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CRM
Gestione contactos y entidades inversoras, registre actividad y envíe comunicaciones.
Administrar entidades de inversiónCree y edite entidades de inversión en su CRM de Covercy One, registre su identificación fiscal y direcciones, vincule contactos y revise los flujos de caja de cada entidad.LeerAdministre sus contactosAgregue, edite, importe y exporte contactos en su CRM de Covercy One, vincúlelos a entidades inversoras y administre el contacto principal de cada entidad, envíeles correos y encuentre cualquier contacto por nombre, por cualquier dirección de correo electrónico de su registro o filtrando la lista por etiqueta.LeerConecte su correo electrónico a CovercyVincule su buzón de Gmail u Outlook a Covercy One para que los correos y las reuniones con sus contactos se sincronicen automáticamente en el CRM, y elija qué dominios de correo quedan fuera.LeerEnviar comunicaciones y usar plantillasRevise sus comunicaciones con inversores en un solo lugar desde la página de Comunicaciones, expanda una fila para leer su contenido completo con formato, envíe un correo electrónico nuevo desde el encabezado de la página, filtre el feed y guarde plantillas de mensajes reutilizables para sus iniciativas de captación de capital.LeerInvitar contactos al portal de inversionistasEnvíe invitaciones de registro al portal a sus contactos de uno en uno o de forma masiva, agregue un mensaje personal opcional y haga seguimiento del estado del portal de cada contacto desde su lista de contactos.LeerRegistrar actividades y tareasRegistre reuniones, llamadas, correos electrónicos y notas asociadas a sus contactos, y cree, asigne y haga seguimiento de tareas en todo su CRM de Covercy One, incluidas las tareas que se mantienen sincronizadas con su buzón conectado.Leer