הכירו את Neo, שותף ה-GP מבוסס ה-AI שלכם.למידע נוסף
Covercy

איתרו, שתפו והשלימו את התהליך — כל משקיע בפייפליין אחד.

שתפו הזדמנות בלחיצה אחת, תעדו כל אימייל ושיחה אצל המשקיע באופן אוטומטי, הקצו משימות, וצפו בכל ליד מתקדם מהתעניינות ראשונית (soft-circle) ועד התחייבות.

לתיאום הדגמה (נפתח בכרטיסייה חדשה)
OpportunitiesFunnel
Search within 16 opportunities
Needs attention4
Potential2
Noah Vasquez
Vasquez Real Estate Partners
Members
$750,000.00
Called: $0.00•Remaining: $750,000.00
Send signing request
Priya Iyer
—
Members
$250,000.00
Called: $0.00•Remaining: $250,000.00
Send signing request
Soft Circled2
Karen Mitchell
Mitchell Holdings LLC
Members
$1,250,000.00
Called: $0.00•Remaining: $1,250,000.00
Send eSignature request
Connor Walsh
—
Members
$500,000.00
Called: $0.00•Remaining: $500,000.00
Send signing request
Signed2
Allison Grant
Grant Capital Partners
Members
$1,800,000.00
Called: $0.00•Remaining: $1,800,000.00
Send capital call
Marcus Whitfield
Whitfield Capital LLC
Members
$2,250,000.00
Called: $0.00•Remaining: $2,250,000.00
Send capital call
Called2
Tyler Morgan
—
Members
$1,850,000.00
Called: $925,000.00•Remaining: $925,000.00
Waiting for payment
Derek Fontaine
Fontaine Investment Partners
Members
$3,000,000.00
Called: $1,500,000.00•Remaining: $1,500,000.00
Waiting for payment
Transferred2
David Hawkins
Hawkins Family Office
Members
$5,200,000.00
Called: $5,200,000.00•Remaining: $0.00
Funds received?
Gabrielle Harrison
Harrison Family Trust
Members
$2,800,000.00
Called: $2,800,000.00•Remaining: $0.00
Funds received?
Invested3
Rachel Bennett
Bennett Capital
Members
$2,400,000.00
Called: $2,400,000.00•Remaining: $0.00
Investment complete
Brian Foster
Foster Equity Group
Members
$3,100,000.00
Called: $3,100,000.00•Remaining: $0.00
Investment complete
Laura Chen
—
Members
$1,200,000.00
Called: $1,200,000.00•Remaining: $0.00
Investment complete
Declined1
Jonathan Sterling
Sterling Equity Group
Members
$0.00
Called: $0.00•Remaining: $0.00
Declined to invest
Lost2
Sophia Blackwell
—
Members
$0.00
Called: $0.00•Remaining: $0.00
Lost — no response
Rebecca Zimmerman
Zimmerman Investment Group
Members
$0.00
Called: $0.00•Remaining: $0.00
Lost — passed

שלב 1 / 5

  1. 1CRM
  2. 2שיווק עסקאות
  3. 3הסכמים
  4. 4תאימות
  5. 5מימון
הפייפליין

ראו כל ליד מתקדם מ-soft-circle ועד התחייבות

כל הגיוס שלכם מתנהל בפייפליין אחד. כל ליד מציג את השלב שבו הוא נמצא — soft circle, NDA, משקיע כשיר, חתום, ממומן — לצד פתיחות אימייל, נקודת המגע האחרונה והמיקום הנוכחי, כך שתמיד תדעו למי להתקשר בהמשך במקום לחטט בתיבות דואר ובגיליונות.

  • שלבים בזמן אמת מ-soft circle ועד מימון
  • פתיחות אימייל, נקודת מגע אחרונה ומיקום לכל ליד
  • התקדמות ה-LP וחותמת זמן של הביקור האחרון בחלונית
  • אימיילים לפי שלב במשפך נשלחים אוטומטית ככל שהמשקיעים מתקדמים
Rachel Bennett·Bennett Capital
×
InvestedMembersTheodore Harlow
Entity: Bennett CapitalChange
Primary contact: Rachel BennettChange
Investment complete
$2,100,000.00 received and confirmed on Mar 16, 2026.
All steps complete
Details$2,100,000.00
Accreditationby Theodore HarlowAccredited
Status
Accredited
Basis
Net assets
Changed by
Theodore Harlow
Changed
May 27, 2026
Expires
Aug 25, 2026
Documents
Contacts2
Tasks
Communication
שיתוף ותיעוד

שתפו הזדמנות בלחיצה אחת — מתועד אוטומטית

שלחו הזמנה למשקיע עם הודעה אופציונלית, והשיתוף יתועד אצלו ברשומה באופן אוטומטי — יחד עם כל אימייל, שיחה, פגישה והערה שהצוות שלכם מבצע. הפעילות משויכת למשתמש שביצע אותה, כך שההיסטוריה שלמה בלי שאיש צריך להקליד אותה.

  • הזמנות לשיתוף הזדמנות עם הודעה מותאמת אישית
  • כל אימייל ושיחה מתועדים אצל המשקיע באופן אוטומטי
  • פעילות משויכת למשתמש ה-GP, ניתנת לעקיפה
  • הוספה מהירה של אימיילים, שיחות, פגישות, הערות ומשימות
Add investor to 7WTC First Raise
×
Connor Walsh (connor.walsh@outlook.com)×
Connor Walsh
Individual
×
משימות והשלמת תהליך

הקצו את המעקב כדי שכלום לא ייפול בין הכיסאות

הפכו את הצעד הבא למשימה, הקצו אותה לכל אחד בצוות, ועקבו אחריה מול המשקיע. אנשי קשר מיובאים מ-CSV או Excel עם מיפוי עמודות ושיוך מפנה, כך שהפייפליין מאוכלס מהיום הראשון ולכל מעקב יש אחראי.

  • הקצאה והקצאה מחדש של משימות לכל משתמש GP
  • ייבוא/ייצוא אנשי קשר עם שיוך מפנה
  • פיד פעילות מאוחד לאורך כל הגיוס
  • סינון הפיד לפי סוג ולפי מי שתיעד
Send Bulk Invitations
Select contacts to invite to this fundraise
×
Search by name or email…
Select all (35)
35 contacts
  • Allison Grant
    agrant@grantcap.coGrant Capital Partners
    Inboundsource=opportunity_page+4
  • Noah Vasquez
    noah@vasquezpartners.comVasquez Real Estate Partners
  • Olivia Reyes
    olivia@reyesfamilyoffice.comReyes Family Office
    Inboundsource=opportunity_page+4
  • Connor Walsh
    connor.walsh@outlook.com
  • Priya Iyer
    priya.iyer@yahoo.com
  • Jonathan Sterling
    j.sterling@sterlingequity.comSterling Equity Group
  • Gabrielle Harrison
    gabrielle@harrisontrust.comHarrison Family Trust
3 contacts selected
AI

בקשו מ-Neo לעבוד על הרשימה

Neo מתשאל את ה-CRM שלכם בשפה טבעית, מפלח משקיעים ומנסח אימיילי מעקב מתוך השיחה — כך שעבודת איתור שבעבר דרשה ייצוא ומיזוג דואר מתבצעת במשפט אחד. Neo הוא משטח מוצר עצמאי; עיינו בעמוד Neo לסיפור המלא.

עבור ה-GP

הפייפליין שלכם, ההחלטה שלכם

ה-CRM הוא חדר הבקרה של ה-GP לגיוס — מי רואה את העסקה, מי מתקדם, ומה הצוות שלכם עושה בהמשך.

Neo מנסח את המעקבים

פלחו משקיעים ונסחו פנייה מתוך הנחיה בשפה טבעית — Neo הופך את ה-CRM שלכם לפעולות הבאות, לא רק לרשימה.

מבט אחד על הגיוס

כל ליד, כל שלב, כל נקודת מגע אחרונה בפייפליין אחד — כך שתחליטו למי להתקשר בלי לצאת מהפלטפורמה.

משימות עם אחראי

הקצו את הצעד הבא לחבר צוות ועקבו אחריו מול המשקיע, כך שהשלמת התהליך תהיה מפורשת ולא מובלעת.

חלק מפלטפורמת Covercy One

ה-CRM מתחבר לשאר חלקי הגיוס וה-back office שלכם.

חלוקות

חשבו, אשרו ושלמו חלוקות עד האגורה האחרונה, ולאחר מכן בצעו התאמה אוטומטית.

גלו עוד

פורטל המשקיעים

העניקו ל-LPs פורטל ממותג לפוזיציות, מסמכים, דיווח וחשבונות הון.

גלו עוד

Neo, ה-Co-GP מבוסס ה-AI שלכם

שכבת ה-AI שמנסחת עדכוני משקיעים, מפיקה דוחות ומבצעת אוטומציה של תהליכים בכל רחבי Covercy One.

גלו עוד

ניהול קרנות

NAV ברמה מוסדית, הנהלת חשבונות, מיסוי ו-K-1, הכול בתוך אותה פלטפורמה.

גלו עוד

שאלות על ה-CRM

כיצד לידים נכנסים לפייפליין?
ייבאו אנשי קשר מ-CSV או Excel עם מיפוי עמודות והתאמת ישויות, הוסיפו אותם אחד-אחד, או לכדו אותם מעמוד עסקה ממותג. כל איש קשר יכול לשאת מפנה לצורך שיוך, והפייפליין מציג את השלב שלו מ-soft circle ועד מימון.
האם Covercy מתעדת אימיילים ושיחות של משקיעים באופן אוטומטי?
כן. שיתוף הזדמנות, אימיילים, שיחות, פגישות והערות מתועדים ברשומת המשקיע ומשויכים לחבר הצוות שביצע אותם. פיד פעילות מאוחד ממזג אותם עם שינויים ברשומה, וניתן לסנן לפי סוג או לפי מי שתיעד.
האם אפשר להקצות משימות מעקב לצוות שלי?
כן. צרו משימה, הקצו או הקצו מחדש לכל משתמש GP, ועקבו אחריה מול הגיוס ומול המשקיע. תפריט ההוספה המהירה גם מאפשר לכל אחד לתעד שיחה, פגישה, הערה או אימייל בלי לצאת מהעמוד.
מה Neo יכול לעשות בתוך ה-CRM?
Neo עונה על שאלות לגבי המשקיעים שלכם בשפה טבעית, מפלח אותם ומנסח אימיילי מעקב מתוך השיחה. הוא פועל לרוחב ה-CRM כך שתוכלו לעבור מ"מי עוד לא חתם?" לתזכורת מנוסחת בצעד אחד. עיינו בעמוד Neo למערך היכולות המלא.

רכזו את כל הגיוס בפייפליין אחד.

לתיאום הדגמה (נפתח בכרטיסייה חדשה)