Ищите, делитесь и доводите до конца — каждый инвестор в одной воронке.

Делитесь возможностью одним кликом, автоматически фиксируйте каждое письмо и звонок по инвестору, назначайте задачи и наблюдайте, как каждый потенциальный инвестор продвигается от первичного интереса до обязательства.

Запланировать демонстрацию

OpportunitiesFunnel

Search within 16 opportunities

Needs attention4

Potential2

Noah Vasquez

Vasquez Real Estate Partners

Members

$750,000.00

Called: $0.00•Remaining: $750,000.00

Send signing request

Priya Iyer

—

Members

$250,000.00

Called: $0.00•Remaining: $250,000.00

Send signing request

Soft Circled2

Karen Mitchell

Mitchell Holdings LLC

Members

$1,250,000.00

Called: $0.00•Remaining: $1,250,000.00

Send eSignature request

Connor Walsh

—

Members

$500,000.00

Called: $0.00•Remaining: $500,000.00

Send signing request

Signed2

Allison Grant

Grant Capital Partners

Members

$1,800,000.00

Called: $0.00•Remaining: $1,800,000.00

Send capital call

Marcus Whitfield

Whitfield Capital LLC

Members

$2,250,000.00

Called: $0.00•Remaining: $2,250,000.00

Send capital call

Called2

Tyler Morgan

—

Members

$1,850,000.00

Called: $925,000.00•Remaining: $925,000.00

Waiting for payment

Derek Fontaine

Fontaine Investment Partners

Members

$3,000,000.00

Called: $1,500,000.00•Remaining: $1,500,000.00

Waiting for payment

Transferred2

David Hawkins

Hawkins Family Office

Members

$5,200,000.00

Called: $5,200,000.00•Remaining: $0.00

Funds received?

Gabrielle Harrison

Harrison Family Trust

Members

$2,800,000.00

Called: $2,800,000.00•Remaining: $0.00

Funds received?

Invested3

Rachel Bennett

Bennett Capital

Members

$2,400,000.00

Called: $2,400,000.00•Remaining: $0.00

Investment complete

Brian Foster

Foster Equity Group

Members

$3,100,000.00

Called: $3,100,000.00•Remaining: $0.00

Investment complete

Laura Chen

—

Members

$1,200,000.00

Called: $1,200,000.00•Remaining: $0.00

Investment complete

Declined1

Jonathan Sterling

Sterling Equity Group

Members

$0.00

Called: $0.00•Remaining: $0.00

Declined to invest

Lost2

Sophia Blackwell

—

Members

$0.00

Called: $0.00•Remaining: $0.00

Lost — no response

Rebecca Zimmerman

Zimmerman Investment Group

Members

$0.00

Called: $0.00•Remaining: $0.00

Lost — passed

Шаг 1 / 5

Воронка

Наблюдайте, как каждый инвестор продвигается от первичного интереса до обязательства

Весь ваш раунд привлечения живёт в единой воронке. Каждый потенциальный инвестор отображает свой этап — первичный интерес, NDA, аккредитованный, подписавший, профинансировавший — вместе с открытиями писем, последним контактом и текущей позицией, поэтому вы всегда знаете, кому звонить дальше, вместо того чтобы рыться в почтовых ящиках и таблицах.

Этапы в реальном времени — от первичного интереса до финансирования
Открытия писем, последний контакт и позиция по каждому инвестору
Прогресс LP и отметка времени последнего визита на боковой панели
Письма по этапам воронки, запускаемые по мере продвижения инвесторов

Rachel Bennett·Bennett Capital

InvestedMembersTheodore Harlow

Entity: Bennett CapitalChange

Primary contact: Rachel BennettChange

Investment complete

$2,100,000.00 received and confirmed on Mar 16, 2026.

All steps complete

Details$2,100,000.00

Accreditationby Theodore HarlowAccredited

Status: Accredited
Basis: Net assets
Changed by: Theodore Harlow
Changed: May 27, 2026
Expires: Aug 25, 2026

Documents

Contacts2

Tasks

Communication

Делиться и фиксировать

Поделитесь возможностью одним кликом — фиксируется автоматически

Отправьте инвестору приглашение с необязательным сообщением, и факт предоставления доступа автоматически фиксируется в его карточке — вместе с каждым письмом, звонком, встречей и заметкой вашей команды. Активность привязывается к пользователю, который её выполнил, поэтому история полна без необходимости вводить её вручную.

Приглашения поделиться возможностью с персональным сообщением
Каждое письмо и звонок автоматически фиксируются по инвестору
Активность привязывается к пользователю GP, с возможностью переопределения
Быстрое добавление писем, звонков, встреч, заметок и задач

Add investor to 7WTC First Raise

Search contacts or entities *

Connor Walsh (connor.walsh@outlook.com)×

Entity or Fund (optional)

Connor Walsh

Individual

Задачи и доведение до конца

Назначьте последующий шаг, чтобы ничего не упустить

Превратите следующий шаг в задачу, назначьте её любому в вашей команде и отслеживайте её по инвестору. Контакты импортируются из CSV или Excel с сопоставлением столбцов и привязкой к источнику, поэтому воронка наполняется с первого дня, а у каждого последующего шага есть ответственный.

Назначение и переназначение задач любому пользователю GP
Импорт/экспорт контактов с привязкой к источнику
Сводная лента активности по всему раунду привлечения
Фильтрация ленты по типу и по тому, кто внёс запись

Send Bulk Invitations

Select contacts to invite to this fundraise

Search by name or email…

Select all (35)

35 contacts

Allison Grant
agrant@grantcap.coGrant Capital Partners
Inboundsource=opportunity_page+4
Noah Vasquez
noah@vasquezpartners.comVasquez Real Estate Partners
Olivia Reyes
olivia@reyesfamilyoffice.comReyes Family Office
Inboundsource=opportunity_page+4
Connor Walsh
connor.walsh@outlook.com
Priya Iyer
priya.iyer@yahoo.com
Jonathan Sterling
j.sterling@sterlingequity.comSterling Equity Group
Gabrielle Harrison
gabrielle@harrisontrust.comHarrison Family Trust

3 contacts selected

Попросите Neo поработать со списком

Neo запрашивает ваш CRM на естественном языке, сегментирует инвесторов и составляет письма для последующих шагов на основе разговора — так что работа по поиску, которая раньше означала экспорт и рассылки, теперь происходит в одном предложении. Neo — это отдельная продуктовая поверхность; полную историю смотрите на странице Neo.

Для GP

Ваша воронка, ваше решение

CRM — это центр управления GP для раунда привлечения: кто видит сделку, кто продвигается и что ваша команда делает дальше.

Neo составляет последующие письма

Сегментируйте инвесторов и составляйте обращения по запросу на естественном языке — Neo превращает ваш CRM в следующие действия, а не просто в список.

Единый взгляд на раунд привлечения

Каждый инвестор, каждый этап, каждый последний контакт в одной воронке — так что вы решаете, кому звонить, не покидая платформу.

Задачи с ответственным

Назначьте следующий шаг участнику команды и отслеживайте его по инвестору, чтобы доведение до конца было явным, а не подразумеваемым.

Часть платформы Covercy One

CRM связан с остальной частью вашего раунда привлечения и бэк-офиса.

Вопросы о CRM

Как потенциальные инвесторы попадают в воронку?: Импортируйте контакты из CSV или Excel с сопоставлением столбцов и сопоставлением сущностей, добавляйте их по одному или собирайте их с фирменной страницы сделки. Каждый контакт может нести источник для привязки, а воронка показывает его этап от первичного интереса до финансирования.
Фиксирует ли Covercy письма и звонки инвесторов автоматически?: Да. Предоставление доступа к возможности, письма, звонки, встречи и заметки фиксируются в карточке инвестора и привязываются к участнику команды, который их выполнил. Сводная лента активности объединяет их с изменениями в карточке, и вы можете фильтровать по типу или по тому, кто внёс запись.
Могу ли я назначать задачи по последующим шагам своей команде?: Да. Создайте задачу, назначьте или переназначьте её любому пользователю GP и отслеживайте её по раунду привлечения и инвестору. Меню быстрого добавления также позволяет любому зафиксировать звонок, встречу, заметку или письмо, не покидая страницу.
Что может Neo внутри CRM?: Neo отвечает на вопросы о ваших инвесторах на естественном языке, сегментирует их и составляет письма для последующих шагов на основе разговора. Он работает по всему CRM, так что вы можете перейти от «кто ещё не подписал?» к составленному напоминанию за один шаг. Полный набор возможностей смотрите на странице Neo.