Configurar la página de destino para inversores

Al finalizar esta guía habrá configurado la página de destino para inversores de una ronda de captación: la página que los inversores ven cuando usted los invita a una oportunidad. La armará con secciones que puede agregar, renombrar, reordenar y ocultar: una descripción enriquecida, un video, secciones de archivos con documentos e imágenes, una galería de la propiedad, su equipo y el progreso de la operación. También controlará qué contenido queda detrás de un NDA, personalizará cada clase de participaciones, definirá hasta dónde pueden avanzar los inversores por su cuenta y elegirá quién puede descubrir la ronda de captación.

Abrir la configuración de la página de destino

Abra la ronda de captación y vaya a su Opportunity Page. La página se organiza en secciones que usted arma y ordena. Configure un valor predeterminado compartido que se aplica a todas las clases de participaciones y luego personalice cada clase en su propia pestaña. La vista del inversor refleja lo que usted crea aquí, de modo que puede configurar con confianza y obtener una vista previa antes de publicar.

Trabajar con las secciones

La página de destino se compone de secciones, y el encabezado de cada sección tiene sus propios controles. Puede renombrar una sección, activar o desactivar su visibilidad, reordenarla y, cuando el tipo de sección lo permite, agregarla o eliminarla. Puede incluir más de una sección del mismo tipo, así que puede armar, por ejemplo, dos colecciones de archivos o dos listas de equipo en la misma página.

• Renombre una sección editando su título; el título que establezca es el encabezado que ven los inversores. Déjelo en blanco para volver a la etiqueta predeterminada, como Description u Offering Deck.
• Arrastre una sección para reordenarla; los inversores ven las secciones en el orden que usted establece.
• Active o desactive la visibilidad de una sección para mostrarla u ocultarla sin eliminarla. Las secciones ocultas nunca se muestran a los inversores.
• Seleccione + Add section para agregar otra sección, incluida una segunda sección del mismo tipo, y asígnele su propio título.
• Seleccione Delete section (el control de papelera) para eliminar de forma permanente una sección que usted agregó. Las secciones estructurales, como el título, la galería de imágenes, los detalles de la inversión, los detalles del activo y el deck principal, se pueden ocultar pero no eliminar.

Redactar la descripción

Una sección Description utiliza un editor de texto enriquecido, de modo que puede dar formato a la narrativa de la operación tal como desea que los inversores la lean. Puede agregar más de una sección de descripción si desea bloques de narrativa separados. Use la barra de herramientas para:

• Aplicar formato en negrita y cursiva y agregar encabezados.
• Crear listas con viñetas y numeradas.
• Agregar enlaces en los que se puede hacer clic.
• Insertar imágenes y luego alinearlas a la izquierda, al centro o a la derecha y ajustar su tamaño a pequeño, mediano, grande o ancho completo.
• Insertar un video de YouTube.
• Insertar una tabla con una fila de encabezado.
• Deshacer y rehacer sus ediciones sobre la marcha.

Para agregar una imagen, seleccione el botón de imagen en la barra de herramientas y elija un archivo de su computadora. Covercy One lo carga y lo coloca en la descripción, donde usted puede alinearlo y cambiar su tamaño. La vista del inversor muestra la descripción exactamente como aparece en la vista previa del editor.

Agregar un video

Una sección Video inserta un video de YouTube en la página de destino; por ejemplo, un recorrido por la propiedad o una presentación del sponsor. Agregue una sección de video y pegue un enlace de YouTube (una dirección youtube.com o youtu.be). La sección comienza oculta, así que hágala visible cuando esté listo para que los inversores la vean. Si el enlace no es una URL válida de YouTube, el editor muestra una advertencia en línea y el video simplemente no aparece en la página del inversor. Puede agregar más de una sección de video, cada una con su propio título y enlace.

Compartir documentos e imágenes

La sección Offering Deck contiene los documentos que comparte con los inversores; por ejemplo, un pitch deck, un modelo financiero o un resumen de la propiedad. Para compartir conjuntos de archivos adicionales con nombres propios, seleccione + Add section y elija Files (la opción se describe como una forma de compartir documentos e imágenes) y luego asigne un título a cada una (por ejemplo, Data Room o Legal Documents). Cada sección de archivos mantiene su propia lista independiente, y cada archivo se gestiona de forma individual, de modo que usted los controla uno por uno.

1. Seleccione Upload para agregar un archivo a la sección. Aparece en la lista de la sección con su nombre de archivo y el ícono correspondiente a su tipo.
2. Arrastre los archivos para reordenarlos; el orden que usted establece es el orden que ven los inversores.
3. Active o desactive la visibilidad de cualquier archivo para mostrarlo u ocultarlo sin eliminarlo. Los archivos ocultos nunca se envían a los inversores.
4. Elimine un archivo para quitarlo de la sección cuando ya no desee compartirlo.

Una sección Files admite imágenes además de documentos

Una sección Files acepta documentos (archivos PDF, Word, PowerPoint y Excel) y las imágenes web más comunes: JPG, PNG, WebP y GIF. Así, las fotos del sitio, los renders y los planos de planta pueden estar en una colección con nombre propio junto a los documentos legales, en lugar de estar solo en la galería de la propiedad. Una imagen se comporta exactamente igual que un documento en la misma sección: puede reordenarla, ocultarla, quitarla, ocultarla o mostrarla para una clase de participaciones concreta y protegerla con el NDA de la misma manera.

Elegir cómo se presentan los archivos

Para cada sección de archivos también elige cómo se presenta su contenido, y puede anular esa elección por clase de participaciones.

• Viewer: los inversores ven los archivos en línea. Los documentos, como los PDF y los archivos de Office, se abren en el visor de documentos integrado. Una imagen, en cambio, se abre en el visor de imágenes: se ajusta al ancho del visor conservando su relación de aspecto, con controles de zoom disponibles, y una imagen más alta que el área de visualización se puede desplazar. La descarga sigue disponible en ambos casos.
• List: los inversores ven una lista compacta de archivos, en la que cada fila muestra el ícono, el nombre, el tamaño y un enlace de descarga del archivo, sin visor integrado.

Mostrar imágenes de la propiedad

La galería de imágenes muestra las fotos de la propiedad de la operación. Elija cómo se presentan: Grid organiza las imágenes en un mosaico que abre una lightbox a pantalla completa cuando un inversor hace clic en una imagen, mientras que Slideshow muestra una imagen principal grande con flechas a izquierda y derecha y una tira de miniaturas desplazable debajo. El modo de visualización de la galería se define por sección y se puede anular por clase de participaciones. La galería es el conjunto propio de fotos de la propiedad del holding; use una sección Files cuando quiera agrupar imágenes bajo un título propio junto con documentos.

Presentar a su equipo

Una sección Team presenta a las personas detrás de la operación como una cuadrícula de tarjetas de miembros. Agregue una sección de equipo y luego agregue a cada miembro. Un miembro necesita un nombre; el cargo, un enlace a su biografía, el correo electrónico, el teléfono y una foto son opcionales, y cada tarjeta muestra solo los campos que usted completa. Arrastre a los miembros para reordenarlos y agregue más de una sección de equipo (por ejemplo, un Core Team y un Advisory Board), cada una con su propio título y lista de miembros.

Controlar lo que ven los inversores

Usted decide qué se revela abiertamente y qué debe firmar un inversor mediante un NDA para poder verlo. Los controles del NDA aparecen únicamente cuando el acceso a la operación de la ronda de captación requiere un NDA; cuando no lo requiere, todo el contenido se muestra a los inversores de forma abierta y los controles permanecen ocultos.

• Use el interruptor de escudo junto al encabezado de una sección para exigir un NDA en toda la sección.
• Use el interruptor de escudo junto a un campo o archivo individual para exigir un NDA solo para ese elemento; una imagen en una sección de archivos se protege de la misma manera que un documento.
• Un escudo relleno indica que la sección, el campo o el archivo está protegido por NDA.

Antes de que un inversor firme, los títulos permanecen visibles mientras que los valores, archivos, videos o tarjetas de equipo protegidos quedan ocultos detrás de una indicación para firmar el NDA. Después de que firma, el contenido protegido se revela automáticamente y permanece visible cuando regresa. Cuando configura una clase de participaciones en su propia pestaña, los ajustes del NDA se heredan del valor predeterminado compartido hasta que los anule en esa pestaña.

Mostrar el progreso de la ronda de captación

La sección Deal Progress muestra a los inversores cómo avanza la captación. Cuando se establece un monto objetivo para la clase de participaciones correspondiente (o para el total), los inversores ven una barra de progreso que compara lo comprometido con el objetivo junto con un porcentaje. Si hay un monto comprometido pero no un objetivo, el monto comprometido se muestra como texto sin barra. Cuando no hay ni objetivo ni monto comprometido, la sección no aparece.

Personalizar cada clase de participaciones

Configure el valor predeterminado compartido en la pestaña All Classes (Default) y luego abra la pestaña propia de una clase de participaciones para personalizarla. Cada clase hereda el valor predeterminado (contenido, títulos de sección, protección por NDA y modos de visualización) hasta que usted anule un elemento en esa pestaña, donde su cambio tiene prioridad para esa clase. Cuando una clase de participaciones anula el valor predeterminado, aparece un aviso Editing override for con un control Reset to default que devuelve toda la clase a heredar el valor predeterminado en un solo paso. Covercy One le pide confirmación porque el restablecimiento descarta las personalizaciones de esa clase, y se aplica de inmediato sin necesidad de guardar por separado.

Configurar el flujo de autoservicio del inversor

Los ajustes del flujo del inversor de la ronda de captación controlan hasta dónde puede avanzar un inversor por su cuenta antes de que usted intervenga. Cada ajuste incluye un texto de ayuda que explica su impacto, y usted los define por ronda de captación. Los cambios en estos ajustes de flujo se aplican a medida que los realiza.

• Deal Access: elija Open Access, exija un NDA, exija la acreditación del inversor o exija ambos. Cuando se requiere un NDA, usted selecciona la plantilla de NDA que firman los inversores.
• Entity Details Access: permita que los inversores avancen automáticamente o limite el paso para que espere su aprobación.
• Signing Access: permita que los inversores firmen por su cuenta o limite el paso para su aprobación.
• Payment Access: permita que los inversores avancen al pago automáticamente o limítelo para su aprobación. Esto se aplica a las rondas de captación orientadas a la inversión.

Cuando Deal Access requiere un NDA, elija la plantilla de NDA en el selector que aparece debajo del interruptor. Desde el mismo control puede usar Choose Existing, crear una con + New Agreement o usar Clone from… para clonarla de otro holding; una plantilla que cree o clone queda seleccionada como activa sin necesidad de actualizar la página.

También puede habilitar correos electrónicos de recordatorio automáticos para los inversores que comienzan pero quedan inactivos, de modo que las invitaciones inactivas reciban un impulso. Los recordatorios están desactivados de forma predeterminada; actívelos en los ajustes del flujo del inversor cuando los desee.

Elegir quién puede descubrir la ronda de captación

Encima de las pestañas de clases de participaciones, el panel LP Portal Visibility controla quién puede encontrar esta ronda de captación en el portal del inversor. Elija Invited Only, Related Investors, All Contacts o un Public Link que puede compartir, seleccione la clase de participaciones que descubren los inversores y guarde con los controles propios del panel. El cambio se aplica de inmediato para el descubrimiento en el portal.

Guardar los cambios

El contenido de la página de destino utiliza botones explícitos de Save y Cancel en lugar de guardado automático, de modo que nada de lo que usted crea llega a los inversores hasta que guarda.

1. Realice sus ediciones. En cuanto cambie algo, Save se activa y aparece Cancel.
2. Seleccione Save para publicar sus cambios; aparece un indicador de guardado mientras está en curso.
3. Seleccione Cancel para descartar los cambios sin guardar y volver al último estado guardado.

Obtener una vista previa y verificar

Use la vista previa para ver la página de destino exactamente como la verá un inversor. Cuando la ronda de captación requiere un NDA, la vista previa incluye un interruptor de NDA View para que pueda alternar entre las vistas de firmado y no firmado: en la vista de no firmado, las secciones y los campos protegidos muestran sus indicaciones e insignias; en la vista de firmado, se revela todo el contenido. Confirme que sus secciones aparecen en el orden que usted estableció y con los títulos que les asignó, que su descripción se muestra correctamente, que el video y las imágenes se ven bien, que aparecen los archivos correctos y no los ocultos, que las imágenes que agregó a una sección de archivos se abren como espera, que las tarjetas del equipo muestran los campos que completó y que el contenido protegido se comporta como lo previó. Si algo no se guarda o falta un control, confirme el ajuste de acceso a la operación de la ronda de captación y que usted tiene el acceso correcto, o comuníquese con nuestro equipo para obtener ayuda.