Conozca a Neo, su Co-GP impulsado por IA.
Noah Vasquez
Vasquez Real Estate Partners
$750,000.00
Called: $0.00•Remaining: $750,000.00
Send signing requestProspecte, comparta y dé seguimiento — cada inversionista en un solo pipeline.
Comparta una oportunidad con un clic, registre cada correo y llamada en el inversionista automáticamente, asigne tareas y observe cómo cada prospecto avanza del interés inicial al compromiso.
OpportunitiesFunnel
Search within 16 opportunities
Needs attention4Potential2
Priya Iyer
—
$250,000.00
Called: $0.00•Remaining: $250,000.00
Send signing requestSoft Circled2
Karen Mitchell
Mitchell Holdings LLC
$1,250,000.00
Called: $0.00•Remaining: $1,250,000.00
Send eSignature requestConnor Walsh
—
$500,000.00
Called: $0.00•Remaining: $500,000.00
Send signing requestSigned2
Allison Grant
Grant Capital Partners
$1,800,000.00
Called: $0.00•Remaining: $1,800,000.00
Send capital callMarcus Whitfield
Whitfield Capital LLC
$2,250,000.00
Called: $0.00•Remaining: $2,250,000.00
Send capital callCalled2
Tyler Morgan
—
$1,850,000.00
Called: $925,000.00•Remaining: $925,000.00
Waiting for paymentDerek Fontaine
Fontaine Investment Partners
$3,000,000.00
Called: $1,500,000.00•Remaining: $1,500,000.00
Waiting for paymentTransferred2
David Hawkins
Hawkins Family Office
$5,200,000.00
Called: $5,200,000.00•Remaining: $0.00
Funds received?Gabrielle Harrison
Harrison Family Trust
$2,800,000.00
Called: $2,800,000.00•Remaining: $0.00
Funds received?Invested3
Rachel Bennett
Bennett Capital
$2,400,000.00
Called: $2,400,000.00•Remaining: $0.00
Investment completeBrian Foster
Foster Equity Group
$3,100,000.00
Called: $3,100,000.00•Remaining: $0.00
Investment completeLaura Chen
—
$1,200,000.00
Called: $1,200,000.00•Remaining: $0.00
Investment completeDeclined1
Jonathan Sterling
Sterling Equity Group
$0.00
Called: $0.00•Remaining: $0.00
Declined to investLost2
Sophia Blackwell
—
$0.00
Called: $0.00•Remaining: $0.00
Lost — no responseRebecca Zimmerman
Zimmerman Investment Group
$0.00
Called: $0.00•Remaining: $0.00
Lost — passedEl pipeline
Vea avanzar a cada prospecto del interés inicial al compromiso
Su captación vive en un solo pipeline. Cada prospecto muestra su etapa — interés inicial, NDA, acreditado, firmado, financiado — junto con las aperturas de correos, el último contacto y la posición actual, para que siempre sepa a quién llamar a continuación en lugar de buscar entre bandejas de entrada y hojas de cálculo.
- Etapas en vivo desde el interés inicial hasta la financiación
- Aperturas de correos, último contacto y posición por prospecto
- Avance del LP y marca de tiempo de la última visita en el panel
- Correos por etapa del embudo activados a medida que los inversionistas avanzan
Rachel Bennett·Bennett Capital
×
InvestedMembersTheodore Harlow
Entity: Bennett CapitalChange
Primary contact: Rachel BennettChange
Investment complete
$2,100,000.00 received and confirmed on Mar 16, 2026.
All steps complete
Details$2,100,000.00
Accreditationby Theodore HarlowAccredited
- Status
- Accredited
- Basis
- Net assets
- Changed by
- Theodore Harlow
- Changed
- May 27, 2026
- Expires
- Aug 25, 2026
Documents
Contacts2
Tasks
Communication
Compartir y registrar
Comparta una oportunidad con un clic — registrado automáticamente
Envíe una invitación a un inversionista con un mensaje opcional y la acción de compartir se registra automáticamente en su ficha — junto con cada correo, llamada, reunión y nota que realice su equipo. La actividad se atribuye al usuario que la realizó, de modo que el historial queda completo sin que nadie tenga que escribirlo.
- Invitaciones para compartir oportunidades con un mensaje personalizado
- Cada correo y llamada se registra en el inversionista automáticamente
- Actividad atribuida al usuario GP, modificable
- Adición rápida de correos, llamadas, reuniones, notas y tareas
Add investor to 7WTC First Raise
×Connor Walsh (connor.walsh@outlook.com)×
Connor Walsh
Individual
Tareas y seguimiento
Asigne el seguimiento para que nada se escape
Convierta el siguiente paso en una tarea, asígnela a cualquier persona de su equipo y dé seguimiento vinculándola al inversionista. Los contactos se importan desde CSV o Excel con mapeo de columnas y atribución de referente, de modo que el pipeline se llena desde el primer día y cada seguimiento tiene un responsable.
- Asigne y reasigne tareas a cualquier usuario GP
- Importación/exportación de contactos con atribución de referente
- Feed de actividad compuesto en toda la captación
- Filtre el feed por tipo y por quién lo registró
Send Bulk Invitations
Select contacts to invite to this fundraise
Search by name or email…
Select all (35)
35 contacts- Allison Grantagrant@grantcap.coGrant Capital PartnersInboundsource=opportunity_page+4
- Noah Vasqueznoah@vasquezpartners.comVasquez Real Estate Partners
- Olivia Reyesolivia@reyesfamilyoffice.comReyes Family OfficeInboundsource=opportunity_page+4
- Connor Walshconnor.walsh@outlook.com
- Priya Iyerpriya.iyer@yahoo.com
- Jonathan Sterlingj.sterling@sterlingequity.comSterling Equity Group
- Gabrielle Harrisongabrielle@harrisontrust.comHarrison Family Trust
3 contacts selected
AI
Pídale a Neo que trabaje la lista
Neo consulta su CRM en lenguaje natural, segmenta inversionistas y redacta correos de seguimiento a partir de la conversación — de modo que el trabajo de prospección que antes implicaba exportaciones y combinaciones de correspondencia ahora ocurre en una sola frase. Neo es su propia superficie de producto; consulte la página de Neo para la historia completa.
Para el GP
Su pipeline, su decisión
El CRM es la sala de control del GP para la captación — quién ve la operación, quién avanza y qué hace su equipo a continuación.
Neo redacta los seguimientos
Segmente inversionistas y redacte mensajes a partir de una instrucción en lenguaje natural — Neo convierte su CRM en próximas acciones, no solo en una lista.
Una sola vista de la captación
Cada prospecto, cada etapa, cada último contacto en un solo pipeline — para que decida a quién llamar sin salir de la plataforma.
Tareas con un responsable
Asigne el siguiente paso a un compañero de equipo y dé seguimiento vinculándolo al inversionista, para que el seguimiento sea explícito, no implícito.
Parte de la plataforma Covercy One
El CRM se conecta con el resto de su captación y su back office.
Distribuciones
Calcule, apruebe y pague distribuciones al centavo y, luego, concílielas automáticamente.
ExplorarPortal de inversionistas
Ofrezca a los LP un portal con su marca para posiciones, documentos, informes y cuentas de capital.
ExplorarNeo, su Co-GP de IA
La capa de IA que redacta actualizaciones para inversionistas, ejecuta informes y automatiza flujos de trabajo en Covercy One.
ExplorarAdministración de fondos
NAV, contabilidad, impuestos y K-1 de nivel institucional, entregados dentro de la misma plataforma.
ExplorarPreguntas sobre el CRM
- ¿Cómo entran los prospectos al pipeline?
- Importe contactos desde CSV o Excel con mapeo de columnas y emparejamiento de entidades, agréguelos uno por uno o captúrelos desde una página de operación con marca. Cada contacto puede llevar un referente para la atribución, y el pipeline muestra su etapa desde el interés inicial hasta la financiación.
- ¿Covercy registra los correos y llamadas de los inversionistas automáticamente?
- Sí. Compartir una oportunidad, los correos, las llamadas, las reuniones y las notas se registran en la ficha del inversionista, atribuidos al miembro del equipo que los realizó. Un feed de actividad compuesto los combina con los cambios en la ficha, y puede filtrar por tipo o por quién lo registró.
- ¿Puedo asignar tareas de seguimiento a mi equipo?
- Sí. Cree una tarea, asígnela o reasígnela a cualquier usuario GP y dé seguimiento vinculándola a la captación y al inversionista. El menú de adición rápida también permite a cualquiera registrar una llamada, reunión, nota o correo sin salir de la página.
- ¿Qué puede hacer Neo dentro del CRM?
- Neo responde preguntas sobre sus inversionistas en lenguaje natural, los segmenta y redacta correos de seguimiento a partir de la conversación. Funciona en todo el CRM, de modo que puede pasar de «¿quién no ha firmado?» a un recordatorio redactado en un solo paso. Consulte la página de Neo para el conjunto completo de capacidades.