Познакомьтесь с Neo — вашим Co-GP на базе ИИ.
К концу этого руководства Вы узнаете, как зарегистрировать действие, такое как встреча, звонок, электронное письмо или заметка, и как создавать, назначать и отслеживать задачи, чтобы Ваша команда не упускала из виду последующие действия во всём вашем CRM Covercy One.
Note
Для регистрации действий и управления задачами Вам нужен доступ к рабочему пространству GP. Если Вы не видите разделы действий или задач, попросите администратора рабочего пространства предоставить Вам доступ.
Регистрация действия
Действия фиксируют Ваши взаимодействия с контактом — встречи, звонки, электронные письма и заметки. Когда Вы регистрируете действие, Covercy One записывает, что его зарегистрировали Вы, чтобы Ваша команда могла видеть, кто был задействован.
- Откройте контакт или субъект, для которого Вы хотите зарегистрировать действие.
- Добавьте новое действие и выберите его тип — встреча, звонок, электронное письмо или заметка.
- Введите сведения о действии.
- Сохраните действие. Covercy One автоматически записывает Вас как лицо, которое его зарегистрировало.
- Если Вы регистрируете действие от имени коллеги, измените лицо, которому оно приписывается, перед сохранением.
Tip
В таблице действий столбец «Зарегистрировано» показывает, кто зарегистрировал каждое действие, по имени (или электронной почте). Действия, созданные платформой автоматически — например, приглашение по электронной почте, которое инвестор повторно отправил самому себе, — отображаются как «System» вместо члена команды.