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Covercy

Covercy One — La plataforma todo en uno para gestores de fondos de CRE.

Gestión de inversiones
  • Portal del inversionista

    Un espacio de autoservicio con su marca para sus inversionistas

  • Operaciones financieras

    Operaciones financieras integrales para su firma

  • Levantamiento de capital

    Del inversionista interesado al capital fondeado en minutos

  • Distribuciones

    Calcule el waterfall, pague y concilie en unos clics

  • Integraciones

    Yardi, Rent Manager, NetSuite y más

Administración de fondos
  • Administración de fondos

    Administración de fondos profesional en una sola plataforma integrada

  • Conectividad DTCC / AIP

    Conecte su fondo a la red DTCC/AIP

  • Agente de Transferencia

    Tablas de capitalización, suscripciones y registros de inversionistas

  • Administración NAV Completa

    Contabilidad de fondos y NAV listos para auditoría

  • Soporte K-1 e Impuestos

    Libros conciliados que hacen que la temporada de K-1 sea sencilla

Pagos automatizados y banca
  • Covercy Pay

    Transferencias internacionales de dinero

  • Banca en EE. UU.

    Cuentas bancarias para cada fondo y activo

  • Covercy Prime

    Planes de pago y cobranza para vendedores de propiedades

Impulsado por Neo: su Co-GP de IA trabaja en cada flujo de trabajo.
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  • Overview
  • CRM
  • Deal Marketing
  • Agreements
  • Compliance
  • Funding
  1. Producto/
  2. Fundraising/
  3. CRM

Prospecte, comparta y dé seguimiento — cada inversionista en un solo pipeline.

Comparta una oportunidad con un clic, registre cada correo y llamada en el inversionista automáticamente, asigne tareas y observe cómo cada prospecto avanza del interés inicial al compromiso.

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OpportunitiesFunnel
Search within 16 opportunities
Needs attention4
Potential2
Noah Vasquez
Vasquez Real Estate Partners
Members
$750,000.00
Called: $0.00•Remaining: $750,000.00
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Priya Iyer
—
Members
$250,000.00
Called: $0.00•Remaining: $250,000.00
Send signing request
Soft Circled2
Karen Mitchell
Mitchell Holdings LLC
Members
$1,250,000.00
Called: $0.00•Remaining: $1,250,000.00
Send eSignature request
Connor Walsh
—
Members
$500,000.00
Called: $0.00•Remaining: $500,000.00
Send signing request
Signed2
Allison Grant
Grant Capital Partners
Members
$1,800,000.00
Called: $0.00•Remaining: $1,800,000.00
Send capital call
Marcus Whitfield
Whitfield Capital LLC
Members
$2,250,000.00
Called: $0.00•Remaining: $2,250,000.00
Send capital call
Called2
Tyler Morgan
—
Members
$1,850,000.00
Called: $925,000.00•Remaining: $925,000.00
Waiting for payment
Derek Fontaine
Fontaine Investment Partners
Members
$3,000,000.00
Called: $1,500,000.00•Remaining: $1,500,000.00
Waiting for payment
Transferred2
David Hawkins
Hawkins Family Office
Members
$5,200,000.00
Called: $5,200,000.00•Remaining: $0.00
Funds received?
Gabrielle Harrison
Harrison Family Trust
Members
$2,800,000.00
Called: $2,800,000.00•Remaining: $0.00
Funds received?
Invested3
Rachel Bennett
Bennett Capital
Members
$2,400,000.00
Called: $2,400,000.00•Remaining: $0.00
Investment complete
Brian Foster
Foster Equity Group
Members
$3,100,000.00
Called: $3,100,000.00•Remaining: $0.00
Investment complete
Laura Chen
—
Members
$1,200,000.00
Called: $1,200,000.00•Remaining: $0.00
Investment complete
Declined1
Jonathan Sterling
Sterling Equity Group
Members
$0.00
Called: $0.00•Remaining: $0.00
Declined to invest
Lost2
Sophia Blackwell
—
Members
$0.00
Called: $0.00•Remaining: $0.00
Lost — no response
Rebecca Zimmerman
Zimmerman Investment Group
Members
$0.00
Called: $0.00•Remaining: $0.00
Lost — passed

Step 1 / 5

  1. 1CRM
  2. 2Deal Marketing
  3. 3Agreements
  4. 4Compliance
  5. 5Funding
El pipeline

Vea avanzar a cada prospecto del interés inicial al compromiso

Su captación vive en un solo pipeline. Cada prospecto muestra su etapa — interés inicial, NDA, acreditado, firmado, financiado — junto con las aperturas de correos, el último contacto y la posición actual, para que siempre sepa a quién llamar a continuación en lugar de buscar entre bandejas de entrada y hojas de cálculo.

  • Etapas en vivo desde el interés inicial hasta la financiación
  • Aperturas de correos, último contacto y posición por prospecto
  • Avance del LP y marca de tiempo de la última visita en el panel
  • Correos por etapa del embudo activados a medida que los inversionistas avanzan
Rachel Bennett·Bennett Capital
×
InvestedMembersTheodore Harlow
Entity: Bennett CapitalChange
Primary contact: Rachel BennettChange
Investment complete
$2,100,000.00 received and confirmed on Mar 16, 2026.
All steps complete
Details$2,100,000.00
Accreditationby Theodore HarlowAccredited
Status
Accredited
Basis
Net assets
Changed by
Theodore Harlow
Changed
May 27, 2026
Expires
Aug 25, 2026
Documents
Contacts2
Tasks
Communication
Compartir y registrar

Comparta una oportunidad con un clic — registrado automáticamente

Envíe una invitación a un inversionista con un mensaje opcional y la acción de compartir se registra automáticamente en su ficha — junto con cada correo, llamada, reunión y nota que realice su equipo. La actividad se atribuye al usuario que la realizó, de modo que el historial queda completo sin que nadie tenga que escribirlo.

  • Invitaciones para compartir oportunidades con un mensaje personalizado
  • Cada correo y llamada se registra en el inversionista automáticamente
  • Actividad atribuida al usuario GP, modificable
  • Adición rápida de correos, llamadas, reuniones, notas y tareas
Add investor to 7WTC First Raise
×
Connor Walsh (connor.walsh@outlook.com)×
Connor Walsh
Individual
×
Tareas y seguimiento

Asigne el seguimiento para que nada se escape

Convierta el siguiente paso en una tarea, asígnela a cualquier persona de su equipo y dé seguimiento vinculándola al inversionista. Los contactos se importan desde CSV o Excel con mapeo de columnas y atribución de referente, de modo que el pipeline se llena desde el primer día y cada seguimiento tiene un responsable.

  • Asigne y reasigne tareas a cualquier usuario GP
  • Importación/exportación de contactos con atribución de referente
  • Feed de actividad compuesto en toda la captación
  • Filtre el feed por tipo y por quién lo registró
Send Bulk Invitations
Select contacts to invite to this fundraise
×
Search by name or email…
Select all (35)
35 contacts
  • Allison Grant
    agrant@grantcap.coGrant Capital Partners
    Inboundsource=opportunity_page+4
  • Noah Vasquez
    noah@vasquezpartners.comVasquez Real Estate Partners
  • Olivia Reyes
    olivia@reyesfamilyoffice.comReyes Family Office
    Inboundsource=opportunity_page+4
  • Connor Walsh
    connor.walsh@outlook.com
  • Priya Iyer
    priya.iyer@yahoo.com
  • Jonathan Sterling
    j.sterling@sterlingequity.comSterling Equity Group
  • Gabrielle Harrison
    gabrielle@harrisontrust.comHarrison Family Trust
3 contacts selected
AI

Pídale a Neo que trabaje la lista

Neo consulta su CRM en lenguaje natural, segmenta inversionistas y redacta correos de seguimiento a partir de la conversación — de modo que el trabajo de prospección que antes implicaba exportaciones y combinaciones de correspondencia ahora ocurre en una sola frase. Neo es su propia superficie de producto; consulte la página de Neo para la historia completa.

Para el GP

Su pipeline, su decisión

El CRM es la sala de control del GP para la captación — quién ve la operación, quién avanza y qué hace su equipo a continuación.

Neo redacta los seguimientos

Segmente inversionistas y redacte mensajes a partir de una instrucción en lenguaje natural — Neo convierte su CRM en próximas acciones, no solo en una lista.

Una sola vista de la captación

Cada prospecto, cada etapa, cada último contacto en un solo pipeline — para que decida a quién llamar sin salir de la plataforma.

Tareas con un responsable

Asigne el siguiente paso a un compañero de equipo y dé seguimiento vinculándolo al inversionista, para que el seguimiento sea explícito, no implícito.

Parte de la plataforma Covercy One

El CRM se conecta con el resto de su captación y su back office.

Distribuciones

Calcule, apruebe y pague distribuciones al centavo y, luego, concílielas automáticamente.

Explorar

Portal de inversionistas

Ofrezca a los LP un portal con su marca para posiciones, documentos, informes y cuentas de capital.

Explorar

Neo, su Co-GP de IA

La capa de IA que redacta actualizaciones para inversionistas, ejecuta informes y automatiza flujos de trabajo en Covercy One.

Explorar

Administración de fondos

NAV, contabilidad, impuestos y K-1 de nivel institucional, entregados dentro de la misma plataforma.

Explorar

Preguntas sobre el CRM

¿Cómo entran los prospectos al pipeline?
Importe contactos desde CSV o Excel con mapeo de columnas y emparejamiento de entidades, agréguelos uno por uno o captúrelos desde una página de operación con marca. Cada contacto puede llevar un referente para la atribución, y el pipeline muestra su etapa desde el interés inicial hasta la financiación.
¿Covercy registra los correos y llamadas de los inversionistas automáticamente?
Sí. Compartir una oportunidad, los correos, las llamadas, las reuniones y las notas se registran en la ficha del inversionista, atribuidos al miembro del equipo que los realizó. Un feed de actividad compuesto los combina con los cambios en la ficha, y puede filtrar por tipo o por quién lo registró.
¿Puedo asignar tareas de seguimiento a mi equipo?
Sí. Cree una tarea, asígnela o reasígnela a cualquier usuario GP y dé seguimiento vinculándola a la captación y al inversionista. El menú de adición rápida también permite a cualquiera registrar una llamada, reunión, nota o correo sin salir de la página.
¿Qué puede hacer Neo dentro del CRM?
Neo responde preguntas sobre sus inversionistas en lenguaje natural, los segmenta y redacta correos de seguimiento a partir de la conversación. Funciona en todo el CRM, de modo que puede pasar de «¿quién no ha firmado?» a un recordatorio redactado en un solo paso. Consulte la página de Neo para el conjunto completo de capacidades.

Ponga toda su captación en un solo pipeline.

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Soluciones

SolucionesInvestment Management SoftwarePortal del inversorInvestor CommunicationsInvestor ReportingInformes de rendimientoCapital CallsDeal SourcingGestión del pipeline de captación de capitalCapital Stack ManagementPagos de distribucionesGP/LP StructureReal Estate SyndicationPro-Rata DistributionDistribution WaterfallProfit DistributionAdministración de fondosFund Administration SoftwarePaid-In CapitalCapEx ManagementUncalled CapitalTransferencia de fondosPagos transfronterizosServicios de administración de fondosServicios de agente de transferenciasConectividad con DTCC AIPSoporte fiscal K-1Captación de capital para sindicacionesSS&C vs CovercyApex vs CovercyAlter Domus vs CovercyUltimus vs CovercyStandish vs Covercy

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Servicios bancarios:

Covercy is a financial technology company and is not an FDIC-insured bank. Banking services provided by Thread Bank, Member FDIC. FDIC deposit insurance covers the failure of an insured bank. Certain conditions must be satisfied for pass-through deposit insurance coverage to apply. The Covercy Visa debit card is issued by Thread Bank, Member FDIC, pursuant to a license from Visa U.S.A. Inc. and may be used anywhere Visa cards are accepted.

Your deposits qualify for up to $3,000,000 in FDIC insurance coverage when Thread Bank places them at program banks in its deposit sweep program. Your deposits at each program bank become eligible for FDIC insurance up to $250,000, inclusive of any other deposits you may already hold at the bank in the same ownership capacity. You can access the terms and conditions of the sweep program at https://thread.bank/sweep-disclosure/ and a list of program banks at https://thread.bank/program-banks/. Please contact customerservice@thread.bank with questions on the sweep program. Pass-through insurance coverage is subject to conditions.

Servicios de pago:

Covercy Europe Limited. Registered in England No. 675000. Registered Office: 5 Elstree Gate, Elstree Way, Borehamwood, Hertforshire, WD6 1JD, UK

Covercy Technological Trading Limited. Registered in Israel No. 57797. Registered Office: 7 Menachem Begin Rd, Ramat-Gan, Israel 5268102.

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