שליחת תקשורת ושימוש בתבניות

בסיום מדריך זה תדע כיצד לסקור את התקשורת עם המשקיעים שלך בעמוד התקשורת, לקרוא את התוכן המלא של שורה, לשלוח ממנו אימייל חדש, לסנן את הפיד כדי למצוא את מה שאתה צריך, ולשמור תבניות הודעות לשימוש חוזר כדי שפניות גיוס ההון שלך יהיו מהירות ועקביות יותר.

סקירת התקשורת שלך

עמוד התקשורת מספק לך תצוגה ממוקדת של התקשורת שלך מול המשקיעים — אימיילים, שיחות, פגישות והערות — בנפרד מפיד הפעילות הרחב יותר, שכולל גם היסטוריית שינויי רשומות. פתח אותו מתוך הכניסה תקשורת בסעיף ה-CRM בסרגל הצד של ה-GP, ממש מעל פעילות.

1. בחר בתקשורת בסרגל הצד כדי לפתוח את העמוד.
2. עיין בפיד של האימיילים, השיחות, הפגישות וההערות שתועדו. כל פריט מופיע כשורה שניתן להרחיב כדי לראות פרטים נוספים.
3. קרא את התצוגה המקדימה בת השורה האחת של פריט בפיד כדי לראות את תוכנו כטקסט פשוט וקריא — סימוני העיצוב מוסרים, כך שלעולם אינך רואה תגיות HTML גולמיות.
4. בחר בכותרת של שורה כדי להרחיב אותה ולקרוא את התוכן המלא. בחר בכותרת שוב כדי לכווץ אותה.
5. בחר Refresh בסרגל הכלים של הטבלה, ממש משמאל לתפריט “…”, כדי להביא כל מה שסונכרן לאחרונה מתיבות הדואר המחוברות שלך. הפיד מתעדכן במקום שבו אתה נמצא — ללא טעינה מחדש.
6. בחר טען עוד בתחתית הפיד כדי להביא תקשורת ישנה יותר.

קריאת התוכן המלא של שורה

הרחבת שורה מציגה את תוכנה מעוצב, בכל סוג של תקשורת. שיחה, פגישה או הערה שהתוכן השמור שלהן כולל עיצוב מוצגות בדיוק כפי שמוצג אימייל מורחב — טקסט מודגש, פריטי רשימה וקישורים לחיצים — ואילו תוכן שהוא טקסט פשוט שומר על מעברי השורה שלו במקום להתכווץ לפסקה אחת. התצוגה המקדימה בת השורה האחת אינה משתנה: היא נשארת טקסט פשוט וקריא, ללא סימוני עיצוב.

שליחת אימייל מעמוד התקשורת

בכותרת העמוד יש שתי פעולות, והן עושות דברים שונים. תיעוד פעילות מתעדת משהו שכבר קרה — שיחה שביצעת, פגישה שקיימת או הערה שברצונך לשמור. שליחת אימייל מאפשרת לכתוב ולשלוח הודעה חדשה עכשיו, והשליחה מתועדת עבורך כך שהיא מופיעה בפיד לאחר מכן.

1. בחר שליחת אימייל בכותרת עמוד התקשורת.
2. עורך ההודעות נפתח ריק — ללא נמענים, ללא הודעה, ועם שדה קשור אל ריק.
3. הוסף את הנמענים, כתוב את ההודעה ושלח אותה.
4. חזור לעמוד התקשורת כדי לראות את השליחה מופיעה בפיד.

סינון פיד התקשורת

השתמש בסרגל הסינון בראש העמוד כדי לצמצם את הפיד לתקשורת שחשובה לך. המסננים נבנים מתוך אנשי הקשר, הישויות והאנשים שמופיעים בתקשורת שטענת, כך שטעינת עוד יכולה להוסיף אפשרויות סינון חדשות.

1. השתמש במסנן איש קשר כדי להציג רק תקשורת המקושרת לאיש קשר אחד או יותר.
2. השתמש במסנן ישות כדי להציג רק תקשורת המקושרת לישויות משקיעות מסוימות.
3. השתמש במסנן תועד על ידי כדי להציג רק תקשורת שתועדה על ידי אנשים מסוימים בצוות שלך.
4. שלב מסננים כדי לצמצם עוד יותר — הבחירות פועלות יחד, כך שתוצאה חייבת להתאים לכל מסנן פעיל כדי להופיע.

שמירת תבנית הודעה

כאשר אתה כותב פנייה עבור גיוס הון — שיתוף הזדמנות, או בקשת חתימה, תשלום או תזכורת תשלום — באפשרותך לשמור את ההודעה שחיברת כתבנית בעלת שם ולהשתמש בה שוב מאוחר יותר. תבניות נשמרות בתוך גיוס ההון שבו אתה עובד.

1. חבר את ההודעה שלך בעורך ההודעה של דיאלוג פניית גיוס הון.
2. בחר שמור כתבנית.
3. הזן שם לתבנית ואשר.
4. התבנית שלך נשמרת והופכת לזמינה בתפריט הנפתח תבניות עבור אותו גיוס הון.

שימוש בתבניות וניהולן

1. פתח את התפריט הנפתח תבניות מעל העורך בדיאלוג פניית גיוס הון.
2. בחר שם תבנית כדי לטעון את תוכנה לעורך. פעולה זו מחליפה את כל מה שנמצא כעת בעורך, לכן החל תבנית לפני שתתחיל להקליד.
3. כדי להסיר תבנית, בחר את כפתור המחיקה בשורה שלה, ולאחר מכן בחר אשר בהנחיה המוטמעת. בחר ביטול כדי לשמור אותה.

ודא שזה עבד

לאחר שליחה או תיעוד של תקשורת, ודא שהיא מופיעה בעמוד התקשורת עם איש הקשר והישות הנכונים, ושהרחבת אותה שורה מציגה את התוכן המלא שלה כפי שציפית — עיצוב מוצג היכן שהתוכן כולל אותו, ומעברי שורה נשמרים היכן שמדובר בטקסט פשוט. לאחר שמירת תבנית, פתח מחדש את התפריט הנפתח תבניות באותו גיוס הון וודא שהיא מופיעה ברשימה וטוענת את התוכן שלך. אם משהו לא נראה תקין, פנה לצוות שלנו לקבלת עזרה.