Conozca a Neo, su Co-GP impulsado por IA.
Al terminar esta guía tendrá su buzón de trabajo conectado a Covercy One, sabrá qué correos conserva Covercy y cuáles deja fuera, y podrá definir la lista de dominios de correo que nunca quiere ver en su CRM.
Note
Necesita acceso al espacio de trabajo del GP para conectar un buzón. Los correos se cotejan con los contactos que ya existen en su CRM, así que agregue primero a sus inversionistas y demás contactos externos si desea capturar sus conversaciones.
Conecte su buzón
- Abra Settings y vaya a la página de configuración de correo.
- En la sección Mailbox Connections, conecte su buzón de trabajo de Gmail y otorgue acceso a Covercy cuando su proveedor se lo solicite. Puede conectar más de un buzón.
- Confirme que el buzón aparece como conectado.
- Asegúrese de que el registro automático de correos esté activado para el buzón: eso es lo que indica a Covercy One que debe seguir sincronizándolo por usted.
Warning
Covercy nunca le pedirá que comparta su contraseña, sus códigos de verificación en dos pasos ni sus credenciales bancarias por correo electrónico, mensaje de texto o teléfono. Diríjase siempre directamente a Covercy en lugar de seguir enlaces en mensajes inesperados.
Cómo se ejecuta la sincronización
No hay ningún botón de "Sincronizar ahora" ni nada que programar. Su primera sincronización comienza por sí sola en cuanto abre Covercy One con la sesión iniciada: basta con cargar la aplicación para activarla. A partir de ahí, Covercy One actualiza sus buzones conectados periódicamente mientras usted trabaja, y una sincronización en segundo plano los mantiene al día incluso cuando no está en la aplicación.