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Al terminar esta guía tendrá su buzón de trabajo conectado a Covercy One y comprenderá cómo la sincronización automática de correo mantiene su CRM actualizado: sus correos se sincronizan cuando inicia sesión, periódicamente mientras trabaja y según una programación regular en segundo plano, y se registran como actividades vinculadas a los contactos correspondientes, sin necesidad de hacer clic en "Sincronizar ahora".
Note
Necesita acceso al espacio de trabajo del GP para conectar un buzón. Los correos se registran contra contactos que ya existen en su CRM, así que agregue primero a sus inversionistas y demás contactos externos si desea capturar sus conversaciones.
Configure el registro automático de correos
- Conecte su buzón de trabajo a Covercy One desde su espacio de trabajo del GP. Puede conectar más de un buzón.
- Confirme que el buzón aparece como conectado.
- Asegúrese de que el registro automático de correos esté activado para el buzón: la sincronización programada en segundo plano abarca los buzones que tienen habilitado el registro automático.
- Inicie sesión en Covercy One. Cada uno de sus buzones conectados se sincroniza automáticamente en cuanto inicia sesión; la sincronización se ejecuta en segundo plano y nunca retrasa su inicio de sesión.
- Siga trabajando con normalidad. Covercy One vuelve a sincronizar sus buzones periódicamente mientras está activo en la aplicación, y la sincronización programada en segundo plano los mantiene actualizados incluso cuando no ha iniciado sesión.
Warning
Covercy nunca le pedirá que comparta su contraseña, sus códigos de verificación en dos pasos ni sus credenciales bancarias por correo electrónico, mensaje de texto o teléfono. Diríjase siempre directamente a Covercy en lugar de seguir enlaces en mensajes inesperados.