνυμα "Απαιτείται όνομα προτύπου" μέχρι να παράσχετε ένα.
Χρησιμοποιήστε και διαχειριστείτε τα πρότυπά σας
- Ανοίξτε το αναπτυσσόμενο μενού Πρότυπα πάνω από τον συντάκτη σε ένα παράθυρο διαλόγου προσέγγισης άντλησης κεφαλαίων.
- Επιλέξτε ένα όνομα προτύπου για να φορτώσετε το περιεχόμενό του στον συντάκτη. Αυτό αντικαθιστά ό,τι υπάρχει αυτή τη στιγμή στον συντάκτη, οπότε εφαρμόστε ένα πρότυπο προτού αρχίσετε να πληκτρολογείτε.
- Για να αφαιρέσετε ένα πρότυπο, επιλέξτε το κουμπί διαγραφής στη γραμμή του και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επιβεβαίωση στην ενσωματωμένη προτροπή. Επιλέξτε Άκυρο για να το διατηρήσετε.
Note
Εάν δεν έχουν αποθηκευτεί ακόμη πρότυπα για την άντληση κεφαλαίων, το αναπτυσσόμενο μενού εμφανίζει μια προτροπή που σας προσκαλεί να πληκτρολογήσετε ένα μήνυμα και να το αποθηκεύσετε για επαναχρησιμοποίηση.
Επαληθεύστε ότι λειτούργησε
Αφού στείλετε ή καταγράψετε μια επικοινωνία, επιβεβαιώστε ότι εμφανίζεται στη σελίδα Επικοινωνίες με τη σωστή επαφή και οντότητα και ότι η ανάπτυξη εκείνης της γραμμής εμφανίζει το πλήρες περιεχόμενό της όπως θα περιμένατε — με τη μορφοποίηση να αποδίδεται όπου το περιεχόμενο τη φέρει και τις αλλαγές γραμμής να διατηρούνται όπου πρόκειται για απλό κείμενο. Αφού αποθηκεύσετε ένα πρότυπο, ανοίξτε ξανά το αναπτυσσόμενο μενού Πρότυπα στην ίδια άντληση κεφαλαίων και επιβεβαιώστε ότι αναφέρεται και φορτώνει το περιεχόμενό σας. Εάν κάτι δεν φαίνεται σωστό, επικοινωνήστε με την ομάδα μας για βοήθεια.
- Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της σελίδας Επικοινωνίες και της σελίδας Δραστηριότητα;
- Η σελίδα Επικοινωνίες εμφανίζει μόνο τις επικοινωνίες σας προς τους επενδυτές — email, κλήσεις, συναντήσεις και σημειώσεις — σε μια εστιασμένη προβολή. Η σελίδα Δραστηριότητα είναι ευρύτερη και περιλαμβάνει επίσης το ιστορικό αλλαγών των εγγραφών. Οι Επικοινωνίες εμφανίζονται ακριβώς πάνω από τη Δραστηριότητα στην ενότητα CRM της πλευρικής γραμμής του GP.
- Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της Καταγραφής δραστηριότητας και της Αποστολής email;
- Η Καταγραφή δραστηριότητας καταγράφει μια επικοινωνία που πραγματοποιήθηκε ήδη εκτός του Covercy One, ώστε να αποτυπώνεται στη ροή σας. Η Αποστολή email ανοίγει τον συντάκτη email και στέλνει ένα νέο μήνυμα από το Covercy One· η αποστολή αυτή καταγράφεται στη συνέχεια αυτόματα για εσάς και εμφανίζεται στην ίδια ροή.
- Οι κλήσεις, οι συναντήσεις και οι σημειώσεις εμφανίζουν μορφοποίηση όταν τις αναπτύσσω ή μόνο τα email;
- Όλοι οι τύποι γραμμών το κάνουν. Όταν μια κλήση, μια συνάντηση ή μια σημείωση έχει αποθηκευμένο περιεχόμενο που φέρει μορφοποίηση, η ανάπτυξή της αποδίδει αυτή τη μορφοποίηση — έντονο κείμενο, στοιχεία λίστας και συνδέσμους στους οποίους μπορείτε να κάνετε κλικ — ακριβώς όπως ένα αναπτυγμένο email. Όταν το περιεχόμενο είναι απλό κείμενο, διατηρούνται οι αλλαγές γραμμής του. Η προεπισκόπηση μίας γραμμής παραμένει σε κάθε περίπτωση απλό, αναγνώσιμο κείμενο.
- Γιατί δεν βλέπω το στοιχείο ελέγχου Ανανέωση στη σελίδα Επικοινωνίες;
- Επειδή δεν υπάρχει συνδεδεμένο γραμματοκιβώτιο. Το στοιχείο ελέγχου δεν εμφανίζεται καθόλου όταν δεν έχετε συνδεδεμένο γραμματοκιβώτιο, αφού δεν θα υπήρχε τίποτα να ανανεωθεί. Συνδέστε ένα γραμματοκιβώτιο από τις ρυθμίσεις email σας και θα εμφανιστεί στη γραμμή εργαλείων του πίνακα, ακριβώς αριστερά από το μενού «…».
- Γιατί δεν βλέπω όλες τις επαφές μου στο φίλτρο Επαφή;
- Τα φίλτρα Επαφή, Οντότητα και Καταγράφηκε από δημιουργούνται από τις επικοινωνίες που είναι φορτωμένες αυτή τη στιγμή στη ροή. Επιλέξτε Φόρτωση περισσότερων για να εμφανίσετε παλαιότερες επικοινωνίες, και τυχόν νέες επαφές, οντότητες ή άτομα που αυτές περιλαμβάνουν προστίθενται στα φίλτρα.
- Γιατί το ίδιο απεσταλμένο email δεν εμφανίζεται δύο φορές;
- Ένα email που στέλνετε μέσω του συντάκτη email εμφανίζεται ως μία επικοινωνία, ακόμη και μετά τον εκ νέου συγχρονισμό αυτού του απεσταλμένου μηνύματος από το συνδεδεμένο γραμματοκιβώτιό σας. Το Covercy One το διατηρεί σε μία γραμμή ώστε να μην βλέπετε διπλότυπα.
- Πού είναι διαθέσιμα τα αποθηκευμένα πρότυπά μου;
- Τα πρότυπα αποθηκεύονται εντός της άντλησης κεφαλαίων στην οποία τα δημιουργείτε και εμφανίζονται στο αναπτυσσόμενο μενού Πρότυπα των παραθύρων διαλόγου προσέγγισης εκείνης της άντλησης κεφαλαίων. Θα τα βρείτε όταν συντάσσετε προσέγγιση για την ίδια άντληση κεφαλαίων.
- Τι συμβαίνει όταν επιλέγω ένα πρότυπο ενώ έχω ήδη γράψει κάτι;
- Η επιλογή ενός προτύπου αντικαθιστά το τρέχον περιεχόμενο του συντάκτη με το περιεχόμενο του προτύπου. Εάν έχετε ήδη συντάξει ένα μήνυμα που θέλετε να διατηρήσετε, αποθηκεύστε το ή στείλτε το προτού φορτώσετε ένα πρότυπο.