Configurar la página de destino para inversores | Covercy
Captación de capital
Configurar la página de destino para inversores
Cree la página de destino para inversores de una ronda de captación en Covercy One: ármela con secciones que puede agregar, renombrar, reordenar y ocultar; redacte una descripción enriquecida; agregue un video, documentos, imágenes y su equipo; controle qué contenido queda detrás de un NDA; defina el flujo de autoservicio; y elija quién puede descubrir la ronda de captación.
Al finalizar esta guía habrá configurado la página de destino para inversores de una ronda de captación: la página que los inversores ven cuando usted los invita a una oportunidad. La armará con secciones que puede agregar, renombrar, reordenar y ocultar: una descripción enriquecida, un video, documentos y data rooms, una galería de la propiedad, su equipo y el progreso de la operación. También controlará qué contenido queda detrás de un NDA, personalizará cada clase de participaciones, definirá hasta dónde pueden avanzar los inversores por su cuenta y elegirá quién puede descubrir la ronda de captación.
Note
Configurar la página de destino para inversores es una tarea del GP. Necesita acceso al espacio de trabajo de su firma y a la ronda de captación que está configurando. Configure primero el holding, sus clases de participaciones y la ronda de captación. Si una acción no está disponible, pida a un administrador del espacio de trabajo que le otorgue acceso.
Abrir la configuración de la página de destino
Abra la ronda de captación y vaya a su Opportunity Page. La página se organiza en secciones que usted arma y ordena. Configure un valor predeterminado compartido que se aplica a todas las clases de participaciones y luego personalice cada clase en su propia pestaña. La vista del inversor refleja lo que usted crea aquí, de modo que puede configurar con confianza y obtener una vista previa antes de publicar.
Trabajar con las secciones
La página de destino se compone de secciones, y el encabezado de cada sección tiene sus propios controles. Puede renombrar una sección, activar o desactivar su visibilidad, reordenarla y, cuando el tipo de sección lo permite, agregarla o eliminarla. Puede incluir más de una sección del mismo tipo, así que puede armar, por ejemplo, dos colecciones de documentos o dos listas de equipo en la misma página.
Renombre una sección editando su título; el título que establezca es el encabezado que ven los inversores. Déjelo en blanco para volver a la etiqueta predeterminada, como u .
Description
Offering Deck
Arrastre una sección para reordenarla; los inversores ven las secciones en el orden que usted establece.
Active o desactive la visibilidad de una sección para mostrarla u ocultarla sin eliminarla. Las secciones ocultas nunca se muestran a los inversores.
Seleccione + Add section para agregar otra sección, incluida una segunda sección del mismo tipo, y asígnele su propio título.
Seleccione Delete section (el control de papelera) para eliminar de forma permanente una sección que usted agregó. Las secciones estructurales, como el título, la galería de imágenes, los detalles de la inversión, los detalles del activo y el deck principal, se pueden ocultar pero no eliminar.
Warning
Elimine una sección únicamente desde la pestaña predeterminada (All Classes). Covercy One le pide confirmación primero, porque al eliminar una sección se elimina su contenido, y las clases de participaciones que heredaron esa sección también la pierden.
Redactar la descripción
Una sección Description utiliza un editor de texto enriquecido, de modo que puede dar formato a la narrativa de la operación tal como desea que los inversores la lean. Puede agregar más de una sección de descripción si desea bloques de narrativa separados. Use la barra de herramientas para:
Aplicar formato en negrita y cursiva y agregar encabezados.
Crear listas con viñetas y numeradas.
Agregar enlaces en los que se puede hacer clic.
Insertar imágenes y luego alinearlas a la izquierda, al centro o a la derecha y ajustar su tamaño a pequeño, mediano, grande o ancho completo.
Insertar un video de YouTube.
Insertar una tabla con una fila de encabezado.
Deshacer y rehacer sus ediciones sobre la marcha.
Para agregar una imagen, seleccione el botón de imagen en la barra de herramientas y elija un archivo de su computadora. Covercy One lo carga y lo coloca en la descripción, donde usted puede alinearlo y cambiar su tamaño. La vista del inversor muestra la descripción exactamente como aparece en la vista previa del editor.
Agregar un video
Una sección Video inserta un video de YouTube en la página de destino; por ejemplo, un recorrido por la propiedad o una presentación del sponsor. Agregue una sección de video y pegue un enlace de YouTube (una dirección youtube.com o youtu.be). La sección comienza oculta, así que hágala visible cuando esté listo para que los inversores la vean. Si el enlace no es una URL válida de YouTube, el editor muestra una advertencia en línea y el video simplemente no aparece en la página del inversor. Puede agregar más de una sección de video, cada una con su propio título y enlace.
Compartir documentos y data rooms
La sección Offering Deck contiene los documentos que comparte con los inversores; por ejemplo, un pitch deck, un modelo financiero o un resumen de la propiedad. Para compartir conjuntos de archivos adicionales con nombres propios, agregue una o más secciones de colección de archivos y asígneles un título (por ejemplo, Data Room o Legal Documents); cada colección mantiene su propia lista de documentos. Cada documento se gestiona de forma individual, de modo que usted los controla uno por uno.
Cargue un documento para agregarlo a la sección. Aparece en la lista de documentos con su nombre de archivo.
Arrastre los documentos para reordenarlos; el orden que usted establece es el orden que ven los inversores.
Active o desactive la visibilidad de cualquier documento para mostrarlo u ocultarlo sin eliminarlo. Los documentos ocultos nunca se envían a los inversores.
Elimine un documento para quitarlo de la sección cuando ya no desee compartirlo.
Para cada sección de documentos también elige cómo se presentan los archivos. En el modo Viewer, los inversores leen los documentos en línea en un visor integrado; en el modo List, ven una lista compacta de archivos con enlaces de descarga. Defina el modo de visualización por sección y anúlelo por clase de participaciones si desea que una clase vea los archivos de otra manera.
Mostrar imágenes de la propiedad
La galería de imágenes muestra las fotos de la propiedad de la operación. Elija cómo se presentan: Grid organiza las imágenes en un mosaico que abre una lightbox a pantalla completa cuando un inversor hace clic en una imagen, mientras que Slideshow muestra una imagen principal grande con flechas a izquierda y derecha y una tira de miniaturas desplazable debajo. El modo de visualización de la galería se define por sección y se puede anular por clase de participaciones.
Presentar a su equipo
Una sección Team presenta a las personas detrás de la operación como una cuadrícula de tarjetas de miembros. Agregue una sección de equipo y luego agregue a cada miembro. Un miembro necesita un nombre; el cargo, un enlace a su biografía, el correo electrónico, el teléfono y una foto son opcionales, y cada tarjeta muestra solo los campos que usted completa. Arrastre a los miembros para reordenarlos y agregue más de una sección de equipo (por ejemplo, un Core Team y un Advisory Board), cada una con su propio título y lista de miembros.
Controlar lo que ven los inversores
Usted decide qué se revela abiertamente y qué debe firmar un inversor mediante un NDA para poder verlo. Los controles del NDA aparecen únicamente cuando el acceso a la operación de la ronda de captación requiere un NDA; cuando no lo requiere, todo el contenido se muestra a los inversores de forma abierta y los controles permanecen ocultos.
Use el interruptor de escudo junto al encabezado de una sección para exigir un NDA en toda la sección.
Use el interruptor de escudo junto a un campo o documento individual para exigir un NDA solo para ese elemento.
Un escudo relleno indica que la sección, el campo o el documento está protegido por NDA.
Antes de que un inversor firme, los títulos permanecen visibles mientras que los valores, documentos, videos o tarjetas de equipo protegidos quedan ocultos detrás de una indicación para firmar el NDA. Después de que firma, el contenido protegido se revela automáticamente y permanece visible cuando regresa. Cuando configura una clase de participaciones en su propia pestaña, los ajustes del NDA se heredan del valor predeterminado compartido hasta que los anule en esa pestaña.
Mostrar el progreso de la ronda de captación
La sección Deal Progress muestra a los inversores cómo avanza la captación. Cuando se establece un monto objetivo para la clase de participaciones correspondiente (o para el total), los inversores ven una barra de progreso que compara lo comprometido con el objetivo junto con un porcentaje. Si hay un monto comprometido pero no un objetivo, el monto comprometido se muestra como texto sin barra. Cuando no hay ni objetivo ni monto comprometido, la sección no aparece.
Personalizar cada clase de participaciones
Configure el valor predeterminado compartido en la pestaña All Classes (Default) y luego abra la pestaña propia de una clase de participaciones para personalizarla. Cada clase hereda el valor predeterminado (contenido, títulos de sección, protección por NDA y modos de visualización) hasta que usted anule un elemento en esa pestaña, donde su cambio tiene prioridad para esa clase. Cuando una clase de participaciones anula el valor predeterminado, aparece un aviso Editing override for con un control Reset to default que devuelve toda la clase a heredar el valor predeterminado en un solo paso. Covercy One le pide confirmación porque el restablecimiento descarta las personalizaciones de esa clase, y se aplica de inmediato sin necesidad de guardar por separado.
Configurar el flujo de autoservicio del inversor
Los ajustes del flujo del inversor de la ronda de captación controlan hasta dónde puede avanzar un inversor por su cuenta antes de que usted intervenga. Cada ajuste incluye un texto de ayuda que explica su impacto, y usted los define por ronda de captación. Los cambios en estos ajustes de flujo se aplican a medida que los realiza.
Deal Access: elija Open Access, exija un NDA, exija la acreditación del inversor o exija ambos. Cuando se requiere un NDA, usted selecciona la plantilla de NDA que firman los inversores.
Entity Details Access: permita que los inversores avancen automáticamente o limite el paso para que espere su aprobación.
Signing Access: permita que los inversores firmen por su cuenta o limite el paso para su aprobación.
Payment Access: permita que los inversores avancen al pago automáticamente o limítelo para su aprobación. Esto se aplica a las rondas de captación orientadas a la inversión.
Cuando Deal Access requiere un NDA, elija la plantilla de NDA en el selector que aparece debajo del interruptor. Desde el mismo control puede usar Choose Existing, crear una con + New Agreement o usar Clone from… para clonarla de otro holding; una plantilla que cree o clone queda seleccionada como activa sin necesidad de actualizar la página.
Note
Cuando un paso está limitado, los inversores llegan a una pantalla de espera y usted recibe una notificación para poder revisar y aprobar. Una vez que aprueba a un inversor, este recibe un correo electrónico con un enlace para retomar en el paso aprobado. Exigir la acreditación del inversor se trata en su propia guía, y los correos electrónicos de notificación se tratan en las guías del pipeline de captación de fondos.
También puede habilitar correos electrónicos de recordatorio automáticos para los inversores que comienzan pero quedan inactivos, de modo que las invitaciones inactivas reciban un impulso. Los recordatorios están desactivados de forma predeterminada; actívelos en los ajustes del flujo del inversor cuando los desee.
Elegir quién puede descubrir la ronda de captación
Encima de las pestañas de clases de participaciones, el panel LP Portal Visibility controla quién puede encontrar esta ronda de captación en el portal del inversor. Elija Invited Only, Related Investors, All Contacts o un Public Link que puede compartir, seleccione la clase de participaciones que descubren los inversores y guarde con los controles propios del panel. El cambio se aplica de inmediato para el descubrimiento en el portal.
Guardar los cambios
El contenido de la página de destino utiliza botones explícitos de Save y Cancel en lugar de guardado automático, de modo que nada de lo que usted crea llega a los inversores hasta que guarda.
Realice sus ediciones. En cuanto cambie algo, Save se activa y aparece Cancel.
Seleccione Save para publicar sus cambios; aparece un indicador de guardado mientras está en curso.
Seleccione Cancel para descartar los cambios sin guardar y volver al último estado guardado.
Warning
Si intenta cambiar a otra pestaña de clase de participaciones con cambios sin guardar, Covercy One le pide que guarde o cancele primero. Si intenta salir de la página con cambios sin guardar, se le solicita que permanezca, descarte, o guarde y salga, para que no pierda su trabajo por accidente.
Obtener una vista previa y verificar
Use la vista previa para ver la página de destino exactamente como la verá un inversor. Cuando la ronda de captación requiere un NDA, la vista previa incluye un interruptor de NDA View para que pueda alternar entre las vistas de firmado y no firmado: en la vista de no firmado, las secciones y los campos protegidos muestran sus indicaciones e insignias; en la vista de firmado, se revela todo el contenido. Confirme que sus secciones aparecen en el orden que usted estableció y con los títulos que les asignó, que su descripción se muestra correctamente, que el video y las imágenes se ven bien, que aparecen los documentos correctos y no los ocultos, que las tarjetas del equipo muestran los campos que completó y que el contenido protegido se comporta como lo previó. Si algo no se guarda o falta un control, confirme el ajuste de acceso a la operación de la ronda de captación y que usted tiene el acceso correcto, o comuníquese con nuestro equipo para obtener ayuda.
¿Por qué no veo los interruptores de escudo del NDA?
Los controles del NDA aparecen únicamente cuando el acceso a la operación de la ronda de captación requiere un NDA. Si el acceso a la operación está configurado como Open Access o para exigir solo la acreditación, los escudos quedan ocultos y todo el contenido se muestra a los inversores de forma abierta. Cambie el ajuste de Deal Access para exigir un NDA y revelar los controles.
¿Mis cambios se publican a medida que escribo?
No, en el caso del contenido de la página de destino. Las secciones, las descripciones, los documentos y sus ajustes utilizan botones explícitos de Save y Cancel, de modo que sus ediciones llegan a los inversores solo después de que selecciona Save. Algunos ajustes relacionados se comportan de otra manera: los ajustes de límite del flujo del inversor se aplican a medida que los define, y el panel de visibilidad del portal tiene su propio control de guardado.
¿Puedo agregar más de una sección del mismo tipo?
Sí. Use + Add section para agregar otra sección de descripción, video, colección de documentos, equipo o progreso de la operación, y asigne a cada una su propio título. En la página del inversor se muestran de forma independiente en el orden que usted establezca.
¿Qué secciones no puedo eliminar?
Las secciones estructurales (el título, la galería de imágenes, los detalles de la inversión, los detalles del activo y el Offering Deck principal) se pueden ocultar con el interruptor de visibilidad, pero no eliminar. Las secciones que usted agrega, como descripciones, videos, colecciones de documentos y listas de equipo adicionales, se pueden quitar con el control Delete section desde la pestaña predeterminada.
¿Cómo oculto un documento o una sección sin eliminarlo?
Desactive la visibilidad de ese documento o de esa sección. Permanece en su configuración pero nunca se envía a los inversores, y no afecta a nada más. Vuelva a activarla cuando desee compartirlo de nuevo.
¿Puedo configurar cada clase de participaciones de forma diferente y deshacerlo después?
Sí. Configure un valor predeterminado compartido y luego personalice cada clase de participaciones en su propia pestaña; ajustes como la protección por NDA, los modos de visualización y el contenido se heredan del valor predeterminado hasta que los anule para esa clase. Para deshacerlo, use Reset to default en el aviso "Editing override for" y devuelva esa clase a heredar el valor predeterminado en un solo paso.
¿Por qué no puedo eliminar una plantilla de NDA?
Covercy One impide eliminar una plantilla de NDA mientras una ronda de captación activa todavía la requiere, para que ninguna ronda que exija un NDA quede sin plantilla adjunta. El mensaje enumera las rondas de captación y las clases de participaciones que la utilizan: cambie su Deal Access a Open Access o seleccione otra plantilla primero y luego elimínela.
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