إرسال المراسلات واستخدام القوالب

بنهاية هذا الدليل ستعرف كيفية مراجعة مراسلاتك مع المستثمرين على صفحة المراسلات، وقراءة المحتوى الكامل لأي صف، وإرسال رسالة بريد إلكتروني جديدة مباشرةً منها، وتصفية الموجز للعثور على ما تحتاج إليه، وحفظ قوالب رسائل قابلة لإعادة الاستخدام بحيث يصبح تواصلك الخاص بجمع التمويل أسرع وأكثر اتساقًا.

راجع مراسلاتك

توفر لك صفحة المراسلات عرضًا مركّزًا لمراسلاتك الموجهة إلى المستثمرين — رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات والاجتماعات والملاحظات — بمعزل عن موجز النشاط الأوسع الذي يتضمن أيضًا سجل تغييرات السجلات. افتحها من إدخال المراسلات في قسم CRM في الشريط الجانبي لـ GP، أعلى النشاط مباشرة.

1. حدد المراسلات في الشريط الجانبي لفتح الصفحة.
2. تصفح موجز رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات والاجتماعات والملاحظات المسجلة. يظهر كل عنصر كصف يمكنك توسيعه لرؤية مزيد من التفاصيل.
3. اقرأ المعاينة المكونة من سطر واحد لأي صف لرؤية محتواه كنص عادي قابل للقراءة — يُزال ترميز التنسيق، بحيث لا ترى أبدًا وسوم HTML الخام.
4. حدد ترويسة أي صف لتوسيعه وقراءة محتواه الكامل. وحدد الترويسة مرة أخرى لطيّه.
5. حدد تحديث في شريط أدوات الجدول، على يسار قائمة «…» مباشرةً، لجلب كل ما تمت مزامنته حديثًا من صناديق بريدك المتصلة. يتحدّث الموجز في مكانه — دون إعادة تحميل.
6. حدد تحميل المزيد أسفل الموجز لجلب مراسلات أقدم.

اقرأ المحتوى الكامل لأي صف

يؤدي توسيع أي صف إلى عرض محتواه بتنسيقه، مهما كان نوع المراسلة. فالمكالمة أو الاجتماع أو الملاحظة التي يحمل محتواها المحفوظ تنسيقًا تُعرض تمامًا كما تُعرض رسالة بريد إلكتروني موسّعة — نص غامق وعناصر قوائم وروابط قابلة للنقر — أما المحتوى النصي العادي فيحتفظ بفواصل أسطره بدلًا من أن ينضغط في فقرة واحدة. ولا تتغير المعاينة المكونة من سطر واحد: تبقى نصًا عاديًا قابلاً للقراءة بعد إزالة الترميز.

إرسال رسالة بريد إلكتروني من صفحة المراسلات

يتضمن رأس الصفحة إجراءين يؤديان وظيفتين مختلفتين. يسجّل تسجيل نشاط شيئًا حدث بالفعل — مكالمة أجريتها، أو اجتماعًا عقدته، أو ملاحظة تريد الاحتفاظ بها. أما إرسال بريد إلكتروني فيتيح لك كتابة رسالة جديدة وإرسالها الآن، ويُسجَّل الإرسال نيابةً عنك بحيث يظهر في الموجز بعد ذلك.

1. حدد إرسال بريد إلكتروني في رأس صفحة المراسلات.
2. يُفتح مُنشئ الرسائل فارغًا — بدون مستلمين، وبدون نص رسالة، وبحقل مرتبط بـ فارغ.
3. أضف المستلمين، واكتب رسالتك، ثم أرسلها.
4. عد إلى صفحة المراسلات لترى عملية الإرسال مدرجة في الموجز.

تصفية موجز المراسلات

استخدم شريط التصفية في أعلى الصفحة لتضييق الموجز إلى المراسلات التي تهمك. تُبنى عوامل التصفية من جهات الاتصال والكيانات والأشخاص الذين يظهرون في المراسلات التي قمت بتحميلها، لذا فإن تحميل المزيد قد يضيف خيارات تصفية جديدة.

1. استخدم عامل تصفية جهة الاتصال لعرض المراسلات المرتبطة بجهة اتصال واحدة أو أكثر محددة فقط.
2. استخدم عامل تصفية الكيان لعرض المراسلات المرتبطة بكيانات استثمارية محددة فقط.
3. استخدم عامل تصفية سُجّل بواسطة لعرض المراسلات التي سجلها أشخاص محددون في فريقك فقط.
4. ادمج عوامل التصفية لمزيد من التضييق — تعمل التحديدات معًا، لذا يجب أن تطابق النتيجة كل عامل تصفية نشط حتى تظهر.

احفظ قالب رسالة

عندما تكتب رسالة تواصل لجمع تمويل — مثل مشاركة فرصة، أو طلب توقيع أو دفعة أو تذكير بالدفع — يمكنك حفظ الرسالة التي أنشأتها كقالب مُسمّى وإعادة استخدامها لاحقًا. تُحفظ القوالب ضمن عملية جمع التمويل التي تعمل فيها.

1. أنشئ رسالتك في محرر الرسالة ضمن مربع حوار التواصل الخاص بجمع التمويل.
2. حدد حفظ كقالب.
3. أدخل اسمًا للقالب وأكّد.
4. يتم حفظ قالبك ويصبح متاحًا في القائمة المنسدلة القوالب الخاصة بعملية جمع التمويل هذه.

استخدم قوالبك وأدرها

1. افتح القائمة المنسدلة القوالب أعلى المحرر في مربع حوار التواصل الخاص بجمع التمويل.
2. حدد اسم قالب لتحميل محتواه في المحرر. يستبدل هذا أي شيء موجود حاليًا في المحرر، لذا طبّق القالب قبل أن تبدأ الكتابة.
3. لإزالة قالب، حدد زر الحذف في صفه، ثم اختر تأكيد في المطالبة المضمّنة. اختر إلغاء للاحتفاظ به.

تحقق من نجاح العملية

بعد إرسال مراسلة أو تسجيلها، تأكد من ظهورها على صفحة المراسلات مع جهة الاتصال والكيان الصحيحين، ومن أن توسيع ذلك الصف يعرض محتواه الكامل كما تتوقع — بتنسيق معروض حيث يحمل المحتوى تنسيقًا، وبفواصل أسطر محفوظة حيث يكون نصًا عاديًا. بعد حفظ قالب، أعد فتح القائمة المنسدلة القوالب في عملية جمع التمويل نفسها وتأكد من إدراجه ومن أنه يحمّل محتواك. إذا بدا شيء ما غير صحيح، فتواصل مع فريقنا للحصول على المساعدة.