Отправка коммуникаций и использование шаблонов

К концу этого руководства Вы узнаете, как просматривать коммуникации с инвесторами на странице «Коммуникации», фильтровать ленту, чтобы находить нужное, и сохранять многократно используемые шаблоны сообщений, чтобы Ваши обращения в рамках привлечения капитала были быстрее и единообразнее.

Просмотр Ваших коммуникаций

Страница «Коммуникации» предоставляет Вам сфокусированное представление Ваших коммуникаций с инвесторами — электронных писем, звонков, встреч и заметок — отдельно от более широкой ленты «Активность» с изменениями записей. Откройте её через пункт Коммуникации в разделе CRM боковой панели GP, прямо над пунктом Активность.

1. Выберите Коммуникации на боковой панели, чтобы открыть страницу.
2. Просматривайте ленту зарегистрированных электронных писем, звонков, встреч и заметок. Каждый элемент отображается в виде карточки, которую можно развернуть, чтобы увидеть подробности.
3. Прочитайте однострочный предпросмотр электронного письма, чтобы увидеть его содержимое как обычный читаемый текст — разметка форматирования удаляется, поэтому Вы никогда не увидите необработанные HTML-теги.
4. Разверните строку электронного письма, чтобы прочитать его полное содержимое, отображённое с исходным форматированием.
5. Выберите Загрузить ещё внизу ленты, чтобы подгрузить более старые коммуникации.