Αντλήστε, μοιραστείτε και ολοκληρώστε — κάθε επενδυτής σε ένα pipeline.

Ερωτήσεις για το CRM

Πώς μπαίνουν οι υποψήφιοι στο pipeline;

Εισαγάγετε επαφές από CSV ή Excel με αντιστοίχιση στηλών και αντιστοίχιση οντοτήτων, προσθέστε τες μία προς μία ή καταγράψτε τες από μια επώνυμη σελίδα συμφωνίας. Κάθε επαφή μπορεί να φέρει μια παραπομπή για απόδοση, και το pipeline εμφανίζει το στάδιό της από το αρχικό ενδιαφέρον έως τη χρηματοδότηση.

Καταγράφει το Covercy αυτόματα τα email και τις κλήσεις των επενδυτών;

Ναι. Η κοινοποίηση μιας ευκαιρίας, τα email, οι κλήσεις, οι συναντήσεις και οι σημειώσεις καταγράφονται στην καρτέλα του επενδυτή, αποδιδόμενα στο μέλος της ομάδας που τα εκτέλεσε. Μια σύνθετη ροή δραστηριότητας τα συγχωνεύει με τις αλλαγές στην καρτέλα, και μπορείτε να φιλτράρετε ανά τύπο ή ανά το ποιος τα κατέγραψε.

Μπορώ να αναθέσω εργασίες follow-up στην ομάδα μου;

Ναι. Δημιουργήστε μια εργασία, αναθέστε ή επανααναθέστε την σε οποιονδήποτε χρήστη GP και παρακολουθήστε την σε σχέση με την άντληση και τον επενδυτή. Το μενού γρήγορης προσθήκης επιτρέπει επίσης σε οποιονδήποτε να καταγράψει μια κλήση, συνάντηση, σημείωση ή email χωρίς να φύγει από τη σελίδα.

Τι μπορεί να κάνει ο Neo μέσα στο CRM;

Ο Neo απαντά σε ερωτήσεις σχετικά με τους επενδυτές σας σε φυσική γλώσσα, τους τμηματοποιεί και συντάσσει email follow-up από τη συνομιλία. Λειτουργεί σε όλο το CRM, ώστε να μεταβαίνετε από το «ποιος δεν έχει υπογράψει;» σε μια συνταγμένη υπενθύμιση με ένα βήμα. Δείτε τη σελίδα Neo για το πλήρες σύνολο δυνατοτήτων.