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Al finalizar esta guía, habrá creado una participación en Covercy One, revisado y ajustado las clases de acciones con las que comienza, y sabrá dónde encontrar las posiciones de los inversionistas que le pertenecen.
Note
Crear y editar participaciones es una tarea del GP. Necesita acceso al espacio de trabajo de su firma, y editar los detalles de propiedad y de las clases de acciones es una acción de GP Admin. Si un campo o una acción no está disponible, solicite a un administrador del espacio de trabajo que realice el cambio o que le otorgue acceso.
Qué es una participación
Una participación representa una inversión que usted administra. Covercy One admite dos tipos de participaciones: un Fund (fondo), que puede invertir en otras participaciones, y un Asset (activo), una propiedad única o inversión directa. El tipo que elija define el resto de la participación; por ejemplo, solo las participaciones de tipo Fund muestran una pestaña Portfolio que enumera las participaciones en las que invierte el fondo.
Cree una participación
Abra Holdings e inicie una nueva participación para llegar al formulario de creación en /gp/holdings/new.
- Ingrese el Name (nombre) de la participación. Es obligatorio.
- Elija el Type (tipo) de participación: Fund o Asset.
- Si eligió Asset, seleccione el Asset Type (tipo de activo) que describe la propiedad; por ejemplo Data Center, Multi-Family o Self Storage. La lista desplegable enumera los tipos de activos alfabéticamente por nombre, con siempre al final, así que elija si ninguno de los tipos enumerados corresponde.