Conozca a Neo, su Co-GP impulsado por IA.
Al terminar esta guía sabrá cómo registrar una actividad como una reunión, una llamada, un correo electrónico o una nota, y cómo crear, asignar y hacer seguimiento de tareas para que su equipo esté al tanto de los seguimientos en todo su CRM de Covercy One.
Note
Necesita acceso al espacio de trabajo del GP para registrar actividades y gestionar tareas. Si no ve las áreas de actividades o tareas, pida a un administrador del espacio de trabajo que le conceda acceso.
Registrar una actividad
Las actividades registran sus interacciones con un contacto: reuniones, llamadas, correos electrónicos y notas. Cuando registra una actividad, Covercy One deja constancia de que usted la registró, para que su equipo pueda ver quién participó.
- Abra el contacto o la entidad a la que desea asociar la actividad.
- Agregue una nueva actividad y elija su tipo: una reunión, una llamada, un correo electrónico o una nota.
- Introduzca los detalles de la actividad.
- Guarde la actividad. Covercy One lo registra automáticamente como la persona que la registró.
- Si está registrando una actividad en nombre de un compañero de equipo, cambie la persona a la que se atribuye antes de guardar.
Tip
En la tabla de actividades, la columna "Registrado por" muestra quién registró cada actividad por nombre (o correo electrónico). Las actividades creadas automáticamente por la plataforma —por ejemplo, un correo de invitación que un inversor se reenvió a sí mismo— aparecen como "System" en lugar de un miembro del equipo.