הכירו את Neo, שותף ה-GP מבוסס ה-AI שלכם.
בסיום מדריך זה תדע כיצד לסקור את התקשורת עם המשקיעים שלך בעמוד התקשורת, לסנן את הפיד כדי למצוא את מה שאתה צריך, ולשמור תבניות הודעות לשימוש חוזר כדי שפניות גיוס ההון שלך יהיו מהירות ועקביות יותר.
Note
כדי להשתמש בתכונות אלה דרושה לך גישה למרחב העבודה של ה-GP. אם אינך רואה את עמוד התקשורת או את אפשרויות התבניות, בקש ממנהל מרחב העבודה להעניק לך גישה.
סקירת התקשורת שלך
עמוד התקשורת מספק לך תצוגה ממוקדת של התקשורת שלך מול המשקיעים — אימיילים, שיחות, פגישות והערות — בנפרד מפיד הפעילות הרחב יותר של שינויי רשומות. פתח אותו מתוך הכניסה תקשורת בסעיף ה-CRM בסרגל הצד של ה-GP, ממש מעל פעילות.
- בחר בתקשורת בסרגל הצד כדי לפתוח את העמוד.
- עיין בפיד של האימיילים, השיחות, הפגישות וההערות שתועדו. כל פריט מופיע ככרטיס שניתן להרחיב כדי לראות פרטים נוספים.
- קרא את התצוגה המקדימה בת שורה אחת של אימייל כדי לראות את תוכנו כטקסט פשוט וקריא — סימוני העיצוב מוסרים, כך שלעולם אינך רואה תגיות HTML גולמיות.
- הרחב שורת אימייל כדי לקרוא את גוף ההודעה המלא, המוצג עם העיצוב המקורי שלו.
- בחר טען עוד בתחתית הפיד כדי להביא תקשורת ישנה יותר.
Tip
אימייל שאתה שולח דרך עורך ההודעות מופיע כשורה אחת בעמוד התקשורת, גם לאחר שתיבת הדואר המחוברת שלך מסנכרנת את אותה הודעה שנשלחה. לא תראה רשומות כפולות עבור אותה שליחה.