Познакомьтесь с Neo — вашим Co-GP на базе ИИ.
К концу этого руководства Вы узнаете, как просматривать коммуникации с инвесторами на странице «Коммуникации», читать полное содержимое строки, отправлять новое письмо прямо с неё, фильтровать ленту, чтобы находить нужное, и сохранять многократно используемые шаблоны сообщений, чтобы Ваши обращения в рамках привлечения капитала были быстрее и единообразнее.
Note
Для использования этих функций Вам нужен доступ к рабочему пространству GP. Если Вы не видите страницу «Коммуникации» или параметры шаблонов, попросите администратора рабочего пространства предоставить Вам доступ.
Просмотр Ваших коммуникаций
Страница «Коммуникации» предоставляет Вам сфокусированное представление Ваших коммуникаций с инвесторами — электронных писем, звонков, встреч и заметок — отдельно от более широкой ленты «Активность», которая также содержит историю изменений записей. Откройте её через пункт Коммуникации в разделе CRM боковой панели GP, прямо над пунктом Активность.
- Выберите Коммуникации на боковой панели, чтобы открыть страницу.
- Просматривайте ленту зарегистрированных электронных писем, звонков, встреч и заметок. Каждый элемент отображается в виде строки, которую можно развернуть, чтобы увидеть подробности.
- Прочитайте однострочный предпросмотр строки, чтобы увидеть её содержимое как обычный читаемый текст — разметка форматирования удаляется, поэтому Вы никогда не увидите необработанные HTML-теги.
- Выберите заголовок строки, чтобы развернуть её и прочитать полное содержимое. Выберите заголовок ещё раз, чтобы свернуть её.
- Выберите Обновить на панели инструментов таблицы, сразу слева от меню «…», чтобы подгрузить всё, что недавно синхронизировалось из подключённых почтовых ящиков. Лента обновляется прямо на месте — без перезагрузки.
- Выберите Загрузить ещё внизу ленты, чтобы подгрузить более старые коммуникации.
Tip
Обновить — это кнопка только со значком, без текста: подпись Обновить появляется, когда Вы наводите на неё курсор или переходите на неё с клавиатуры. Она вообще не отображается, если почтовый ящик не подключён, поскольку обновлять было бы нечего. Этот элемент управления работает одинаково на каждой странице, где он есть, — полное описание см. в статье Подключите свою электронную почту к Covercy.
Tip
Электронное письмо, которое Вы отправляете через редактор писем, отображается одной строкой на странице «Коммуникации» даже после того, как подключённый почтовый ящик синхронизирует это же отправленное сообщение. Вы не увидите дублирующихся записей для одной и той же отправки.
Чтение полного содержимого строки
При развёртывании строки её содержимое отображается с форматированием — независимо от типа коммуникации. Звонок, встреча или заметка, сохранённое содержимое которых несёт форматирование, отображаются так же, как развёрнутое электронное письмо: полужирный текст, элементы списка и ссылки, по которым можно перейти. А обычный текст сохраняет свои переносы строк вместо того, чтобы сжиматься в один абзац. Однострочный предпросмотр не меняется: он остаётся обычным читаемым текстом без разметки.
Tip
Развёрнутое содержимое — это обычный выделяемый текст, поэтому из него можно копировать. Разворачивание и сворачивание выполняются через заголовок строки: когда захотите снова закрыть строку, выбирайте заголовок, а не само содержимое.
Отправка письма со страницы «Коммуникации»
В заголовке страницы доступны два действия, и они делают разное. Зарегистрировать активность фиксирует то, что уже произошло, — состоявшийся звонок, проведённую встречу или заметку, которую нужно сохранить. Отправить письмо позволяет написать и отправить новое сообщение прямо сейчас, причём отправка регистрируется автоматически, поэтому затем она появляется в ленте.
- Выберите Отправить письмо в заголовке страницы «Коммуникации».
- Откроется редактор писем без каких-либо заполненных данных — без получателей, без сообщения и с пустым полем Связано с.
- Добавьте получателей, напишите сообщение и отправьте его.
- Вернитесь на страницу «Коммуникации», чтобы увидеть отправку в ленте.
Note
Действие Отправить письмо доступно любому пользователю GP, который может открыть страницу «Коммуникации». Вы также можете начать письмо со страницы контактов — в том числе с заранее заполненными получателями из строки контакта или из массового выбора; это описано в статье об управлении контактами.
Фильтрация ленты коммуникаций
Используйте панель фильтров в верхней части страницы, чтобы сузить ленту до интересующих Вас коммуникаций. Фильтры формируются из контактов, организаций и людей, которые появляются в загруженных Вами коммуникациях, поэтому загрузка большего количества может добавить новые параметры фильтрации.
- Используйте фильтр Контакт, чтобы показать только коммуникации, связанные с одним или несколькими конкретными контактами.
- Используйте фильтр Организация, чтобы показать только коммуникации, связанные с конкретными инвестирующими организациями.
- Используйте фильтр Зарегистрировано, чтобы показать только коммуникации, зарегистрированные конкретными людьми из Вашей команды.
- Комбинируйте фильтры для дальнейшего сужения — выборы работают совместно, поэтому результат должен соответствовать каждому активному фильтру, чтобы отобразиться.
Warning
Сужение фильтра Контакт также скрывает коммуникации, которые вообще не связаны ни с одним контактом. Если чего-то ожидаемого не хватает, сначала сбросьте фильтр обратно на все контакты, прежде чем искать это где-то ещё.
Note
По умолчанию выбраны все контакты, организации и люди, поэтому лента показывает всё. Если при Вашем выборе фильтров не остаётся ничего для отображения или коммуникации ещё не регистрировались, страница показывает короткое сообщение, объясняющее, почему лента пуста.
Сохранение шаблона сообщения
Когда Вы составляете обращение для привлечения капитала — делитесь возможностью или запрашиваете подпись, платёж либо напоминание о платеже — Вы можете сохранить составленное сообщение как именованный шаблон и использовать его повторно позже. Шаблоны сохраняются в рамках того привлечения капитала, с которым Вы работаете.
- Составьте сообщение в редакторе Сообщение в диалоговом окне обращения для привлечения капитала.
- Выберите Сохранить как шаблон.
- Введите имя шаблона и подтвердите.
- Ваш шаблон сохраняется и становится доступным в раскрывающемся списке Шаблоны для данного привлечения капитала.
Warning
Шаблону нужны как содержимое, так и имя. Параметр Сохранить как шаблон остаётся отключённым, пока редактор пуст, а при сохранении без имени отображается сообщение «Требуется имя шаблона», пока Вы его не укажете.
Использование шаблонов и управление ими
- Откройте раскрывающийся список Шаблоны над редактором в диалоговом окне обращения для привлечения капитала.
- Выберите имя шаблона, чтобы загрузить его содержимое в редактор. Это заменит то, что в данный момент находится в редакторе, поэтому применяйте шаблон до того, как начнёте печатать.
- Чтобы удалить шаблон, нажмите кнопку удаления в его строке, затем выберите Подтвердить во встроенном запросе. Выберите Отмена, чтобы сохранить его.
Note
Если для привлечения капитала ещё не сохранено ни одного шаблона, раскрывающийся список показывает подсказку с предложением ввести сообщение и сохранить его для повторного использования.
Убедитесь, что всё сработало
После отправки или регистрации коммуникации убедитесь, что она появляется на странице «Коммуникации» с правильным контактом и организацией и что при развёртывании этой строки её полное содержимое отображается так, как Вы ожидаете: с форматированием там, где содержимое его несёт, и с сохранёнными переносами строк там, где это обычный текст. После сохранения шаблона снова откройте раскрывающийся список Шаблоны в том же привлечении капитала и убедитесь, что он есть в списке и загружает Ваше содержимое. Если что-то выглядит не так, обратитесь к нашей команде за помощью.
- В чём разница между страницей «Коммуникации» и страницей «Активность»?
- Страница «Коммуникации» показывает только Ваши коммуникации с инвесторами — электронные письма, звонки, встречи и заметки — в сфокусированном представлении. Страница «Активность» шире и также включает историю изменений записей. «Коммуникации» отображаются прямо над «Активностью» в разделе CRM боковой панели GP.
- В чём разница между «Зарегистрировать активность» и «Отправить письмо»?
- «Зарегистрировать активность» фиксирует коммуникацию, которая уже состоялась вне Covercy One, чтобы Ваша лента её отражала. «Отправить письмо» открывает редактор писем и отправляет новое сообщение из Covercy One; эта отправка затем регистрируется автоматически и появляется в той же ленте.
- Отображается ли форматирование при развёртывании звонков, встреч и заметок или только электронных писем?
- Это работает для всех типов строк. Если у звонка, встречи или заметки сохранённое содержимое несёт форматирование, при развёртывании оно отображается — полужирный текст, элементы списка и ссылки, по которым можно перейти, — точно так же, как у развёрнутого электронного письма. Если содержимое представляет собой обычный текст, его переносы строк сохраняются. Однострочный предпросмотр в любом случае остаётся обычным читаемым текстом.
- Почему я не вижу элемент управления «Обновить» на странице «Коммуникации»?
- Потому что почтовый ящик не подключён. Этот элемент управления вообще не отображается, если подключённого почтового ящика нет, — обновлять было бы нечего. Подключите почтовый ящик в настройках электронной почты, и он появится на панели инструментов таблицы, сразу слева от меню «…».
- Почему я вижу не все свои контакты в фильтре «Контакт»?
- Фильтры «Контакт», «Организация» и «Зарегистрировано» формируются из коммуникаций, загруженных в ленте в данный момент. Выберите «Загрузить ещё», чтобы подгрузить более старые коммуникации, и все новые контакты, организации или люди, которых они затрагивают, добавляются в фильтры.
- Почему одно и то же отправленное письмо не появляется дважды?
- Электронное письмо, которое Вы отправляете через редактор писем, отображается как одна коммуникация даже после того, как подключённый почтовый ящик повторно синхронизирует это отправленное сообщение. Covercy One оставляет его одной строкой, чтобы Вы не видели дубликатов.
- Где доступны мои сохранённые шаблоны?
- Шаблоны сохраняются в рамках того привлечения капитала, в котором Вы их создаёте, и появляются в раскрывающемся списке «Шаблоны» диалоговых окон обращений этого привлечения капитала. Вы найдёте их, когда будете составлять обращение для того же привлечения капитала.
- Что происходит, когда я выбираю шаблон, уже что-то написав?
- Выбор шаблона заменяет текущее содержимое редактора содержимым шаблона. Если Вы уже составили сообщение, которое хотите сохранить, сохраните или отправьте его перед загрузкой шаблона.