Lernen Sie Neo kennen, Ihren KI-gestützten Co-GP.Mehr erfahren
Covercy

Akquirieren, teilen und nachfassen — jeder Investor in einer Pipeline.

Teilen Sie eine Opportunity mit einem Klick, protokollieren Sie jede E-Mail und jeden Anruf automatisch beim Investor, weisen Sie Aufgaben zu und beobachten Sie, wie jeder Interessent vom ersten Interesse zur Zusage voranschreitet.

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OpportunitiesFunnel
Search within 16 opportunities
Needs attention4
Potential2
Noah Vasquez
Vasquez Real Estate Partners
Members
$750,000.00
Called: $0.00•Remaining: $750,000.00
Send signing request
Priya Iyer
—
Members
$250,000.00
Called: $0.00•Remaining: $250,000.00
Send signing request
Soft Circled2
Karen Mitchell
Mitchell Holdings LLC
Members
$1,250,000.00
Called: $0.00•Remaining: $1,250,000.00
Send eSignature request
Connor Walsh
—
Members
$500,000.00
Called: $0.00•Remaining: $500,000.00
Send signing request
Signed2
Allison Grant
Grant Capital Partners
Members
$1,800,000.00
Called: $0.00•Remaining: $1,800,000.00
Send capital call
Marcus Whitfield
Whitfield Capital LLC
Members
$2,250,000.00
Called: $0.00•Remaining: $2,250,000.00
Send capital call
Called2
Tyler Morgan
—
Members
$1,850,000.00
Called: $925,000.00•Remaining: $925,000.00
Waiting for payment
Derek Fontaine
Fontaine Investment Partners
Members
$3,000,000.00
Called: $1,500,000.00•Remaining: $1,500,000.00
Waiting for payment
Transferred2
David Hawkins
Hawkins Family Office
Members
$5,200,000.00
Called: $5,200,000.00•Remaining: $0.00
Funds received?
Gabrielle Harrison
Harrison Family Trust
Members
$2,800,000.00
Called: $2,800,000.00•Remaining: $0.00
Funds received?
Invested3
Rachel Bennett
Bennett Capital
Members
$2,400,000.00
Called: $2,400,000.00•Remaining: $0.00
Investment complete
Brian Foster
Foster Equity Group
Members
$3,100,000.00
Called: $3,100,000.00•Remaining: $0.00
Investment complete
Laura Chen
—
Members
$1,200,000.00
Called: $1,200,000.00•Remaining: $0.00
Investment complete
Declined1
Jonathan Sterling
Sterling Equity Group
Members
$0.00
Called: $0.00•Remaining: $0.00
Declined to invest
Lost2
Sophia Blackwell
—
Members
$0.00
Called: $0.00•Remaining: $0.00
Lost — no response
Rebecca Zimmerman
Zimmerman Investment Group
Members
$0.00
Called: $0.00•Remaining: $0.00
Lost — passed

Schritt 1 / 5

  1. 1CRM
  2. 2Deal-Marketing
  3. 3Vereinbarungen
  4. 4Compliance
  5. 5Funding
Die Pipeline

Sehen Sie, wie jeder Interessent vom ersten Interesse zur Zusage voranschreitet

Ihre Kapitalrunde lebt in einer einzigen Pipeline. Jeder Interessent zeigt seine Phase — Soft-Circle, NDA, akkreditiert, unterzeichnet, finanziert — zusammen mit E-Mail-Öffnungen, letztem Kontakt und aktueller Position, sodass Sie stets wissen, wen Sie als Nächstes anrufen sollten, statt Postfächer und Tabellen zu durchsuchen.

  • Live-Phasen vom Soft-Circle bis zur Finanzierung
  • E-Mail-Öffnungen, letzter Kontakt und Position je Interessent
  • LP-Fortschritt und Zeitstempel des letzten Besuchs im Drawer
  • E-Mails je Trichterphase, ausgelöst beim Fortschritt der Investoren
Rachel Bennett·Bennett Capital
×
InvestedMembersTheodore Harlow
Entity: Bennett CapitalChange
Primary contact: Rachel BennettChange
Investment complete
$2,100,000.00 received and confirmed on Mar 16, 2026.
All steps complete
Details$2,100,000.00
Accreditationby Theodore HarlowAccredited
Status
Accredited
Basis
Net assets
Changed by
Theodore Harlow
Changed
May 27, 2026
Expires
Aug 25, 2026
Documents
Contacts2
Tasks
Communication
Teilen & protokollieren

Teilen Sie eine Opportunity mit einem Klick — automatisch protokolliert

Senden Sie einem Investor eine Einladung mit optionaler Nachricht, und die Freigabe wird automatisch in seinem Datensatz protokolliert — zusammen mit jeder E-Mail, jedem Anruf, jedem Meeting und jeder Notiz Ihres Teams. Die Aktivität wird dem ausführenden Nutzer zugeordnet, sodass die Historie vollständig ist, ohne dass jemand sie eintippen muss.

  • Einladungen zum Teilen von Opportunities mit individueller Nachricht
  • Jede E-Mail und jeder Anruf werden automatisch beim Investor protokolliert
  • Aktivität dem GP-Nutzer zugeordnet, überschreibbar
  • Schnellerfassung für E-Mails, Anrufe, Meetings, Notizen und Aufgaben
Add investor to 7WTC First Raise
×
Connor Walsh (connor.walsh@outlook.com)×
Connor Walsh
Individual
×
Aufgaben & Nachverfolgung

Weisen Sie das Nachfassen zu, damit nichts durchrutscht

Verwandeln Sie den nächsten Schritt in eine Aufgabe, weisen Sie sie jedem in Ihrem Team zu und verfolgen Sie sie beim Investor. Kontakte werden aus CSV oder Excel mit Spaltenzuordnung und Referrer-Zuordnung importiert, sodass die Pipeline vom ersten Tag an gefüllt ist und jedes Nachfassen einen Verantwortlichen hat.

  • Aufgaben jedem GP-Nutzer zuweisen und neu zuweisen
  • Kontakt-Import/-Export mit Referrer-Zuordnung
  • Zusammengeführter Aktivitäts-Feed über die gesamte Kapitalrunde
  • Filtern Sie den Feed nach Typ und nach Verfasser
Send Bulk Invitations
Select contacts to invite to this fundraise
×
Search by name or email…
Select all (35)
35 contacts
  • Allison Grant
    agrant@grantcap.coGrant Capital Partners
    Inboundsource=opportunity_page+4
  • Noah Vasquez
    noah@vasquezpartners.comVasquez Real Estate Partners
  • Olivia Reyes
    olivia@reyesfamilyoffice.comReyes Family Office
    Inboundsource=opportunity_page+4
  • Connor Walsh
    connor.walsh@outlook.com
  • Priya Iyer
    priya.iyer@yahoo.com
  • Jonathan Sterling
    j.sterling@sterlingequity.comSterling Equity Group
  • Gabrielle Harrison
    gabrielle@harrisontrust.comHarrison Family Trust
3 contacts selected
AI

Bitten Sie Neo, die Liste abzuarbeiten

Neo durchsucht Ihr CRM in natürlicher Sprache, segmentiert Investoren und verfasst Follow-up-E-Mails aus der Konversation — sodass Akquisearbeit, die früher Exporte und Serienbriefe bedeutete, in einem einzigen Satz geschieht. Neo ist eine eigene Produktoberfläche; die vollständige Geschichte finden Sie auf der Neo-Seite.

Für den GP

Ihre Pipeline, Ihre Entscheidung

Das CRM ist der GP-Kontrollraum für die Kapitalrunde — wer den Deal sieht, wer voranschreitet und was Ihr Team als Nächstes tut.

Neo verfasst die Follow-ups

Segmentieren Sie Investoren und verfassen Sie die Ansprache aus einer Eingabe in natürlicher Sprache — Neo macht aus Ihrem CRM nächste Aktionen, nicht nur eine Liste.

Eine Sicht auf die Kapitalrunde

Jeder Interessent, jede Phase, jeder letzte Kontakt in einer Pipeline — sodass Sie entscheiden, wen Sie anrufen, ohne die Plattform zu verlassen.

Aufgaben mit Verantwortlichem

Weisen Sie den nächsten Schritt einem Teammitglied zu und verfolgen Sie ihn beim Investor, sodass die Nachverfolgung ausdrücklich ist, nicht nur angedeutet.

Teil der Covercy One Plattform

Das CRM verbindet sich mit dem Rest Ihrer Kapitalrunde und Ihrem Back Office.

Ausschüttungen

Berechnen, genehmigen und zahlen Sie Ausschüttungen auf den Cent genau und stimmen Sie diese anschließend automatisch ab.

Entdecken

Investor-Portal

Bieten Sie LPs ein gebrandetes Portal für Positionen, Dokumente, Reporting und Kapitalkonten.

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Neo, Ihr KI-Co-GP

Die KI-Schicht, die Investoren-Updates erstellt, Berichte ausführt und Workflows über Covercy One hinweg automatisiert.

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Fondsverwaltung

NAV, Buchhaltung, Steuern und K-1s auf institutionellem Niveau, bereitgestellt innerhalb derselben Plattform.

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Fragen zum CRM

Wie gelangen Interessenten in die Pipeline?
Importieren Sie Kontakte aus CSV oder Excel mit Spaltenzuordnung und Entitätsabgleich, fügen Sie sie einzeln hinzu oder erfassen Sie sie über eine gebrandete Deal-Seite. Jeder Kontakt kann einen Referrer zur Zuordnung tragen, und die Pipeline zeigt seine Phase vom Soft-Circle bis zur Finanzierung.
Protokolliert Covercy E-Mails und Anrufe von Investoren automatisch?
Ja. Das Teilen einer Opportunity, E-Mails, Anrufe, Meetings und Notizen werden im Investoren-Datensatz protokolliert und dem ausführenden Teammitglied zugeordnet. Ein zusammengeführter Aktivitäts-Feed verbindet diese mit Datensatzänderungen, und Sie können nach Typ oder nach Verfasser filtern.
Kann ich meinem Team Follow-up-Aufgaben zuweisen?
Ja. Erstellen Sie eine Aufgabe, weisen Sie sie jedem GP-Nutzer zu oder neu zu und verfolgen Sie sie bei der Kapitalrunde und beim Investor. Über das Schnellerfassungsmenü kann zudem jeder einen Anruf, ein Meeting, eine Notiz oder eine E-Mail protokollieren, ohne die Seite zu verlassen.
Was kann Neo innerhalb des CRM leisten?
Neo beantwortet Fragen zu Ihren Investoren in natürlicher Sprache, segmentiert sie und verfasst Follow-up-E-Mails aus der Konversation. Es arbeitet über das gesamte CRM hinweg, sodass Sie in einem Schritt von „Wer hat noch nicht unterzeichnet?“ zu einer verfassten Erinnerung gelangen. Den vollständigen Funktionsumfang finden Sie auf der Neo-Seite.

Bringen Sie Ihre gesamte Kapitalrunde in eine Pipeline.

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