Lernen Sie Neo kennen, Ihren KI-gestützten Co-GP.
Am Ende dieser Anleitung wissen Sie, wie Sie Ihre Investorenkommunikation auf der Kommunikationsseite überprüfen, den vollständigen Inhalt einer Zeile lesen, eine neue E-Mail direkt von dort senden, den Feed filtern, um das Gewünschte zu finden, und wiederverwendbare Nachrichtenvorlagen speichern, damit Ihre Ansprache bei der Kapitalbeschaffung schneller und konsistenter wird.
Note
Sie benötigen Zugriff auf den GP-Arbeitsbereich, um diese Funktionen zu nutzen. Wenn Sie die Kommunikationsseite oder die Vorlagenoptionen nicht sehen können, bitten Sie einen Administrator des Arbeitsbereichs, Ihnen Zugriff zu gewähren.
Ihre Kommunikation überprüfen
Die Kommunikationsseite bietet Ihnen eine fokussierte Ansicht Ihrer an Investoren gerichteten Kommunikation – E-Mails, Anrufe, Besprechungen und Notizen – getrennt vom umfassenderen Aktivitäts-Feed, der auch den Verlauf der Datensatzänderungen enthält. Öffnen Sie sie über den Eintrag Kommunikation im CRM-Bereich der GP-Seitenleiste, direkt über Aktivität.
- Wählen Sie Kommunikation in der Seitenleiste, um die Seite zu öffnen.
- Durchsuchen Sie den Feed der protokollierten E-Mails, Anrufe, Besprechungen und Notizen. Jeder Eintrag erscheint als Zeile, die Sie erweitern können, um weitere Details zu sehen.
- Lesen Sie die einzeilige Vorschau einer Zeile, um deren Inhalt als reinen, lesbaren Text zu sehen – die Formatierungsauszeichnung wird entfernt, sodass Sie nie rohe HTML-Tags sehen.
- Wählen Sie die Kopfzeile einer Zeile, um sie zu erweitern und den vollständigen Inhalt zu lesen. Wählen Sie die Kopfzeile erneut, um sie wieder zu reduzieren.
- Wählen Sie Refresh in der Symbolleiste der Tabelle, direkt links neben dem Menü „…“, um alles einzubeziehen, was von Ihren verbundenen Postfächern neu synchronisiert wurde. Der Feed aktualisiert sich an Ort und Stelle – ohne Neuladen.
- Wählen Sie Mehr laden am Ende des Feeds, um ältere Kommunikation einzubeziehen.
Tip
Refresh ist eine reine Symbolschaltfläche ohne Beschriftung: Die Bezeichnung Refresh erscheint, wenn Sie mit dem Mauszeiger darauf zeigen oder den Tastaturfokus darauf setzen. Sie wird gar nicht angezeigt, wenn kein Postfach verbunden ist, weil es dann nichts zu aktualisieren gäbe. Das Steuerelement funktioniert auf jeder Seite, die es enthält, auf dieselbe Weise – siehe Verbinden Sie Ihre E-Mail mit Covercy für die vollständige Beschreibung.
Tip
Eine E-Mail, die Sie über den E-Mail-Editor senden, erscheint als einzelne Zeile auf der Kommunikationsseite, auch nachdem Ihr verbundenes Postfach dieselbe gesendete Nachricht synchronisiert hat. Sie sehen keine doppelten Einträge für denselben Versand.
Den vollständigen Inhalt einer Zeile lesen
Beim Erweitern einer Zeile wird deren Inhalt formatiert angezeigt, unabhängig von der Art der Kommunikation. Ein Anruf, eine Besprechung oder eine Notiz, deren gespeicherter Inhalt Formatierung enthält, wird genauso dargestellt wie eine erweiterte E-Mail – fetter Text, Listenelemente und anklickbare Links –, und reiner Text behält seine Zeilenumbrüche, statt zu einem einzigen Absatz zusammenzufallen. Die einzeilige Vorschau bleibt unverändert: Sie ist weiterhin reiner, lesbarer Text ohne Auszeichnung.
Tip
Der erweiterte Inhalt ist gewöhnlicher, markierbarer Text, Sie können also daraus kopieren. Erweitert und reduziert wird über die Kopfzeile der Zeile – wählen Sie die Kopfzeile und nicht den Inhaltsbereich, wenn Sie die Zeile wieder schließen möchten.
Eine E-Mail von der Kommunikationsseite senden
Die Kopfzeile der Seite enthält zwei Aktionen, die Unterschiedliches bewirken. Aktivität protokollieren hält etwas fest, das bereits stattgefunden hat – einen geführten Anruf, eine abgehaltene Besprechung oder eine Notiz, die Sie festhalten möchten. E-Mail senden verfasst und versendet jetzt eine neue Nachricht, und der Versand wird für Sie protokolliert, sodass er anschließend im Feed erscheint.
- Wählen Sie E-Mail senden in der Kopfzeile der Kommunikationsseite.
- Der E-Mail-Editor öffnet sich ohne Vorbelegung – keine Empfänger, keine Nachricht und ein leeres Feld Bezogen auf.
- Fügen Sie Ihre Empfänger hinzu, verfassen Sie Ihre Nachricht und senden Sie sie.
- Kehren Sie zur Kommunikationsseite zurück, um den Versand im Feed aufgeführt zu sehen.
Note
E-Mail senden steht jedem GP-Benutzer zur Verfügung, der die Kommunikationsseite öffnen kann. Sie können eine E-Mail auch von der Kontaktseite aus starten – einschließlich vorausgefüllter Empfänger aus einer Kontaktzeile oder einer Mehrfachauswahl –, was im Artikel zur Verwaltung Ihrer Kontakte beschrieben wird.
Den Kommunikations-Feed filtern
Verwenden Sie die Filterleiste oben auf der Seite, um den Feed auf die Kommunikation einzugrenzen, die für Sie wichtig ist. Die Filter werden aus den Kontakten, Einheiten und Personen erstellt, die in der von Ihnen geladenen Kommunikation erscheinen, sodass das Laden weiterer Einträge neue Filteroptionen hinzufügen kann.
- Verwenden Sie den Filter Kontakt, um nur Kommunikation anzuzeigen, die mit einem oder mehreren bestimmten Kontakten verknüpft ist.
- Verwenden Sie den Filter Einheit, um nur Kommunikation anzuzeigen, die mit bestimmten investierenden Einheiten verknüpft ist.
- Verwenden Sie den Filter Protokolliert von, um nur Kommunikation anzuzeigen, die von bestimmten Personen in Ihrem Team protokolliert wurde.
- Kombinieren Sie Filter, um weiter einzugrenzen – die Auswahlen wirken zusammen, sodass ein Ergebnis jedem aktiven Filter entsprechen muss, um zu erscheinen.
Warning
Das Eingrenzen des Filters Kontakt blendet auch Kommunikation aus, die mit gar keinem Kontakt verknüpft ist. Wenn etwas fehlt, das Sie erwartet haben, setzen Sie den Filter auf alle Kontakte zurück, bevor Sie anderswo danach suchen.
Note
Standardmäßig sind alle Kontakte, Einheiten und Personen ausgewählt, sodass der Feed alles anzeigt. Wenn Ihre Filterauswahl nichts zum Anzeigen übrig lässt oder noch keine Kommunikation protokolliert wurde, zeigt die Seite eine kurze Meldung an, die erklärt, warum der Feed leer ist.
Eine Nachrichtenvorlage speichern
Wenn Sie eine Ansprache für eine Kapitalbeschaffung verfassen – etwa um eine Gelegenheit zu teilen oder eine Unterschrift, eine Zahlung oder eine Zahlungserinnerung anzufordern –, können Sie die verfasste Nachricht als benannte Vorlage speichern und später wiederverwenden. Vorlagen werden innerhalb der Kapitalbeschaffung gespeichert, in der Sie arbeiten.
- Verfassen Sie Ihre Nachricht im Editor Nachricht eines Dialogfelds für die Ansprache zur Kapitalbeschaffung.
- Wählen Sie Als Vorlage speichern.
- Geben Sie einen Namen für die Vorlage ein und bestätigen Sie.
- Ihre Vorlage wird gespeichert und ist im Dropdown-Menü Vorlagen für diese Kapitalbeschaffung verfügbar.
Warning
Eine Vorlage benötigt sowohl Inhalt als auch einen Namen. Die Option Als Vorlage speichern bleibt deaktiviert, solange der Editor leer ist, und das Speichern ohne Namen zeigt die Meldung "Ein Vorlagenname ist erforderlich" an, bis Sie einen angeben.
Ihre Vorlagen verwenden und verwalten
- Öffnen Sie das Dropdown-Menü Vorlagen über dem Editor in einem Dialogfeld für die Ansprache zur Kapitalbeschaffung.
- Wählen Sie einen Vorlagennamen, um dessen Inhalt in den Editor zu laden. Dadurch wird der aktuelle Inhalt des Editors ersetzt, wenden Sie eine Vorlage daher an, bevor Sie zu tippen beginnen.
- Um eine Vorlage zu entfernen, wählen Sie die Schaltfläche zum Löschen in ihrer Zeile und anschließend Bestätigen in der eingebetteten Eingabeaufforderung. Wählen Sie Abbrechen, um sie zu behalten.
Note
Wenn für die Kapitalbeschaffung noch keine Vorlagen gespeichert wurden, zeigt das Dropdown-Menü einen Hinweis an, der Sie einlädt, eine Nachricht einzugeben und zur Wiederverwendung zu speichern.
Überprüfen, ob es funktioniert hat
Nachdem Sie eine Kommunikation gesendet oder protokolliert haben, bestätigen Sie, dass sie auf der Kommunikationsseite mit dem richtigen Kontakt und der richtigen Einheit erscheint und dass das Erweitern dieser Zeile ihren vollständigen Inhalt wie erwartet anzeigt – mit dargestellter Formatierung, wo der Inhalt sie enthält, und mit beibehaltenen Zeilenumbrüchen, wo es reiner Text ist. Nachdem Sie eine Vorlage gespeichert haben, öffnen Sie das Dropdown-Menü Vorlagen in derselben Kapitalbeschaffung erneut und bestätigen Sie, dass sie aufgeführt ist und Ihren Inhalt lädt. Wenn etwas nicht richtig aussieht, wenden Sie sich an unser Team, um Hilfe zu erhalten.
- Was ist der Unterschied zwischen der Kommunikationsseite und der Aktivitätsseite?
- Die Kommunikationsseite zeigt nur Ihre an Investoren gerichtete Kommunikation – E-Mails, Anrufe, Besprechungen und Notizen – in einer fokussierten Ansicht. Die Aktivitätsseite ist umfassender und enthält auch den Verlauf der Datensatzänderungen. Kommunikation erscheint direkt über Aktivität im CRM-Bereich der GP-Seitenleiste.
- Was ist der Unterschied zwischen Aktivität protokollieren und E-Mail senden?
- Aktivität protokollieren hält eine Kommunikation fest, die bereits außerhalb von Covercy One stattgefunden hat, damit Ihr Feed sie widerspiegelt. E-Mail senden öffnet den E-Mail-Editor und versendet eine neue Nachricht aus Covercy One; dieser Versand wird anschließend für Sie protokolliert und erscheint im selben Feed.
- Zeigen Anrufe, Besprechungen und Notizen beim Erweitern Formatierung an oder nur E-Mails?
- Alle Zeilentypen tun das. Wenn ein Anruf, eine Besprechung oder eine Notiz gespeicherten Inhalt mit Formatierung hat, wird diese Formatierung beim Erweitern dargestellt – fetter Text, Listenelemente und anklickbare Links – genau wie bei einer erweiterten E-Mail. Ist der Inhalt reiner Text, bleiben seine Zeilenumbrüche erhalten. Die einzeilige Vorschau bleibt in jedem Fall reiner, lesbarer Text.
- Warum sehe ich das Refresh-Steuerelement auf der Kommunikationsseite nicht?
- Weil kein Postfach verbunden ist. Das Steuerelement wird gar nicht angezeigt, wenn Sie kein verbundenes Postfach haben, da es dann nichts zu aktualisieren gäbe. Verbinden Sie ein Postfach in Ihren E-Mail-Einstellungen, dann erscheint es in der Symbolleiste der Tabelle, direkt links neben dem Menü „…“.
- Warum sehe ich nicht alle meine Kontakte im Kontaktfilter?
- Die Filter Kontakt, Einheit und Protokolliert von werden aus der aktuell im Feed geladenen Kommunikation erstellt. Wählen Sie Mehr laden, um ältere Kommunikation einzubeziehen, und alle neuen Kontakte, Einheiten oder Personen, die darin enthalten sind, werden den Filtern hinzugefügt.
- Warum erscheint dieselbe gesendete E-Mail nicht zweimal?
- Eine E-Mail, die Sie über den E-Mail-Editor senden, wird als einzelne Kommunikation angezeigt, auch nachdem Ihr verbundenes Postfach diese gesendete Nachricht erneut synchronisiert hat. Covercy One behält sie als eine einzige Zeile, damit Sie keine Duplikate sehen.
- Wo sind meine gespeicherten Vorlagen verfügbar?
- Vorlagen werden innerhalb der Kapitalbeschaffung gespeichert, in der Sie sie erstellen, und erscheinen im Dropdown-Menü Vorlagen der Ansprache-Dialogfelder dieser Kapitalbeschaffung. Sie finden sie, wenn Sie eine Ansprache für dieselbe Kapitalbeschaffung verfassen.
- Was passiert, wenn ich eine Vorlage auswähle, während ich bereits etwas geschrieben habe?
- Die Auswahl einer Vorlage ersetzt den aktuellen Inhalt des Editors durch den Inhalt der Vorlage. Wenn Sie bereits eine Nachricht entworfen haben, die Sie behalten möchten, speichern oder senden Sie sie, bevor Sie eine Vorlage laden.