تعرّف على Neo، شريكك العام المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
Noah Vasquez
Vasquez Real Estate Partners
$750,000.00
Called: $0.00•Remaining: $750,000.00
Send signing requestاستقطب وشارك وتابع حتى النهاية — كل مستثمر في خط أنابيب واحد.
شارك فرصة بنقرة واحدة، وسجّل كل بريد إلكتروني ومكالمة لدى المستثمر تلقائيًا، وعيّن المهام، وراقب تقدّم كل مرشّح من الاهتمام المبدئي حتى الالتزام.
OpportunitiesFunnel
Search within 16 opportunities
Needs attention4Potential2
Priya Iyer
—
$250,000.00
Called: $0.00•Remaining: $250,000.00
Send signing requestSoft Circled2
Karen Mitchell
Mitchell Holdings LLC
$1,250,000.00
Called: $0.00•Remaining: $1,250,000.00
Send eSignature requestConnor Walsh
—
$500,000.00
Called: $0.00•Remaining: $500,000.00
Send signing requestSigned2
Allison Grant
Grant Capital Partners
$1,800,000.00
Called: $0.00•Remaining: $1,800,000.00
Send capital callMarcus Whitfield
Whitfield Capital LLC
$2,250,000.00
Called: $0.00•Remaining: $2,250,000.00
Send capital callCalled2
Tyler Morgan
—
$1,850,000.00
Called: $925,000.00•Remaining: $925,000.00
Waiting for paymentDerek Fontaine
Fontaine Investment Partners
$3,000,000.00
Called: $1,500,000.00•Remaining: $1,500,000.00
Waiting for paymentTransferred2
David Hawkins
Hawkins Family Office
$5,200,000.00
Called: $5,200,000.00•Remaining: $0.00
Funds received?Gabrielle Harrison
Harrison Family Trust
$2,800,000.00
Called: $2,800,000.00•Remaining: $0.00
Funds received?Invested3
Rachel Bennett
Bennett Capital
$2,400,000.00
Called: $2,400,000.00•Remaining: $0.00
Investment completeBrian Foster
Foster Equity Group
$3,100,000.00
Called: $3,100,000.00•Remaining: $0.00
Investment completeLaura Chen
—
$1,200,000.00
Called: $1,200,000.00•Remaining: $0.00
Investment completeDeclined1
Jonathan Sterling
Sterling Equity Group
$0.00
Called: $0.00•Remaining: $0.00
Declined to investLost2
Sophia Blackwell
—
$0.00
Called: $0.00•Remaining: $0.00
Lost — no responseRebecca Zimmerman
Zimmerman Investment Group
$0.00
Called: $0.00•Remaining: $0.00
Lost — passedالخطوة 1 / 5
خط الأنابيب
راقب تقدّم كل مرشّح من الاهتمام المبدئي إلى الالتزام
تعيش جولة جمع التمويل لديك في خط أنابيب واحد. يعرض كل مرشّح مرحلته — اهتمام مبدئي، NDA، معتمد، موقِّع، ممول — إلى جانب فتحات البريد الإلكتروني وآخر تواصل والموقع الحالي، لتعرف دائمًا بمن تتصل تاليًا بدلاً من التنقيب في صناديق البريد وجداول البيانات.
- مراحل مباشرة من الاهتمام المبدئي حتى التمويل
- فتحات البريد الإلكتروني وآخر تواصل والموقع لكل مرشّح
- تقدّم الـ LP وطابع زمني لآخر زيارة في اللوحة الجانبية
- رسائل بريد إلكتروني حسب مرحلة القمع تُطلق مع تقدّم المستثمرين
Rachel Bennett·Bennett Capital
×
InvestedMembersTheodore Harlow
Entity: Bennett CapitalChange
Primary contact: Rachel BennettChange
Investment complete
$2,100,000.00 received and confirmed on Mar 16, 2026.
All steps complete
Details$2,100,000.00
Accreditationby Theodore HarlowAccredited
- Status
- Accredited
- Basis
- Net assets
- Changed by
- Theodore Harlow
- Changed
- May 27, 2026
- Expires
- Aug 25, 2026
Documents
Contacts2
Tasks
Communication
المشاركة والتسجيل
شارك فرصة بنقرة واحدة — تُسجّل تلقائيًا
أرسل دعوة إلى مستثمر مع رسالة اختيارية، وتُسجّل المشاركة في سجلّه تلقائيًا — إلى جانب كل بريد إلكتروني ومكالمة واجتماع وملاحظة يقوم بها فريقك. تُنسب النشاطات إلى المستخدم الذي قام بها، فيكون السجلّ مكتملاً دون أن يكتبه أحد.
- دعوات لمشاركة الفرص برسالة مخصّصة
- تسجيل كل بريد إلكتروني ومكالمة لدى المستثمر تلقائيًا
- نشاط منسوب إلى مستخدم الـ GP، قابل للتجاوز
- إضافة سريعة للرسائل والمكالمات والاجتماعات والملاحظات والمهام
Add investor to 7WTC First Raise
×Connor Walsh (connor.walsh@outlook.com)×
Connor Walsh
Individual
المهام والمتابعة
عيّن المتابعة حتى لا يفلت أي شيء
حوّل الخطوة التالية إلى مهمة، وعيّنها لأي شخص في فريقك، وتتبّعها مقابل المستثمر. تُستورد جهات الاتصال من CSV أو Excel مع تعيين الأعمدة ونسب المُحيل، فيمتلئ خط الأنابيب منذ اليوم الأول ويكون لكل متابعة مسؤول.
- تعيين المهام وإعادة تعيينها لأي مستخدم GP
- استيراد/تصدير جهات الاتصال مع نسب المُحيل
- سجل نشاط مُجمّع عبر جولة جمع التمويل بأكملها
- تصفية السجل حسب النوع وحسب من قام بالتسجيل
Send Bulk Invitations
Select contacts to invite to this fundraise
Search by name or email…
Select all (35)
35 contacts- Allison Grantagrant@grantcap.coGrant Capital PartnersInboundsource=opportunity_page+4
- Noah Vasqueznoah@vasquezpartners.comVasquez Real Estate Partners
- Olivia Reyesolivia@reyesfamilyoffice.comReyes Family OfficeInboundsource=opportunity_page+4
- Connor Walshconnor.walsh@outlook.com
- Priya Iyerpriya.iyer@yahoo.com
- Jonathan Sterlingj.sterling@sterlingequity.comSterling Equity Group
- Gabrielle Harrisongabrielle@harrisontrust.comHarrison Family Trust
3 contacts selected
AI
اطلب من Neo العمل على القائمة
يستعلم Neo من الـ CRM لديك بلغة طبيعية، ويقسّم المستثمرين إلى شرائح، ويصوغ رسائل متابعة من المحادثة — بحيث يتم عمل الاستقطاب الذي كان يعني سابقًا التصدير ودمج المراسلات في جملة واحدة. Neo هو سطح منتج قائم بذاته؛ راجع صفحة Neo للقصة الكاملة.
لمدير الصندوق GP
خط أنابيبك، قرارك
الـ CRM هو غرفة تحكّم الـ GP في جولة جمع التمويل — مَن يرى الصفقة، ومَن يتقدّم، وما الذي يفعله فريقك تاليًا.
Neo يصوغ المتابعات
قسّم المستثمرين إلى شرائح وصُغ التواصل من موجّه بلغة طبيعية — يحوّل Neo الـ CRM لديك إلى إجراءات تالية، لا مجرد قائمة.
رؤية واحدة لجولة جمع التمويل
كل مرشّح، وكل مرحلة، وكل تواصل أخير في خط أنابيب واحد — لتقرّر بمن تتصل دون مغادرة المنصة.
مهام لها مسؤول
عيّن الخطوة التالية لزميل في الفريق وتتبّعها مقابل المستثمر، لتكون المتابعة صريحة لا ضمنية.
جزء من منصة Covercy One
يتصل الـ CRM ببقية جولة جمع التمويل والمكتب الخلفي لديك.
التوزيعات
احسب التوزيعات واعتمدها وادفعها حتى آخر سنت، ثم سوِّها تلقائيًا.
استكشفبوابة المستثمرين
امنح الشركاء المحدودين بوابة تحمل علامتك التجارية للمراكز والمستندات والتقارير وحسابات رأس المال.
استكشفNeo، شريكك العام المساعد بالذكاء الاصطناعي
طبقة الذكاء الاصطناعي التي تصوغ تحديثات المستثمرين، وتُشغّل التقارير، وتُؤتمت سير العمل عبر Covercy One.
استكشفإدارة الصناديق
حسابات NAV ومسك الدفاتر والضرائب ونماذج K-1 بمستوى مؤسسي، تُقدَّم داخل المنصة نفسها.
استكشفأسئلة عن الـ CRM
- كيف يدخل المرشّحون إلى خط الأنابيب؟
- استورد جهات الاتصال من CSV أو Excel مع تعيين الأعمدة ومطابقة الكيانات، أو أضِفها واحدة تلو الأخرى، أو التقطها من صفحة صفقة تحمل علامتك التجارية. يمكن أن تحمل كل جهة اتصال مُحيلاً لأغراض النسب، ويعرض خط الأنابيب مرحلتها من الاهتمام المبدئي حتى التمويل.
- هل يسجّل Covercy رسائل المستثمرين ومكالماتهم تلقائيًا؟
- نعم. تُسجّل مشاركة الفرصة والرسائل والمكالمات والاجتماعات والملاحظات في سجلّ المستثمر، وتُنسب إلى عضو الفريق الذي قام بها. ويدمج سجل نشاط مُجمّع هذه مع التغييرات في السجلّ، ويمكنك التصفية حسب النوع أو حسب من قام بالتسجيل.
- هل يمكنني تعيين مهام متابعة لفريقي؟
- نعم. أنشئ مهمة، وعيّنها أو أعِد تعيينها لأي مستخدم GP، وتتبّعها مقابل جولة جمع التمويل والمستثمر. كما تتيح قائمة الإضافة السريعة لأي شخص تسجيل مكالمة أو اجتماع أو ملاحظة أو بريد إلكتروني دون مغادرة الصفحة.
- ماذا يمكن أن يفعل Neo داخل الـ CRM؟
- يجيب Neo عن الأسئلة المتعلقة بمستثمريك بلغة طبيعية، ويقسّمهم إلى شرائح، ويصوغ رسائل متابعة من المحادثة. وهو يعمل عبر الـ CRM بأكمله بحيث يمكنك الانتقال من «مَن لم يوقّع بعد؟» إلى تذكير مصوغ في خطوة واحدة. راجع صفحة Neo لمجموعة القدرات الكاملة.